1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»

Вид материала

Документы

Содержание Раздел 5. производственные мощности, рынок материалов и Раздел 7. юридическая форма, организационная структура 1. Резюме проекта История компании Содержание проекта Финансовые оценки и организационная схема проекта 2.Общая ситуация и тенденции развития зерновой отрасли 2.2.Рост производства и резервы роста потребительского спроса Потребление, всего Итого рост Производство зерна 2001-2008, Россия. Валовые сборы, тыс. т Озимая пшеница Озимая рожь Яровая пшеница Посевные площади, тыс. га Озимая пшеница Озимая рожь Яровые зерновые Яровая пшеница ... Полное содержание

Подобный материал:

• Резюме проекта, 637.69kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 851.45kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.74kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.43kb.
• 1. Каким должно быть краткое резюме бизнес-проекта, 246.57kb.
• Резюме проекта, 660.4kb.
• Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
• План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
• Резюме проекта ОАО «Глазовская мебельная фабрика», 23.66kb.
• Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, 66.94kb.

Содержание


РАЗДЕЛ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ……………………………………………………………………...1


РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ

ОТРАСЛИ ………………………………………………………………………….. ……..4


РАЗДЕЛ 3. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОЙ И

МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ ………….……………17


РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОАО

«АВАНГАРД» …………………………………………………………………………….29


РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, РЫНОК МАТЕРИАЛОВ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА………………….…………………..30


РАЗДЕЛ 6. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………..37


РАЗДЕЛ 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ПРОЕКТА…………………………………………………………………………….……..40


РАЗДЕЛ 8. ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………….…….40


РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ………….……………………………………………….…41


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ …………….……………………….44


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ………….………45


1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»

Юридический и фактический адрес: Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/2. Новосибирск (3191км от Москвы) – третий по площади город в России: в нём проживает более 1,4млн. человек, площадь территории - 500км² (50021 га).

Новосибирск является региональным торговым центром Сибири с годовым оборотом оптовой торговли – 340млрд. руб., розничной – 275млрд. руб., в том числе розничной торговли пищевыми продуктами – 118,7млрд. руб.*

Новосибирск имеет выигрышное географическое положение – в центре Западной Сибири, перекресток железнодорожных и автомобильных путей - Транссибирская магистраль, Турксиб – путь в Среднюю Азию, воздушные ворота Сибири – международный аэропорт Толмачево, в Новосибирске базируется вторая по величине авиакомпания России – S7.

Новосибирская область является регионом с развитым сельскохозяйственным и пищевым производством.


История компании


Мукомольное открытое акционерное общество «Авангард» («Авангард») - крупнейшее в Сибири предприятие по производству ржаной муки. Существующие производственные мощности позволяют перерабатывать 120т зерна ржи в сутки.

Предприятие расположено в Кировском районе г. Новосибирска в развитой промышленно-торговой зоне.

«Авангард» создан в 1992г. путем приватизации опытной экспериментальной мукомольно-производственной базы Всероссийского научно-исследовательского института зерна.

В 2003г в результате реализации инвестиционного проекта была приобретена, установлена и запущена в эксплуатацию линия пшеничного помола производства0 турецкой фирмы «Ана Групп» с мощностью переработки 50т зерна пшеницы в сутки.

В составе предприятия с 1995г. действует пекарня, которая после приобретения в 2006г нового оборудования в состоянии выпускать 5т хлебобулочных изделий в сутки.

Продукция «Авангард» отличается стабильностью и качеством, что подтверждается наградами, полученными в течение последних 15 лет на различных конкурсах.

«Авангард» имеет многолетние партнерские отношения с поставщиками зерна в Новосибирской области и Алтайском крае и поставляет ржаную и пшеничную муку крупнейшим хлебопекарным предприятиям города и области – таким, как ОАО «Восход», ОАО «Русич», ЗАО «Континент», ОАО «Новосибхлеб», ОАО «Инской», компании «Сибирский Берег», а также клиентам из других областей Сибири.

«Авангард» является членом и активным участником Сибирского зернового союза, Новосибирской гильдии хлебопеков и кондитеров.

Предприятие имеет положительную кредитную историю в Сибирском Банке Сбербанка России, Новосибирском филиале КБ «Промсвязьбанк» и КБ «Акцепт».

