Geum.ru

Анализ упоминаемости в сми ромир и конкурентов Обзор сми за 16 ноября 2009 год

Вид материалаАнализ
GFK group Специализированные СМИ
13.11.2009"Sostav.Ru"Обзор российского рынка чая и кофе
Рынок чая
Рынок кофе
Места продаж
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

GFK group

Специализированные СМИ

15.11.2009
"4p.Ru" (Маркетинг журнал)
TNS Россия расширяет национальную панель телеизмерений


12 ноября 2009 г. были определены 6 городов, которые вошли в национальную панель телеизмерений проекта TV Index, TNS Россия. Теперь в панель входит 71 российский город.

Впервые процедура отбора этих городов была публичной. Решение было принято на последнем заседании группы пользователей данных телеизмерений (ГПД), прошедшем 21 октября 2009 года, где по инициативе рекламодателей был поднят вопрос об изменении процедуры отбора новых городов для вхождения в национальную панель TNS Россия,. В результате обсуждений была достигнута договоренность, что технология определения списка городов будет происходить открыто в формате лотереи. Что и было сделано.

Лотерея прошла с 10-20 до 11 часов утра в Москве, в зале «Галантус» отеля Holiday Inn Moscow Сущевский, на мероприятии присутствовало около 40 экспертов отрасли. В соответствии с числом федеральных округов были сформированы 7 страт. В стратах с высокой плотностью населения (Центральный, Южный и Приволжский ФО) были сформированы субстраты для крупных и небольших городов. Отбор городов-претендентов внутри каждой страты проводился вероятностным методом пропорционально численности населения. В любом случае, в качестве претендентов рассматривались города с численностью населения свыше 100 тыс. жителей. В ходе процедуры был соблюден главный принцип – обеспечить каждому жителю всех городов равную возможность быть выбранным.

В лотерейный барабан было загружено 100 шариков с названиями городов. Некоторые города повторялись, т.е. имели более высокую вероятность вхождения в панель. Число шариков, которое получил каждый город-претендент определялось численностью его населения – чем больше жителей, тем больше шариков.

Руководили процедурой и доставали шарики из барабана Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд» и Ирина Эдемская, директор по стратегическому планированию OMD Group.

В итоге, в панель вошли следующие города:

Находка, Улан-Удэ, Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир.

Установка измерительных приборов – пиплметров в конкретных семьях выбранных городов, будет проходить в первой половине 2010 год,а с сентября будущего года данные по расширенной телевизионной национальной панели будут поставляться на рынок.

Рекламистам процедура понравилась. «Впервые мы могли наблюдать за тем, как происходит отбор и уверены в его объективности, - сказала Ирина Эдемская в разговоре с Research&Trends. Исследователи не скрывали некоторого разочарования. «Географически такой город, как Находка находится достаточно далеко от офисов TNS Россия, поэтому наши затраты на создание измерительной панели будут выше, чем обычно, - комментирует Ксения Ачкасова, заместитель директора по ТВ-исследованиям TNS Россия.

В «ГфК Русь» спокойно следят за развитием событий, не считая расширение пиплметрической панели серьезной угрозой для своего бизнеса. «Во-первых, в рамках нашего проекта "Российская медиа карта" мы готовы работать по всей России, без каких-либо ограничений. Во-вторых, список городов исследования определяется интересом со стороны клиентов, - говорит Сергей Давыдов, руководитель медиа-отдела «ГфК Русь». - Наш опыт свидетельствует о том, что при появлении пиплметрических данных по городу интерес к данным дневников на синдикативном уровне фактически пропадает. В то же время, отдельные заказы на дневниковые телеизмерения в городах, покрытых панелью TNS Россия, у нас были; мы их как делали, так и будем делать».

