Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009 г

Вид материала

Содержание

Оао «тмз»
Уважаемые акционеры!
I. общие сведения об оао “тутаевский моторный завод»
Оао "тмз"
152300, ул. Строителей, д.1
Количество привилегированных акций (типа А): 209 236 штук
Ii. характеристика деятельности органов управления и контроля оао «тмз»
Володарский Михаил Исаакович
Iii. положение оао «тмз» в отрасли
Оао «маз»
Оао «птз»
3.2. Структура, темпы развития и доля предприятия в отрасли.
Выпуск товарной продукции, млн. руб.
Доля продукции ТМЗ на рынках России
3.3 Сведения о ближайших конкурентах.
Iv . приоритетные направления деятельности общества
Зависимые общества
Коткова Марина Валерьевна
V. отчет совета директров оао «тмз» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Сравнительная таблица объёмов производства товарной продукции
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

на заочном заседании совета Годовым общим собрание

директоров ОАО «ТМЗ» акционеров ОАО «ТМЗ»

22 апреля 2009 г. 17 июня 2009 г.

Протокол № 6-08 Протокол № 17

Председатель Председатель собрания акционеров

совета директоров ОАО «ТМЗ»

Володарский М.И. Володарский М. И.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТМЗ» за 2008 год

г. Тутаев, 2009 г.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Введение	5
I	Общие сведения об ОАО «ТМЗ»
	1.1. Полное фирменное наименование	6
	1.2. Сведения о государственной регистрации	6
	1.3. Сведения о создании и развитии общества	6
	1.4. Контактная информация	7
	1.5. Основной вид деятельности	7
	1.6. Сведения о реестродержателе общества	7
	1.7. Размер уставного капитала	8
	1.8. Основные акционеры общества (доля в УК более 5%)	9
	1.9. Сведения об аудиторе общества	9

II	Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «ТМЗ»
	2.1. Общее собрание акционеров	10
	2.2. Совет директоров	10
	2.3 Коллегиальный исполнительный орган	13
	2.4. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор	13
	2.5. Ревизионная комиссия	14
III	Положение ОАО «ТМЗ» в отрасли
	3.1. Общая характеристика отрасли	15
	3.2. Структура, темпы развития и доля предприятия в отрасли	17
	3.3. Сведения о ближайших конкурентах	19

IV	Приоритетные направления деятельности общества
	4.1.Основные параметры инвестиционных проектов	11
	4.2. Информация о заключенных обществом договорах	24
	4.3. Информация об иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях	24

V	Отчет совета директоров ОАО «ТМЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
	5.1. Основные показатели работы ОАО «ТМЗ» за 2008 год	26
	5.2. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «ТМЗ» за 2008 год	30
	5.3. Использование основных фондов	33

VI	Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью	34

VII	Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «ТМЗ»	35

VIII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	36

IX	Перспективы развития ОАО «ТМЗ»	39

Х	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	41
	Приложения	50
	Аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»	53
	Формы бухгалтерского учета (1-6)	58

Обращение генерального директора ОАО «ТМЗ»

с акционерам общества.

Уважаемые акционеры!

Сегодня мы подводим итоги работы предприятия в достаточно сложных условиях, вызванных мировым финансовым кризисом. Его можно разделить условно как бы на два периода – докризисный и период кризиса.

В первые 3 квартала 2008 г. завод продолжал реализацию программы развития, разработанную в 2008 г., уверенно работал и развивался, объемы производства за 9 месяцев выросли на 6,4% и план преодоления трехмиллиардного рубежа производства продукции был реальным. Набрало обороты техническое перевооружение производства постановкой новейших технологий, велась разработка нового продукта по всем основным видам производства: это и

новые современные коробки перемены передач 14 и 9 ступенчатые;
дизель-моторы повышенной мощности;
товарное чугунное литьё.

За 9 месяцев 2008 года при среднеквартальной выручке от продаж 843 млн. рублей Обществом была получена прибыль в сумме 47 973 тыс. рублей, то IV квартал 2008 г. поставил предприятие на грань катастрофы.

В IV квартале 2008 г. практически в 2 раза сократился спрос на продукцию, а в I –ом квартале 2009 г. этот показатель снизился ещё в 2 раза и составил 22,8 % от уровня I квартала 2008 г.

