Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2008 год, 1138.11kb.
- Годовой отчет ОАО «отп банк» за 2010 год, 867.65kb.
- Годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2010 год, 920.24kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2010 год предварительно утвержден, 1102.63kb.
1.10. Изменение Устава Банка за отчетный год.
Изменения в Устав Банка не вносились.
1.11. Информация о Ревизионной комиссии Банка.
Состав Ревизионной комиссии: Боровикова Ольга Анатольевна
Плахова Наталья Алексеевна
Скалкина Юлия Николаевна
2. Положение Банка в отрасли. Приоритетные направления деятельности Банка. Перспективы развития Банка.
Положение банка в отрасли и состояние российской экономики
Банк «Российский кредит» ведет свою историю с 1990 года, в настоящее время специализируется на оказании инвестиционно - банковских услуг, входит в число 60 крупнейших кредитных организаций России по размеру собственного капитала.
В отличии от доминирующих в настоящее время в отрасли универсальных кредитных учреждений Банк «Российский кредит» развивается как специализированный банк.
Одно из основных направлений специализации банка - проектное финансирование. В частности, банк выступает инвестором нескольких крупных проектов в Москве, включая реконструкцию гостиницы «Минск».
Банк «Российский кредит» активно развивает такие направления инвестиционного бизнеса, как организация финансирования с помощью долговых ценных бумаг и за счет привлечения инвесторов в акционерный капитал, организация сделок слияния и поглощения, реализация венчурных проектов и оказание консультационных услуг по вопросам реструктуризации бизнеса.
Кроме того, Банк «Российский кредит» сформировал крупный портфель ценных бумаг, входя по данному показателю в число крупнейших банковских учреждений и значительное внимание уделяет управлению собственными активами.
Банк «Российский кредит» является членом Фондовой биржи РТС и Фондовой биржи ММВБ - ведущих биржевых площадок России, членом НП «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), крупнейшей по объему активов на хранении депозитарно-расчетной системы страны.
В соответствии с прогнозами спад в экономике России в 2010 году сменится ростом. Однако при ожидаемом росте ВВП 3.6% в 2010 г. Россия все же будет отставать по темпу роста от среднемирового показателя, в то время как Китай, Индия и Бразилия продолжат опережать его. Прогноз на 2010 – 2011 гг. весьма оптимистичный: основные негативные шоки уже прошли; снижение внешнего спроса на отечественную продукцию, снижение цен на основные товары российского экспорта, закрытие мировых кредитных рынков уже оказали своё влияние в 2008 - 2009 году, мгновенно переведя экономику от солидного экономического роста в 7-8% в год к сопоставимому по скорости спаду.
Российская экономика сократилась гораздо сильнее, чем во многих других странах. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, Россия находится внизу списка стран G-20. В российской экономике существуют большие структурные проблемы, слабы экономические институты и судебная система, это всё обусловило слабость экономической системы.
Периодические ухудшения мировой конъюнктуры в 2010 году возможны, но они будут оказывать на Россию ограниченное влияние. Углубление мировой рецессии преимущественно сказывается на стагнировании спроса на конечные товары (доля которых в экспорте России не превышает сегодня 18%), тогда как спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса намного слабее отреагировал на ухудшение мировой конъюнктуры.
Значимое негативное влияние на экономику может оказать только снижение цен на нефть ниже уровня 45-50 долл./барр., при котором не только резко возрастает вероятность девальвации рубля в 2010 году, но и, что намного более важно, резко обостряются проблемы в бюджетном секторе.
Однако по итогам 2009 года инфляция оказалась значительно меньше прогнозировавшейся – менее 10%. Ожидается, что при отсутствии внешних шоков инфляция в 2010 – 2011 гг. продолжит снижение. Текущий правительственный прогноз предусматривает инфляцию на уровне не выше 10% в 2010 году и 8% в 2011-2012 годах. В то же время активное использование средств резервного фонда для финансирования расходов федерального бюджета в 2009 - 2010 году может негативно сказываться на инфляционных процессах.
