Geum.ru

Анализ упоминаемости в сми ромир и конкурентов Обзор сми за 4 августа 2009 год

Вид материалаАнализ

Содержание


КОМКОН Специализированные СМИ
30.09.2009"Remedium.Ru" (Новости медицины и фармации)Украинский фармацевтический рынок в канун осеннего сезона: затишье перед бу
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

КОМКОН

Специализированные СМИ

30.09.2009
"Advertology.Ru"
Новый инструмент BTL в продуктовой рознице


Среди наиболее прибыльных отраслей экономики России, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) розничная торговля занимает ведущую позицию. На данный момент в России более 300 сетевых продуктовых магазинов, доля которых составляет около 30% оборота розничного продуктового ритейла, а в городах миллионниках превышает 40-50%

При этом региональная структура оборота розничной торговли России отличается неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России.

По оценкам экспертов, в 2008 году оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе - 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО - 18% и 17% соответственно.

В настоящее время основу оборота продуктового ритейла составляют три основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2008 году на долю дискаунтеров пришлось около 43% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов - 30%, гипермаркетов (включая cash & carry) - 27%.

При этом рынок российского продовольственного ритейла пока трудно назвать однородным: доля 10 крупнейших игроков на рынке продовольственного ритейла составляет не более 13%.

В 2003 году, когда в России начался рекламный бум и на территорию продовольственного ритейла пришла реклама, полки, потолки, стены, кассовые зоны заполнили воблеры, стикеры, топеры, шелфтокеры, стопперы и т. д. Сначала все было в новинку и вызывало неподдельный интерес: яркая полиграфия, которую хотелось забрать с собой, нарядные девушки, завлекающие посетителей оценить качество продукта. Однако, времена меняются и теперь даже промоутеры воспринимаются как часть интерьера торгового зала. Удивить покупателей уже не могут даже огромные плазменные экраны в торговых и кассовых зонах (а ведь совсем недавно Indoor TV считался новым медиа).

Тем не менее, главными задачами рекламодателей FMCG сектора по-прежнему остаются: увеличение объема продаж и создание или укрепление положительного имиджа товара/услуги. При этом, особенно важным, является прицельное попадание информационных сообщений в целевую аудиторию. Именно поэтому все больше рекламодателей начинают контактировать с потребителем непосредственно в местах продаж.

Создание нужного образа товара и способов донесения информации до человека становятся все более изобретательным. При этом, для того, чтобы организовать акцию в самых «проходимых» магазинах даже за деньги, необходимо получить разрешение администрации торгового зала. Однако многим рекламодателям это не удается. В таких условиях достаточно остро встает вопрос поиска новых каналов коммуникаций. Сегодня к таким каналам относят рекламу на терминалах.

Платежные терминалы в большей степени воспринимаются как средство оплаты различных услуг, нежели как рекламный носитель, так как более половины населения России использует их по прямому назначению как минимум раз в неделю.

Обычно с помощью терминалов оплачивают услуги сотовой связи, Интернет-провайдеров, покупают авиа- и железнодорожные билеты, погашают кредиты, совершают покупки и оплачивают другие повседневные услуги.

Тем не менее, 75 000 терминалов QIWI (КИВИ), расположенных в местах с высокой посещаемостью, образуют самую широкую рекламную сеть на платежных терминалах - Direct Contact. Доля терминалов QIWI (КИВИ), согласно данным НАУЭТ (Национальная Ассоциация Участников Электронной Торговли), составляет более 70% от всего числа платежных терминалов в России.

В августе текущего года в продовольственной рознице (гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты, магазины в шаговой доступности и другие) количество установленных терминалов составляло 47 513, а это более 63% от их общего числа.

75 000 платежных терминалов QIWI (КИВИ), подключенные к системе Direct Contaсt, позволяют решать не только маркетинговые задачи, но и обеспечивать интерактивную коммуникацию с пользователями платежных терминалов по всей России.

«Контакт с потенциальным покупателем (потребителем) может стоить недорого!», - стало понятно уже после первых проектов на экранах терминалов, сделав возможным проведение промо- и рекламных акций абсолютно другого формата, так как рекламная система Direct Conact, обладает рядом достоинств и преимуществ перед другими средствами коммуникации.

