Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008

Вид материала

Отчет

Содержание Динамика производства плитки Крупнейшие производители Доля в общем объёме Рынок сантехники Импорт Структура импорта сантехники в зависимости от типа продукции Региональная структура импорта сантехники Импорт сантехники в разрезе крупнейших стран-поставщиков Крупнейшие поставщики сантехники за границей Hangzhou xiaoshan foreign trade & economy co.ltd Worknet transit limited Sichuan new rise imp & exp co. Hangzhou boray import and export co.ltd Soinal alliance llp Ermiy business limited Milwood imports llp Supernova alliance limited Emalia spolka akcyjna Bisk' s.a. Reyton import-export inc. Sanitec llc ... Полное содержание

Подобный материал:

• Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010, 1718.55kb.
• Отчет ОАО «туласельхозтехника» о результатах деятельности в 2008 году, 288.71kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
• Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
• Нп «сибирская ассоциация консультантов», 71.82kb.
• Топливно-энергетический комплекс обзор материалов российских сми за сентябрь 2008, 7979.15kb.
• Отчет о результатах проведения маркетингового исследования рынка предприятий-товаропроизводителей, 339.5kb.
• Отчет председателя вро ООО «Ассоциация юристов России» о деятельности отделения, 332.79kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.

Производство

1. Динамика производства плитки

Рост объемов экспорта плитки подтверждается ростом объемов производства. 2007 год продемонстрировал рост на 33% по сравнению с 2006, а в 1 полугодии 2008 года было произведено на 80% больше плитки, чем за аналогичный период 2007 года.

Динамика производства плитки Млн. м2 Источник: Государственный комитет статистики

2. Крупнейшие производители

Крупнейшие украинские производители – «Харьковский плиточный завод» и ООО «Атем» вместе производят около 60% украинской плитки.

Все производители в пером полугодии 2008 года по сравнению с первым полугодием 2007 года продемонстрировали значительный рост объемов производства – от 44% до почти 100% («Харьковский плиточный завод»)

Крупнейшие производители плитки, первое полугодие 2007 -2008 гг.
Название	Город/область	Доля в общем объёме	Рост объёмов производства
(в квадратных метрах)
2007-I	2008-I
Харьковский плиточный завод, ЗАО	г. Харьков	33,7%	37,3%	99,6%
АТЕМ, ООО	г. Киев	27,0%	23,8%	59,0%
Зевс Керамика, ЗАО	Донецкая обл.	11,7%	10,9%	68,1%
Интеркерама, ЗАО П с ИИ	Днепропетровская обл.	0,0%	10,1%
Пиастрелла, ЗАО	г. Киев	5,4%	6,1%	103,8%
Пиастрелла-К, ЗАО с ИИ	г. Киев	10,3%	5,5%	-3,3%
Карпатськая керамика, ООО	Ивано-Франковска обл.	5,0%	4,0%	44,3%
Источник: Государственный комитет статистики

3. Рынок сантехники

   1. Импорт

      1. Динамика импорта сантехники

В 2008 году по сравнению с 2007 наметилась тенденция увеличения объемов импорта сантехники. В первом полугодии 2008 года было завезено на 60% больше продукции, чем в аналогичном периоде 2007 года.

Увеличение произошло за счет увеличения импорта ванн –доля стальных ванн увеличилась с 2% в первом полугодии 2007 года до 10% в первом полугодии 2008 года, а доля пластиковых ванн – с 28% до 35%.

Сантехника, импорт в динамике Млн. грн. Источник: Государственная таможенная служба Украины

2. Структура импорта сантехники в зависимости от типа продукции

Мы рассматривали следующие виды сантехнической продукции:

• Сантехнический фаянс;
  
• Пластиковые ванны и душевые кабины;
  
• Стальные ванны;
  
• Чугунные ванны;
  
• Смесители и душевые панели;
  
• Мебель для ванных комнат;
  
• Аксессуары
  

Основную долю импорта составляет сантехнический фаянс, пластиковые ванны и душевые кабины и смесители и душевые панели.