Вторая причина сложнейшего финансового положения – неплатежи за отгруженную продукцию со стороны потребителей и, как не странно, основными неплательщиками являются наши крупные акционеры группы «ГАЗ». Так, если в июле 2008 г. задолженность не превышала 20-25 млн. рублей в месяц, то в ноябре уже составила 221,6 млн. рублей и долги в течение следующих месяцев практически не гасились. На 16.06.2009 задолженность составляет 130 млн. рублей. Всё это привело к невозможности предприятия вести нормальную производственную деятельность, начали накапливаться долги перед энергетиками, поставщиками; завод перестал платить налоги; единственное, что сумели удержать - это своевременную выплату зарплаты рабочим.

Понимая, что кризис явление длительное, в сентябре 2008 г. была разработана антикризисная программа по снижению затрат на производство. Прямо скажу, что меры были приняты жесткие и непопулярные:

прекращены строительно-ремонтные работы – экономия 12 млн. р./мес.;
законсервирована б/о «Красный Октябрь» - экономия 580 тыс.р./мес.
выделено подсобное сельское хозяйство в самостоятельное общество с ограниченной ответственностью – экономия 780 тыс. р./мес.
реализация имущества, не используемого в производственном процессе –

6 295 тыс.руб.

экономия фонда зарплаты за счет проведения мероприятий по совершенствованию тех. Процесса – 628,8 тыс.р./мес.
оптимизация структуры управления – 19 единиц руководителей –605 тыс. руб./мес.
сокращение численности работающих, переход на трехдневную рабочую неделю, снижение заработной платы за счёт отмены премий – 20 300 руб./мес.

Всего 20 пунктов, что позволило сократить убыток от деятельности в 2 раза.

В результате всех принятых мер завод закончил 2008 год по следующим показателям:

отгружено продукции на 2 802 048 тыс. рублей, что составило 97,9% к 2007 г.
реализовано продукции на 2 673 960 тыс. рублей или 93% к 2007 г.

Нам удалось сохранить по дизелям объемы 2007 года – это 101,5% , на 16,4% увеличить выпуск запасных частей, но узлы и детали на комплектации составили 84,4% к 2007 г., кооперированные поставки заготовок – 77,2%, отливок – 74%, штамповки – 85%

ВВЕДЕНИЕ

При составлении настоящего годового отчета общество руководствовалось формой, утвержденной приказом Росимущества от 26 июля 2005 года № 228 «Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления», так как федеральное агентство по управлению федеральным имуществом осуществляет права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 265 944 (Двумстам шестидесяти пяти тысячам девятистам сорока четырем) обыкновенным акциям ОАО «ТМЗ», что составляет 31,8% акций от уставного капитала общества.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО “ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

Puвlic joint stock company "Tutaev motor plant"

- Сокращенное наименование.

ОАО "ТМЗ"

JSC "TMP"

1.2. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации эмитента: 7.04.1993 г. Свидетельство № 618 о государственной регистрации предприятия, Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Тутаева и Тутаевского района Ярославской области

Дата государственной перерегистрации эмитента: 1.11.2002 г.

Государственный регистрационный № 1027601272082

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Ярославской области

1.3. Сведения о создании и развитии общества

Предприятие создано в 1968 году как филиал Ярославского моторного завода. В 1974 году на основании Приказа по МАП «Тутаевский завод дизельных агрегатов» получил статус производственной единицы Ярославского производственного объединения «Автодизель». С марта 1985 года в соответствии с Приказом министра автомобильной промышленности предприятие переименовано в «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ).

ТМЗ, как открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.

Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Тутаевский моторный завод», которое являлось правопреемником Тутаевского моторного завода в отношении всех прав и обязанностей указанных организаций.

Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Контактная информация

Место нахождения: Россия, Ярославская область

Почтовый адрес: 152300, ул. Строителей, д.1, г. Тутаев Ярославской обл.

Тел.: (48533) 2-13-98 Факс: (48533)2-19-90

Адрес электронной почты: info@oaotmz.org.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://oaotmz.org.ru-

Группа по работе с акционерами

Тел./факс: (48533) 2-01-73

Адрес электронной почты:gratmz@mail.ru

1.5. Основной вид деятельности

ОАО “Тутаевский моторный завод” в течение 40 лет является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок передач, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов и кузнечных поковок.

Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения размерностью 140 х 140, мощностью 270-500 л.с, коробок перемены передач, узлов и деталей к двигателям Ярославского моторного завода, сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам перемены передач производства ЯМЗ и ТМЗ.

Общество также осуществляет и/или имеет право на осуществление более 50 видов экономической деятельности, предусмотренных уставом общества.

1.6. Сведения о реестродержателе общества

Наименование: Ярославский филиал ООО "Реестр - РН"

Место нахождения: Россия, г. Ярославль

Почтовый адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Советская, дом 9

Тел.: (4852) 73-91-58 Факс: (4852) 25-55-51

Адрес страницы в сети Интернет: www.reestrrn.ru

Адрес электронной почты: yar@reestrrn.ru

Номер лицензии: 10-000-1-00330

Дата выдачи: 16.12.2004

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 24.01.2000 г.

1.7. Размер уставного капитала

Уставный капитал ОАО «Тутаевский моторный завод» составляет 836 945 рублей.

Общее количество акций: 836945 штук

Количество обыкновенных акций: 627 709 штук

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Общий объем выпуска: 75 % уставного капитала

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 15.04.1993

Регистрационный номер: 71-1п-00145

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска нет

Количество привилегированных акций (типа А): 209 236 штук

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Общий объем выпуска: 25% уставного капитала

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 15.04.1993

Регистрационный номер: 71-1п-00145

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска нет

Изменений размера уставного капитала за отчетный год не производилось

Доля Российской федерации в уставном капитале ОАО «ТМЗ»: 31.78% (Акции обыкновенные)

Вид собственности: федеральная

Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Доли Российской федерации по привилегированным акциям в уставном капитале общества нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено

1.8. Основные акционеры общества (доля в УК более 5%)

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: Россия, г. Москва

Доля в уставном капитале эмитента: 31.78 %

Доля голосующих акций – 31,78 %

Наименование: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" (НД)

Место нахождения: Россия, г. Москва

Доля в уставном капитале эмитента: 38.79 %,

в том числе доля обыкновенных акций –29.14 %

1.9. Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз»
Место нахождения	109428 Россия, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8а
Почтовый адрес	109004 г. Москва, Б. Факельный пер., д. 3, оф. 145
Тел./ Факс	(495) 232 - 02 - 04, (495) 232-07 - 81; (495) 912-77-03
Адрес электронной почты	e-mail:uralsoyuz@mtu-net.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	№ Е 0002572 от 06.11.2002 г. сроком на 5 лет, в 2007г. продлена еще на 5 лет до 06.11.2012г.
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях или иных профессиональных объединениях (наименование организации, дата вступления в ее члены)	Московская аудиторская палата — 28.12.2000г. Международная Ассоциация Практикующих бухгалтеров — 01.12.2004г. Институт профессиональных бухгалтеров — 07.02.2001 г.

ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз»

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «ТМЗ»

2.1. Общее собрание акционеров

Согласно уставу ОАО «ТМЗ» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 6 июня 2008 г. было проведено годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования со стандартной повесткой дня:

Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТМЗ».
Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2007 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
Избрание совета директоров ОАО «ТМЗ».
Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ».
Утверждение аудитора ОАО «ТМЗ».

Собранием утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТМЗ», распределение прибыли общества по результатам работы за 2007 г.

Собранием акционеров 2008 г. принято решение: «Дивиденды по всем видам и типам акций не начислять».

Согласно действующему законодательству и уставу общества кумулятивным голосованием избран совет директоров ОАО «ТМЗ».

Собрание утвердило аудитора общества - организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – ЗАО «Аудиторскую фирму «Уральский союз». Избрана ревизионная комиссия общества.

В собрании принимали участие 728 277 (Семьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят семь) голосующих акций общества, что составляет 87,02 % от уставного капитала. 20 июня 2008 г. составлен протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6.06.08 г.

Других собраний акционеров за прошедший 2008 год в ОАО «ТМЗ» не проводилось.

2.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, включая вопросы стратегического планирования и развития ОАО «ТМЗ».

