Пресс-обзор рынка недвижимости с 29 июня по 05 июля 2011 года
| Вид материала | Документы |
| Кредиторы Сергея Полонского дали добро на перевыпуск ценных бумаг на $392,2 млн "Рубин" отрезал "Горбушку" вместе с торгцентром "Филион" |
- Пресс-обзор рынка недвижимости с 22 июня по 28 июня 2011 года, 1403.06kb.
- Пресс-обзор рынка недвижимости с 18 мая по 24 мая 2011 года, 1590.47kb.
- Пресс-обзор рынка недвижимости с 25 мая по 31 мая 2011 года, 1406.75kb.
- «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины», 614.94kb.
- Обзор рынка коммерческой недвижимости, 909.03kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 783.43kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 760.21kb.
- Итак, читайте в настоящем обзоре: аналитический обзор харьковского рынка недвижимости, 639.65kb.
- Принят Государственной Думой 8 июля 2011 года Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011, 929.21kb.
- Федотова Евгения Евгеньевна, исполнительный директор зао «сан» доклад, 84.92kb.
Кредиторы Сергея Полонского дали добро на перевыпуск ценных бумаг на $392,2 млн
01.07.2011, "Коммерсантъ" №118 (4659)
Сергей Полонский договорился о реструктуризации своего последнего проблемного долга на $392,2 млн. Держатели ценных бумаг экс-корпорации Mirax Group согласились на выпуск новых рублевых облигаций сроком на восемь лет, обеспечением по которым станут проекты на 2,3 млн кв. м. Но чтобы кредиторы подписали окончательное соглашении о реструктуризации, Сергею Полонскому еще предстоит подтвердить финансовую состоятельность своей компании.
Вчера на встрече руководства Nazvanie.net (бывшая Mirax Group) и держателей рублевых облигаций и CLN была в целом согласована схема реструктуризации публичного долга на сумму $392,2 млн, сообщил "Ъ" финдиректор Nazvanie.net Александр Лагутин. Согласно схеме, для реструктуризации долга будут выпущены новые рублевые облигации сроком на восемь лет со ставкой 7% годовых, на которые будут обменяны дефолтные бумаги. Обеспечением по ним станут денежные потоки восьми проектов совокупной площадью 2,3 млн кв. м. По словам Александра Лагутина, в соглашении будет предусмотрено обязательство направлять часть прибыли от реализации всех проектов на досрочное погашение задолженности. Ранее владелец Nazvanie.net Сергей Полонский в интервью "Ъ" говорил, что на погашение долгов перед держателями облигаций будет направлена также прибыль от продажи площадей в башне "Федерация" (140 тыс. кв. м).
Управляющий директор "Уралсиб Кэпитал" (владеет бумагами корпорации на сумму $14 млн) Борис Гинзбург вчера сообщил "Ъ", что предложенная схема в целом устраивает комитет кредиторов (контролирует 80% публичной задолженности), но Nazvanie.net должна доказать свою финансовую состоятельность и обосновать сроки нового выпуска и процентную ставку. По словам Александра Лагутина, окончательное соглашение о реструктуризации планируется подписать в декабре 2011 года. Борис Гинзбург называет этот срок вполне реальным. В Альфа-банке (является агентом по реструктуризации задолженности) эту информацию подтвердили.
Nazvanie.net создана в 2011 году на базе Mirax Group. Владельцы — Сергей Полонский (более 50%), глава Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко и совладелец холдинга "Адамант" Владимир Голубев (доли не раскрываются). Совокупный долг — $509 млн, выручка за 2010 год — около $250 млн (консолидированная отчетность за 2010 год пока не готова).
CLN девелопер выпускал в 2007 и в 2008 годах: дата погашения первого выпуска на сумму $100 млн была назначена на май 2010 года, второго, на $162 млн,— на март 2011-го. Рублевые облигации Mirax Group выпускала в 2006 и в 2009 годах: расплатиться по ним она должна была в сентябре 2009 года (заем на 922,7 млн руб. под 10,99% годовых), в мае 2011-го (699,3 млн руб. под 14,99%) и сентябре 2012-го (638,6 млн под 17%).
В октябре 2010 года Mirax предложила держателям облигаций три варианта реструктуризации публичного долга. Помимо пролонгации действия долговых бумаг на восемь лет под 7% годовых через выпуск новых облигаций, девелопер также предложил привязать облигации к конкретному проекту компании и направлять свободные денежные потоки от проекта на досрочное погашение. Третий вариант подразумевал дополнительное финансовое участие инвесторов в реализации проектов и получение ими доли прибыли помимо купонного дохода. Но два других варианта показались держателям бумаг слишком рискованными. "Облигации, привязанные к нескольким проектам, позволяют диверсифицировать риски, а выделять дополнительное финансирование держатели бумаг пока не готовы",— пояснили "Ъ" в Nazvanie.net и комитете кредиторов.