В первом полугодии 2008 года наметилась тенденция увеличения доли стальных ванн (с 2,5% до 9,5%).

Структура импорта сантехники в 2007 г. Источник: Государственная таможенная служба Украины
Структура импорта сантехники в 2007 (первое полугодие) Источник: Государственная таможенная служба Украины	Структура импорта сантехники в 2008 (первое полугодие) Источник: Государственная таможенная служба Украины

3. Региональная структура импорта сантехники

Крупнейшие страны-поставщики сантехники

Основным импортером сантехнических изделий в Украину является Китай. Его доля колеблется от 15 до 30% всего объема поставок.

На втором месте – Великобритания (14-17%) и США (10-14%).

Страны-поставщики, первое полугодие 2007, 2008
2007	2007-6 мес.	2008-6 мес.
Страна	Доля	Страна	Доля	Страна	Доля
Китай	25,2%	Китай	27,7%	Китай	23,5%
Великобритания	17,9%	Великобритания	14,3%	Великобритания	13,9%
США	14,5%	США	13,3%	Польша	10,2%
Польша	7,2%	Панама	6,8%	США	8,6%
Германия	5,6%	Польша	6,6%	Новая Зеландия	5,6%
Эстония	5,6%	Эстония	5,2%	Эстония	5,3%
Панама	3,9%	Германия	4,9%	Кипр	4,5%
Россия	3,5%	Беларусь	3,8%	Германия	4,2%
Кипр	1,7%	Россия	3,3%	Панама	3,8%
Новая Зеландия	1,6%	Кипр	2,3%	Россия	3,1%

Импорт сантехники в разрезе крупнейших стран-поставщиков

Тройка лидеров (Китай, Великобритания и Польша) поставляет в Украину весь спектр сантехнической продукции, причем структура продуктового портфеля Китая и Великобритании примерно соответствует структуре импорта в целом.

Из Эстонии и Кипра ввозится в основном сантехнический фаянс, из Новой Зеландии¹ – смесители и аксессуары. Из Польши в большей мере ввозятся металлические ванны, а из Германии – смесители.

Структура импорта сантехники по странам «большой восьмерки» Источник: Государственная таможенная служба Украины

Региональная структура импорта очень меняется в зависимости от продуктовой группы. Так, сантехнический фаянс главным образом ввозится из Китая, Эстонии и Великобритании; смесители и душевые панели – из практически в равной степени из всех лидирующих стран, небольшой перевес по сравнению с ближайшими конкурентами (около 7 п.п.) имеет Польша.

Структура импорта сантехнического фаянса Источник: Государственная таможенная служба Украины

Структура импорта смесителей и душевых панелей Источник: Государственная таможенная служба Украины

Пластиковые и стальные ванны ввозятся главным образом из Китая и Великобритании, причем для пластиковых ванн значительные объемы импорта идут еще из США, а для стальных – из Польши, Великобритании и Словакии. Чугунные ванны импортируются из Китая и России.

Структура импорта пластиковых ванн и душевых кабин Источник: Государственная таможенная служба Украины	Структура импорта стальных ванн Источник: Государственная таможенная служба Украины
Структура импорта чугунных ванн Источник: Государственная таможенная служба Украины

Мебель для ванных комнат ввозится на главным образом из Великобритании, России и Панамы.

Почти половина аксессуаров ввозится из Кипра.

Структура импорта мебели для ванных комнат Источник: Государственная таможенная служба Украины

Структура импорта аксессуаров Источник: Государственная таможенная служба Украины

4. Крупнейшие поставщики сантехники за границей

Практически каждая страна поставщик имеет 1-2 компании, которые контролирую наиболее значительные объемы импорта сантехнической продукции в Украину.

Китай

Китай наиболее фрагментирован по количеству поставщиков и долям импорта, которые они контролируют. Лидер, компания HANGZHOU XIAOSHAN FOREIGN TRADE & ECONOMY CO.LTD, контролирует только 24% импорта сантехники. Всего же первая тройка из 65 компаний контролирует более 45% поставок.