Состав совета директоров:

Таблица 1

ФИО	Год рож-дения	Образо-вание	Должности, занимаемые членом совета директоров за 5 последних лет	Доля в УК	Наличие род-ственных свя-зей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля
Алькаев Владимир Павлович	1958	Высшее	Коммерческий директор ОАО «Тутаевский моторный завод»	нет	Не имеет
Барбашов Михаил Георгиевич	1957	Высшее	Директор департамента корпора-тивных отношений ООО «УК» Группы ГАЗ»	нет	Не имеет
Великанов Владислав Валерианович	1972	Высшее	Директор ООО «Агат», г. Н.Новгород	нет	Не имеет
Володарский Михаил Исаакович	1955	Высшее	Генеральный директор ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»	нет	Не имеет
Грибанов *Виталий* *Михайлович*	1961	Высшее	Исполнительный директор ОАО «Тутаевский моторный завод»	2,13	Не имеет
Жуков Валерий Константинович	1949	Высшее	Генеральный директор ОАО «Тутаевский моторный завод»	нет	Не имеет
Журавлев Николай Владимирович	1973	Высшее	Руководитель Территориального управления Федерального агент-ства по управлению федераль-ным имуществом по Ярослав.обл.	нет	Не имеет
Кислов Евгений Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор ООО «БКО», г. Н.Новгород	нет	Не имеет
Кульган Игорь Николаевич	19	Высшее	Директор дивизиона «Силовые агрегаты» ООО «УК «Группа ГАЗ»	нет	Не имеет
Мельников Вячеслав Юрьевич	1970	Высшее	Заместитель генерального директора ООО «СТС-НН», г. Н.Новгород	нет	Не имеет
Муравская Юлия Игоревна	1981	высшее	Консультант, советник Федераль-ного агентства по управлению Федеральным имуществом	нет	Не имеет
Павлов Алексей Юрьевич	1977	Высшее	Начальник отдела Федераль-ного агентства по управлению Федеральным имуществом	нет	Не имеет
Прасолов Геннадий Васильевич	19	Высшее	Исполнительны директор Дивизиона «Силовые агрегаты» ООО «УК «Группа ГАЗ»	нет	Не имеет
Свиридов Николай Викторович	1949	Высшее	Заместитель начальника отдела Департамента Минпромэнерго России, г. Москва	нет	Не имеет
Ткаченко Игорь Юрьевич	1965	Высшее	Генеральный директор ООО «СТС – НН», г. Н.Новгород	нет	Не имеет

Председателем совета директоров ОАО «ТМЗ» является Володарский Михаил Исаакович – генеральный директор ОАО «Промышленно-крестьянский фонд».

Изменений в составе совета директоров за прошедший 2008 год не произошло.

