Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год, 503.16kb.
1.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор.
Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии 5(пять) человек.
Состав ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2009 года
Председатель ревизионной комиссии – Хафизова Резида Ваяфисовна.
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Занимаемая должность | Доля в уставным капитале ОАО «ТЗА» |
| 1. | Хафизова Резида Ваяфисовна | Главный эксперт ККК ОАО «КАМАЗ» | Долей не имеет |
| 2. | Габдрахимов Айдар Фаритович | Экономист инспекции по бюджету Территориального финансового управления Министерства Финансов Республики Башкортостан на территории Туймазинского района | Долей не имеет |
| 3. | Рыбюк Андрей Михайлович | Специалист П категории ЦБ ОАО «КАМАЗ» | Долей не имеет |
| 4. | Такиуллина Раушания Казбековна | Главный специалист ОД и ЗО ДУС ОАО «КАМАЗ» | Долей не имеет |
| 5. | Акшенцева Валентина Юрьевна | Бухгалтер – ревизор ОАО «ТЗА» | Долей не имеет |
На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии Общества резервируется для представителя государства, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти без выборов.
ОАО «ТЗА» ежегодно привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОАО «ТЗА».
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТЗА» В ОТРАСЛИ.
2.1. Номенклатура продаж бетонотранспортной техники по семействам (шт.)
| Номенклатура по семействам | 2009 г. | 2008 г. |
| Автобетоносмесители | 180 | 2154 |
| - семейство 5м³ | 32 | 105 |
| - семейство 6м³ | 15 | 104 |
| - семейство 7м³ | 81 | 1402 |
| - семейство 8м³ | 0 | 18 |
| - семейство 9м³ | 45 | 487 |
| - семейство 10м³ | 7 | 37 |
| - семейство 12м³ | 0 | 1 |
| Автобетононасосы | 10 | 70 |
| Бетононасосы стационарные | 18 | 88 |
| Пеноподъемники | 3 | 5 |
| Автоцистерны пожарные | 76 | 0 |
| Автокраны | 5 | 1 |
| Баки трансформаторные | 26 | 0 |
| Бетонораздатчики круговые | 6 | 13 |
| САБР-1 | 0 | 2 |
| Итого: | 324 | 2333 |
ОАО «ТЗА» не только изготавливает и продает бетонотранспортную технику, но и предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по ее получению, гарантийному и сервисному обслуживанию. ОАО «ТЗА» для поддержания у потребителей работоспособности своей техники в последние годы постоянно наращивало отгрузку запасных частей.
2.2. Положение ОАО «ТЗА» на рынках бетонотранспортной техники.
В 2009 году продукция ОАО «ТЗА» представлена на рынке Российской Федерации:
Объёмы реализации продукции
по номенклатуре и географическим рынкам сбыта
| Номенклатура | | Рынок | 2009 г. | 2008 г. |
| Автобетоносмесители | (млн.руб.) | Россия | 95,3 | 1589,3 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 4,7 | 1,2 |
| | (шт.) | Россия | 172 | 2152 |
| | (шт.) | Экспорт | 8 | 2 |
| Автобетононасосы | (млн.руб.) | Россия | 52,9 | 309,1 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 6,0 | 35,7 |
| | (шт.) | Россия | 9 | 63 |
| | (шт.) | Экспорт | 1 | 7 |
| Бетононасосы стационарные | (млн.руб.) | Россия | 18,1 | 89,5 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0,0 | 6,5 |
| | (шт.) | Россия | 18 | 82 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 6 |
| Пеноподъемники | (млн.руб.) | Россия | 13,9 | 22,4 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 3 | 5 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Автоцистерны пожарные | (млн.руб.) | Россия | 120,4 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 76 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Автокраны | (млн.руб.) | Россия | 20,2 | 4,7 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 5 | 1 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Баки трансформаторные | (млн.руб.) | Россия | 30,1 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 26 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Бетонораздатчик круговой | (млн.руб.) | Россия | 1,1 | 1,9 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0,3 | 0,6 |
| | (шт.) | Россия | 5 | 10 |
| | (шт.) | Экспорт | 1 | 3 |
| САБР-1 | (млн.руб.) | Россия | 0 | 4,9 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 0 | 2 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Навесное оборудование для тракторов ОАО «КАМАЗ» | (млн.руб.) | Россия | 1,4 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 3 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Детали и узлы для ОАО «КАМАЗ» | (млн.руб.) | Россия | 11,0 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 0 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Коммунальная техника и оборудование | (млн.руб.) | Россия | 0,7 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 0 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Запасные части | (млн.руб.) | Россия | 12,8 | 25,1 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 1,0 | 0,4 |
Основными экспортером продукции ОАО «ТЗА» в 2009 году является Казахстан (1,94% от количества проданных на экспорт техники и запчастей).