В мировой экономике рецессия 2008 – 2009 гг., постепенно сменяется ростом. При этом следует отметить, что снижение производства и сокращение занятости во многих странах, в том числе и в России, оказались более существенными, чем ожидалось. МВФ пересмотрел прогноз роста мирового ВВП на 2010 г., повысив его до 3.9% с прежних 3.1%. Прогноз роста российского ВВП был повышен вдвое с 1.5% до 3.6%. Хотя повышение прогноза роста российского ВВП выглядит впечатляюще, следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП на 2009 г. с -7.5% до -9.0%, поэтому повышение прогноза на следующий год следует, главным образом, из слишком резкого сжатия экономики в прошлом году. Чистое повышение прогноза составило всего лишь 0.5 п.п. Второе соображение заключается в том, что при ожидаемом росте на 3.6% в 2010 г. Россия все же будет отставать по темпу роста от среднемирового показателя, в то время как Китай, Индия и Бразилия продолжат опережать его. Таким образом, прогноз МВФ говорит о том, что Россия должна доработать свою экономическую политику, чтобы повысить конкурентоспособность и ускорить экономический рост". Предполагается, что восстановление мировой и российской экономики в 2010 году станет устойчивой тенденцией. Тенденции в США обнадеживают, Китай и страны Восточной Азии, по-видимому, наращивают темпы экономического роста, из Европы и Японии приходят отдельные положительные новости. Вместе с тем, глобальный прогноз связан с неопределенностью, обусловленной возможным наступлением второго этапа воздействия финансового кризиса на реальную экономику.
Особой угрозой представляется безработица которая в развитых странах подходит к уровню 10% трудоспособного населения, а в США уже превысила этот уровень. Безработица может негативно сказаться на динамике потребительских расходов и, как следствие, на темпах восстановления экономики.
Между тем крупный пакет мер по стимулированию экономики, а также постепенное повышение цен на нефть и снижение инфляции могут создать более благоприятные условия. Однако, учитывая слабый спрос на мировых рынках, внешнеэкономическая конъюнктура для России в течение 2010 году оставалась сложной.
Приоритеты экономической политики в краткосрочной перспективе, нацеленные на оказание социальной помощи для смягчения воздействия на уязвимые слои населения, поддержку инфраструктуры, а также малых и средних предприятий, сохраняют свою актуальность. Учитывая более жесткие условия финансирования для государства и частного сектора в период после кризиса, стране необходимо ускорить структурные реформы, направленные на повышение производительности, диверсификацию экономики и улучшение конкурентоспособности.
Выводы:
- Воздействие кризиса 2008 – 2009 гг. на экономику и социальный сектор России оказалось более существенным, чем прогнозировалось. Согласно оценкам, реальный ВВП сократился более чем на 10%, безработица приблизилась к 10%, а уровень бедности резко увеличился. Однако повышение цен на нефть, которое наблюдается в последнее время, обеспечило России определенный приток экспортных и бюджетных доходов, увеличение сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, а также подъем на фондовом рынке, на котором доминируют нефтегазовые компании.
- Воздействие основных факторов, оказывавших негативное влияние на экономику в 2008 и в первой половине 2009 года, во второй половине 2009 года и в 2010 году ослабло, хотя и не прекратилось. Низкий спрос на экспорт, дефицит кредитных ресурсов, снижение инвестиций и стагнация внутреннего спроса будут оставаться основными факторами, влияющими на вероятную умеренную динамику восстановления производства в 2010 и последующие годы. Восстановление экономики России, по всей вероятности, будет происходить медленными темпами и будет зависеть от восстановления мирового спроса и мировой финансовой системы.
- В среднесрочной перспективе, учитывая текущую динамику экономического роста, реальный ВВП России может вернуться на докризисный уровень только к концу третьего квартала 2012 г. Таким образом, восстановление экономики, по всей вероятности, будет постепенным и продолжительным.
