Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008, 1866.04kb.
- 23-25 апреля, 2009 мвц «Крокус Экспо» Организатор: ООО «Рид-ск» Официальный сайт выставки, 369.22kb.
- Учебное пособие к дисциплине для студентов заочной формы обучения по специальности, 1856.64kb.
- Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
- Утверждаю: Генеральный директор ООО «Таволожская керамика», 96.49kb.
- Отчет о деятельности Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» за период, 332.71kb.
- Творческий конкурс для молодежи, посвященный 65-летию Победы в ВОВ март 16th, 2010, 13.22kb.
- М. Л. Миля публичный отчет. Данный отчет, 499.43kb.
- Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
Производство
-
Динамика производства плитки
Рост объемов экспорта плитки подтверждается ростом объемов производства. Несмотря на рецессию 2009 года, производство плитки продемонстрировало рост на 14%. Очевидно, отечественная плитка покрывает потребности рынка при резком сокращении импорта.
- Керамическая плитка, динамика производства, млн.кв.м
-
Крупнейшие производители
Лидеры производства плитки в Украине – по прежнему «Харьковский плиточный завод» и ООО «Атем», которые вместе производят около 60% украинской плитки.
Однако в 2008 году появился новый претендент на лидерство – завод польской ТМ Cersanit. Завод заработал только в последнем квартале 2008 года и к концу 2009 года вышел на мощности около 600 тыс. кв.м в месяц. Таким образом, по итогам 2009 года вышел на 3 место с показателем 14%, продемонстрировав наибольший темп роста (по итогам 4 квартала). Планируется открытие второй очереди, что позволит Cersanit серьезно потеснить лидеров. Харьковский плиточный завод несколько снизил объемы производства (-9% в год), тогда как АТЕМ, напротив, нарастил обороты (+28% в год). Серьезное падение производства зафиксировано на ЗАО «Зевс Керамика» (-36%)
| ||||
| Название | Город/область | Доля в общем объёме | Рост объёмов производства | |
| (в квадратных метрах) | ||||
| 2008 | 2009 | |||
| Харьковский плиточный завод, ЗАО | г. Харьков | 39% | 31% | -9% |
| АТЕМ, ООО | г. Киев | 25% | 28% | 28% |
| Церсанит Инвест, ООО | Житомирская обл. | 3% | 14% | 63%* |
| Интеркерама, ЗАО П с ИИ | Днепропетровска обл. | 6% | 8% | 41% |
| Зевс Керамика, ЗАО | Донецкая обл. | 12% | 7% | -36% |
| Пиастрелла, ЗАО | г. Киев | 5% | 5% | 9% |
| Карпатськая керамика, ООО | Ивано-Франковская обл. | 5% | 4% | -1% |
-
Рынок сантехники
Импорт
Динамика импорта сантехники
2009 год принес резкое сокращение импорта сантехники, объемы упали ниже уровня 2007 года. Темп падения составил около 50%, что приблизительно соответствует падению импорта в целом.
- Сантехника, импорт в динамике
млн.$
-
Типы продукции
Основную долю импорта составляет пластиковые ванны, сантехнический фаянс, и смесители и душевые панели. Эти три группы продукции составляют около 85% импорта сантехники. Еще 15% приходится на металлические ванны, мебель для ванных комнат и аксессуары.
Падение объемов импорта 2009 года в равной степени отразилось на всех группах продуктов – товарная структура импорта сантехники практически не изменилась.
- Структура импорта сантехники, %, млн.$
-
Региональная структура импорта сантехники
Крупнейшие страны-поставщики сантехники
Основным импортером сантехнических изделий в Украину остался Китай. Если в 2008 году его доля составляла 18% (или 25%, если считать импорт из США китайским импортом), то в 2009 году товары китайского производства заняли половину объема импорта в денежном выражении (а значит, еще большую долю – в натуральном выражении, учитывая относительную дешевизну товаров из Китайской республики).
На второе место в 2009 вышла Польша, которой удалось поднять свою долю с 9 до 16%. Такой рост долей Китая и Польши означает, что эти страны практически не свернули объемы поставок при общем падении импорта.
| |||
| 2008 | 2009 | ||
| Страна | Доля | Страна | Доля |
| Китай | 18% | Китай | 48% |
| Великобритания | 15% | Польша | 16% |
| Польша | 9% | Германия | 6% |
| Гонконг | 9% | Италия | 4% |
| США | 6% | Великобритания | 3% |
| Новая Зеландия | 6% | Россия | 3% |
| Панама | 5% | Эстония | 3% |
| Эстония | 5% | Турция | 3% |
| Германия | 4% | Словакия | 2% |
| Россия | 3% | Гонконг | 2% |
Импорт сантехники в разрезе крупнейших стран-поставщиков
Китай и Польша поставляет в Украину весь спектр сантехнической продукции (Китай не поставляет металлические ванны). Германия специализируется на смесителях, а Россия – на чугунных ваннах.