Крупнейшие поставщики из Китая
Название	Объем импорта, млн.грн.	Доля импорта из Китая
HANGZHOU XIAOSHAN FOREIGN TRADE & ECONOMY CO.LTD	11,52	24,1%
CROWN TRADE (Hong Kong) Limited	5,17	10,8%
WORKNET TRANSIT LIMITED	4,29	9,0%
TANGSHAN HUIDA CERAMIC GROUP IMPORTAND EXPORT CO.	4,29	9,0%
SICHUAN NEW RISE IMP & EXP CO.	3,11	6,5%
SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISESCO.LTD	2,83	5,9%
HANGZHOU BORAY IMPORT AND EXPORT CO.LTD	2,19	4,6%
Остальные компании (66 поставщиков)	14,45	30,2%
В целом	47,85	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Великобритания

Компания SOINAL ALLIANCE LLP из Великобритании контролирует около 40% поставок сантехники. Ближайший конкурент отстает в 7 раз (BALTON BENEFITS LLP, 5% импорта из страны).

Крупнейшие поставщики из Великобритании
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Великобритании
SOINAL ALLIANCE LLP	10,60	37,6%
BALTON BENEFITS LLP	1,39	4,9%
ERMIY BUSINESS LIMITED	1,39	4,9%
LOCKMAN UNIVERSAL LLP	1,38	4,9%
MILWOOD IMPORTS LLP	1,19	4,2%
WESTLINE TRADING LLP	1,13	4,0%
SUPERNOVA ALLIANCE LIMITED	0,94	3,3%
Lotfront Trade Limited	0,93	3,3%
Остальные компании (62 поставщика)	9,27	32,8%
В целом	28,23	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Польша

Три компании – ARMATURA KRAKOW, CERSANIT и EMALIA SPOLKA– возят более 60% сантехники.

Крупнейшие поставщики из Польши
Название	Размер импорта, млн. грн.	Доля импорта из Польши
ARMATURA KRAKOW s.a.	6,21	30,0%
EMALIA SPOLKA AKCYJNA	3,94	19,0%
CERSANIT S.A.	2,76	13,3%
Deante Antczak Sp.	1,30	6,3%
TECHNIC INDUSTRY Sp.z.o.o.	0,82	3,9%
AQUAFORM Sp. z o.o.	0,76	3,7%
JURMIR	0,63	3,1%
BISK' S.A.	0,43	2,1%
Grass Cavagna Group	0,41	2,0%
Остальные компании (26 поставщиков)	3,44	16,6%
В целом	20,69	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

США

Главный импортер из США, REYTON IMPORT-EXPORT INC контролирует почти 40% импорта.

Крупнейшие поставщики из США
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из США
REYTON IMPORT-EXPORT INC.	7,14	40,7%
NewTrade Group	1,94	11,1%
SANITEC LLC	0,75	4,3%
Tazcon Management LLC	0,58	3,3%
FORTEM LLC	0,54	3,1%
NEO TRADE INTERNATIONAL LLC	0,51	2,9%
Остальные компании (47 поставщиков)	6,06	34,6%
В целом	17,52	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Новая Зеландия

Три крупнейшие компании из Новой Зеландии контролируют более 65% импорта сантехники.

Крупнейшие поставщики Новой Зеландии
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Новой Зеландии
BILLCROFT LIMITED	2,40	21,1%
Rivera International Limited	2,33	20,4%
PRESTIGE STYLE LIMITED	1,47	12,9%
ZOMAX SOLUTIONS LIMITED	1,45	12,7%
CIS Trade Limited	1,30	11,4%
IMPALA TRANS LIMITED	0,92	8,0%
EXPORTO LIMITED	0,83	7,3%
Остальные компании (10 поставщиков)	0,70	6,2%
В целом	11,40	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Эстония

В Эстонии фактически только две компании занимаются импортом сантехники в Украину – это SOLIFINANCE, которая контролирует почти 75% импорта и AS BALTECO с 25%.