Приоритетные направления деятельности банка
Маркетинговые исследования, проведенные банком, показывают, что восстановление реальных доходов на душу населения, может происходить с темпом до 10% в год, что обеспечит восстановление потребительского спроса и будет способствовать скорейшему восстановлению розничной торговли и строительства. Наиболее быстрыми темпами будет восстанавливаться секторы розничной торговли, строительства, недвижимости и финансов.
С населением, превышающим 10 млн. человек, Москва обладает наибольшим экономическим потенциалам. На долю Москвы приходится около 20% ВВП страны.
Москва является крупнейшим потребителем товаров в России, на ее долю приходится около 14% населения страны и 26% розничного товарооборота.
Таким образом, Банк рассматривает Москву как основной регион своего присутствия.
Строительство
Гостиничная недвижимость
Докризисные темпы роста российского рынка гостиничной недвижимости являлись одними из самых высоких в мире. Несмотря на существенный рост российского гостиничной отрасли за последние десять лет, ее показатели отстают от аналогичных показателей западных стран и не соответствуют существующему спросу.
Средняя стоимость гостиничного номера в Москве с 2000 года постоянно растет, при сохранении вплоть до настоящего времени дефицита гостиничных номеров.
В периоды наивысшей деловой активности в Москве гостиницы высшего класса полностью заполнены. Таким образом, спрос на данный сегмент все еще остается не удовлетворенным. Эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что гостиницы высшего класса останутся одними из самых дорогих по сравнению с гостиницами аналогичного класса в других европейских городах.
Офисная недвижимость
В течение ближайшего времени ожидается восстановление рынка офисной недвижимости Москвы и увеличения спроса на офисы классов А и В. Одновременно с этим будет наблюдаться заметное снижение доли вакантных площадей, и как следствие, рост арендных ставок.
Все это способствует развитию проектного финансирования на рынке недвижимости. На основании проведенного анализа рынка недвижимости, а также с учетом данных, предоставленных агентствами недвижимости Penny Lane Realty, Jone Lang LaSalle, Noble Gibbons, Stiles & Ryabokobylko, Blackwood и ABN Realty доход от вложений в офисные и торговые помещения составляет в среднем 9-12% в год в зависимости от характеристик помещений.
Жилая недвижимость
Согласно информации, представленной местными агентствами недвижимости, в том числе, «Калинка Реалти», «Ренессанс Реалти», «Knight Frank», «Квартал» и «Vesco Realty», работающих в Москве, наиболее важным критерием для признания недвижимости в качестве элитной является ее расположение и качество здания. Почти любое здание, построенное или недавно реконструированное в центральной части Москвы и внутри традиционно престижных районов, является элитным по умолчанию.
В настоящее время девелоперы Москвы склоняются к переходу от строительства отдельных элитных зданий к строительству крупных элитных комплексов, обращая все меньшее внимание на количество этажей и квартир в одном здании.
В течение 2010-2011 годах средняя предполагаемая цена на элитные апартаменты в Москве ожидается на уровне 8 000 – 10 000 долларов США за кв.м.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок жилой недвижимости является одним из самых стабильных секторов московского рынка недвижимости. Этот рынок практически не подвергается колебаниям, которые свойственны другим сегментам, особенно, когда мы говорим об элитной недвижимости. Уровень спроса, как на элитную недвижимость, так и недвижимость среднего ценового диапазона в Москве остается стабильно высоким.
Аналитики не прогнозируют кардинального изменения на рынке. Предложение качественных площадей будет ограничено, причин падения спроса не отмечается, и, соответственно, дефицит на рынке недвижимости сохранится.
Клиенты, проекты и преимущества Банка
Все это делает перспективным проектное финансирование в области строительства. С участием Банка реализуются крупные проекты в области строительства жилой недвижимости. В числе таких проектов:
• возведение нового микрорайона в городе Химки Московской области общей площадью около 200 тыс. кв.м.
• комплексная застройка уникального жилого элитного квартала повышенной комфортности со всей необходимой инфраструктурой в районе Хамовники города Москвы, общая площадь которого составит около 450 тыс. кв.м., в том числе жилая площадь 142 тыс. кв.м.
