Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 93

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и за I квартал текущего финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя
2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	I кв. 2008 г.
Выручка, тыс. руб.	19 505 738	24 099 807	30 294 790	33 850 988	39 152 646	9 879 936
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 546 122	6 461 435	7 414 630	7 633 504	8 649 266	2 170 761
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	1 854 593	2 120 397	2 194 986	2 084 690	3 685 321	800 392
Рентабельность собственного капитала, %	13,12	14,3	13,4	11,19	17,09	3,58
Рентабельность активов, %	6,03	5,9	5,0	4,18	7,10	1,48
Коэффициент чистой прибыльности, %	9,51	8,80	7,25	6,16	9,41	8,10
Рентабельность продукции (продаж), %	28,43	26,81	24,47	22,55	22,09	21,97
Оборачиваемость капитала	0,83	0,9	0,93	0,88	1,05	0,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	–	–	–	–
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	–	–	–	–

Методика расчета: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, в том числе причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности:

Отчетный период: 2003 г.

Выручка в 2003 г. выросла по сравнению с 2002 г. на 32% и составила 19 506 млн. руб. Валовая прибыль за 2003 г. составила 5 546 млн. руб., рост к 2002 г. – 144% (на 1 684 млн. руб.), что объясняется превышением темпа роста выручки (135%) над темпом ростом расходов (128%). Чистая прибыль в 2003 г. составила 1 855 млн. руб., рост к 2002 г. – 204%, в абсолютном выражении – 945 млн. руб., доминирующей причиной роста явилось увеличение выручки.

Рост выручки обусловлен:

– по местной связи ростом тарифов и приростом абонентов.

В 2003 г. тарифы на местную связь были увеличены в среднегодовом исчислении на 20%. Абонентская плата была выровнена по группам филиалов – уральская группа филиалов (Екатеринбург, Курган, Пермь, Тюмень, Челябинск): население 130 руб., бюджетные и коммерческие организации – 175 руб.; северная группа:170-210 руб. – население, 290-345 руб. – организации.

Прирост основных телефонных аппаратов ГТС в 2003 г. составил 195 544 номеров, СТС – 17 068.

– по междугородней, международной связи ростом трафика.

В 2003 г. Общество провело пакетное изменение тарифов на регулируемые услуги связи, а именное повышение тарифов на услуги местной связи с одновременным снижением тарифов на услуги междугородной связи. Среднее снижение стоимости междугородных телефонных соединений для уральской группы филиалов (Екатеринбург, Курган, Пермь, Тюмень, Челябинск) составило для населения 10%, для бюджетных и коммерческих организаций – 17%. По северной группе филиалов (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий филиалы) снижение составило соответственно 18% и 11%.

Рост междугородного трафика в 2003 г. составил 121,3%, международного трафика на 113,3%.

Показатели рентабельности собственного капитала и активов, коэффициент чистой прибыльности в 2003 г. выросли по сравнению с 2002 г. за счет двукратного увеличения чистой прибыли. Рост рентабельности продукции объясняется превышением темпа роста выручки (135%) над темпом ростом расходов (128%). Несмотря на рост выручки, показатель оборачиваемости капитала в 2003 г. ниже, чем в 2002 г., это обусловлено значительным ростом величины капитала.

Отчетный период: 2004 г.

Выручка в 2004 г. выросла по сравнению с 2003 г. на 24% и составила 24 100 млн. руб. Валовая прибыль за 2004 г. составила 6 461 млн. руб., рост к 2003 г. – 117% (на 915 млн. руб.). Чистая прибыль в 2004 г. составила 2 120 млн. руб., рост к 2003 г. – 114%, в абсолютном выражении – 266 млн. руб. Показатели рентабельности собственного капитала и активов, коэффициент чистой прибыльности, рентабельности продукции изменились незначительно.

Рост выручки обусловлен:

– по местной связи ростом тарифов и приростом абонентов.