Информация о заседаниях совета директоров

Таблица 2

№ п/п	Дата заседания СД	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня			Выполнение решений СД
1.	6.02 2008 г.	08.02.08 № 5-07	1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тутаевский моторный завод» по итогам работы за 2007 г. 2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Тутаевский моторный завод». 3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Тутаевский моторный завод».			1. Включены вопросы в повестку дня и списки кандидатур по выборам СД и РК общества на годовом общем собрании акционерами 2008 г.
2.	17.04 2008 г.	21.04.08 № 6-07	1. Созыв годового общего собрания акционеров 1.1. Установление формы, даты, места и времени проведения ГОСА и регистрации его участников. 1.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.3. Утверждение повестки дня ГОСА. 1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА. 1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА. 2. Предварительное рассмотрение распределения прибыли по результатам работы общества за 2007 г. 3. Предварительное рассмотрение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2007 г.			1. Принято решение о проведении ГОСА 6 июня 2008 г. 2. Список лиц на участие в ГОСА составлен на 22.04.2008 г. 3. Утверждена пове-стка дня ГОСА. 4.Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 5.Утвержден перечень информации, предоставляемой при подготовке ГОСА 6.Предварительно рассмотрен годовой отчет и вопрос о распределении прибыли за 2007 г.
3.	30.04 2008 г.	03.05.08 № 7-07	1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2007 г. 2. От исключении вопроса о вознаграждении членов совета директоров за 2007 г. из повестки дня ГОСА ОАО «ТМЗ» 2008 г. 3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» 2008 г. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА ОАО «ТМЗ» 2008 г. 4. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» 2008 г. 6. Назначение председателя собрания акционеров ОАО «ТМЗ» 2008 г.			1.Предварительно утвержден ГО. 2.Исключен вопрос из повестки дня СА о вознаграждениях членов СД. 3.Утвержден текст сообщения акционе-рам о проведении ГОСА. 4.Утверждены формы и текст бюллетеней для голосования на ГОСА. 5.Утверждена смета, расходов на проведение ГОСА. 6.Назначен предсе-датель ГОСА – Володарский М.И.. Проведено ГОСА 6.06.2008 г.
4.	15.07 2008 г.	18.07.08 № 1- 08	1. Избрание председателя совета директоров ОАО «ТМЗ» 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «ТМЗ» 3. О создании на базе подсобного хозяйства «Ваулово» общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ваулово»	1.Председателем совета директоров ОАО «ТМЗ» избран Володарский М.И.. 2. Секретарем СД назначена Кудрявцева В.В. 3. Решено создать на базе подсобного хозяйства ОАО «ТМЗ» общество с ограниченной ответ-ственностью (ООО) «Ваулово». Учредитель ООО «Ваулово» – Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод», (100%). Уставный капитал ООО «Ваулово» сформировать из внеоборотных и оборотных активов. Имущество в счет уплаты уставного капитала передать по акту в оценке по данным бухгалтерского учета на момент передачи без изменения уставного капитала ОАО «ТМЗ».
5.	15.08. 2008 г.	18.08.08 № 2- 08	1. Об утверждении программы энергосбережения ОАО «ТМЗ» на 2008 г. 2.Утверждение плана работы совета директоров ОАО «ТМЗ» на второе полугодие 2008 г. и первое полугодие 2009 г.		1. Утверждена программа энергосбережения ОАО «ТМЗ» на 2008 г. 2. Утвержден план работы СД ОАО «ТМЗ» на 2-е полугодие 2008 г. и 1-е полугодие 2009 г.
6	12.11. 2008 г.	14.11.08 № 3- 08	1. Положение предприятия в условиях финансового кризиса, выработка мер реализации мероприятий, направленных на поддержание и стабилизацию сложившейся экономической обстановки. 2. Утверждение Устава ООО «Ваулово». 3. О вступлении ОАО «Тутаевский моторный завод» в Некоммерческое объединение «Экономический совет Ярославской области».	1. Поручено генеральному директору ОАО «ТМЗ» подготовить доклад о сложившейся экономической обстановке на предприятии и возможных рисках с описанием тенденций в развитии ситуации, также подготовить комплекс мероприятий по поддержанию нормального финансового состояния и осуществлять постоянный мониторинг текущего состояния. 2. Утвержден устав общества с ограниченной ответственностью «Ваулово». 3. Одобрено решение о вхождении ОАО «ТМЗ» в Некоммерческое объе-динение «Экономический совет Ярославской области».

Заседания совета директоров общества. Проводились как в очной, так и в заочной форме.

2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган (правление) - не предусмотрен уставом общества.

2.4. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «ТМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Согласно пункту 12.2 статьи 12 устава общества генеральный директор назначается советом директоров сроком на 3 года. Права и обязанности генерального директора определяются Трудовым кодексом РФ, уставом ОАО «ТМЗ» и контрактом, заключенным между генеральным директором и советом директоров.

В соответствии с решением совета директоров ОАО «ТМЗ» от 4 февраля 2009 года (Протокол № 4-08) Трудовой договор с генеральным директором Жуковым Валерием Константиновичем, 1949 года рождения перезаключен на новый срок. Акциями общества не владеет.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно контракту, заключенному между ним и обществом.

По результатам отчетного 2008 г. года других вознаграждений (компенсаций расходов) членам совета директоров и единоличному исполнительному органу не выплачивалось.

2.5. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества, согласно уставу, на годовом общем собрании акционеров 2008 г. избрана ревизионная комиссия в количестве 5 членов.

Представители Российской федерации в ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»:

Таблица 3

ФИО	Год рожде-ния	Образо-вание	Должности, занимаемые	Доля в УК	Наличие род-ственных связей между органами эмитента по кон-тролю и другими органами управ-ления эмитента
Колотилова Светлана Александровна	1978	высшее	Бухгалтер Территориального управления Росимущества по Ярославской обл.	нет	нет
Садовникова Татьяна Владимировна	1968	высшее	Заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Ярославской обл.	нет	нет

Членами ревизионной комиссии за 2008 год было проведено три проверки хозяйственной деятельности общества по следующим направлениям:

1. По учету затрат на производство чугунолитейного цеха»;

2. По проверке налоговых регистров, начисление амортизационной премии;

3.По использованию добавочного капитала.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год проведена комплексная проверка ревизионной комиссией для заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества (Акт проверки № 2 30.03.2009 г.)

