Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008

Вид материала

Отчет

Содержание Рынок систем отопления Импорт Региональная структура импорта систем отопления Импорт систем отопления в разрезе крупнейших стран-поставщиков Крупнейшие поставщики систем отопления за границей Soinal alliance llp Humpcom business ltd Kenley inc.limited Riverberg ventures llp Ermiy business limited Доля импорта из Италии Зао леннорд Eleks dis ticaret a.s. Ars dis ticaret ltd Kermi gmbh Vaillant gmbh Heating equipment swiss ag Tradebridge projects inc. Carteck international s.a. Irwin international & co. Zhejiang ningshuai industry co. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010, 1718.55kb.
• Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году, 288.71kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
• Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
• Нп «сибирская ассоциация консультантов», 71.82kb.
• Топливно-энергетический комплекс обзор материалов российских сми за сентябрь 2008, 7979.15kb.
• Отчет о результатах проведения маркетингового исследования рынка предприятий-товаропроизводителей, 339.5kb.
• Отчет председателя вро ООО «Ассоциация юристов России» о деятельности отделения, 332.79kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.

Рынок систем отопления

1. Импорт

   1. Динамика и структура импорта систем отопления

Импорт систем отопления по итогам полугодия продемонстрировал почти двукратный рост.

Системы отопления, импорт в динамике Млн. грн. Источник: Государственная таможенная служба Украины

Мы анализировали следующие виды продукции:

• Радиаторы стальные;
  
• Радиаторы алюминиевые;
  
• Газовые котлы;
  
• Бойлеры проточные;
  
• Бойлеры накопительные.
  

По данным 2007 года эти типы продукции импортировались практически в равной степени, кроме алюминиевых радиаторов: по 30% объема импорта занимали стальные радиаторы, накопительные бойлеры и котлы и около 20% - алюминиевые радиаторы.

Структура импорта систем отопления в 2007 г. Источник: Государственная таможенная служба Украины

Рост объемов импорта в первом полугодии произошел по всем товарным позициям более-менее равномерно. Импорт газовых котлов вырос чуть больше, чем импорт бойлеров.

Структура импорта систем отопления в 2007 (первое полугодие) Источник: Государственная таможенная служба Украины

Структура импорта систем отопления в 2008 (первое полугодие) Источник: Государственная таможенная служба Украины

2. Региональная структура импорта систем отопления

Основные поставки систем отопления в Украину идут из Великобритании (27-35%), Италии, России, Польши. В 2008 году значительные поставки были зарегистрированы из Турции и Германии.

Страны-поставщики, первое полугодие 2007, 2008
2007	2007-6 мес.	2008-6 мес.
Страна	Доля	Страна	Доля	Страна	Доля
Великобритания	27,3%	Великобритания	30,6%	Великобритания	19,5%
Италия	10,6%	Россия	9,6%	Италия	15,3%
Россия	9,8%	Италия	8,8%	Россия	10,7%
США	7,5%	Польша	8,4%	Турция	6,4%
Венгрия	7,2%	США	7,3%	Германия	5,9%
Польша	7,0%	Венгрия	5,9%	Швейцария	5,4%
Германия	6,5%	Панама	5,8%	Панама	5,3%
Турция	4,8%	Германия	4,5%	Китай	5,2%
Панама	3,2%	Турция	4,1%	Польша	5,1%
Португалия	3,1%	Новая Зеландия	2,9%	США	4,7%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Импорт систем отопления в разрезе крупнейших стран-поставщиков

Продуктовая структура импорта систем отопления в разрезе стран-поставщиков выглядит крайне неравномерно. Только Великобритания (лидер по объемам поставок) имеет портфель, более-менее соответствующий общей структуре импорта. Остальные страны «специализируются» каждая на своем продукте: из Италии и Германии ввозят главным образом газовые котлы и колонки, из России и Швейцарии – накопительные бойлеры, из Турции – стальные радиаторы, из Китая - алюминиевые.

Структура импорта разных типов систем отопления по странам «большой восьмерки» Источник: Государственная таможенная служба Украины

Стальные радиаторы ввозят из Великобритании, Турции и Польши – эти три страны покрывают около 60% импорта стальных радиаторов. Алюминиевые радиаторы импортируются из Великобритании, Италии и Китая – эти три страны покрывают около ¾ импорта алюминиевых радиаторов.

Структура импорта стальных радиаторов Источник: Государственная таможенная служба Украины

Структура импорта алюминиевых радиаторов Источник: Государственная таможенная служба Украины

Накопительные бойлеры ввозятся из России и Швейцарии (более половины импорта бойлеров приходится на эти 2 страны)

Газовые котлы везут из Италии, Германии и Великобритании (64% поставок идут из этих стран).