- Структура импорта сантехники по странам в 2009 г., %, млн.$
Региональная структура импорта меняется в зависимости от продуктовой группы. Так, пластиковые ванны, сантехнический фаянс и смесители в 2009 году ввозились главным образом из Китая.
Металлические ванны импортировались из Польши и Словакии, а чугунные – из России.
- Пластиковые ванны и душевые кабины: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
- Сантехнический фаянс: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
- Смесители и душевые панели: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
- Ванны металлические: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
- Мебель для ванных комнат: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
- Ванны чугунные: структура импорта по странам в 2009 г., %, млн.$
-
Крупнейшие поставщики сантехники за границей
В 2009 году усилилась фрагментация импорта – доли лидеров значительно снизились по сравнению с 2008 годом практически по всем странам, кроме Эстонии.
Китай
В 2009 году, кроме роста объемов импорта из Китая, значительно выросло число компаний, поставляющих сантехнику в Украину. Всего зарегистрировано более 300 компаний-поставщиков. Усилилась фрагментация сектора – лидер контролирует всего 11% китайского импорта, ближайший конкурент отстает в 2 раза. А ТОП 10 компаний не контролируют и половины импорта.
| |
| Название | Доля импорта из Китая ($) |
| EASTERN LOGISTICS LTD | 11% |
| LEGENDE LOGISTICS CO.LTD | 6% |
| TAIZHOU HENGYU VALVE CO.,LTD | 5% |
| SHAOXING COUNTY HANKE SANITARY WAREFACTORY | 5% |
| PINGHU ZHONGTIAN SANITARY WARE EQUIPMENT FACTORY | 4% |
| SHENZHEN NEW-FAI TRADING LIMITED | 3% |
| TANGSHAN HUIDA CERAMIC GROUP IMPORTAND EXPORT CO.,LTD | 3% |
| ZHEJIANG JIUHUAN SANITARY WARE CO.,LTD | 3% |
| TAIZHOU JIAMEI IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 3% |
| JIAXING SELAK SANITARY WARES TECHNOLOGY CO. LTD | 2% |
| SHANGHAI FLORY IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 2% |
| SHENZHEN YONGJIEDA IMPORT&EXPORT CO.,LTD | 2% |
| HANGZHOU XIAOSHAN FOREIGN TRADE & ECONOMY CO.LTD | 2% |
| Остальные компании (293 поставщика) | 50% |
Польша
Из польских поставщиков только CERSANIT остался на уровне 2008 года по размеру доли, благодаря этому он стал лидером в своем сегменте. 2 других прошлогодних лидера (EMALIA SPOLKA AKCYJNA и ARMATURA KRAKOW) значительно снизили поставки.
| |
| Название | Доля импорта из Польши ($) |
| CERSANIT S.A. | 14% |
| SUKCES SP.Z.O.O. | 12% |
| Deante Antczak Sp. J. | 8% |
| EMALIA SPOLKA AKCYJNA | 7% |
| DTA Aqencia Celna | 7% |
| ARMATURA KRAKOW s.a. | 7% |
| AQUAFORM Sp. z o.o. | 6% |
| ART-POL-BIS | 6% |
| 'Lech' Sp. Z o.o. | 6% |
| JURMIR J.M.W.Rudzinscy Sp.J. | 6% |
| Остальные компании (49 поставщиков) | 21% |
Германия
Лидеры прошлых лет, компании Friedrich Grohe и HANSGROHE, в 2009 году потеряли доли импорта и утратили лидерские позиции. На первое место вышла логистическая компания S-K-S Logistik und Transport, через которую идет около 20% поставок.
| |
| Название | Доля импорта из Германии ($) |
| S-K-S Logistik und Transport GmbH | 20% |
| HANSGROHE AG | 15% |
| Schenker Deutschland AG | 13% |
| Friedrich Grohe AG & Co. KG | 9% |
| Trade International Logistics | 8% |
| VILLEROY & BOCH | 8% |
| Kaldewei GmbH & Co. KG | 5% |
| I.T.T.GmbH | 4% |
| Остальные компании (44 поставщика) | 17% |
Италия
Поставками сантехники в Украину занимаются около 90 компаний. Лидер, компания Divisione Logistica контролирует всего около 14% импорта, так что поставки довольно фрагментированы.