«Авангард» работает прибыльно, рентабельно, имеет высокие финансовые показатели, что подтверждает финансовая отчетность предприятия, которая ежегодно публикуется на сайте www.avangard-nsk.com.

Юридический статус предприятия – открытое акционерное общество, уставный капитал предприятия распределен на 2000 обыкновенных акций номинальной

стоимостью 2000руб. каждая, более 80% акций консолидировано в руках основных акционеров. --------------------------------------------------------------------------


* Данные Федеральной службы государственной статистики за 2009 год.


Земельный участок площадью 46789м² выкуплен и находится в собственности предприятия. Имеются 17 зданий общей площадью 10 000м². Существующая инфраструктура мукомольного производства включает в себя: элеватор с емкостью хранение 4000т с устройствами приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта; лабораторию по проверке качества зерна и муки; мельницу ржаного помола мощностью 120т зерна в сутки; мельницу пшеничного помола мощностью 50т зерна в сутки; склад бестарного хранения муки емкостью 300т с весовыбойным отделением и оборудованием для отгрузки в муковозы; склады для тарной продукции емкостью 2000т единовременного хранения. На территории предприятия имеется железнодорожный тупик. На участке имеются необходимые инженерные коммуникации с выделенными мощностями по тепловой энергии – 0,457ГК/ч, по электроэнергии – 340КВт/ч, по воде 1930м³ в месяц.


Содержание проекта


Совет директоров «Авангард» предлагает инвесторам принять участие в создании современного рентабельного и высокотехнологичного бизнеса в зерновой отрасли. Планом развития предусматриваются инвестиции по 2 проектам: 1)создание современной мельницы для помола мягкой пшеницы производительностью 200т зерна в сутки, 2) реконструкция и расширение мощностей существующего элеватора с имеющихся 4000т до 20 000т;

По первому проекту предполагается создать новую мельницу пшеничного помола на основе самых современных технологий. Подготовительное отделение будет включать две секции зерноочистки, две системы увлажнения зерна производительностью 10т зерна в час. Размольное отделение будет укомплектовано вальцовыми станками, рассевами, ситовейками, вымольными машинами, энтолейторами, деташерами и другим необходимым оборудованием. На первом этапе предполагается установка первой очереди размольного отделения производительностью 100т в сутки, на втором этапе - запуск второго модуля той же производительности. Готовую продукцию предполагается транспортировать в рядом стоящее здание бестарного хранения муки, где разместится весовыбойное отделение в мешкотару (50, 25, 10 и 5кг) и автоматическая линия фасовки бумажных пакетов, а также будет производиться отгрузка в муковозы.

На новой мельнице будут автоматизированы основные технологические процессы, сведен к минимуму ручной труд, предусмотрено компьютерное управление и быстродействующие средства контроля и оценки качества продукции.

При помоле качественной пшеницы общий выход муки составит 75%, в том числе муки высшего сорта - 50%, муки первого сорта - 22%, муки второго сорта 3%. Кроме этого будет производиться отбор манной крупы. Такая технология предлагается ведущими фирмами (швейцарская «Бюллер», итальянские «Окрим», «Миллсервис», GBS, чешская «Прокоп», турецкая «Алапала»).

По второму проекту предполагается увеличить емкости хранения зерна до 20 000т единовременного хранения, увязать с помощью норий, транспортеров и существующей подземной галереи старые и новые силоса, установить сушилку мощностью 30т зерна в час на природном газе и дополнительные машины по зерноочистке. Вся система движения и смешивания зерна будет автоматизирована. В результате создания современного высокотехнологичного элеватора планируется новое направление деятельности «Авангарда» по закупкам, подработке/сушке, хранению и поставкам зерна в другие регионы. Услуги по хранению и подработке зерна востребованы в нашем регионе, так как более 50% зерна местного производства ежегодно вывозится за пределы Новосибирской области. Кроме того, появляются новые возможности по подготовке качественных помольных партий зерна для мукомольного производства «Авангард», ежемесячный объем переработки которого составит около 5000т зерна.

Целевой рынок сбыта для нового производства – потребители муки в г. Новосибирске и Новосибирской области. Новосибирск - третий по населению город России – является большим рынком сбыта, имеет развитое промышленное производство хлеба. Кроме того, появились новые производители, такие как «Сибирский берег», «Гурман», «Марс»; создан продвинутый розничный рынок, функционируют магазины экстра-класса, например ТЦ «Мега - IKEA».