Структура импорта накопительных бойлеров Источник: Государственная таможенная служба Украины

Структура импорта газовых котлов Источник: Государственная таможенная служба Украины

3. Крупнейшие поставщики систем отопления за границей

Великобритания

Всего системы отопления из Великобритании поставляют более 45 компаний. Около 25% поставок идет через лидера – компанию SOINAL ALLIANCE LLP.

Крупнейшие поставщики из Великобритании
Название	Объем импорта, млн.грн.	Доля импорта из Великобритании
SOINAL ALLIANCE LLP	12,31	24,1%
BETTA TRADING LIMITED	5,22	10,2%
HUMPCOM BUSINESS LTD	4,30	8,4%
LOCKMAN UNIVERSAL LLP	4,18	8,2%
KENLEY INC.LIMITED	3,29	6,4%
SONTEX INTERGROUP(GB)LTD	2,60	5,1%
RIVERBERG VENTURES LLP	2,40	4,7%
TRADE-TRANSIT LLP	1,75	3,4%
ERMIY BUSINESS LIMITED	1,72	3,4%
DORTAL CONSULT LIMITED	1,53	3,0%
Остальные компании (39 поставщиков)	11,79	23,1%
В целом	51,09	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Италия

Основной поставщик отопительнго оборудования в Италии – компания Merloni Termosanitari, которая покрывает почти 70% итальянского импорта. На втором месте – ROMSTAL, контролирующий около 10%.

Крупнейшие поставщики из Италии
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Италии
Merloni Termosanitari S.p.a	27,41	68,3%
ROMSTAL ITALIA S.p.A	3,85	9,6%
FONDITAL	3,83	9,6%
BSG Caldaie a Gas S.r.L.	3,21	8,0%
Остальные компании (13 поставщиков)	1,80	4,5%
В целом	40,11	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Россия

Дочерняя структура итальянской Merloni Termosanitari в России контролирует более 90% импорта отопительных систем из страны.

Крупнейшие поставщики из России
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из России
ООО Мерлони Термосанитари Русь	26,06	92,8%
ЗАО ЛЕННОРД	1,83	6,5%
Остальные компании (5 поставщиков)	0,19	0,7%
В целом	28,08	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Турция

Компания ELEKS DIS TICARET из Турции контролирует свыше 70% импорта.

Крупнейшие поставщики из Турции
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Турции
ELEKS DIS TICARET A.S.	12,09	71,8%
ROZMAS MAKINA SANAYI VE TICARET A. S.	1,37	8,1%
ARS DIS TICARET LTD	0,60	3,5%
Akfel Pazarlama Ithalat Ihracat A.S	0,21	1,2%
Остальные компании (10 поставщиков)	2,59	15,3%
В целом	16,85	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Германия

Viessmann Werke покрывает более 60% импорта из Германии. На втором месте - Bosch с 16%.

Крупнейшие поставщики Германии
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Германии
Viessmann Werke GmbH&Co	9,50	61,8%
Bosch Thermotechnik GMBH	2,51	16,4%
KERMI GMBH	1,46	9,5%
BBT Thermotechnik GMBH	0,50	3,3%
VAILLANT GMBH	0,40	2,6%
Остальные компании (11 поставщиков)	0,99	6,4%
В целом	15,36	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Швейцария

Практически весь швейцарский импорт приходится на компанию HEATING EQUIPMENT SWISS.

Крупнейшие поставщики из Швейцарии
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Швейцарии
HEATING EQUIPMENT SWISS AG	14,05	99,9%
Остальные компании (3 поставщика)	0,01	0,1%
В целом	14,06	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Панама

TRADEBRIDGE PROJECTS INC. контролирует около 60% импорта из Панамы.

Крупнейшие поставщики из Панамы
Название	Размер импорта, млн. грн.	Доля импорта из Панамы
TRADEBRIDGE PROJECTS INC.	8,13	58,2%
WHITELAKE INDUSTRIES CORP.	1,86	13,3%
CARTECK INTERNATIONAL S.A.	1,08	7,7%
Primefield Limited S.A.	0,86	6,2%
IRWIN INTERNATIONAL & CO.	0,75	5,4%
Neotrader INC	0,52	3,7%
Остальные компании (7 поставщиков)	0,77	5,5%
В целом	13,97	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Китай

4 китайские компании-лидера контролируют 68% импорта отопительных систем.

Крупнейшие поставщики из Китая
Название	Размер импорта, млн. грн.	Доля импорта из Китая
ZHEJIANG NINGSHUAI INDUSTRY CO.	2,95	21,8%
WORKNET TRANZIT LIMITED	2,32	17,1%
Richest Group Industries Limited	2,03	15,0%
Eagle Ever Trading Limited	1,94	14,3%
HUANGHE KFT. LIMITED	1,22	9,0%
CAPITOL(CHINA) Limited	1,07	7,9%
Остальные компании (14 поставщиков)	2,03	15,0%
В целом	13,56	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

4. Крупнейшие компании-импортеры в Украину

В Украине импортом отопительных систем занимаются в основном дочерние компаний-импортеров: ООО «Мерлони Термосанитари Укр Ллс», ООО «Ромстал Украина», ООО «Виссманн».