Среди основных преимуществ - возможность одновременно размещать информацию на более чем 10 существующих рекламных площадках, гарантирующих коммуникацию с потенциальным потребителем по индивидуальному сценарию. При совершении платежа (а это основное назначение терминалов) осуществляется определенная последовательность действий, благодаря которой пользователь проходит различные страницы интерфейса. Выбор оператора, подтверждение, оплата или завершение платежа - на этих страницах размещаются информационные баннеры, большинство из которых позволяют перейти на микро сайт для получения дополнительной информации о рекламируемых товарах. Интерактивность системы заключается также в возможностях пользователей оставить заявку, заполнить анкету, стать участником акции, получить подарки и призы, воспользовавшись терминалом.

Заслуживает внимания широкий географический охват Direct Contact, позволяющий рекламодателям планировать и осуществлять крупномасштабные акции на территории страны, а это на сегодняшний день более чем 3 500 населенных пунктов, в числе которых как города-миллионники (более 8 000 терминалов), так и небольшие города. Интересно, что сегодня на один столичный терминал приходится 1-1,5 тыс. человек, в регионах этот показатель составляет 5-10 тыс. До недавнего времени, задействование адресной программы в 3500 населенных пунктов было невозможно без существенных финансовых затрат и поэтому большинством рекламодателей не рассматривалось. Стоимость подготовки и проведения федеральных рекламных кампаний на терминалах по сравнению с расходами на sales promotion, анонсирующей рекламу на телевидении или билбордах по всей стране, ниже в десятки раз. При этом, плотное покрытие продовольственной розницы позволяет проводить промо-акции, как в крупных торговых центрах, так и в продуктовых магазинах шаговой доступности.

Другой особенностью рекламы на терминалах стало сегментирование аудитории. Детально прорабатывая все пункты технического задания для конкретной рекламной кампании, изначально запланированная механика акции может претерпеть изменения. В частности, на механику серьезно влияет определение целевой аудитории, и Direct Contact позволяет всегда «примерить» целевую аудиторию к механике акции.

Большинство акций, проводимых на терминалах, отличает интерактивность (одна из ключевых характеристик каналов новых медиа) - пользователи могут получать дополнительную информацию, откликнувшись на рекламное сообщение, или оставлять заявки с указанием своего номера телефона для связи. Такой инструмент взаимодействия с целевой аудиторией особенно эффективен в регионах, где проникновение Интернета продолжает оставаться на низком уровне. Для сравнения, как свидетельствуют данные компании Comcon за 2008 год, платёжные терминалы были признаны одним из 4 крупнейших медиа по охвату аудитории (наряду с телевидением, радио и рекламой в транспорте).

И если традиционные медиа предоставляют зрителям или слушателям роль пассивного потребителя рекламы, то платежные терминалы, дают возможность получения дополнительной информации, в случае такой заинтересованности.

При этом высокую эффективность системы обеспечивает и невысокая стоимость за 1000 контактов (около $1,5) и высокий уровень отклика пользователей терминалов на рекламные предложения заказчиков системы (в среднем 1,5-4%).

Кроме того, возможности Системы уже с самого начала реализации проекта позволяют оценивать эффективность проводимых рекламных кампаний посредством Системы сбора статистики (Statistics Gathering System) и получать статистическую информацию в форме развернутых и понятных отчетов.

Только сначала 2009 года более 90 рекламодателей смогли решить маркетинговые задачи, используя различную механику cистемы Direct Contact.

Сегодня, когда те, кому адресованы рекламные сообщения, стали более разборчивы в своем выборе, реклама исполняет роль «службы знакомств» потребителя и товара/услуги, создавая и поддерживая его благоприятный образ в сознании потребителя. И если цель рекламной кампании в том, чтобы способствовать увеличению числа потребителей FMCG, за счет «знакомства» с товаром, то реклама на терминалах в системе Direct Contact, благодаря своему плотному покрытию продуктовой розницы, на сегодняшний день является наиболее эффективным инструментом для достижения этой цели.

Елизавета Максикова, КГ "Кузьменков и Партнеры", специально для Advertology.Ru30.09.2009

30.09.2009
"Remedium.Ru" (Новости медицины и фармации)
Украинский фармацевтический рынок в канун осеннего сезона: затишье перед бурей?


15 сентября в Киеве прошло мероприятие под названием Pharmanet Session 2009. Организатор – Первый независимый фармацевтический бизнес-портал.

Будет ли вторая волна кризиса нынешней осенью? Как себя чувствует фармацевтический рынок после первой волны, какие результаты прошедших 6 месяцев, - вопросы на которые искали ответы в первой сессии мероприятия.