| |
| Название | Доля импорта из Италии ($) |
| Divisione Logistica | 14% |
| EUROLEGNO M.C.A.B. s.r.l | 10% |
| ALFA SPEDIZIONI SRL. | 7% |
| Pansped snc | 7% |
| Gessi S.p.a | 5% |
| Tergestea Transport Branch srl | 4% |
| HORIZONS PROJECT LLP | 4% |
| ROMSTAL ITALIA S.p.A | 3% |
| Carlo Nobili S.p.A. | 3% |
| Glass Idromassaggio S.r.l. | 3% |
| CERAMICA ALTHEA S.P.A. | 2% |
| Smeg S.p.A | 2% |
| Остальные компании (78 поставщиков) | 35% |
Великобритания
В Великобритании SOINAL ALLIANCE контролирует всего 15% поставок, а ТОП 3 компании – около трети объема. Всего с Украиной работает более 50 британских поставщиков.
| |
| Название | Доля импорта из Великобритании ($) |
| SOINAL ALLIANCE LLP | 15% |
| LOCKMAN UNIVERSAL LLP | 12% |
| Lorastar Trading Ltd | 9% |
| HILLSFORD LTD | 7% |
| HORIZONS PROJECT LLP | 6% |
| Universal Trading Enterprise Ltd | 5% |
| WESTLINE TRADING LLP | 5% |
| Unicom Trade LLP | 4% |
| EKOM ECZACIBASI DIS TICARET A.S. | 4% |
| KRONLUX UNION LLP | 3% |
| ERMIY BUSINESS LIMITED | 3% |
| Остальные компании (44 поставщика) | 27% |
Россия
В России зафиксировано 10 компаний, осуществляющих импорт сантехники в Украину. Лидером является «Кировский завод», который поставляет половину объема сантехники. Ближайшие конкуренты – компании «Респект» и «ДР ДЖЕТ», всего первая тройка поставщиков контролирует более 80% поставок.
| |
| Название | Доля импорта из России ($) |
| ОАО Кировский завод | 50% |
| ООО РЕСПЕКТ | 18% |
| ООО ДР ДЖЕТ | 14% |
| ООО Санитек | 6% |
| ООО Транс-Лимит | 5% |
| ООО Производственная компания - АКВАТЕК | 4% |
| Остальные компании (4 поставщика) | 3% |
Эстония
Всего четыре эстонских компании занимаются импортом сантехники в Украину. Крупнейшие из них SOLIFINANCE и BALTECO контролируют около 95% поставок. SOLIFINANCE в 2009 г. несколько снизил долю, а BALTECO – наоборот, улучшил положение.
| |
| Название | Доля импорта из Эстонии ($) |
| OU "SOLIFINANCE" | 59% |
| AS BALTECO | 36% |
| ABEMI LAOTEENUSED OU | 3% |
| ALFEY SOLUTIONS OU | 2% |
-
Крупнейшие компании-импортеры в Украину
В структуре украинских импортеров сантехники наблюдается значительная фрагментированность – компания-лидер контролирует около 9% поставок.
Каждый импортер склонен работать со своим поставщиком, что также свидетельствует о том, что рынок этот достаточно незрел и время для процессов укрупнения еще не пришло.
С Китаем работает большинство все лидирующих поставщиков. С Россией и Великобританией серьезно не работает ни один из лидеров.
| ||||||||
| Название | Доля общего объёма (100% в столбце) | Доля поставок разных стран (100% в строке) | ||||||
| Китай | Польша | Германия | Италия | Великобритания | Россия | Эстония | ||
| ООО НЕФТЕКОР СЕРВИС | 9% | 83% | 1% | - | - | - | - | - |
| ООО ЮНИТРАНС-ЮА | 5% | 98% | - | - | - | - | - | - |
| ООО ПТК АГРОМАТ | 4% | 78% | - | - | - | - | - | - |
| ООО КВЕСТ-Т | 4% | - | 2% | 50% | - | 1% | - | 19% |
| ООО Агрос | 4% | 98% | - | - | - | - | - | - |
| Частные лица | 3% | - | 4% | - | - | - | - | - |
| ООО ИМПОРТ-ПРОФИ | 3% | 95% | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО Вантажна База ЛЗТА | 2% | 36% | - | - | - | - | - | - |
| ООО АРЕНА-ТРАНС | 2% | - | 86% | - | 7% | - | - | - |
| ООО АСТЕР-А | 2% | 99% | - | - | - | - | - | - |
| ООО Церсанит Инвест | 2% | - | 100% | - | - | - | - | - |
| ПП АГАТИС | 2% | 40% | 38% | - | 11% | - | - | - |
Китай
Лидерами по импорту сантехники из Китая в Украине является ООО «НЕФТЕКОР СЕРВИС», «ЮНИТРАНС-ЮА» и ООО «Агрос» - эти компании контролируют более трети китайского импорта.