С 01 сентября 2004 г. тарифы на абонентскую плату по местной связи были увеличены в среднем на 23%. По уральской группе филиалов (Екатеринбургский, Курганский, Пермский, Тюменский, Челябинский) для населения абонентская плата выросла на 23% и составила 160 руб., для бюджетных и коммерческих организаций абонентская плата выросла на 29% и составила 225 руб. По северной группе филиалов (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий) рост тарифов для населения составил от 24%-25% (абонентская плата составила 225-260 руб.), рост тарифов на абонентскую плату СТС для организаций составил 10%, (абонентская плата – 320 руб.), тарифы на абонентскую плату ГТС для организаций остались без изменения – 345 руб.

Прирост основных телефонных аппаратов ГТС в 2004 г. составил 190 952 номеров, СТС – 28 827.

– по междугородней, международной связи ростом трафика.

Тарифы на междугородную связь в 2004 г. были снижены с 1 сентября на 5% на внутризоновые соединения по всем регионам, что обусловило снижение средней доходной таксы минуты соединения.

Рост междугородного трафика в 2004 г. составил 115%, международного трафика – 106%.

Показатели рентабельности собственного капитала и активов, коэффициент чистой прибыльности, рентабельности продукции изменились незначительно.

Отчетный период: 2005 г.

В 2005 г. была завершена масштабная реорганизация Компании в форме присоединения к ней дочерних компаний, оказывающих услуги сотовой связи: ЗАО «Ермак RMS», ООО «Южно-Уральский сотовый телефон», ЗАО «Тюменьруском», и услуги передачи данных: ООО «Уралком», ЗАО «ВСНЕТ». В связи с реорганизацией, начиная с 1 июля 2005 г., финансовая и статистическая отчетность Эмитента включает в себя имущество, обязательства и результаты деятельности присоединенных дочерних компаний.

Выручка в 2005 г. выросла по сравнению с 2004 г. на 26% и составила 30 294,8 млн. руб. Валовая прибыль за 2005 г. составила 7 414,6 млн. руб., рост к 2004 г. – 115% (на 953 млн. руб.). Чистая прибыль в 2005 г. составила 2 195 млн. руб., рост к 2004 г. – 104%, в абсолютном выражении – 74,6 млн. руб.

Показатели рентабельности собственного капитала и активов в 2005 г. снизились по сравнению с 2004 г. за счет рост собственного капитала (111%) и активов (123%). Коэффициент чистой прибыльности снизился с 8,8% в 2004 г. до 7,2% в 2005 г., что объясняется превышением темпа роста выручки(126%) над темпом роста чистой прибыли (104%).

Рентабельность продукции снизилась с 26,8% в 2004 г. до 24,5% в 2005 г., что объясняется превышением темпа роста выручки (126%) над темпом роста валовой прибыли (115%). Рост выручки оказал положительное влияние на изменение показателя оборачиваемости капитала.

Отчетный период: 2006 г.

Выручка Эмитента за 2006 г. составила 33 851,0 млн. руб., рост к уровню 2005 г. – 111,7%. Рост выручки от реализации обусловлен приростом доходов от услуг сотовой, местной, внутризоновой связи, услуг Интернет и передачи данных, доходов от присоединения и пропуска трафика.

Затраты Общества в 2006 г. составили 26 217,5 млн. руб. (114,6% к 2005 г.), причиной роста затрат является, главным образом, реорганизация (присоединение) дочерних компаний. В результате присоединения компаний произошло увеличение расходов по статьям затрат, характерных для мобильного бизнеса: рост оплаты услуг операторов связи, рост агентских вознаграждений – за подключение новых абонентов. В результате принятия на баланс Общества активов присоединенных дочерних компаний существенно увеличились амортизационные отчисления. Кроме того, произошло увеличение затрат на оплату труда в связи с индексацией ставок заработной платы в соответствии с Коллективным договором; на увеличение амортизационных расходов повлиял значительный объем ввода объектов основных средств в эксплуатацию; а также появились новые существенные виды расходов в связи с измененными правилами регулирования расчетов между операторами связи (услуги по завершению вызова).

Валовая прибыль Общества в 2006 г. составила 7 633,5 млн. руб. и увеличилась к уровню 2005 г. на 3,0%. Чистая прибыль составила 2 084,7 млн. руб. и снизилась к уровню 2005 г. на 5%. Снижение обусловлено списанием расходов по незавершенному строительству и увеличением убытка от создания резервов по сомнительным долгам по итогам инвентаризации активов и обязательств Общества.