Ирина Горлова, генеральный директор компании SMD, анализируя динамику отдельных сегментов по итогам 1-го полугодия 2009 года, сообщила, что в наибольших сегментах рынка – лекарствах –  рынок упал на 7% в рознице и на 28% в госпитальном сегменте в денежном выражении долл. США. При этом динамика рынка в гривне положительна +43% розница; и +11% госпитальный сегмент. По итогам первого полугодия 2009 года значительнее всего пострадал госпитальный  сегмент. Его доля в денежном выражении сократилась с 12% в 2008 году до 9% по итогам 1-го полугодия 2009 года. В упаковках доля сегмента сократилась с 9% до 7%.

Доля потребления отечественных препаратов в упаковках выросла с 61% до 63% в этот период. В денежном выражении соотношение осталось прежним: 23% отечественные компании и 77% иностранные.

93% всех упаковок в розничном сегменте рынка лежит в ценовом диапазоне от 0,01 до 5 долларов США (25 гривен до кризиса и 40 гривен сегодня).

Количество дистрибьюторов, от которых аптека получает товар в течение месяца, значительно увеличилось, сместившись в зону – более 10. Причина – дефектура товара и большая вариабельность цен.

Рынок находится на этапе относительной стабилизации –  пациент скорее жив, чем мертв, - считает Ирина Горлова. При этом, наибольшим образом страдает сегмент безрецептурных препаратов; потребление смещается в дешевую ценовую зону – до 1 доллара США; рост рынка сконцентрирован в городах с населением 300 +; активный рост демонстрируют отечественные компании, особенно с инновационным «импортозамещающим» портфелем; конкуренция за потребителя становится ощутимее.

Прогноз развития рынка в 2009 году по Ирине Горловой следующий: рынок 2009 года в сравнении с рынком 2008 года будут характеризовать такие динамические показатели: в упаковках  “-2%” – “+1%”,  в гривне  “+31%” - “+37%”,  в долларах США  “-10%” - “-12%”, в евро “ -6%”  -  “-8%” . Средний курс валют, используемых в расчете в 2009 году:100 долларов США  = 785 гривен, 100 евро = 1084 гривни.

Прогноз развития рынка в 2010 году следующий: рынок 2010 года в сравнении с рынком 2009 года, динамические показатели: в упаковках  “+1%” – “+3%”,  в гривнах “+12%” - “+15%”,  в долларах США “+2%” - “+4%”, в евро “ +2%”  -  “+4%” . Средний курс валют, используемых в расчете прогноза в 2010 году:  100 долларов США  = 875 гривен, 100 евро = 1200 гривен.

Наталия Полищук, директор компании Advent International Ukraine считает, что макро-картина не способствует высокой инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка Украины для иностранных инвесторов в ближайшем будущем.

Лесли Гаврилишин, управляющий партнер компании Евровенчерз Украина, рассказал о деятельности компании: «Фонд был основан в 1999 году как инвестиционный фонд с капиталом 26 миллионов евро (EVU I), предоставленным ЕБРР и ФМО. Мы инвестировали первый фонд в 10 украинских компаний, которые работают в разных отраслях. На сегодня мы закрыли полностью 8 инвестиций и 2, – частично (например, сеть супермаркетов Фуршет был продан Auchan в 2007 году и так далее). Мы вернули своим инвесторам в три раза больше того, что они  нам предоставили  в управление десять лет тому назад.

В 2006 году мы собрали второй фонд (EVU II)  на сумму 80 миллионов дол. США. Кроме этого фонда, мы также соуправляем фондом UKRO (торгуется на Лондонской бирже) вместе с лондонским фондом FPP. Мы уже инвестировали второй фонд в  7 компаний.    Размер инвестиции Фонда колеблется от 3 до 10 миллионов долларов США, обеспечивая нам блокирующий миноритарный пакет (20-50%). Мы остаемся акционерами в компании в среднем 4-5 лет. Несмотря на замедление темпов экономического роста,  мы пытаемся заработать 30-40% годовых на вложенный капитал».

Остановившись более подробно на двух инвестициях на украинском фармацевтическом рынке, Лесли Гаврилишин рассказал об эволюции фармацевтического дистрибьютора Альба, которая превратилась в компанию западного образца с профессиональным менеджментом, развитой системой корпоративного управления (Евровенчерз Украина, ЕБРР) и системой прозрачного финансового менеджмента. С целью совершенствования бизнес-процессов, компания построила высококлассный таможенный склад возле Борисполя и установила управленческую информационную систему (MIS), разработанную и поддерживаемую JD Edwards. Доля рынка компании выросла с 8% в 2002 году, до 16% в 2006 (в денежном выражении).