Выгодное расположение Новосибирска - в центре западносибирского района, на транссибирской магистрали – с точки зрения поставок муки и зерна железнодорожным транспортом в другие области России.

Основные потребители муки в Новосибирской области – хлебозаводы - по официальной статистике произвели в 2008г. 169тыс. т продукции. По нашей оценке, в области в среднем производится хлебопродуктов не менее 200тыс. т в год. Кроме этого, в 2009г. в Новосибирской области было произведено: 12401т мучных кондитерских изделий, 1000т макарон, 20 938т пельменей. Рынок розничных продаж Новосибирской области составил 115 440тыс. руб., или около 10 000т муки. Это данные официальной статистики, которые необходимо корректировать в сторону увеличения.

Основной объем продаж нового производства будет формироваться за счет продаж муки высшего сорта. Потребителями данного продукта являются хлебозаводы, кондитеры, производители полуфабрикатов. Отдельным направлением для сбыта может стать реализация населению фасованной продукции через розничные сети и отдельные торговые точки. Мука первого сорта наиболее востребована хлебопеками и составляет основу производства пшеничных и ржано-пшеничных хлебов. В перспективе в течение 2-3 лет планируется освоить производство и продажи многокомпонентных мучных смесей.

Абсолютная производственная мощность новой мельницы составит 200т зерна в сутки, что соответствует 10-15% от всех мукомольных мощностей Новосибирской области. Планируемое производство рассчитано, исходя из работы 11 месяцев в году, 25 дней в месяц в 3 смены. Пять-шесть дней в месяц отводится на проведение регламентных работ, один месяц на годовое сервисное обслуживание мельницы. Годовое производство муки после установки второго мукомольного модуля составит 41 250 тонн. Согласно статистическим данным, пшеничной муки в Новосибирской области производится 220 -250тыс. т в год, таким образом, новая мельница может занять 15-20% рынка производства пшеничной муки в Новосибирской области.

«Авангард» имеет следующие конкурентные преимущества:

1. Мельница находится в непосредственной близости от основных потребителей производимой продукции, что гарантирует быстроту и удобство доставки, а также снижение транспортных расходов по доставке продукции.
   
2. В радиусе 100-200км находятся районы производства качественного товарного зерна – Ордынский, Кочковский, Коченевский, Черепановский, Искитимский и др.
   
3. «Авангард» имеет сложившуюся производственную инфраструктуру мукомольного производства.
   
4. «Авангард» имеет многолетние партнерские отношения с поставщиками зерна пшеницы и ржи в Новосибирской области и Алтайском крае и поставляет ржаную и пшеничную муку крупнейшим потребителям города и области, а также клиентам из других областей Сибири. Опыт успешного ведения бизнеса подтверждается хорошими финансовыми показателями.
   
5. В результате создания новой мельницы «Авангард» будет иметь технологическое преимущество перед другими мельницами Новосибирской области.
   

Многолетний опыт ведения бизнеса, высокая квалификация управленческого и технического персонала предприятия позволяют реализовать данные конкурентные преимущества и достигнуть поставленных в проекте целей.


Финансовые оценки и организационная схема проекта


Общая стоимость денежных инвестиций по проекту составит 180 миллионов рублей. Инвестиции в создание мельницы пшеничного помола составят около 125млн. руб. Точный размер инвестиций зависит от выбора поставщика оборудования. Оценка стоимости оборудования, заложенная в финансовые расчеты произведена по коммерческим предложениям итальянской фирмы «Миллсервис» и чешской «Прокоп», стоимость здания для мельницы - по предложениям новосибирских строительно-монтажных фирм.

Инвестиции в модернизацию и расширение элеватора составят 55млн. руб. В основе оценки стоимости оборудования лежат полученные коммерческие предложения от краснодарской компании «Элеваторстройдеталь», германской фирмы «Петкус», турецкой фирмы «Миллтрейд» и нижегородской компании «Мельинвест». На уровне предварительных договоров сделаны оценки стоимости проектных, монтажных работ и автоматизации.

Производственный план рассчитан, исходя из коэффициента использования номинальной производственной мощности - 70%.

Финансовые расчеты  производились на основании предположения о том, что  реализация проекта включает в себя две основные фазы:

* инвестиционная фаза – проектные работы, строительство, приобретение и установка оборудования(2010г. - июнь 2011г.).