За счет снижения чистой прибыли произошло незначительное снижение показателей рентабельности собственного капитала и активов, коэффициента чистой прибыльности. В результате превышения темпа роста затрат (114,6%) над темпом роста выручки Компании (111,7%) снизился показатель рентабельность продукции (продаж).

В 2006 г. существенное влияние на производственную деятельность и финансово-экономические результаты Эмитента оказало продолжение реформы государственного регулирования рынка услуг электросвязи, проводимой во исполнение Федерального закона «О связи».

C 1 января 2006 г. Эмитент не оказывает абонентам услуги междугородной и международной телефонной связи. В соответствии с новыми нормативными актами, данные услуги напрямую абонентам оказывают лицензированные операторы дальней связи

C 1 июля 2006 г. со вступлением в силу поправок к Федеральному закону «О связи» начал действовать принцип «платит звонящая сторона» (CPP). В соответствии с принципом CPP входящие соединения в сетях фиксированной и мобильной телефонии должны быть бесплатными для абонента (пользователя), а соединения от абонента сети фиксированной телефонной связи к абоненту сети подвижной радиотелефонной связи приобрело статус внутризонового телефонного соединения. Данное нововведение потребовало внесения взаимоувязанных изменений в тарифную политику как в фиксированной телефонной связи, так и в мобильной связи, а также проведения разъяснительной работы среди абонентов. Введение в действие принципа CPP привело к увеличению доходов по статье «внутризоновая телефонная связь».

В целом, несмотря на выпадение доходов от оказания услуг междугородной и международной телефонной связи, Общество продемонстрировало рост выручки по сравнению с итогами 2005 г. на 12%. Такой результат был достигнут благодаря органическому росту в основных сегментах бизнеса, а также в результате синергетического эффекта от объединения дочернего сотового и Интернет-бизнеса во второй половине 2005 г.

Отчетный период: 2007 г.

Выручка в 2007 г. выросла по сравнению с 2006 г. на 15,66% и составила 39 152,6 млн. руб.

Валовая прибыль за 2007 г. составила 8 649,27 млн. руб., ее увеличение к 2006 г. 13,31% (на 1 015,8 млн. руб.) обусловлено приростом выручки от реализации.

Чистая прибыль в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. на 76,78% (1 600,6 млн. руб.).

Увеличение чистой прибыли привело к значительному увеличению рентабельности активов, собственного капитала и коэффициента чистой прибыльности.

Увеличение показателя оборачиваемости капитала связано с ростом выручки.

Отчетный период: I кв. 2008 г.

В I квартале 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 674,15 млн. руб. В совокупности с увеличением себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 076,26 млн. руб. это привело к снижению валовой прибыли на 402,11 млн. руб. и, соответственно, к снижению чистой прибыли. Причины увеличения себестоимости описаны в п.4.2. настоящего ежеквартального отчета.

В случае, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае, если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженных в протоколе собрания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

1. Отчетный период: 2003 г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Выручка в 2003 г. составила 19 506 млн. руб., прирост к 2002 г. – 31,8% или 4 712 млн. руб.

Доходы от услуг связи достигли 17 445 млн. руб., прирост – 29,2% или 3 946 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

междугородняя и международная связь – прирост 16,13% (+ 990,91 млн. руб.);
местная связь (городская телефонная сеть (ГТС) и сельская телефонная сеть (СТС)) – прирост 29,7% (+1 370 млн. руб.);
беспроводная связь – прирост 50,4% (+615 млн. руб.);
доходы по непрофильным видам деятельности – прирост 58,7% (+762 млн. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности в 2003 г. составили 13 960 млн. руб., прирост к 2002 г. – 3 028 млн. руб.

Изменение себестоимости по статьям выглядит следующим образом:

расходы на оплату труда – прирост 27% (+ 863 млн. руб.);
расходы по услугам операторов связи – прирост 40% (+ 145 млн. руб.);
расходы по услугам ОАО «Ростелеком» – прирост 35% (+ 519 млн. руб.);
расходы по услугам сторонних организаций – прирост 63% (+ 440 млн. руб.);
амортизация – прирост 27% (+ 400 млн. руб.);
материальные затраты – прирост 15% (+123 млн. руб.).