Банк участвует в развитии инфраструктуры Москвы, реализуя проекты реставрации гостиницы «Центральная» и комплексной реконструкции гостиницы «Минск», расположенных в самом центре российской столицы.
В рамках этих проектов будут созданы современные многофункциональные комплексы, включающие в себя высококлассные гостиницы под управлением ведущих мировых операторов, а также торговые и офисные помещения класса А. Площадь новых комплексов составит 55 тыс. и 64 тыс. кв.м. соответственно.
Гостиничной частью реконструируемого комплекса «Минск» на 211 номеров будет управлять Intercontinental Group.
Можно с уверенностью говорить о том, что Банк обладает уникальными знаниями и опытом кредитования и консультационного сопровождения крупных строительных проектов - от их разработки до реализации и успешного завершения.
Розничная торговля
Значительная динамика розничного товарооборота была вызвана отчасти ростом потребительского кредитования. Кроме того, до кризиса сектор розничной торговли был одним из наиболее активных сегментов российского фондового рынка. Ряд розничных операторов провели первичное размещение акций или начали подготовку к этому процессу. Усиливающаяся тенденция выхода таких ритейлеров на фондовый рынок, как «36,6», «Седьмой континент», «Пятерочка», «Магнит» и т.д., сделала розничный сектор более прочным и существенно увеличила его прозрачность. Подобные проекты представляют интерес и для ритейлеров и для инвесторов.
Оборот организованной розничной торговли на душу населения в России в шесть раз ниже, чем в государствах Западной Европы. Эксперты считают, что лет через пять в региональных городах все же появятся настоящие сетевые магазины и бренды, которые будут долго и успешно работать.
Высокие темпы роста и значительный объем коммерческого сектора российского розничного, в частности, фармацевтического рынка стимулируют развитие его инфраструктуры.
За последние годы количество аптек и аптечных пунктов существенно увеличилось; еще большими темпами увеличивается количество аптечных киосков: сейчас их функционирует около 40 тыс.
Ведущую роль в развитии инфраструктуры фармацевтической розницы играют аптечные сети; они консолидируют небольших разрозненных игроков, массово открывают новые аптеки. По прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в 2014 году фармацевтический рынок России достигнет 26,5 млрд. долларов в ценах потребителя. Средние темпы роста рынка, начиная с 2010 года, составят 14–15 % в год.
Доля современных розничных форматов торговли (супермаркетов, гипермаркетов и т.д.) на российском рынке составляет 20-25%, в то время как в европейском секторе — 70-80%. Все это говорит об отличных перспективах развития услуг ритейлеров.
Клиенты, проекты и преимущества Банка
Банк активно развивает сотрудничество с компаниями, работающими в быстро растущем розничном секторе экономики. Клиентами и партнерами являются ведущие федеральные розничные сети, такие как, «Эркафарм» (торговая марка «Доктор Столетов»), а также крупнейший российский чартерный авиаперевозчик.
Банк предлагает указанным клиентам не только услуги коммерческого кредитования их операционной деятельности, но и долгосрочное финансирование при сделках приобретения новых торговых точек, региональных сетей и других крупных активов.
Сотрудниками Банка накоплен большой опыт в оценке и последующем мониторинге операционных, рыночных и финансовых рисков розничных операторов.
Приват-банкинг
Проведенные исследования свидетельствуют о сохранении высокого спроса на услуги приват-банкинга, не смотря на кризис. Существующие в банках программы приват-банкинга, как правило, не являются в действительности «штучным» товаром и развиваются скорее как имиджевая составляющая деятельности банков, а не как действительно удобная программа для состоятельных клиентов.
В ближайшие два-три года потенциальными клиентами приват-банкинга станут 100-120 тыс. семей, по другим исследованиям – до 300 тыс. семей. Единой оценки и сложившихся критериев анализа аудитории пока нет. Однако речь идет об аудитории, которой нужен финансовый советник, персональный менеджер и финансовое планирование. Причем, указанная часть населения обладает достаточным уровнем доходов, которая может обеспечить планируемую рентабельность.
Клиенты и преимущества Банка
Банк ориентирован на состоятельных клиентов с уже успешно реализованной карьерой топ-менеджеров крупнейших компаний России. По предварительным и достаточно консервативным прогнозам, Банк обладает определенным числом лояльных ему клиентов, которые были бы готовы разместить свои средства в Банке в размере до 1 млрд. рублей при открытии VIP отделения. Кроме того, Банк может в дальнейшем принимать клиентов «на вырост» - молодых, агрессивно зарабатывающих бизнесменов, чей капитал лежит в будущем. Такие клиенты нуждаются в помощи в формировании собственной культуры управления финансами.
Привлечение новых клиентов должно стать для Банка важнейшим вектором своего развития.
Приват-банкинг должен придерживаться следующих принципов:
- Высочайшее качество и уровень обслуживания;
- Действительно индивидуальный подход к клиенту и равноправные отношения банк-клиент;
- Свободный доступ к руководству банка;
- Персональный менеджер высокого профессионального и должностного уровня, с которым можно связаться при первой необходимости;
- Полная конфиденциальность любой клиентской информации;
- Комплексный подход к управлению личным капиталом.
Инвестиционная деятельность
В долгосрочной перспективе финансовые рынки будут расти именно вследствие общего развития экономики страны: предприятия расширяют деятельность, производят новые товары и услуги, увеличивают прибыль. Именно продолжение промышленного роста и опережающее развитие обрабатывающих отраслей приведет к дальнейшему расширению и развитию финансовых рынков, что позволит Банку расширить объем операций как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами.
Паевые инвестиционные фонды
В настоящее время 70% рынка коллективных инвестиций (открытые и интервальные фонды) контролируется первой десяткой управляющих компаний. Количество денег в отрасли коллективных инвестиций составляет порядка 4% от всех денежных средств физических лиц.
В целом, в экономически развитых странах данный показатель находится в пределах от 20% до 35%. Таким образом, при условии проникновения продуктов коллективных инвестиций в рынок на 25% и текущем уровне благосостояния населения Российской Федерации, общее привлечение средств в российский инвестиционные фонды со стороны физических лиц может составлять около 950 миллиардов рублей (более чем в шесть раз больше текущих показателей). В случае сохранения своей доли контроля рынка первыми десятью компаниями, можно утверждать, что в перспективе данные компании могут привлечь порядка 625-650 миллиардов рублей.
Клиенты и преимущества Банка
ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ» является одной из старейших управляющих компаний, работающих на рынке паевых инвестиционных фондов.
Два фонда под управлением УК «Интерфин КАПИТАЛ» - ОПИФА «Интерфин ИНДУСТРИЯ» и ИПИФА «Интерфин ЭНЕРГИЯ» - неоднократно получали высшую оценку — 5 звезд в рейтинге журнала «Финанс.» и входят в число лидеров рынка коллективных инвестиций. К основным конкурентным преимуществам в первую очередь относятся:
- Отраслевая направленность фондов, оправдывающих себя с 2003 года и высокий профессиональный опыт, накопленный за данный период в этих отраслях;
- Разработанная стратегия по расширению продуктового ряда, цель которой охватить наиболее перспективные инвестиционные направления;
- Высокая автоматизация бизнес-процессов;
- Гибкая и оперативная работа при взаимодействии с агентами;
- Высокие стандарты обслуживания клиентов.
Инструменты паевых фондов и программы доверительного управления могут органично дополнить услуги приват-банкинга в будущем. Кроме того, управляющая компания стремится сделать ПИФы более дружественными для инвесторов путем перевода ПИФов из интервальных в открытые, а также путем открытия новых фондов, что позволяет расширить линейку предлагаемых клиентам продуктов.
Перспективы развития банка
Одним из главных направлений такого развития является предоставление физическим лицам инвестиционно-банковских услуг и услуг Private Banking.
В целом бизнес банка предполагается развивать по трем ключевым направлениям:
- Формирование пакета услуг для предоставления физическим лицам;
- Расширение спектра услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на рынке ценных бумаг;
- Расширение операций проектного финансирования.