Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008, 1866.04kb.
- 23-25 апреля, 2009 мвц «Крокус Экспо» Организатор: ООО «Рид-ск» Официальный сайт выставки, 369.22kb.
- Учебное пособие к дисциплине для студентов заочной формы обучения по специальности, 1856.64kb.
- Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
- Утверждаю: Генеральный директор ООО «Таволожская керамика», 96.49kb.
- Отчет о деятельности Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» за период, 332.71kb.
- Творческий конкурс для молодежи, посвященный 65-летию Победы в ВОВ март 16th, 2010, 13.22kb.
- М. Л. Миля публичный отчет. Данный отчет, 499.43kb.
- Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
Рынок натурального строительного камня
Импорт
Динамика импорта строительного камня
2009 год принес резкое сокращение импорта строительного камня; после стремительного роста 2008 года объемы упали на уровень 2006-2007 годов.
- Строительный камень, импорт в динамике
млн.$
-
Типы продукции
В Украину завозятся мрамор, гранит, сланец, известняк и другие виды камня (базальт, лабрадорит, габбро и др.). Мрамор и гранит составляют основу импорта (более 90%), в 2009 году немного выросли доли других видов камня.
- Структура импорта строительного камня, %, млн.$
В основном поставляется обработанный камень либо изделия (слябы, цоколи, плиты для памятников и т.п.), доля необработанного камня составляет 1-3%
-
Региональная структура импорта строительного камня
Крупнейшие страны-поставщики строительного камня
Наиболее дорогой камень ввозится из Италии, так что она лидирует в рейтинге стран-поставщиков, составленном по данным импорта в денежном выражении. При падении объемов импорта, поставки из Италии сокращались не так быстро, как сегмент в целом, что позволило Итальянском поставщикам нарастить долю рынка до 21% (+5 пп.) в 2009 году.
На втором месте остается Турция (17%), а Германия в период кризиса резко вышла вперед из аутсайдеров и заняла 3 место по объемам поставок в денежном выражении, лишь на 1 пп. не дотянув до второго места. Такой рывок немецким поставщикам позволили сделать несколько крупных поставок на объекты строительства.
| |||
| 2008 | 2009 | ||
| Страна | Доля | Страна | Доля |
| Италия | 16% | Италия | 21% |
| Турция | 14% | Турция | 17% |
| ОАЭ | 10% | Германия | 16% |
| Китай | 8% | Китай | 12% |
| США | 8% | Испания | 5% |
| Уругвай | 6% | Индия | 4% |
| Великобритания | 5% | Чехия | 3% |
| Греция | 3% | ОАЭ | 2% |
Импорт строительного камня в разрезе крупнейших стран-поставщиков
Лидирующие страны резко сегментированы по типу поставляемого камня: из Италии ввозится мрамор и гранит и относительно большая доля известняка, из Турции – преимущественно мрамор, из Германии – преимущественно гранит. Китай импортирует и мрамор, и гранит примерно в равных долях.
- Структура импорта строительного камня по странам в 2009 г., %, млн.$
Региональная структура импорта меняется в зависимости от продуктовой группы. Мрамор ввозится почти в равных долях из Турции и Италии, также велика совокупная доля «других» стран.
- Мрамор: структура импорта по странам, 2009 г., %, млн.$
Половина гранита импортируется из Германии (это тенденция кризисного 2009 года), поставки из Китая составляют почти четверть всего объема.