Прибыль от основной деятельности в 2003 г. составила 5 546 млн. руб., прирост к 2002 г. – 1 684 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Достигнутые результаты обусловлены факторами в рамках собственной деятельности Компании (см. следующий абзац) и не связаны с существенным влиянием каких–либо внешних политических, экономических, финансовых и прочих факторов.

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Прирост выручки в 2003 г. обусловлен:

приростом выручки от предоставления услуг междугородней и международной связи – на 21%;
приростом выручки от предоставления услуг местной связи – на 29%;
приростом выручки от беспроводной связи – на 13%;
приростом выручки от операторов связи – на 16%;
приростом выручки от предоставления непрофильных услуг – на 16%;
прочие факторы обеспечили порядка 4% прироста выручки.

Прирост себестоимости в 2003 г. обусловлен:

приростом расходов на оплату труда на 29%;
приростом расходов по услугам операторов на 5%;
приростом расходов по услугам ОАО «Ростелеком» на 17%;
приростом расходов по услугам сторонних организации на 15%;
приростом амортизации на 13%;
приростом материальных затрат на 4%.

Изменение прибыли от продаж обусловлено следующими факторами:

за счет роста выручки прибыль от продаж выросла на 4 712 млн. руб.;
за счет роста себестоимости прибыль от продаж снизилась на 3 029 млн. руб.

2. Отчетный период: 2004 г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Выручка в 2004 г. составила 24 100 млн. руб., прирост к 2003 г. – 23,6% или 4 594 млн. руб. Доходы от услуг связи достигли 21 397 млн. руб., прирост – 22,65% или 3 952 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

междугородная и международная связь – прирост 7,9 % (+569,0 млн. руб.);
местная связь (ГТС и СТС) – прирост 28% (+1 695 млн. руб.);
беспроводная связь – уменьшение 5% (–87,9 млн. руб.);
доходы по непрофильным видам деятельности – прирост 31 % (+642,8 млн. руб.);
доходы от операторов связи – прирост 112% (+1 518 млн. руб.);
доходы от новых услуг электросвязи – прирост 51% (+228 млн. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности в 2004 г. составила 17 638 млн. руб., прирост к 2003 г. – 3 679 млн. руб.

Изменение себестоимости по статьям выглядит следующим образом:

расходы на оплату труда – прирост 32% (+ 1 306 млн. руб.);
расходы по услугам операторов связи – прирост 49% (+ 246 млн. руб.);
расходы по услугам ОАО «Ростелеком» – прирост 44% (+ 876 млн. руб.);
расходы по услугам сторонних организаций – прирост 8% (+ 96 млн. руб.);
амортизация – прирост 17% (+ 311 млн. руб.);
материальные затраты – прирост 9% (89 млн. руб.).

Прибыль от основной деятельности в 2004 г. составила 6 461 млн. руб., прирост к 2003 г. – 915 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Достигнутые результаты обусловлены факторами в рамках собственной деятельности Компании (см. следующий абзац) и не связаны с существенным влиянием каких–либо внешних политических, экономических, финансовых и прочих факторов.

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Прирост выручки в 2004 г. обусловлен:

приростом выручки от предоставления услуг междугородной и международной связи – на 12%;
приростом выручки от предоставления услуг местной связи – на 37%;
приростом выручки от операторов связи – на 33%;
приростом выручки от предоставления непрофильных услуг – на 14%;
приростом выручки от новых услуг электросвязи – на 5%;
снижением выручки от беспроводной электросвязи – на (2%);
прочие факторы обеспечили менее 1% прироста выручки.

Прирост себестоимости в 2004 г. обусловлен:

приростом расходов на оплату труда на 36%;
приростом расходов по услугам операторов на 7%;
приростом расходов по услугам ОАО «Ростелеком» на 24%;
приростом расходов по услугам сторонних организации на 3%;
приростом амортизации на 8%;
приростом материальных затрат на 2%.

Изменение прибыли от продаж обусловлено следующими факторами:

за счет роста выручки прибыль от продаж выросла на 4 594 млн. руб.;
за счет роста себестоимости прибыль от продаж снизилась на 3 678 млн. руб.

3. Отчетный период: 2005 г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Выручка в 2005 г. составила 30 294,8 млн. руб., прирост к 2004 г. – 26% (6 195,0 млн. руб.).

Доходы от услуг связи достигли 28 444,0 млн. руб., прирост – 33% или 7 047,3 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

междугородная (в т.ч. внутризоновая) и международная связь – +1 % (+91,9 млн. руб.);
местная связь (ГТС +СТС) – прирост 18% (+1 400,1 млн. руб.);
беспроводная связь – прирост 246% (+4 209,6 млн. руб.);
услуги Интернет и нерегулируемых услуг передачи данных – +89% (+600,9 млн. руб.);
доходы от операторов связи – прирост 23% (+668,6 млн. руб.);
доходы от прочих видов деятельности – снижение 32 % (–852,3 млн. руб.);
прочие услуги связи (документальная связь, проводное вещание, теле и радиовещание, прочие услуги) прирост 11% (+76,2 млн. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности в 2005 г. составила 22 880 млн. руб., прирост к 2004 г. – 5 242 млн. руб.

Изменение себестоимости по статьям выглядит следующим образом:

расходы на оплату труда – прирост 19% (+1 008 млн. руб.);
расходы по услугам операторов связи – прирост 102% (+766 млн. руб.);
расходы по услугам ОАО «Ростелеком» – прирост 12% (+333 млн. руб.);
расходы по услугам сторонних организаций по агентскому вознаграждению – прирост 154% (+778 млн. руб.);
амортизация – прирост 35% (+764 млн. руб.);
материальные затраты – прирост 31% (+325 млн. руб.).

Прибыль от основной деятельности в 2005 г. составила 7 415 млн. руб., прирост к 2004 г. – 953 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Достигнутые результаты обусловлены факторами в рамках собственной деятельности Компании (см. следующий абзац) и не связаны с существенным влиянием каких–либо внешних политических, экономических, финансовых и прочих факторов.

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Положительные изменения в выручке обусловлены:

приростом выручки от беспроводной электросвязи – на 60%;
приростом выручки от предоставления услуг местной связи – на 20%;
приростом выручки от операторов связи – на 9%;
приростом выручки от услуг Интернет и нерегулируемых услуг связи – на 9%;
приростом выручки от предоставления услуг междугородной и международной связи – на 1%;
прочие услуги связи обеспечили 1% прироста выручки.

В результате присоединения дочерних компаний произошло снижение выручки от предоставления непрофильных услуг в связи на 852,3 млн. руб.

Прирост себестоимости в 2005 г. обусловлен:

приростом расходов на оплату труда на 19%;
приростом расходов по услугам операторов на 15%;
приростом расходов по услугам ОАО «Ростелеком» на 6%;
приростом расходов по услугам сторонних организации по агентскому вознаграждению на 15%;
приростом амортизации на 15%;
приростом материальных затрат на 6%.

Изменение прибыли от продаж обусловлено следующими факторами:

за счет роста выручки прибыль от продаж выросла на 6 195 млн. руб.;
за счет роста себестоимости прибыль от продаж снизилась на 5 242 млн. руб.

4. Отчетный период: 2006 г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Выручка в 2006 г. составила 33 851,0 млн. руб., прирост к 2005 г. – 12% (3 556,2 млн. руб.).

Доходы от услуг связи достигли 32 138,0 млн. руб., прирост – 13% или 3 693,9 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

междугородная (в т.ч. внутризоновая) и международная связь – снижение 49% (–3 842 млн. руб.);
местная связь (ГТС +СТС) – прирост 8% (+739 млн. руб.);
беспроводная связь – прирост 73% (+4 336 млн. руб.).

Доходы от присоединения и пропуска трафика составили в 2006 г. 4 914 млн. руб.

Доходы от документарной связи составили 2 622 млн. руб., в их составе большую долю занимают доходы от услуг Интернет и передачи данных. Рост доходов от услуг Интернет и передачи данных составил 207% (+1 251 млн. руб.).

Расходы по обычным видам деятельности в 2006 г. составила 26 217 млн. руб., прирост к 2005 г. – 3 337 млн. руб.