"Рубин" отрезал "Горбушку" вместе с торгцентром "Филион"
30.06.2011, "Коммерсантъ" №117 (4658)
Как стало известно "Ъ", легендарный "Горбушкин двор" сменил владельца. МТЗ "Рубин" продал его вместе с расположенным по соседству торговым центром "Филион" структурам Юрия и Алексея Хотиных. Сумма сделки могла составить $400-500 млн. Отец и сын Хотины — одни из крупнейших московских рантье: им принадлежит примерно 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости в столице, годовая выручка от сдачи в аренду которой превышает $105 млн.
О закрытии сделки по продаже МТЗ "Рубин" торговых центров "Филион" (128 тыс. кв. м) и "Горбушкин двор" (60 тыс. кв. м) "Ъ" рассказали представители сразу нескольких консалтинговых компаний. Назвать покупателя они отказались. Однако источник "Ъ" в банковских кругах и бывший сотрудник МТЗ "Рубин" сообщили, что эти два торгцентра приобрели владельцы компании "Комплексные инвестиции" Юрий и Алексей Хотины. Источник, близкий к сделке, эту информацию подтвердил. Связаться с представителями покупателя вчера не удалось: по телефонам "Комплексных инвестиций" ответили, что не общаются с прессой. Гендиректор МТЗ "Рубин" Сергей Подлисевский вчера не ответил на запрос "Ъ".
Источник "Ъ", знакомый с деталями сделки, утверждает, что отец и сын Хотины заплатили за эти объекты примерно $500 млн. С этим согласен гендиректор Astera Group Алексей Филимонов, по оценке которого "Филион" мог обойтись покупателю примерно в $200 млн, а "Горбушкин двор", несмотря на меньшую площадь,— в $300 млн за счет более высоких денежных потоков. Руководитель отдела инвестиций Praedium Oncor International Светлана Кара считает, что стоимость обоих торговых центров могла составить примерно $400 млн. По ее словам, покупкой "Филиона" ранее интересовались и другие инвесторы, в числе которых была Lotte Group.
Московский телевизионный завод "Рубин" (МТЗ "Рубин") — один из ведущих производителей телевизоров в СССР. С 2003 года перестал производить телевизоры и переключился на девелопмент и управление недвижимостью. Владельцем считается депутат Госдумы Александр Милявский. Сейчас МТЗ принадлежит около 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, также компания построила два жилых дома площадью 65 тыс. кв. м. Финансовые показатели не раскрываются.
Легендарный ТК "Горбушкин двор" был открыт в 2002 году: на его площади перебрался стихийный рынок, расположенный до этого около ДК имени Горбунова. Сейчас в ТК находится около 3 тыс. магазинов, а средняя посещаемость — 1,5 млн человек в месяц. Ежегодную выручку владельцев торгцентра эксперты рынка недвижимости оценивают минимум в $30-40 млн. По данным ИК "Финам", общий оборот московского рынка бытовой техники и электроники равен примерно $10 млрд, а оборот всех операторов торгового центра "Горбушкин двор" составляет $120-170 млн.
Юрий и Алексей Хотины родом из Белоруссии, где Юрий был директором косметической фабрики "Белкосмекс". Бизнесмены — одни из самых закрытых игроков московского рынка недвижимости: у контролируемых ими структур нет единого бренда, одна из принадлежащих им компаний — "Комплексные инвестиции". По данным участников рынка, семье Хотиных принадлежат 150 объектов коммерческой недвижимости в Москве общей площадью более 1,5 млн кв. м. Наиболее крупными из них являются бизнес-центр "Фаворит" (122 тыс. кв. м), БЦ Cherry Tower (102 тыс. кв. м), БЦ "Красный богатырь" (90 тыс. кв. м), БЦ Cube (около 30 тыс. кв. м), БЦ "Агат" (32 тыс. кв. м), БЦ "Стендаль" (около 20 тыс. кв. м) и целый ряд более мелких объектов класса В и С. Журнал Forbes в 2011 году оценил выручку семьи Хотиных от сдачи в аренду коммерческой недвижимости в $105 млн, поместив их на 12-е место в списке столичных рантье. Источник "Ъ", знакомый с объектами компании, говорит, что эта цифра может быть занижена. "Ставки аренды в принадлежащих Юрию и Алексею Хотиным бизнес-центрах колеблются от $100 до $300 за 1 кв. м в год",— говорит собеседник "Ъ". Таким образом, годовой доход от сдачи этих объектов может составлять от $150 млн до $450 млн в год.
Покупка торговых центров "Филион" и "Горбушкин двор" стала второй и самой крупной сделкой на рынке торговой недвижимости Москвы с начала 2011 года. Ранее структуры Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова приобрели торгцентр "Калужский" (57 тыс. кв. м) у компании Z-Build Сергея Зотова, по оценкам, за $150-230 млн. "Собственники московских торговых центров не торопятся продавать свои объекты, хотя спрос на них со стороны инвесторов очень высокий из-за дефицита существующих площадей",— говорит Светлана Кара. По данным Jones Lang LaSalle, в Москве на 1 тыс. жителей приходится 277 кв. м арендопригодных площадей, в то время как в Берлине — 427 кв. м, а в Париже — 350 кв. м.