- Гранит: структура импорта по странам, 2009 г., %, млн.$
-
Крупнейшие поставщики строительного камня за границей
Италия
Всего зарегистрировано почти 80 компаний-поставщиков натурального камня в Италии. Доля лидеров едва достигает двузначных чисел. ТОП 3 компании контролируют всего около трети поставок.
| |
| Название | Доля импорта из Италии ($) |
| Innmar S.R.L. | 13% |
| EDILGRANITI S.R.L. | 11% |
| SYNTHESIS ENGINEERING S.R.L. | 11% |
| Stone Italy srl | 9% |
| CERESER MARMI SPA | 5% |
| Ca` D `ORO spa | 4% |
| DECORMARMI SRL | 4% |
| Miramarmi s.r.l. | 4% |
| TOSCOVENETA Marmi & Graniti Spa | 4% |
| Antolini Luigi Spa | 3% |
| Остальные компании (67 поставщиков) | 32% |
Турция
В Турции в 2009 году зарегистрировано 75 компаний, осуществляющих поставки камня в Украину. Лидер контролирует чуть больше 20%, ближайший конкурент имеет вдвое меньшую долю.
ТОП 3 компании осуществляют около 40% поставок
| |
| Название | Доля импорта из Турции ($) |
| SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TIC. A.S. | 22% |
| FEDERAL MERMER Madencilik-Elektrik-Incaat-Taahhut Tic.San.Ltd | 10% |
| REFORM INSAAT TURIZM ITH. VE IHT. LTD | 8% |
| EYMER IC VE DIS TIC.LTD | 7% |
| TAY MADEN MERMER INS.SAN.TIC.LTD | 7% |
| TEZMAR MADENCILIK SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI. | 3% |
| TALYA DIS TIC LTD.STI | 2% |
| Portsan Mermer San.Pet.ve Tarim Urun.Nak.Tic. A.S. | 2% |
| ASENKA MERMER VE MADENCILIK DIS.TIC.LTD | 2% |
| BASARANLAR INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. | 2% |
| Остальные компании (62 поставщика) | 35% |
Германия
В Германии наблюдается наиболее концентрированная структура рынка: лидер контролирует чуть ли не половину объема поставок в Украину. У второй по рейтингу компании также солидная доля рынка – 28%. ТОП 3 компании контролируют почти 90% поставок.
| |
| Название | Доля импорта из Германии ($) |
| NaturStein-Service | 48% |
| Josef Kusser GmbH & Co.KG | 28% |
| LOHER RAUMEXKLUSIV GmbH | 13% |
| Остальные компании (21 поставщик) | 12% |
Китай
Традиционно китайский импорт очень фрагментирован. Лидеры сегмента контролируют лишь по 8%, а ТОП 10 компаний не покрывают и половину объемов поставок из Китая.
| |
| Название | Доля импорта из Китая ($) |
| XIAMEN LIANLIDA IMP.& EXP. CO., LTD | 8% |
| SHIJIAZHUANG ORIENTAL CARVING I/E CO.LTD | 8% |
| Xiamen China Stone Enterprise Co.,LTD | 6% |
| XIAMEN BONAN IMPORT & EXPORT DEVELOPMENT CO.,LTD | 5% |
| BEST CHEER(XIAMEN)STONE WORKS CO. | 4% |
| YUNFU CONTINENTAL STONE CRAFTS INDUSTRY CO.,LTD | 3% |
| XIAMEN PAGODA-BUILD CO.,LTD | 3% |
| Xiamen First Capital Imp.And Exp. Co.Ltd | 3% |
| Xiamen Jialin Foreign Trade Co.LTD | 2% |
| Shenzhen Kangli Stone Co.Ltd | 2% |
| XIAMEN TESCO IMPORT & EXPORT CO., LTD | 2% |
| SHIJIAZHUANG ORIANTAL CARVING I/E CO.LTD | 2% |
| XIAMEN KAO SHI IMP & EXP CO., LTD | 2% |
| FUJIAN METALS & MINERALS Imp.&Exp.Co.LTD | 2% |
| Остальные компании (95 поставщиков) | 48% |
-
Крупнейшие компании-импортеры в Украину
В структуре украинских импортеров строительного камня наблюдается значительная фрагментированность – компания-лидер контролирует около 8% поставок.
Кроме того, почти все импортеры работают со многими странами, только лидер, компания ШТРАБАГ завозит весь объем камня из Германии.