Изменение себестоимости по статьям выглядит следующим образом:

расходы на оплату труда – прирост 16% (+1 032 млн. руб.);
расходы по услугам операторов связи – прирост 117% (+1 783 млн. руб.);
расходы по услугам ОАО «Ростелеком» – снижение –93% (–2 994 млн. руб.);
расходы по услугам сторонних организаций – прирост 46% (+596 млн. руб.);
амортизация – прирост 29% (+863 млн. руб.);
материальные затраты – прирост 11% (+205 млн. руб.).

Прибыль от основной деятельности в 2006 г. составила 7 634 млн. руб., прирост к 2005 г. – 219 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

В 2006 г. вступили в силу новые нормативно-правовые акты, принятые во исполнение Федерального закона «О связи», в том числе «Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» (утверждены Постановлением Правительства РФ №310 от 18.05.2005 г.). Согласно новым документам Эмитент не оказывает услуги междугородной и международной телефонной связи, что привело к снижению выручки от услуг междугородной и международной связи (с 01.01.2006 г. по этой статье учитываются только доходы от внутризоновой телефонной связи) и к снижению затрат по услугам ОАО «Ростелеком». В то же время к увеличению выручки от услуг внутризоновой телефонной связи и росту расходов от услуг операторов по завершению вызова привело вступление в силу с 01.07.2006 г. поправок к Федеральному закону «О связи», вводящих в действие принцип «платит звонящая сторона».

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Общее изменение выручки в 2006 г. по сравнению с 2005г. составило 3 556,2 млн. руб.

Изменения в выручке обусловлены:

приростом выручки от беспроводной электросвязи – на 122%;
приростом выручки от предоставления услуг местной связи – на 21%;
приростом выручки документарной связи – на 35%;
снижением выручки от услуг междугородной и международной связи (включая внутризоновую) – -108% от общего снижения (фактор – новые правила оказания услуг междугородной, международной связи).

Влияние фактора «платит звонящая сторона»:

Сумма доходов от соединений абонентов фиксированной связи на абонентов сотовой связи за второе полугодие 2006 г. составила 1 398 млн. руб., а за первое полугодие 2006 г. (до введения принципа «платит звонящая сторона») – 284 млн. руб. Прирост составил 1 114 млн. руб. (6% от доходов от услуг связи за второе полугодие 2006 г.).

Прирост себестоимости в 2006 г. обусловлен:

приростом расходов на оплату труда на 31%;
приростом расходов по услугам операторов на 53%;
снижением расходов по услугам ОАО «Ростелеком» на 90%;
приростом расходов по услугам сторонних организации на 18%;
приростом амортизации на 26%;
приростом материальных затрат на 6%.

Изменение прибыли от продаж обусловлено следующими факторами:

за счет роста выручки прибыль от продаж выросла на 3 556 млн. руб.;
за счет роста себестоимости прибыль от продаж снизилась на 3 337 млн. руб.

5. Отчетный период: 2007г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Рост выручки от реализации за 2007 г. в сравнении с 2006 г. составил 116%, абсолютный прирост – 5 302 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

внутризоновая связь – прирост 30% (+1 193 млн. руб.);
местная связь (ГТС и СТС) – прирост 5% (+529 млн. руб.);
беспроводная связь – прирост 22% (+2 224 млн. руб.);
услуги Интернет и нерегулируемые услуг передачи данных – прирост 49% (+1 122 млн. руб.);
услуги присоединения и пропуска трафика – прирост 5% (+263 млн. руб.).

Рост расходов по обычным видам деятельности за 2007 г. в сравнении с 2006 г. составил 116%, абсолютный прирост – 4 286 млн. руб.

Изменение расходов по статьям выглядит следующим образом:

затраты по услугам операторов – прирост 56% (+1 827 млн. руб.);
амортизация основных средств – прирост 16% ( + 607 млн. руб.);
услуги сторонних организаций – прирост 17% (+ 412 млн.руб.);
арендная плата – прирост 67% (+840 млн. руб.);
затраты на оплату труда – снижение 3% (-241 млн. руб.).

Рост прибыли от продаж за 2007 г. в сравнении с 2006 г. составил 113%, абсолютный прирост – 1 016 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

1. С 01.07.2006 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону «О связи», вводящие в действие принцип «платит звонящая сторона».

2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.10.2005 г. №637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» с 01.02.2007 были введены новые тарифные планы с повременной, абонентской и комбинированной системой оплаты.