Некоторые из них занимаются только импортом «родной» продукции («Мерлони», «Виссман»). Некоторые («Ромстал») работают и с другими компаниями.

Крупнейшие компании-импортеры в Украину, первое полугодие 2008
Название	Доля общего объёма	Доля поставок разных стран
Великобритания	Италия	Россия	Турция	Германия	Швейцария	Панама	Китай
Мерлоні Термосанітарі Укр ЛЛС	20,39%	-	51,3%	48,73%	-	-	-	-	-
Ромстал Україна	10,23%	-	26,3%	-	45,1%	-	-	-	11,0%
ТЕРМЕКС-ЛОГІСТІК	6,06%	-	-	11,5%	-	-	88,5%	-	-
Техностиль ЛТД	3,76%	86,3%	-	-	-		-	-	-
СПД	3,70%	0,3%	5,0%	-	20,8%	4,4%	-	5,36%	-
Віссманн	3,62%	-	-	-	-	100%	-	-	-
АЛСІМЕТ	3,53%	100%	-	-	-	-	-	-	-
ГРАНД ТРЕЙДИНГ	3,10%	-	-	-	-	-	-	100%	-
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Великобритания

Структура украинских импортеров из Великобритании достаточно фрагментирована. Лидеры контролируют только по 16-18% поставок – это ООО «Алсимет» и «Техностиль».

Крупнейшие импортеры из Великобритании
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Великобритании
ООО Алсимет	7/1	18,1%
ООО Техностиль ЛТД	4/2	16,7%
А-РЕГІОН	12/3	8,4%
ООО ФАРОС-МАКСИМУМ	15/4	5,9%
АЛВА-ЮГ	16/5	5,3%
ООО Коминметинвест	22/6	3,9%
ОРБІТА-2003	29/7	3,4%
БУДТЕХСНАБ	30/8	3,4%
ЧП ИНТЕРКРАЙК	31/9	3,3%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Италия

Основные объемы импорта из Италии контролируют дочерни предприятия итальянских импортеров в Украине: «Мерлони» (около 70%) и «Ромстал» (18%).

Крупнейшие импортеры из Италии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Италии
ООО Мерлони Термосанитари Укр Ллс	1/1	68,3%
ООО Ромстал Украина	2/2	17,6%
ООО Леон-Сервис плюс	13/3	9,6%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Россия

«Мерлони Термосанитари Укр» почти на 100% контролирует импорт продукции концерна из России.

Крупнейшие импортеры из России
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из России
ООО Мерлони Термосанитари Укр Ллс	1/1	92,80%
ООО ТЕРМЕКС-ЛОГИСТИК	3/2	6,53%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Турция

ООО «Ромстал Украина» активно работает также на рынке Турции, контролируя более чем 70% турецкого импорта отопительных систем.

Крупнейшие импортеры из Турции
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Турции
ООО Ромстал Украина	2/1	71,8%
СПД	5/2	12,0%
ООО ЛЫВАРНЫК	39/3	8,1%
ООО Барекс ЛТД	50/4	3,5%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Германия

80% импорта из Германии контролируют компании Viessmann и Bosch, которые ввозят продукцию соответствующих производителей.

Крупнейшие импортеры из Германии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Германии
ООО Виссманн	6/1	65,4%
ООО Роберт Бош ЛТД	10/2	15,5%
ООО Современные инсталляционные сети	27/3	11,4%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Швейцария

Поставки из Швейцарии полностью идут через ООО «Термекс-Логистик»

Крупнейшие поставщики из Швейцарии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Швейцарии
ООО ТЕРМЕКС-ЛОГИСТИК	3/1	99,9%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Панама

Основной поставщик из Панамы, Гранд Трейдинг, контролирует около 60% импорта.

Крупнейшие импортеры из Панамы
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Панамы
ГРАНД ТРЕЙДИНГ	8/1	58,2%
ТНП ЕКСПЕРТ	33/2	10,6%
МІВ	42/3	7,7%
Просперіті-ЮГ	54/4	5,6%
АКВІЛОН С	55/5	5,4%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Китай

ООО «Ромстал Украина» активно занимается китайским импортом систем отопления, на его долю приходится более 20% поставок. В целом, 3 лидирующие компании контролируют более половины китайского импорта.

Крупнейшие поставщики из Китая
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Китая
ООО Ромстал Украина	2/1	21,8%
ООО АСТЕР-А	19/2	17,1%
ООО ПРОВИКОН	26/3	15,0%
АВАНТИ	11/4	8,9%
ООО Группа АВТОКОМ	43/5	7,9%
СІТІТОРГ	48/6	7,3%
УКРПОСТАВКА-XXI	49/7	7,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины