Анализ рынка антифризов в России

Вид материала

Анализ

Содержание Основные поставщики Субъект Феде-рации Числен-ность прочей авто-техники Легко-вым  а/т

Подобный материал:

• Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 299.69kb.
• Задачи статистики рынка Система показателей статистики рынка Информационная база статистики, 1574.49kb.
• Анализ информативности и особенностей практического использования одного из макроэкономических, 183.4kb.
• 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного рынка. Сегменты, 240.89kb.
• 1. swot-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз), 928.83kb.
• План Введение 2 Глава Общая характеристика предприятия, его миссия и цели 4 Глава Анализ, 445.41kb.
• Анализ состояния рынка теплоизоляционных материалов в россии, 328.79kb.
• Анализ состояния рынка теплоизоляционных материалов в россии, 325.86kb.
• Т. Н. Черногузова,фгоу впо «кгту» в россии развитие страхового рынка чрезвычайно противоречивый, 165.49kb.
• План проведения маркетингового исследования регионального it-рынка Анализ емкости рынка, 24.92kb.

Глава 6. Внутреннее потребление

6.1. Характеристика автомобильного парка России

6.1.1. Региональная структура и численность российского автомобильного парка в 2008 году

Таблица 6.1.Региональная структура и численность российского парка автомобильной техники по данным на конец 2008 года

Регион	Численность легкового транспорта, тыс. ед.	Численность грузового транспорта, тыс. ед.	Регион	Численность легкового транспорта, тыс. ед.	Численность грузового транспорта, тыс. ед.

Источник: оценка на основе данных ГИБДД

6.1.2. Марочная и возрастная структура российского автомобильного парка

Таблица 6.2.Продажи автомобилей различных марок в 2007-2008 гг.

Марка	2007	2008	Рост	Марка	2007	2008	Рост

  Диаграмма 6.2.Марочная структура российского автопарка в 2008 году 

     

      

      

     

     

           

Источник: Минпромэнерго, Автостат, ГИБДД 

Таблица 6.3.Объемы производства легковых и грузовых автомобилей на заводах по маркам в 2007-2008 гг., шт.

Производитель

Основные марки

2007 год

2008 год

Изменение, 2007/2008

Легковые

Грузовые

Легковые

Грузовые

Легковые

Грузовые

Источник: ФСГС РФ, АР, АСМ-Холдинг

6.2. Объем внутреннего спроса на охлаждающие жидкости

Марочная структура автомобильного парка является важным инструментом анализа объемов использования охлаждающих жидкостей. Ниже приведены данные по объему готовой охлаждающей жидкости, необходимой для использования в системе охлаждения автомобилей различных марок. 

 Таблица 6.4.Таблица объемов заливки ОЖ в систему охлаждения по маркам автомобилей

Ориент. объем ОЖ	Тип автомобиля и объем двигателя

 

6.5. Использование охлаждающих жидкостей автопроизводителями для первичной заливки

Таблица 6.5.Структура поставок охлаждающих жидкостей на российские автозаводы в 2008 году

Предприятие	Объем поставок, тонн (в пересчете на концентрат)	Основные поставщики

Источник: данные опросов производителей 

6.6.Оценка спроса на охлаждающие жидкости со стороны автовладельцев

6.6.1. Объем и региональная структура спроса

 Таблица 6.6.Структура потребления охлаждающих жидкостей в субъектах РФ

Субъект Феде-рации	Норма-тив отчис-ления  акцизов, %	Числен-ность легко-вого а/п, тыс. ед.	Числен-ность грузо-вого а/п, тыс. ед.	Числен-ность прочей авто-техники	Попра-вочный коэф-фициент	Объем потребления ОЖ, тыс. тонн	Доля региона в общем объеме потреб-ления
Легко-вым  а/т	Грузо-вым а/т	Прочей авто-тех-никой	Всего по реги-ону

 

6.6.3. Марочная структура рынка

В данном разделе мы приведем оценочные данные по марочной структуре рынка. Имеет смысл рассмотреть присутствие различных марок ОЖ именно на розничном и мелкооптовом рынках, не учитывая объемы, поставляемые на автозаводы, в армию и пр.

Как было сказано ранее, российский рынок охлаждающих жидкостей отличается большим разнообразием, на нем присутствуют значительное количество продуктов, которые условно можно разделить на три группы: 

1.  охлаждающие жидкости низкого качества. Это продукты, находящиеся в самой дешевой ценовой нише. Как правило, их производят в полукустарных условиях, где отсутствует контроль качества и соблюдения рецептур.  
   
2.  охлаждающие жидкости среднего звена. Здесь можно встретить как известные и заслужившие доверие потребителей антифризы, так и новичков. Это более профессионально организованные производства, многие из которых существуют несколько лет. При этом некоторые производители используют на этикетках слово «Тосол» - более привычное нашему потребителю, другие называют свой продукт «Антифриз».
   
3.  высококачественные охлаждающие жидкости, по большей части иностранного производства, либо жидкости, произведенные ведущими отечественными представителями отрасли из высококачественного сырья. От средней группы их отличает самый современный пакет присадок, более яркая визуализация упаковки. Они абсолютно соответствуют американскому стандарту ASTM D3306.
   

Наиболее широко представлены на рынке и пользуются наибольшим спросом ОЖ, относящиеся ко второй группе. Кроме того, в последние годы на рынке возросла доля третьей группы. Рост был обеспечен выходом на рынок новых российских производителей, выпускающих антифризы высокого качества, а также налаживанием новых линий продукции на уже существующих производствах. Рост спроса на антифризы высокого качества стал следствием  изменения структуры автопарка страны, в котором хоть и медленно, но верно растет число современных автомобилей высокой ценовой категории с новыми высокофорсированными двигателями, требующие новых методов защиты.

Ниже приведена структура представленности марок охлаждающих жидкостей на российском рынке, составленная на основании анализа опросов производителей, дилеров, предложений торговых организаций, и путем сопоставления с данными по объемам производства, экспортных и импортных поставок, поставок на автозаводы и ж/д статистикой.

Диаграмма 6.10.Представленность марок ОЖ на российском рынке  

       

        

        

        

     

      

 Источник: данные опроса производителей, торговых организаций, ФТС РФ 

Представленные данные отражают ситуацию в среднем по России. В то же время, представленность марок существенно зависит от региона. Некоторые марки ОЖ можно найти только в определенном регионе. Прежде всего, это ОЖ выпускаемые небольшими объемами и реализуемые в регионе, где расположено производство

Ниже приведены региональная структура сбыта некоторых марок антифризов. Они подтверждают, что основным, но не единственным, рынком сбыта ОЖ иностранного производства является Центральный регион. В то же время, доля российских марок ОЖ велика в первую очередь на рынке того региона, где расположено производство. Более же тонкие особенности зависят от таких факторов, как политика компании, развитость дилерской сети, ценовая категория ОЖ и платежеспособность населения в регионе сбыта, структура автомобильного парка и др.