13.11.2009
"Sostav.Ru"
Обзор российского рынка чая и кофе


Исследования института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь»

Статья базируется на исследовании, которое проводится институтом маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь», начиная с 1996 года, и посвящено анализу покупок продуктов питания домашними хозяйствами. Данное исследование проводится по всей России – выборка респондентов составляет 7065 семей, что позволяет получить информацию об объемах рынка, долях марок, социо-демографических характеристиках покупателей, а также ответить на вопросы, почему та или иная марка теряет долю на рынке, каковы конкурентные потери или приобретения анализируемой марки и другие.

Чай для российских потребителей остается наиболее популярным напитком. Растворимый кофе занимает почетное второе место, однако надо сказать, что интерес к этому напитку со стороны российских потребителей также не ослабевает.

Интересно, что структура потребительских предпочтений россиян довольно сильно отличается от того, что наблюдается у наших соседей – в странах Центральной и Восточной Европы. Ближе всего к нам польские потребители, которые тоже предпочитают чай всем остальным напиткам, хотя благосклонно относятся и к кофе. А вот потребители в Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии явно отдают предпочтение кофе – зерновому и молотому. Стоит также отметить, что в потребительской корзине россиян растворимый кофе, наряду с чаем, занимает гораздо большее место, чем у потребителей в других странах.

В 2008 году по сравнению с 2007-м в нашей стране наблюдалось некоторое снижение объемов домашнего потребления чая и растворимого кофе, в то время как категория молотого кофе демонстрировала рост. Стоит при этом отметить, что чай и кофе не являются однородными категориями, а состоят из различных сегментов, которые ведут себя совершенно по-разному.

РЫНОК ЧАЯ

Снижение объемов домашнего потребления чая было связано в первую очередь с сокращением сегмента рассыпного чая. Категория пакетированного чая, напротив, росла довольно значительными темпами.

Снижение объемов потребления рассыпного чая происходило в основном за счет черного чая, который является самым большим сегментом, в то время как для черного ароматизированного и зеленого чая снижения объемов не наблюдалось.

Категория пакетированного чая в свою очередь росла за счет притока новых покупателей и одновременного увеличения потребления. Этот продукт оказался очень успешным на российском рынке, его с удовольствием покупают как для офисного, так и для домашнего потребления. Причем в настоящее время количество покупателей пакетированного чая даже превышает количество покупателей рассыпного. Однако это не единственный источник роста для категории. Пакетированный чай выигрывает в конкурентной среде, забирая объем от рассыпного чая и в большой степени от растворимого кофе. Происходит перераспределение объемов в потребительской корзине, покупатели приобретают больше пакетированного чая за счет других напитков (рис. 1).

Основными лидерами на российском рынке чая являются компании Ahmad Tea Ltd. (Великобритания, ТМ Ahmad), ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург, ТМ Greenfield, Tess*, «Принцесса Нури», «Принцесса Канди»), ОАО «Компания «Май» (Московская область, ТМ «Лисма», «Майский») и ООО «Юнилевер СНГ» (ТМ Lipton, «Беседа», «Брук Бонд»).** По итогам 2008 года, совокупная доля этих игроков в натуральном выражении составила более 60% рынка.

РЫНОК КОФЕ

В 2008 году по сравнению с 2007-м объем домашнего потребления растворимого кофе снизился на 3%, а объем потребления зернового и молотого кофе – на 4%. Потребление кофейных смесей осталось практически без изменений. В 2008 году доля растворимого кофе в натуральном выражении составила около 70% всего рынка кофе, а зернового и молотого – 20%. Остальные 10% рынка занимали кофейные смеси.

Рынок растворимого кофе разделен на три основных сегмента: порошковый, гранулированный и кристаллический. Доля кристаллического кофе составляет 47% всего рынка растворимого кофе, а доля гранулированного и порошкового – соответственно 35 и 17% в натуральном выражении. За последние несколько лет доля кристаллического кофе, который является наиболее дорогим на рынке растворимого кофе, росла довольно серьезными темпами, в то время как доля гранулированного и порошкового кофе снижалась. Так, доля кристаллического кофе увеличилась с 23% в 2004 году до 47% в 2008-м, а доля порошкового сократилась с 36 до 17% за тот же период. В первые четыре месяца 2009 года по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008-го доля кристаллического кофе продолжала расти, а доля порошкового – снижаться.