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.07.2007 № 477 «О внесении изменений в Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» внесены изменения, касающиеся порядка округления неполной единицы тарификации местного телефонного соединения.

4. Вывод в аутсорсинг функций продаж и обслуживания клиентов и передача этих функций генеральному агенту.

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

1. Введение принципа «платит звонящая сторона», вступившего в силу с 01.07.2006, оказывало влияние в первом полугодии 2007 года на рост доходов от услуг внутризоновой связи и на рост расходов по услугам операторов по завершению вызова.

Влияние фактора на изменение доходов и расходов по завершению вызова высокое; на общее изменение выручки, себестоимости, и как следствие, прибыли – среднее.

2. Введение новых тарифных планов оказало сдерживающее влияние на рост выручки от местной связи, поскольку привело к снижению средней доходной таксы от одного абонента местной связи. Рост доходов от услуг местной связи обеспечивается подключением новых абонентов. Влияние фактора высокое для оценки темпа роста доходов от услуг местной связи. На общий рост выручки и прибыли от продаж степень влияния ниже среднего.

3. Введение порядка округления неполной единицы тарификации местного телефонного соединения повлекло за собой снижение доходов от услуг местной связи. Степень влияния на общий объем выручки низкая.

4. Вывод в аутсорсинг функций продаж и обслуживания клиентов оказало влияние на изменение структуры себестоимости, на общее изменение расходов по обычным видам деятельности. Степень влияния низкая.

6. Отчетный период: I кв. 2008г.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Рост выручки от реализации за I квартал 2008 г. в сравнении с I кварталом 2007 г. составил 107%, абсолютный прирост – 674 млн. руб.

Изменение выручки по основным отраслям выглядит следующим образом:

внутризоновая связь – снижение на 1% (-13 млн. руб.);
местная связь (ГТС и СТС) – снижение 0,3% (-8,8 млн. руб.);
беспроводная связь – прирост 11% (+309 млн. руб.);
услуги Интернет и нерегулируемые услуг передачи данных – прирост 49% (+375 млн. руб.);
услуги присоединения и пропуска трафика – прирост 10% (+121 млн. руб.).

2. Рост расходов по обычным видам деятельности за I квартал 2008 г. в сравнении с I кварталом 2007 г. составил 116%, абсолютный прирост – 1 076 млн. руб.

Изменение расходов по статьям выглядит следующим образом:

затраты по услугам операторов – прирост 25% (+261 млн. руб.);
амортизация ОС – прирост 21% ( + 218 млн. руб.);
услуги сторонних организаций – прирост 26% (+131 млн.руб.);
арендная плата – прирост 81% (+306 млн. руб.);
затраты на оплату труда – рост 3% (+53 млн. руб.).

3. Прибыль от продаж за I квартал 2008 г. в сравнении с I кварталом 2007 г. снизилась на 16%, абсолютный снижение – 402 млн. руб.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

1. Рост цен.

2. Постановление Правительства РФ от 12.10.2007 №666 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам связи».

3. Собственная деятельность Компании.

Оценка влияния, которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

1. В результате роста цен выросли расходы на материалы, теплоэлектроэнергию, на услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту.

Оценка влияния инфляции в целом на расходы по обычным видам деятельности ниже среднего.

2. В соответствии с постановлением Правительства от 12.10.2007 №666 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам связи» от 12.10.2007 с 01 марта 2008 г. из состава услуги присоединения исключается услуга по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения, в течение срока действия договора о присоединении. Доходы от обслуживания точки присоединения составляли в 2007 году менее 1% от общей выручки, следовательно, степень влияния данного фактора оценивается как низкая.

3. В рамках собственной деятельности Компании в связи со снижением темпа роста доходов от услуг местной связи стратегическим направлением развития является расширение рынка новых услуг, а именно услуг Интернет и передачи данных. Оценка влияния фактора «расширение рынка новых услуг» на рост выручки – высокая, на расходы по обычным видам деятельности в части услуг операторов – средняя.

Также в связи с расширением рынка новых услуг, заменой устаревшего оборудования и развитием сети возрос объем приобретаемого оборудования в лизинг, что оказывает влияние на рост общей себестоимости. Степень влияния – высокая.

В случае, если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае, если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженных в протоколе собрания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента

Содержание