Крупнейшие поставщики Эстонии
Название	Объем импорта, млн. грн.	Доля импорта из Эстонии
SOLIFINANCE	8,01	73,7%
BALTECO	2,69	24,9%
NeoQi Ltd	0,13	1,2%
Остальные компании (3 поставщика)	0,02	0,2%
В целом	10,87	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Кипр

60% импорта из Кипра поставляется одной компанией - Samdelia Limited

Крупнейшие поставщики из Кипра
Название	Размер импорта, млн. грн.	Доля импорта из Кипра
Samdelia Limited	5,32	58,2%
Inmed Holdings Limited	1,60	17,5%
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED	1,03	11,3%
GOSIS LIMITED	0,69	7,6%
Остальные компании (4 поставщика)	0,49	5,4%
В целом	1,69	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Германия

Friedrich Grohe и HANSGROHE являются лидерами германского импорта, вместе они контролируют более половины поставок.

Крупнейшие поставщики из Германии
Название	Размер импорта, млн. грн.	Доля импорта из Германии
Friedrich Grohe AG & Co.KG	2,60	30,5%
HANSGROHE AG	1,84	21,6%
Kaldewei GmbH & Co. KG	1,39	16,3%
VILLEROY & BOCH	0,91	10,7%
Franke GmbH	0,32	3,8%
VILLEROY & BOCH AG	0,26	3,0%
Grohe Water Technologi	0,24	2,8%
Остальные компании (22 поставщика)	0,96	11,2%
В целом	8,52	100,0%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

5. Крупнейшие компании-импортеры в Украину

В структуре украинских импортеров сантехники наблюдается значительная фрагментированность – компания-лидер контролирует менее 7% поставок.

Каждый импортер склонен работать со своим поставщиком, что также свидетельствует о том, что рынок этот достаточно незрел и время для процессов укрупнения еще не пришло. Так, например, лидер рейтинга, ООО «Нефтекорсервис» и «Агрос» работают главным образом с Китаем, ООО «Триумфбуд» - с США, а ООО «Алсимет» - с Великобританией.

Крупнейшие компании-импортеры сантехники в Украину, первое полугодие 2008
Название	Доля общего объёма	Доля поставок разных стран
Китай	Великобритания	США	Эстония	Новая Зеландия	Кипр	Польша	Панама
ООО НЕФТЕКОР СЕРВИС	6,9%	96,51%	-	-	-	-	-	-	3,5%
ООО ТРІУМФБУД	5,7%	-	-	100,0%	-	-	-	-	-
ООО Агрос	5,6%	91,1%	-	-	-	-	-	-	-
ООО Алсимет	5,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
ООО Агромат	4,4%	-	1,0%	3,2%	15,0%	-	-	34,17%	-
ООО Торговый Дом «Сколот»	3,6%	99,8%	0,2%	-	-	-	-	-	-
ООО Сан-Свит	3,4%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
ЧП ПРИВАТАГРО	2,9%	-	-	-	83,5%	-	12,7%	3,81%	-
ЧП ГАССИБ	2,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО АТЛЕТИКС-БВЛ	2,7%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Китай

Лидерами по импорту сантехники из Китая в Украине являются ООО «НЕФТЕКОР СЕРВИС», ООО «Агрос» и ООО «Торговый Дом «Сколот» - эти компании контролируют около половины китайского импорта.

Крупнейшие импортеры из Китая
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Китая
ООО НЕФТЕКОР СЕРВИС	2/1	24,1%
ООО Агрос	7/2	10,8%
ООО Торговый Дом «Сколот»	11/3	9,6%
ООО Сан-Свит	12/4	9,2%
ООО АСТЕР-А	13/5	9,0%
ООО ИМПОРТ-ПРОФИ	15/6	8,0%
ООО Агрос-Плюс	20/7	4,7%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Великобритания

ООО «Алсимет» и ООО «Фарос-Максимум» контролируют около 35% импорта из Великобритании.