По заключению членов ревизионной комиссии финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТМЗ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и его финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТМЗ» В ОТРАСЛИ

Общая характеристика отрасли.

Производимая ОАО «ТМЗ» основная продукция применяется в автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, спецтехнике, а также в других самых различных отраслях.

Исходя из этого на продажи продукции ОАО «ТМЗ» влияют как факторы, общие для всей экономики постсоветского пространства, так и связанные с ситуацией в автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении. К факторам, действующим в рамках всей экономики, относится объем денежной массы, имеющийся в экономике (агрегат М2). Характер изменения агрегата в течение 2008 г. приведен на рис. 1.

Рисунок 1.

Динамика изменения объемов реализации продукции ОАО «ТМЗ» в 2008 г. приведена на рис.2.

Рисунок 2.

Отчетливо видна взаимосвязь состояния агрегата М2 и объема продаж продукции предприятия.

В этих условиях стратегической линией завода в 2009 г. и последующие годы является линия на усиление связей с наиболее устойчивыми предприятиями-потребителями продукции ОАО «ТМЗ» в ее важнейших секторах:

Дизельные двигатели,
Коробки передач,
Чугунные отливки базовых деталей двигателей.

Стратегическими партнерами ОАО «ТМЗ» при таком подходе являются:

ОАО «Минский автомобильный завод», как потребитель коробок передач и, в дальнейшем, дизельных двигателей мощностью 450-600 л.с.
РУПП «БелАЗ», как потребитель дизельных двигателей мощностью 425-715 л.с.
ПРУП «Минский завод колесных тягачей», как потребитель дизельных двигателей мощностью 425-650 л.с. и коробок передач с крутящим моментом 2100 Нм.
ОАО «Минский моторный завод», как потребитель чугунных отливок и кузнечных заготовок для дизельных двигателей мощностью 160-350л.с., а также как партнер в совместном производстве двигателей мощностью 425-715 л.с.
ОАО «Петербургский тракторный завод», как потребитель двигателей мощностью 350 л.с.

Объемы производства продукции (автомобилей, тракторов, двигателей) на предприятиях - стратегических партнерах ОАО «ТМЗ» выглядит следующим образом (Табл.4):

Таблица 4.

Предприятие	Объемы выпущенной продукции, шт.
Предприятие	2008 год	2007 год	2008/2007, %
ОАО «МАЗ»	23359	22985	101,6
ПРУП «МЗКТ»	598	449	133,1
РУПП «БелАЗ»	1890	1831	103,2
ОАО «ПТЗ»	909	942	96,5
ОАО «ММЗ»	128788	132837	97,0

3.2. Структура, темпы развития и доля предприятия в отрасли.

Основной продукцией Тутаевского моторного завода являются:

- дизельные двигатели в диапазоне мощностей от 400 до 700 л.с.;

- коробки передач с Мкр. от 1100 до 1300 Нм.

- чугунные и алюминиевые отливки;

- кузнечные заготовки;

- запасные части для ремонтно - эксплуатационных нужд.

Структура производимой заводом продукции в 2008 году представлена на рис. 3.

Рисунок 3.

Структура производства по видам продукции.

Темпы изменения объемов товарной продукции представлены на рис. 4

Рисунок 4.

Выпуск товарной продукции, млн. руб.

Доля основных видов выпускаемой «ТМЗ» продукции - двигателей, коробок передач, чугунных отливок и поковок, выглядит следующим образом:

Доля продукции ТМЗ на рынках России

Таблица 5

Наименование	Доля на рынке %
Наименование	2006 год	2007 год	2008 год
1. Дизельные двигатели мощностью 400-700 л.с.	21,2	31,2	37,3
2. Коробки передач с Мкр. 1100-1300 Нм.	98	90	98
3. Чугунное литьё	0,6	0,7	0,7
4. Поковки	1,6	1,7	1,6

3.3 Сведения о ближайших конкурентах.