2.3. Деятельность по продвижению продукции ОАО «ТЗА».
ОАО «ТЗА», изготавливая и продавая технику, наряду с этим предлагает и комплекс услуг по приобретению, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию, поставке запасных частей:
- техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный периоды;
- консультационная поддержка покупателя в плане обучения персонала и пуско-наладочных работ (бетононасосная техника);
- ремонт техники на базе завода;
- поставка оригинальных запасных частей;
- оптимальная система логистики по отгрузке техники.
Заводом проводится обязательное обучение персонала Заказчика работе и обслуживанию всей бетононасосной техники, реализованной с предприятия, и запуск в эксплуатацию на объекте конечного Потребителя.
При необходимости и по желанию Заказчика проводится обслуживание и ремонт техники на заводе, поставка необходимых запасных частей.
Силами завода производится погрузка и крепление несамоходной техники на автотранспорт Заказчика, на договорных условиях – отправка продукции железнодорожным транспортом.
Для позиционирования на рынке завод постоянно проводит рекламную компанию выпускаемой продукции:
- участие в профильных региональных, центральных и зарубежных выставках;
- разработка и публикация статей и модулей в профильных СМИ;
- участие в показах техники;
- изготовление и рассылка рекламной продукции и коммерческих предложений по организациям конечных Потребителей.
Проводилась модернизация линеек бетонотранспортной техники по результатам изучения пожеланий Потребителей, анализа эксплуатации существующих машин, анализа конкурентов.
Проводилась политика стабильности цен на выпускаемую продукцию.
2.4. Развитие дилерской и сервисной сети.
Кроме стационарного сервиса, осуществляемого на территории ОАО «ТЗА», получил развитие и мобильный сервис, который проводил значительный объем всех работ по ремонту и обслуживанию машин. Созданные «летучие» бригады были полностью оснащены современным необходимым инструментом и оборудованием, запасом запасных частей. Для оперативного прибытия специалистов, доставки оборудования и необходимых комплектующих к месту обслуживания спецтехники, был приобретен и укомплектован грузовой фургон для сервисной службы. Руководствуясь требованием рынка и стремлением максимально приблизить сервис к потребителю была создана широкая сеть региональных сервисных центров
Продукция ОАО «ТЗА» реализовывалась через партнеров – подразделения ОАО «КАМАЗ»: «Глававтотех», «ТФК» «КАМАЗ», «ВТК» «КАМАЗ», а также через региональные сервисные центры «КАМАЗ» во всех регионах России.
2.5. Рынок запасных частей.
Важным фактором повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ТЗА» является обеспеченность фирменным гарантийным и пост гарантийным обслуживанием, запасными частями на весь жизненный цикл техники.
При наличии страхового запаса и постоянного плана производства запасных частей, практически любая заявка удовлетворяется в кратчайшие сроки.
2.6. Удельные веса основных видов продукции ОАО «ТЗА» в объёме выручки от продаж
| Показатель | Структура в 2009 г. | 2008 г. | ||
| млн. руб. | % | изм. к 2008 г. | ||
| Выручка от продажи продукции, в том числе | 389,9 | 100,0 | - | 100,0 |
| - автобетоносмесители | 100,0 | 25,6 | -50,5 | 76,1 |
| - автобетононасосы | 58,9 | 15,1 | -1,4 | 16,5 |
| - бетононасосы стационарные | 18,1 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| - пеноподъемники | 13,9 | 3,6 | 2,5 | 1,1 |
| - автоцистерны пожарные | 120,4 | 30,9 | 30,9 | 0,0 |
| - автокраны | 20,2 | 5,2 | 5,0 | 0,2 |
| - баки трансформаторные | 30,1 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| - бетонораздатчики круговые | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| - САБР-1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| - навесное оборудование для тракторов ОАО «КАМАЗ» | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| - детали и узлы для ОАО «КАМАЗ» | 11,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| - запасные части | 13,8 | 3,5 | 2,3 | 1,2 |
| - коммунальная техника и оборудование | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Ключевые каналы сбыта продукции ОАО «ТЗА»:
- система дилеров;
- торгующие организации;
- ОАО ТФК «КАМАЗ»;
- ЗАО ВТК «КАМАЗ»;
- строительные компании.
2.7. Труд и заработная плата
В связи с резким падением платежеспособного спроса на продукцию ОАО «ТЗА», вызванным мировым финансовым кризисом, ухудшением финансового положения, кадровая политика ОАО «ТЗА» в 2009 году изменилась в направлении оптимизации численности. В результате разработанных мероприятий среднесписочная численность снизилась с 2238 человек в 2008 году до 1652 человек в 2009 году или на 26,2%. Численность непромышленного персонала уменьшилась на 19 человек.
Структура и динамика среднесписочной численности
(чел.)
| Категории персонала | 2008 г. | 2009 г. | (+) рост, (-) сниж. | Уд. вес категорий, % | |
| 2008 г. | 2009 г. | ||||
| Среднеспис.числ. всего | 2238 | 1652 | -586 | 100,0 | 100,0 |
| В том числе ППП | 2149 | 1582 | -567 | 96,0 | 95,8 |
| Из них – основные рабочие | 706 | 480 | -226 | 31,5 | 29,1 |
| - вспомогательные рабочие | 857 | 617 | -240 | 38,3 | 37,3 |
| - РС и С | 586 | 485 | -101 | 26,2 | 29,4 |
| Непромперсонал | 89 | 70 | -19 | 4,0 | 4,2 |
С 01.01.2009г. по 31.12.2009г. убыло 583 человека по следующим причинам:
- истечение срока трудового договора – 20 чел.;
- расторжение трудового договора по инициативе работника – 466 чел.;
- нарушение трудовой дисциплины – 1 чел.;
- сокращение численности – 17 чел.;
- пенсия по возрасту – 68 чел. и др.
В целях рациональной организации производства и сохранения квалифицированных кадров, работа подразделений организована в первую смену с 8-часовым рабочим днем и 5-дневной рабочей неделей, с выходом работников по скользящему графику с оплатой недоработанных часов в размере двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), пропорционально времени простоя в соответствии со статьей 157 ТК РФ. Запрещены выходы на работу в выходные и нерабочие праздничные дни и сверхурочные работы.
В целях обеспечения стимулирующей роли заработной платы в условиях финансового кризиса, было утверждено и введено в действие временное положение по оплате труда основных рабочих ОАО “ТЗА”; была введена доплата за вклад по выводу акционерного общества из кризиса взамен премии за результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Динамика средней заработной платы работников ОАО «ТЗА», (руб.)
| Показатели | 2008 год | 2009 год | Темп (2009 к 2008) % |
| Средняя з/плата спис.сост. всего | 12530 | 8193 | 65,4 |
| В т.ч. ППП | 12713 | 8231 | 64,7 |
| Из них: - основные рабочие | 15045 | 7939 | 52,8 |
| - вспомогательные рабочие | 9429 | 5572 | 59,1 |
| - РС и С | 14714 | 11906 | 80,9 |
| Непромперсонал | 8107 | 7323 | 90,3 |
В связи с выполнением большого объема работ по освоению продукции диверсификации и в целях дальнейшего стимулирования качества работы, были увеличены оклады мастеров и зам. начальников цехов. В целом по заводу наблюдается снижение заработной платы. Средняя заработная плата списочного состава в 2009 году составила 8193 руб. против 12530 руб. в 2008 году. Снижение по году произошло вследствие уменьшения объемов производства, загрузки рабочих мест, доходов и составило 34,6%.
Фактический расход ФЗП за 2009 год составляет 166900,9 тыс. руб., что на 171794,6 тыс. руб. меньше, чем в 2008 году.
Динамика ФЗП и выплат соц. характера, (тыс.руб.)
| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | Темп (2009 к 2008), % |
| | ||||
| 1. | ФЗП - всего | 338695,5 | 166900,9 | 49,3 |
| | ФЗП списочного состава | 336510,3 | 162413,7 | 48,3 |
| | в т.ч. ППП | 327851,8 | 156262,7 | 47,7 |
| | Из них – основные рабочие | 127458,8 | 45718,9 | 35,9 |
| | - вспомогательные рабочие | 96967,3 | 41228,7 | 42,5 |
| | - РС и С | 103425,7 | 69315,1 | 67,0 |
| | ФЗП непромперсонала | 8658,5 | 6151 | 71,0 |
| | ФЗП несписочного состава | 2185,2 | 4487,2 | 205,3 |
| 2. | Выплаты соц. характера | 4071,2 | 2224,1 | 54,6 |