Сегмент кристаллического кофе оказался очень успешным на российском рынке, выигрывая в конкурентной борьбе с другими сегментами. Так, в 2008 году этот сегмент «отъел» в равной степени доли гранулированного и порошкового – соответственно 50,2 и 49,8% (рис. 2).

В начале 2009 года сохраняется похожая ситуация – покупатели продолжают переключаться с гранулированного и порошкового кофе на кристаллический.

На рынке растворимого кофе лидируют компании Kraft Foods Inc. (США), Nestle S.A. (Швейцария) и Tchibo GmbH (Германия) – их совокупная доля превышает 50% рынка. Что касается рынка зернового и молотого кофе, то здесь доминируют локальные игроки.

На рынке кофейных смесей наибольшей популярностью у российских потребителей пользуется оригинальная смесь 3 в 1 – кофе, сливки, сахар.

Значимые доли на рынке кофейных смесей занимают компании Future Enterprises Pte Ltd. (TM Maccoffee), Master Beverages Industries Pte Ltd. (ТМ Golden Eagle) и Nestle (ТМ Nescafe).

На протяжении последних лет лидерские позиции удерживает марка МасСoffee. Вкус потребителей меняется: кому-то нравится кофейный вкус, кому-то – сливочный, а кто-то предпочитает больше сахара. Хотя на первый взгляд кажется, что этот продукт очень прост в производстве, выйти на рынок с качественным вкусом очень сложно. Кроме того, производители пытаются расширить рынок дополнительными вкусами.

МЕСТА ПРОДАЖ

Что касается структуры распределения продаж чая и кофе по различным торговым каналам,*** то доля гипермаркетов, супермаркетов, магазинов эконом-класса и Cash&Carry в последние годы постоянно растет. Но и здесь есть свои различия. Например, для пакетированного чая важность таких каналов торговли выше, чем для рассыпного чая, а для зернового и молотого кофе она выше, чем для растворимого. В то же время для кофейных смесей значимость этих каналов торговли наоборот ниже – данную продукцию чаще покупают в традиционных каналах торговли, таких, как небольшие магазины и открытые рынки.

На рынке чая в целом доля гипермаркетов, супермаркетов, магазинов эконом-класса и Cash&Carry составляет 34% объема продаж в стоимостном выражении. В сегменте пакетированного и рассыпного чая их доли составляют соответственно 38 и 28%. На рынке растворимого кофе на долю этих торговых каналов приходится 36%, при этом в сегменте зернового и молотого кофе аналогичный показатель составляет 49%, а в сегменте кофейных смесей – всего 16%.

Несмотря на то, что кризис продолжает наступать, существенных изменений в поведении покупателей на рынках чая и кофе пока не наблюдается. Чай и растворимый кофе продолжают оставаться популярными и любимыми напитками российских потребителей. Если кризис затянется, могут произойти изменения в поведении потребителей, но они, скорее, будут заключаться в перераспределении сегментов в рамках чайной и кофейной категорий, а также в переключении покупателей с более дорогих на более дешевые сегменты. Однако чай и растворимый кофе, по всей вероятности, останутся лидерами в категории напитков.

* Марки Greenfield и Tess были выпущены «Орими Трэйд» совместно с Greenfield Tea Ltd. (Великобритания).

** Здесь и далее компании расположены в алфавитном порядке.

*** В исследовании рассматривались покупки для домашнего потребления. Канал HoReCa не рассматривался.

Елена Самодурова,

заместитель руководителя отдела панели домашних хозяйств «ГфК-Русь»