3.3.1. Рынок двигателей.

В секторе дизельных двигателей от 400л.с. до 700 л.с. основным конкурентом ОАО «ТМЗ» является Ярославский моторный завод, выпускающий V-образные 12-цилиндровые двигатели размерностью 130х140 мм и 140х140мм.

Продажио V-образных двигателей типа ЯМЗ 240 постепенно снижаются. 12-цилиндровые двигатели 140х140 мм еще сохранятся в производстве, так как их мощность (до 800 л.с.) значительно выше мощности 8-цилиндровых двигателей ТМЗ той же размерности.

Потенциальными потребителями новых двигателей ОАО «ТМЗ», которые в настоящее время готовятся к производству, могут быть ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ», ПРУП «МЗКТ», РУПП «БелАЗ», РУП «Гомсельмаш», в планах которых не предусмотрено собственное производство двигателей мощностью 400-700 л.с.

Это обстоятельство является благоприятным для ТМЗ. Здесь, при борьбе за эти рынки, конкурентами выступают западные моторостроители, прежде всего «Cummins», «Deutz». Сильными сторонами этих компаний являются высокий, постоянно поддерживаемый технический уровень дизелей, соответствие экологическим нормам, действующим и перспективным, сервисная поддержка на зарубежных рынках.

Слабыми сторонами являются высокий уровень цен, недостаточный уровень сервиса на территории России и СНГ, ограниченные возможности применения при поставке их в составе автомобилей в некоторые регионы мира.

3.3.2. Рынок коробок передач.

Основными конкурентами «ТМЗ» выпускающими коробки передач в диапазоне Мкр. 1100-1300 Нм являются в России и странах СНГ зарубежные производители: «Zahnradfabrik Freidrichshаten AG»(ZF), Германия и «Fast Gear Co» (Китай).

Сильной стороной компании «ZF» является многолетний опыт разработки и производства широкой гаммы коробок передач, наличие сервисных сетей, как в дальнем зарубежье, так и в России и в странах СНГ.

К слабым сторонам этого конкурента относится высокий уровень цен, который ещё длительное время будет сдерживающим фактором в продвижении их продукции в России и СНГ.

Сильной стороной китайских производителей коробок передач является низкий уровень цен при приемлемом для настоящего времени качестве. У потенциальных потребителей этих коробок передач вызывает сомнение реальный ресурс и отсутствие сервиса.

В этих условиях основной задачей «ТМЗ» является расширение гаммы коробок передач, улучшение характеристик применительно к требованиям заказчиков и снижение издержек производства.

3.3.3. Рынок чугунных отливок.

«ТМЗ» производит в настоящее время 15,8 тыс. тонн чугунных отливок для собственных нужд и нужд «ЯМЗ». ОАО «ТМЗ» решил проблему дефицита жидкого чугуна, закупив в 2008 г. плавильный комплекс у фирмы “Inductotherm”. Дальнейшее увеличение объемов производства связано с техническим перевооружением чугунолитейного производства и продвижением продуктов на новые рынки.

Диаграмма, характеризующая необеспеченную потребность в чугунных отливках базовых деталей двигателей у предполагаемых предприятий-партнеров, приведена на рис. 5.

Р

исунок 5.

IV . ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные параметры инвестиционных проектов

Основной целью деятельности открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» является получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляет свою деятельность согласно бизнес-плану инвестиционного проекта до 2017 г..

Проект 1. Производство чугунных отливок базовых деталей двигателя

Выпуск продукции

1-я очередь 85 тыс.тонн в 2012 году

120 тыс.тонн в 2017 году

Потребность в инвестициях

50 млн.€

2-я очередь (СП) 200 тыс.тонн в 2020 году

Потребность в инвестициях

100 млн.€

Проект 2. Коробки передач (КП)