Отвечая на вопрос, почему Евровенчерз Украина инвестировали в Виталюкс, г-н Гаврилишин сказал: «Потому что мы верим, что Виталюкс была и является наилучшей сетью аптек в Украине. Рынок фармацевтического ритейла в Украине - динамически растущий рынок и такой, который имеет значительный потенциал для последующего роста. У нас уже есть опыт управления инвестицией в дистрибьютора фармацевтической продукции, – Альба (EVU I).  Сочетание выверенной на практике бизнес-модели, способного менеджмента, общего виденья стратегического развития компании и потенциала рынка, было ключевым фактором в принятии решения   относительно инвестиции в Виталюкс. На сегодня в сеть аптек Виталюкс входят 26 супермаркетов и киосков в Киеве и 4 в регионах. Компания развивается динамически; средний темп роста годового оборота – 95% в 2005-2008 годах. Миссия компании – удовлетворение потребностей потребителей в качественных товарах для здоровья и красоты (ассортимент состоит из 5 000+ наименований медикаментов, 10 000+ - парафармацевтической продукции и 2 000+ - товары для детей, оптика, и косметика). Стратегия компании – стать лидером на рынке аптечного ритейла в Украине».

Дискуссия во время проведения второй сессии обнажила наличие опасных заблуждений в попытках разделить отечественных и импортных производителей, в то время как необходимо говорить о качественных и некачественных производствах и соответственно лекарствах. Ведь не существует особых, украинских болезней.

Ошибочно думать, что украинский рынок в условиях глобализации сможет оказаться в стороне и развиваться независимо. Хотя нельзя и не считаться с особенностями украинского законодательства и прочими украинскими реалиями, в которых приходится вести бизнес.

Раджив Гупта, основатель и директор завода «Кусум Фарм» сообщил, строительство фармацевтического завода Кусум Фарм в Сумах длилось 4,5 года. Нельзя сказать, что строительству мешали, наоборот, все поддерживали. А в Индии завод строили чуть более года, но даже это считалось долго.

Третья сессия подвергла разбору динамику сегмента Rx препаратов. Анализировали лекарственные препараты из ATC-класса С07. Ирина Деревянко, маркетинг-директор компании «Бизнес-Кредит» сообщила, что объем сегмента бета-блокаторов $ 20,2 млн, 5,4 млн. упаковок. За время кризиса сегмент потерял 16% в стоимостном ($$) и 13% в упаковках. Олег Фельдман, генеральный директор компании Комкон-Фарма, анализируя работу field-force, обратил внимание на тот факт, что  медицинские представители переместили центр активности от кардиологов к терапевтам. Управляющий партнер SBC-Consulting Александр Савич сообщил, что группа С07 характеризуется достаточно высокой рекламной активностью. Объем рекламных инвестиций в 1-2-м кварталах 2008 года составил более 200 тыс. USD , а в 1-2-м кварталах 2009 года - более 70 тыс. USD. В оцениваемых периодах не рекламировались: Анаприлин-Здоровье; Корвитол; Тенорик.

ОТС-сегмент рынка в Украине рассматривался в четвертой сессии.

Евгений Живодерников, заместитель генерального директора компании SMD сообщил, что в относительных числах доли ОТС препаратов изменились незначительно: в натуральном выражении доля уменьшилась на 0,54%, в денежном  выражении доля уменьшилась на 1,24%. В то же время в абсолютных значениях потери составят: более 7,5 млн. упаковок и 24,5 млн. долларов.

Темп прироста ОТС-сегмента в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года: в натуральном выражении составит -3,2%, в денежном выражении (доллары) -9,5%. Темп прироста всего розничного сегмента рынка медикаментов в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года: в натуральном выражении составит -2,7%, в долларах США -7,0%. Ожидаемый темп прироста в 2009 году по отношению к 2008 году: в натуральном выражении составит -5,0%, в денежном выражении (доллары США)  -13,0%. Ожидаемый темп прироста в 2009 году всего розничного сегмента рынка медикаментов по отношению к 2008 году: в натуральном выражении -2,0%, в долларах США -10,0%.

HR-кафе на тему «Текущие тренды и новые инструменты в рекрутинге», которое проходило в фойе, представляло собой новый формат активности.

Модератором его стала компания «Фарма-персонал».

В целом особой боязни перед возможной второй волной кризиса представители фармбизнеса не обнаружили. И даже наоборот: предшествовавший кризису бурный рост рынка создал достаточный запас прочности, - считают они. В самом деле, фармацевтический рынок во время кризиса упал меньше других. А если поставить во главу угла заботу о пациенте –  можно быть спокойными за свое будущее развитие. И это станет самым мощным драйвером фармрынка.