Отметим наличие среди лидеров-импортеров предприятий, которые ввозят камень для собственных строительных нужд, напрямую (например, Мироновский хлебопродукт ввез большой объем итальянского камня).
| |||||
| Название | Доля общего объёма (100% в столбце) | Доля поставок разных стран (100% в строке) | |||
| Италия | Турция | Германия | Китай | ||
| ООО ШТРАБАГ | 8% | - | - | 100% | - |
| ООО Стадион Шахтер | 6% | 15% | - | 74% | - |
| ООО ВИВАСЕР | 5% | 6% | 68% | - | - |
| ЧП УНИС | 3% | 1% | 6% | 3% | 5% |
| ООО КАРАРА | 2% | 42% | 19% | - | - |
| ООО Днипрогранитсервис | 2% | 14% | 14% | - | 16% |
| ООО ИНТЕРИОРЗ ИНТЕРНЕШНЛ | 2% | 81% | - | - | - |
| ООО ИНСТЕХ | 2% | 30% | - | - | - |
| ООО ЭДЕЛЬВЕЙС | 2% | 21% | 6% | - | 62% |
| ООО СИНТЕЗИС ИНЖИНИРИНГ | 2% | - | - | - | - |
| ОАО Мироновский хлебопродукт | 2% | 100% | - | - | - |
Италия
Крупнейший импортер строительного камня из Италии, компания СИНТЕЗИС ИНЖИНИРИНГ контролирует 11% поставок. Два ближайших конкурента «Днипрогранитсервис» и «Гранитофф» контролируют примерно по 10% каждый. Таким образом, тройка лидеров покрывает только 30% поставок из Италии. Стадион «Шахтер» ввез для своих нужд около 5% общего объема поставок итальянского камня.
| |
| Название | Доля импорта из Италии ($) |
| ООО СИНТЕЗИС ИНЖИНИРИНГ | 11% |
| ООО Днипрогранитсервис | 10% |
| ООО Гранитофф | 9% |
| ЧП Терминал | 6% |
| ЧП УНИС | 6% |
| ООО Стадион Шахтер | 5% |
| ООО Грань | 4% |
| ООО ВОСТОК-ЗАПАД-ЛТД | 4% |
Турция
ТОП 3 лидера контролируют более трети поставок турецкого камня в Украину, при этом на первое место вышло ООО «Вивасер» с показателем 20%
| |
| Название | Доля импорта из Турции ($) |
| ООО ВИВАСЕР | 20% |
| ЧП ИНТЕР С | 10% |
| ООО ЭРБЕК | 4% |
| ООО Медаком | 4% |
| ЧП ЭРБУД | 4% |
| ЧП УНИС | 3% |
| ЧП ТРАНСИМПТОРГ | 3% |
| ЧП МИЛИС | 3% |
Германия
Лидер среди поставщиков, компания австро-германская ШТРАБАГ завезла в 2009 году примерно половину строительного камня из Германии (эта компания занимается реставрацией зданий). На втором месте – стадион «Шахтер», но импортировал около 28% германского гранита.
| |
| Название | Доля импорта из Германии ($) |
| ООО ШТРАБАГ | 48% |
| ООО Стадион Шахтер | 28% |
| ОАО Мироновский хлебопродукт | 13% |
Китай
Три лидирующих компании контролируют примерно четверть постаков из Китая, это самый фрагментированный сегмент.
| |
| Название | Доля импорта из Китая ($) |
| ООО ИНСТЕХ | 12% |
| ООО ТМТ ЛЮКС | 8% |
| ООО КВЕСТ-Т | 5% |
| ООО КРЫМАР | 5% |
| ЧП МИЛИС | 4% |
| ООО КАРАРА | 3% |
| ЧП Кардинал | 3% |
| ООО Укр-Китай Коммуникейшин | 3% |
| ЧП КАМНИ МИРА | 3% |