*эксплуатационная фаза – постепенный выход на производственные мощности мельницы и элеватора (июнь 2011г. – 2016г.).

Финансовые расчеты производились в российских рублях, так как в этой валюте будут формироваться основные доходы проекта. Инфляционные процессы учитывались частично: запланирован ежегодный 10%-й рост энерготарифов и 5%-й рост заработной платы персонала.

Проект имеет положительные финансовые характеристики. При выходе на запланированные мощности ежегодная выручка от продаж составит около 400млн. руб., чистая прибыль – 64млн. руб. Окупаемость проекта – 3,5-4 года. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта за 6 лет – с учетом 10%-го дисконтирования доходов составит 53,5млн. руб. Внутренняя норма рентабельности проекта(IRR) рассчитывалась, исходя из предположения финансирования проекта собственными средствами и средствами партнеров-инвесторов (без привлечения банковских кредитов и средств лизинговой компании). Показатель внутренней нормы рентабельности (IRR) с горизонтом расчета 10 лет составляет 28,4% .

Представляется, что расчеты по проекту и финансовая модель (Cash-flow) выполнены в достаточно жестких условиях и есть вероятность существенного улучшения параметров проекта.

Для реализации инвестиционного проекта предполагается создание отдельного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества с долевым участием в финансировании проекта и уставном капитале «Авангард» и Инвестора. При этом «Авангард» производит свой взнос имуществом в виде элеваторного комплекса, здания бестарного хранения муки и земельного участка для строительства новой мельницы и частично денежными средствами, а Инвестор свой взнос - денежными средствами. Размер денежных инвестиций в течение 2010-2011гг. составляет 142млн. руб.

Также к участию в проекте может быть привлечен банк или лизинговая компания.

В зависимости, от позиции инвесторов возможно объединение двух проектов в одном предприятии, выделение проектов в отдельные бизнесы, участие одного или нескольких инвесторов. Проект модернизации и расширения элеватора может быть рассмотрен как автономный проект.


2.Общая ситуация и тенденции развития зерновой отрасли


2.1.Экономическая политика государства в отношении зерновой отрасли


В России в 2008г. был получен рекордный урожай зерновых 108млн. т, на экспорт было отправлено 22,5млн. т зерна и 500тыс. т муки, в 2009г. произведено 93млн. т зерновых, на экспорт было отправлено 20,8млн. т зерна и около 300тыс. т муки.

Ситуация в зерновой отрасли изменилась в последнее десятилетие – с 2000 по 2010гг. Например, еще в 1999г., министр сельского хозяйства и продовольствия России Владимир Щербак говорил о том, что в стране в условиях дефицита зерна (около 15млн. т) необходимо обратить внимание на рациональное распределение и целенаправленное использование зерна, поступающего в виде продовольственной помощи из США и Евросоюза. Валовой сбор урожая в 1998г составил 48млн. т зерновых, в 1999г. – 60млн. т зерновых.

Главными причинами положительных перемен в отрасли стали адаптация менеджеров предприятий, фермеров, частных предпринимателей к новым рыночным условиям экономики, правильные инвестиционные решения, использование новых технологий и оборудования, создание и деятельность отраслевых союзов, а также политика государства в отношении зерновой отрасли.

Государство применило следующие механизмы поддержки и регулирования зернового рынка:

1. Поддержка сельхозтоваропроизводителей, в части компенсации затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования (до 30%), компенсация ставок банковских кредитов, взятых на эти цели;
   
2. Поддержка предприятий, ведущих переработку зерна, в части компенсации ставок банковских кредитов, взятых на закупку зерна;
   

3. Регулирование стандартов по выпуску мукомольной продукции. До 2002г., те до принятия ФЗ «О техническом регулировании» предприятия имели право выпускать продукцию только в соответствии со стандартами и ТУ, которых было мало, ассортимент пшеничной и ржаной муки невелик. Все мельницы и большие и малые вырабатывали только эту продукцию. Естественно при избыточных мощностях наступало перепроизводство. Но с принятием указанного закона стандарты перестали быть обязательными. Теперь предприятия могут разрабатывать свои нормативные документы, регистрировать их в соответствующих учреждениях и согласно им выпускать самую разнообразную муку. Главное, чтобы эта продукция была качественной и полезной для потребителей.