Крупнейшие импортеры из Великобритании
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Беларуси
ООО Алсимет	4/1	26,0%
ООО ФАРОС-МАКСИМУМ	17/2	9,7%
ЧП МАКСЕРВИС	31/3	5,0%
ООО ОРБИТА-2003	32/4	4,9%
ЧП ИРИНЕЯ	42/5	4,0%
СВІТЕКС	48/6	3,3%
ЧП К Е Д Р	49/7	3,3%
ООО ДИКОМ-ЮГ	54/8	3,0%
ВКП "Логос"	60/9	2,4%
ЧП АГРОСТАЛЬ-Н	61/10	2,4%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Польша

Лидером по поставкам сантехники из Польши являеются компания «Технопласт», эта компания контролирует треть польского импорта.

Крупнейшие поставщики из Польши
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Польши
ТЕХНОПЛАСТ	6/1	30,0%
ООО ИНВАР	14/2	19,6%
ООО АГРОМАТ	1/3	13,7%
СПД	3/4	8,8%
Деанте-Україна	38/5	6,3%
Стример ЛТД	47/6	4,6%
АКВАФОРМ УКРАЇНА	59/7	3,7%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

США

Импорт из США идет главным образом через одну компанию – ООО «Триумфбуд», она контролирует около 40% поставок.

Крупнейшие импортеры из США
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из США
ООО ТРІУМФБУД	5/1	40,7%
Укрбудмаркет	24/2	11,1%
Торговий Дім Аміко-Кераміка	30/3	5,4%
ФЛЕШ	67/4	3,3%
ООО ТЕХНОЦЕНТР+	68/5	3,3%
ТИКИОН ТМ	70/6	3,1%
ЧП ФОРА-ЗАПАД	74/7	2,9%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Новая Зеландия

Три частных предприятия: ЧП «Ведан», «Агатис» и «Дружба Тим», и ООО «Кир Биллион» контролируют более половины импорта из Новой Зеландии.

Крупнейшие импортеры из Новой Зеландии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Новой Зеландии
ЧП ВЕДАН	23/1	17,2%
ООО Кир Биллион	25/2	16,0%
ЧП ДРУЖБА ТИМ	29/3	12,7%
ЧП АГАТИС	37/4	11,4%
ХоСаРо-Тернопіль	50/5	8,0%
ООО ТРАНСФЕРРИ	56/6	7,3%
Бестайл	58/7	7,0%
ООО Керам-Сервис	27/8	5,9%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Эстония

Лидером по импорту сантехнической продукции из Эстонии являются ЧП «Приватагро» и ООО «Сенс К», на эти две компании приходится 55% эстонского импорта сантехники.

Также импортом сантехники из Эстонии занимается крупнейший импортер керамической плитки – «Агромат».

Крупнейшие импортеры из Эстонии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Эстонии
ООО Сенс К	16/1	28,6%
ЧП ПРИВАТАГРО	18/2	26,4%
ООО Агромат	1/3	18,5%
Символ Україна	33/4	16,6%
Оселя	36/5	7,7%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Кипр

Около 60% импорта из Кипра контролируется компанией ООО «Мурани Трейдинг».

Крупнейшие импортеры из Кипра
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Кипра
ООО Мурани Трейдинг	9/1	58,2%
ООО АТЛЕТИКС-БВЛ	40/2	13,1%
Стадион Шахтер	65/3	11,3%
ЧП ПРИВАТАГРО	18/4	7,6%
Источник: Государственная таможенная служба Украины

Германия

Крупнейший импортер керамической плитки – «Агромат» ввозит также более 70% германской сантехники.

Крупнейшие поставщики из Германии
Название	Место в рейтинге (общий рейтинг/ рейтинг по стране)	Доля импорта из Германии
АГРОМАТ	1/1	77,9%
Торговий Дім Аміко-Кераміка	30/2	5,3%
ГОР	96/3	4,2%
Франке Україна	44/4	3,8%
Источник: Государственная таможенная служба Украины