Администрации кемеровской области

Вид материала

Содержание

Основные показатели развития отрасли в Российской Федерации

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Основные показатели развития отрасли в Российской Федерации

В период с 2000 по 2007 год наблюдается (рис. 3) подъем выпуска российской химической продукции на 25 процентов. Именно в этот период увеличилось производство синтетического аммиака на 20 процентов, лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс на 40 процентов. В этот же период уменьшилось производство синтетических красителей на 75 процентов, мыла туалетного на 23 процента и химических волокон и нитей на 10 процентов.

Рисунок 3. Химическое производство в Российской Федерации

в 2000–2008 гг.^²

Производство синтетических смол и пластических масс (рис. 4) неразрывно связано с производством пластмассовых (рис. 5) и резиновых изделий, в частности с производством автомобильных шин (рис. 6), производство которых увеличилось на 70 и 30 процентов соответственно в период с 2000 по 2007 год.

Рисунок 4. Производство синтетических смол и пластических масс в Российской Федерации в 2000–2008 гг.^³

В 2008 году спад химического производства и производства резиновых изделий связан с экономическим кризисом как в стране, так и в мире. Кризис не оказал влияния на производство пластмассовых изделий, и в 2008 году производство увеличилось на 15 процентов (рис. 5).

Рисунок 5. Производство изделий из пластмасс в Российской Федерации

в 2000–2008 гг.^⁴

В период 2000–2007 гг. для развития химического комплекса Российской Федерации было характерно наличие положительной поступательной динамики увеличения объемов производства и отгрузки товаров, в денежном выражении – около 10–40 процентов ежегодно (рис. 7).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий химического комплекса в 2008 году составил в фактических ценах 1717 млрд. руб. (в 2007 году – 1302 млрд. руб.), т.е. больше на 32 процента, чем в 2007 году.

Рисунок 6. Производство автомобильных шин в Российской Федерации в 2000–2008 гг.^⁵

В общем объеме отгруженных товаров по полному кругу предприятий химического комплекса в 2008 году на долю химического производства приходилось 76,4 процента, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий – 23,6 процента.

Рисунок 7. Объем отгруженных товаров в Российской Федерации

в 2005–2009 гг.^⁶

Индекс промышленного производства (рис. 8) химического комплекса в 2001–2003 гг. имел сопоставимый уровень с промышленностью в целом. В 2008 году данный тренд был прерван, индекс производства резиновых и пластмассовых изделий значительно превысил показатели химической и добывающей промышленности, а также промышленности Российской Федерации в целом.

Рисунок 8. Динамика индексов производства в Российской Федерации по видам экономической деятельности в 2000–2008 гг.^⁷

Производство минеральных удобрений является одним из базовых подотраслей химического комплекса Российской Федерации (рис. 9). Это одна из наиболее прибыльных и финансово устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Производство минеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментов российской химической промышленности. Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных удобрений. Данная отрасль в последние годы является одним из лидеров национальной экономики по темпам роста. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю промышленности минеральных удобрений приходится 30–35 процентов товарной продукции и около 37 процентов всего экспорта химической отрасли.

Рисунок 9. Динамика объемов производства минеральных удобрений, синтетического аммиака, серной кислоты, серы, синтетических смол и пластических масс, соды кальцинированной, соды каустической и лакокрасочных материалов в Российской Федерации

(в натуральном выражении) в 2000-2008 гг.^⁸

Для производства минеральных удобрений, содержащих азот, требуется аммиак, поэтому тенденция его производства аналогична производству азотных минеральных удобрений, производство которых больше, чем калийных и фосфатных (рис. 10). Кроме того, аммиак используется практически во всех отраслях промышленности (рис. 2). Аналогичная динамика объемов производства происходит при производстве серы и серной кислоты (рис. 9).

Рисунок 10. Динамика объемов производства минеральных удобрений в Российской Федерации в 1998–2008 гг.^⁹

В последние годы в азотной отрасли Российской Федерации продолжалась консолидация активов; в настоящий момент на долю пяти крупных холдингов (табл. 3) приходится около двух третей российского производства.

Производственный потенциал промышленности минеральных удобрений размещен более чем на 40 специализированных предприятиях, расположенных по всей России, а также на десятках предприятий других отраслей химического комплекса.

Для данной подотрасли характерен значительный уровень конкуренции: технология производства позволяет вырабатывать этот вид удобрений как специализированными предприятиями, которых существует около 20, так и компаниями, занятыми в других отраслях химической промышленности.

Крупные производители азотных удобрений являются также и крупными производителями аммиака, являющегося основным сырьем для их выпуска.

Таблица 3

Предприятия в составе крупнейших холдингов^¹⁰

Холдинг	Предприятия азотной отрасли	Прочие предприятия в секторе минеральных удобрений
Еврохим	Невинномысский «Азот», НАК «Азот»	Ковдорский ГОК, «Белореченские минудобрения», «Фосфорит», «Лифоса» (Литва)
Акрон	«Акрон», «Дорогобуж», «Хунжи-Акрон» (Китай)
Конструктивное бюро	Кирово-Чепецкий ХК, «Азот» (Березники)
Сибур-Минеральные удобрения	«Азот» (Кемерово), «Минеральные удобрения» (Пермь)
Фосагро	Череповецкий «Азот»	«Апатит», «Аммофос», «Балаковские минудобрения»

Положительная динамика до 2007 года присутствует и при производстве других химических веществ, а также при производстве резиновых и пластмассовых изделий. Это в первую очередь связано с подъемом всех отраслей промышленности, которые напрямую или косвенно зависят от продукции химической промышленности (рис. 2). Также увеличение производства резиновых и пластмассовых изделий и некоторых химических продуктов объясняется ростом реальных доходов населения и, соответственно, изменением потребительских предпочтений в пользу более качественных химических товаров.

Кризис 2008 года оказал сильное влияние на темпы производства химических продуктов в 2009 году (табл. 4). Уменьшилось производство основных химических веществ в среднем на 25 процентов, меньше всего пострадало производство синтетического аммиака – на 2,4 процента. Производство синтетических смол и пластических масс уменьшилось на 11,4 процента. Производство пластмассовых изделий уменьшилось на 24 процента, производство резиновых формовых и неформовых изделий уменьшилось на 58 процентов, производство автомобильных шин – на 50 процентов (рис. 11).

Таблица 4

Выпуск отдельных видов химических продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн) за 5 месяцев 2009 года^¹¹

Наименование химических продуктов	2009 год	За 5 месяцев 2009 года в процентах к 5 месяцем 2008 года
Карбид кальция	33193	52,3
Серная кислота в моногидрате	3199,4	76,0
Сода кальцинированная 100 процентов (без поташа)	903,4	72,8
Сода каустическая 100 процентов	440	79,3
Синтетический аммиак	5631,1	97,6
Сера	2207921	84,0
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 процентов питательных веществ)	5822,1	77,4
Синтетические смолы и пластические массы	1669,7	88,6
Лакокрасочные материалы	297,1	71,8
Волокна и нити химические	36,5	64,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий	217,3	60,5

Рисунок 11. Динамика объемов производства пластмассовых и резиновых изделий в Российской Федерации в 2005–2009 гг. (январь-май)^¹²

Базовые положительные тенденции в балансе потребления и производства в период 2000–2008 гг. формировались в условиях устойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения (рис. 12), экспортом (рис. 13) химических товаров и использованием минеральных удобрений (рис. 14) на всей территории страны (т.к. производство минеральных удобрений является превалирующим).

Рисунок 12. Среднедушевые доходы населения Российской Федерации в 2000–2008 гг.^¹³

Рисунок 13. Экспорт химических веществ в 2000–2008 гг.^¹⁴

Уменьшение экспорта химических веществ в 2008 году оказало существенное влияние на снижение производства минеральных удобрений и основных химических веществ в Российской Федерации.

Однако, несмотря на кризис, в Российской Федерации увеличилось использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве, и в 2008 году внесение минеральных удобрений на посевные площади увеличилось на 12 процентов по сравнению с 2007 годом (рис. 14).

Рисунок 14. Использование минеральных удобрений в Российской Федерации в 2000–2008 гг.^¹⁵

Для анализа отрасли важным показателем является уровень загрузки производственных мощностей (табл. 5). Оптимальным уровнем для стабильного экономического развития отрасли считается уровень загруженности мощностей, равный 85 процентам.

Данные таблицы демонстрируют, что только производство аммиака имеет уровень загрузки мощностей выше нормативного. Однако в 2007 году уровень загрузки мощностей выше нормативного был у четырех подотраслей: производство аммиака, серной кислоты, минеральных удобрений и автомобильных шин – они являются наиболее благополучными для развития. Это связано с увеличением мировых цен на углеводороды и соответственно, на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства до 2007 года, т. е. рост носил преимущественно конъюнктурный характер.

Таблица 5

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции (в процентах)^¹⁶

	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Химическое производство:
Аммиак синтетический	77	79	82	84	89	90	93	93	89
Серная кислота	72	71	75	83	82	85	83	85	81
Минеральные удобрения (в пересчете на 100 процентов питательных веществ)	63	67	70	73	82	86	83	87	82
Химические средства защиты растений (в пересчете на 100 процентов действующего вещества)	21	25	20	14	10	17	20	23	26
Синтетические смолы и пластические массы	62	62	71	74	76	77	78	78	73
Лакокрасочные материалы	24	22	24	24	28	29	33	39	38
Производство резиновых и пластмассовых изделий:
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотоблоков	71	76	77	83	79	82	82	87	81
Трубы и детали трубопроводов из термопластов	30	36	36	39	41	45	45	58	56

В некоторых видах производства химических веществ, таких как производство химических средств защиты растений, лакокрасочных материалов, показатель уровня загруженности мощностей^¹⁷ не превышает 50 процентов. Использование производственных мощностей в объеме 50 процентов свидетельствует о регрессивных процессах в подотраслях, а также об изменениях в структуре и объемах потребления населением.

В 2000–2004 гг. структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.

На экспорт отгружается до 40 процентов произведенной в Российской Федерации химической и нефтехимической продукции. Сравнение российского экспорта и импорта показывает (рис. 15), что с 2004 года по 2007 год увеличение импорта произошло на 129 процентов и экспорта на 73 процента.

Рисунок 15. Экспорт и импорт химических товаров в Российской Федерации в 2000–2008 гг.^¹⁸

Данные результаты во многом были достигнуты благодаря инвестициям, поступившим в отрасль на анализируемый период (рис. 16).

Рисунок 16. Инвестиции в основной капитал химического комплекса

в Российской Федерации в 2000-2008 гг. ^¹⁹

Динамика привлечения инвестиций в основной капитал химического комплекса положительная. Слабо инвестируется производство резиновых и пластмассовых изделий, продукция которого относится к товарам высокого передела, поэтому данная отрасль является инвестиционно-привлекательной.

Причем из страны вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится продукция высоких переделов, начиная от синтетических смол и пластмасс до изделий из них и химических волокон и нитей. Товарная номенклатура экспорта химического комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 17).

Рисунок 17. Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции в 2008 году, процентов^²⁰

Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10 процентов валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна, и традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рис. 18): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью.

Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок.

Рисунок 18. Товарная структура импорта химической и нефтехимической продукции в 2008 году, процентов^²¹

Основными региональными рынками сбыта российской химической и нефтехимической продукции являются рынки стран Европейского Союза, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 19). Экспорт химической продукции из Австралии и Океании составляет менее 0,02 процента, а импорт – около 0,4 процента.

Рисунок 19. Внешняя торговля Российской Федерации со странами ближнего и дальнего зарубежья в 2007 году^²²

Доля государств Содружества в российском экспорте химической и нефтехимической продукции находится на уровне 16 процентов, в импорте – 15,7 процента. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГ представляет собой широкую гамму продуктов, как сырьевого характера, так и конечного назначения и в значительной степени соответствует ранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспорте химической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшими позициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс, синтетический каучук, сода каустическая.

Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия.

В целях повышения эффективности экспорта и укрепления конкурентоспособности химической продукции, относительно которой за рубежом введены ограничительные меры, в период 2002-2007 гг. были отменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате перечень химических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин, существенно сократился. Но, несмотря на принятые меры, в 2008 году импорт стал превалировать над экспортом (рис. 20) практически на 12 процентов.

В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

Рисунок 20. Соотношение экспорта и импорта продукции химической промышленности в 2000 году и 2008 году^²³

В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в Российской Федерации прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42 процентов малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д.

Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в Российской Федерации существенно отстает от развитых стран.

В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышает отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25,9 кг/чел. (в 2005 году), а в США – 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС – 200 кг/чел., в Японии – 104,5 кг/чел., химических волокон и нитей в России – 1,1 кг/чел., в США – 13,5 кг/чел., в Японии – 10,3 кг/чел.

Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья.

Blog

Администрации кемеровской области

Содержание