| |
| Название | Доля импорта из Китая ($) |
| ООО НЕФТЕКОР СЕРВИС | 16% |
| ООО ЮНИТРАНС-ЮА | 11% |
| ООО Агрос | 8% |
| ООО КВЕСТ-Т | 7% |
| ООО АСТЕР-А | 5% |
| ООО ИМПОРТ-ПРОФИ | 5% |
Польша
Лидер прошлых лет, компания «Технопласт», в 2009 году утратила свои позиции и откатилась на 5 место. ООО «Церсанит-Инвест» стал основным импортером сантехники из Польши (14%), ближайший конкурент ООО «Арена-Транс» отстает только на 1 пп.
| |
| Название | Доля импорта из Польши ($) |
| ООО Церсанит Инвест | 14% |
| ООО АРЕНА-ТРАНС | 13% |
| ООО Деанте-Украина | 8% |
| ООО Радавей Украина | 7% |
| ООО ФИРМА ТЕХНОПЛАСТ | 7% |
| ООО АКВАФОРМ УКРАИНА | 6% |
Германия
Компания «Агромат» лидирует среди поставщиков сантехники из Германии, контролируя более трети поставок (отметим, что в прошлые периоды доля Агромата была вдвое больше). Ближайший конкурент «ХоСаРо-Тернопіль» контролирует около 20%, таким образом, эти через две компании идет более половины импорта из Германии.
| |
| Название | Доля импорта из Германии ($) |
| ООО ПТК АГРОМАТ | 36% |
| ДП ХоСаРо-Тернополь | 20% |
| ООО Киев-Вантажресурс | 12% |
| ООО Укрбудмаркет | 8% |
| ООО БУД АЛЬФА | 4% |
| ЧП ВИАЛ-ГРУПП | 3% |
Италия
Крупнейший импортер сантехники из Италии, торговый дом «Амико-Керамика» контролирует около 14% поставок. Два ближайших конкурента «Аквавита-М» и «Франке-Украина» контролируют примерно по 10% каждый. Таким образом, тройка лидеров покрывает чуть больше трети поставок итальянской сантехники.
| |
| Название | Доля импорта из Италии ($) |
| ООО Торговый Дом Амико-Керамика | 14% |
| ООО АКВАВИВА-М | 10% |
| ООО Франке Украина | 9% |
| ЧП АГАТИС | 7% |
| ЧП СТИЛНУЛ | 6% |
| ООО АРЕНА-ТРАНС | 5% |
| ЧП АРТИКУЛ | 4% |
| ООО Ромстал Украина | 3% |
| ЧП ВУД | 3% |
Великобритания
ТОП 3 поставщиков сантехники из Великобритании контролируют около трети поставок. Наибольший объем (около 15%) идет через ООО «Алсимет»
| |
| Название | Доля импорта из Великобритании ($) |
| ООО АЛСИМЕТ | 15% |
| ООО ОЛЕКСАНДРИЯ-ПЛЮС | 11% |
| ЧП Гор | 9% |
| ООО ЮГДОРПОСТАВКА | 7% |
| ЧП Авеста-М | 6% |
| ООО ТЕХНОТРЕЙД-ИМПОРТ | 5% |
| ЧП ИМПЕКС ТРЕЙД | 4% |
| ЧП МЄГА-БРОК | 4% |
Россия
Половина российской сантехники попадает в Украину через частное предприятие «Радон». Ближайший конкурент, ООО «Тритон-Сантехпласт» котролирует вдвое меньший объем. В целом, этот сегмент очень концентрированный - ТОП 3 лидеров покрывают около 90% поставок.
| |
| Название | Доля импорта из России ($) |
| ЧП РАДОН | 50% |
| ООО Тритон-Сантехпласт | 23% |
| АКВАН-К | 14% |
| ООО ЮВЕНТА | 4% |
| ООО Акваарт Украина | 4% |
Эстония
Компания «Агромат» лидирует среди поставщиков сантехники из Эстонии, контролируя чуть меньше трети поставок (отметим, что в прошлые периоды доля Агромата была значительно меньше). Лидер прошлых лет, компания «Сенс-К», утратила позиции, ее доля снизилась на 10 пп.
| |
| Название | Доля импорта из Эстонии ($) |
| ООО ПТК АГРОМАТ | 31% |
| ООО Символ Украина | 19% |
| ООО ОТБ | 18% |
| ООО Оселя | 16% |
| ООО Сенс К | 8% |