М кр. 400 – 850 Нм, М кр. 850 – 1300 Нм,

М кр. 1500 – 1900 Нм, М кр. 2100 – 2500 Нм

Выпуск продукции в 2017 году

М кр. 400 – 850 Нм 150 тыс. штук

М кр. 850 – 1300 Нм 50 тыс. штук

М кр. 1500 – 1900 Нм 25 тыс. штук

М кр. 2100 – 2500 Нм 5 тыс. штук

Потребность в инвестициях -

100 млн.€

Проект 3. Развитие производства 8 – цилиндровых дизельных двигателей ТМЗ

размерностью 140 х 140 мм

140 х 150 мм

Выпуск продукции

- 5,0 тыс. штук в 2012 году

- 7,0 тыс. штук в 2017 году

Потребность в инвестициях

19 млн. €

Проект 4. Кузнечно-прессовое производство

Выпуск продукции

- 20 тыс. тонн в 2012 году

- 50 тыс. тонн в 2017 году

Потребность в инвестициях

10 млн. €

Проект 5. Производство алюминиевых отливок

Выпуск продукции

- 0,9 тыс. тонн в 2012 году

- 1,5 тыс. тонн в 2017 году

Потребность в инвестициях

10 млн. €

Рост выпуска товарной продукции и изменение структуры производства в результате реализации инвестиционных проектов представлены на рис. 6 и 7

Рисунок 6

Рисунок 7

4.2. Информация о заключенных обществом договорах

В 2008 году договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ ОАО «ТМЗ» не заключалось.

4.3. Информация об иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Согласно Договору о создании ЗАО «Центральная компания «БелРусАвто» от 30.12.1997 г. открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» является учредителем и владельцем 9% акций ЗАО ЦК «БелРусАвто».

Организация: ЗАО Центральная финансово-промышленная компания "БелРусАвто"

Место и функции эмитента в организации: Участие в программе по созданию новых или модернизации существующих производств автомобильной техники и дизельных силовых агрегатов.

Дочерних обществ ОАО «ТМЗ» не имеет.

Зависимые общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ОАО «ТМЗ»

(ООО Торговый Дом ОАО «ТМЗ»).

Место нахождения: 152300 Ярославская обл. г.Тутаев, ул. Строителей, 1, офис 401

ОАО «Тутаевский моторный завод» является учредителем общества с долей участия в уставном капитале 100%.

Основной вид деятельности: Оптовая торговля. ООО «Торговый Дом ОАО «ТМЗ» осуществляет продажу продукции, выпускаемой ОАО «ТМЗ».

Директор ООО «Торговый Дом ОАО «ТМЗ» - Коткова Марина Валерьевна, 1961 года рождения. Акций эмитента не имеет.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваулово»

(ООО «Ваулово»).

Место нахождения: 152300 Ярославская область, Тутаевский район, Фоминская сельская территория деревня Копнинское агропромышленная зона

Учредителем общества с долей участия в уставном капитале 100% является ОАО «Тутаевский моторный завод».

Основной вид деятельности: Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, разведение крупного рогатого скота, свиней и других животных.

Директор ООО «Ваулово» - Неменко Людмила Николаевна, 1960 года рождения. Акций эмитента не имеет.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29 декабря 2008г. , ОГРН - 1087611002225

Закрытое акционерное общество «Вексельный центр»

Место нахождения: 152300 Ярославская обл. г.Тутаев, ул. Строителей, 1

ОАО «Тутаевский моторный завод» является учредителем общества с долей участия в уставном капитале 100%.

Основной вид деятельности: осуществление взаимозачетов векселями

ЗАО «Вексельный центр» создан 28.03.2000 г., с 2001 г. не функционирует.

Дивидендов от имеющихся у ОАО «ТМЗ» акций общество в отчетном году не имело.

Открытое акционерное общество Ярославский акционерный банк «Кредпромбанк»

Место нахождения: Россия, 150051, г. Ярославль, ул. С.Орджоникидзе, д.11

ОАО «Тутаевский моторный завод» является владельцем 0,3% акций в уставном капитале Ярославского акционерного «Кредпромбанка» ОАО .

Основной вид деятельности: банковские услуги.

V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТРОВ ОАО «ТМЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Основные показатели работы ОАО «ТМЗ» за 2008 г.

Стремительно развивающийся финансово-экономический кризис в значительной степени отразился на деятельности ОАО «Тутаевский моторный завод». Это выразилось в резком снижении объемов производства и реализации из–за спада производственной активности и платежеспособности потребителей. Сократился спрос на продукцию выпускаемую обществом. Объем производства продукции по сравнению с 2007 годом снизился на 11,2 %.

Blog

Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009 г

Содержание