4.Регулирование железнодорожных тарифов на перевозку зерна и продуктов его переработки. Решением Правления Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 05.06.2007г установлен понижающий коэффициент 0,5 к железнодорожным тарифам за расстояния перевозки, превышающие 1100км, при перевозках со станций Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

5.Регулирование цен на рынке зерна путем проведения товарных зерновых интервенций. Зерновые (товарные по продаже и закупочные) интервенции, в рамках которых государство закупает или продает зерно для сохранения стабильных цен, проводятся в РФ с 2001г. Наиболее значимые зерновые интервенции состоялись в 2004 и 2008-2009гг. Механизм проведения государственных интервенций на рынке зерна предусматривает проведение закупочных, товарных и залоговых интервенций. Денежные интервенции в случае перепроизводства зерна, товарные в случае неурожая.

В 2004г. были проведены товарные интервенции с целью сдерживания быстрорастущих цен на зерно и далее по цепочке на муку и хлеб. В интервенционном фонде на начало 2004г находилось 1,6млн. т зерна (этот фонд был сформирован в результате проведения закупочных интервенций 2001-2003гг.). Данный объем зерна был продан крупным и средним мукомольным предприятиям с февраля по май 2004г. Перед началом интервенций цены на продовольственную пшеницу 3 класса достигли 6700руб. за т, на продовольственную рожь – 5500руб. и продолжали увеличиваться. Средневзвешенные цены интервенционных продаж на пшеницу 3 класса составили – 4400руб. за т, продовольственную рожь – 2500руб. за т. Товарные интервенции 2004г, совершенные даже в таких небольших объемах (примерно 10-15% годовых объемов переработки на мукомольных предприятиях России) позволили стабилизировать цены на зерновые, муку и хлеб до начала следующего зернового сезона. Надо отметить, что товарные зерновые интервенции 2004г. проводились одновременно с введение запретительных таможенных пошлин и административных ограничений по вывозу муки из регионов.

С ноября 2008 по май 2009г. были проведены самые масштабные в истории России закупочные зерновые интервенции – было закуплено 8,06млн. т зерна на сумму 38,6млрд. руб. Причиной проведения столь масштабных закупок стал рекордный для России урожай 2008г. - 108млн. тонн. Продовольственного зерна было закуплено 55%, остальное фуражная пшеница, ячмень и кукуруза. Средние цены на пшеницу 3 класса составили 5800руб., на продовольственную рожь – 3900руб., при этом цена пшеницы 3 класса на сибирском базисе была 6000руб., на базисе европейской части – 5500руб. Такие беспрецедентные меры, а также рекордный экспорт зерна и муки, позволили серьезно укрепить зерновые цены, не допустить перепроизводства в мукомольной отрасли и сохранить положительную рентабельность во всей зерновой цепочке (производства зерна, мукомольная отрасль, хлебопечение) в сезоне 2008/2009 гг.

Для проведения интервенций в 2009г. - стартовали 2 ноября - было выделено 9,5 млрд. руб. Заявленный объем зерна, выставленного на продажу, в рамках государственных интервенций, к началу торгов составил 7,387млн. тонн. Государственный агент закупок - Объединенная зерновая компания (создана весной 2009г) закупила 1,775млн. т зерна на сумму 6,957млрд. руб., в основном, пшеницы 3 класса, после чего закупки были приостановлены. Интервенции в текущем зерновом сезоне не оказывают большого влияния на зерновой рынок, цены на торгах на пшеницу 3 класса стабильно низкие на уровне 4000руб. за тонну, по продовольственной ржи цена провалилась на уровень 2300руб. за тонну, на свободном рынке цены упали еще ниже. Главными причинами этого стали увеличение производства зерновых и запасов зерна в мире в целом, и в России, а также уменьшение средств, направленных государством на закупку зерна.

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз РФ) намерено проводить в 2010г. залоговые интервенции зерна. Механизм залоговых аукционов предусмотрен в российском законодательстве - прописан в законе о развитии сельского хозяйства. Однако данная норма до настоящего момента не применялась. В залоговом аукционе цена устанавливается с помощью дисконта к интервенционной цене и может формироваться на уровне себестоимости зерна. Агент закупает зерно у крестьян по опционному контракту с правом обратного выкупа до назначенной правительством даты. При этом за время хранения в залоговом фонде все затраты по хранению несет на себе государство.

6.Министерством сельского хозяйства разработана доктрина, в которой установлены критерии продовольственной безопасности.