Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Пензаэнерго», 2415.98kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Вклады по договорам долевого участия
| № п/п | Номер договора долевого участия и дата его заключения | Предмет договора долевого участия | Участники договора долевого участия (перечислить) | Вклад ОАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.03.2005г., тыс.руб. | Доход за -2004. | Доход за 1 квартал 2005. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | без номера от 14.10.1998г | Владение и пользование имуществом «Малая ГЭС на ТЭЦ-2» находящейся в ДС | ОАО "Камчатскэнерго" ЗАО "Союз" НПЦ «Ранд» | 1980 | - | - |
3.3. Планы будущей деятельности
11 августа 2004 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялось Техническое совещание о направлениях развития Камчатской энергосистемы с участием председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Чубайса А.Б., на котором было принято решение о разработке “Программы первоочередных и стратегических задач развития Камчатской энергетики” (далее “Программа…”).
Основные направления развития Камчатской энергосистемы, обозначенные протоколом от 11.08.04 г.:
- Модернизация дизельных электростанций ОАО «Камчатскэнерго» на период 2005-2006 гг. на основе модульных дизельных энергоблоков
- Развитие Озерновского энергоузла на базе реконструируемой Паужетской ГеоЭС с бинарной надстройкой
- Завершение строительства каскада Толмачевских ГЭС с выдачей мощности в ЦЭУ;
- Замещение мощности Камчатской ТЭЦ-1 на базе вариантов:
-за счет наращивания мощности геотермальных электростанций;
-выдачи мощности каскада Толмачевских ГЭС;
-перевод на сжигание природного газа и наращивания тепловой и электрической мощности ТЭЦ-2.;
- Вывод Мутновской ГеоЭС на проектную мощность
- Строительство четвертого энергоблока Верхне-Мутновской ГеоЭС с бинарным циклом, и как альтернативы-достройки бинарным циклом Мутновской ГеоЭС
- Теплоснабжение г. Елизово с использованием Верхне-Паратунского месторождения термальных вод
В течении III и IV квартала 2004 года “Программа …” была разработана и одобрена на совещании в РАО ЕЭС России 25 декабря 2004 года. Во втором квартале по проектам программы были подготовлены бизнес-планы. Получены следующие показатели эффективности.
| NN | Наименование | Мощность | Капиталовложения, млн.руб. (цены 2005г включая НДС) | ||||||
| эл.ст. МВт | | | | | | | Всего | ||
| Тр-ры штхМВА | | | | | | | 2005- | ||
| ВЛ,км | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2010г.г | ||
| 1 | Электросетевые объекты: | | | | | | | | |
| | Завершение строительства | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЛ 110 кВ "Апача-Развилка" | 49,7 | 146,9 | 38 | | | | | 184,9 |
| | с ПС 110 кВ "Развилка" | N 1- Тх16 | | | | | | | |
| 1.2 | Завершение строительства | | | | | | | | |
| | ПС 220/110кВ Авача | N 2- АТ-63 | | | 21,5 | 6 | | | 27,5 |
| 2 | Развитие теплового бизнеса | | | | | | | | |
| | г.Петропавловска | | 122,3 | 189,9 | 55 | 126,5 | | | 493,7 |
| 3 | Теплоснабжение Елизовского | | | | | | | | |
| | р-на и г.Елизово | | | 32 | 68 | 157 | 580 | 641,7 | 1478,7 |
| 4 | Реконструкция ПГеоЭС | | | | | | | | |
| | - замена т.а.№ 1 | 6 | 77,73 | 35,08 | | | | | 112,81 |
| | - ввод БЭС 4 МВт | 4 | | | 0,7 | 80,5 | 125,5 | | 206,7 |
| 5 | Ввод БЭС 22,5 МВт на | 22,5 | 25 | 151,4 | 371,1 | 345 | 332,9 | 46,9 | 1272,3 |
| | Мутновских ГеоЭС | | | | | | | | |
| 6 | Доведение МГеоЭС на 46 МВт | | 93,3 | 63 | 6,5 | 53,7 | | | 216,5 |
| 7 | Перевод на газ: | | | | | | | | |
| | - КТЭЦ-2 | 160 | | | 60 | 76 | | | 136 |
| | - КТЭЦ-1 | 180 | | | | 21,8 | 131 | 65 | 217,8 |
| 8 | Реконструкция к.а. КТЭЦ-2 | 3х320т\ч | | 40,8 | 42,3 | 45,8 | | | 128,9 |
| 9 | Модернизация с заменой ДЭС области | 14,5 МВт | 2,5 | 97,6 | 67,1 | 29,5 | | | 196,7 |
| | Всего по энергосистеме | | 467,73 | 647,78 | 692,2 | 941,8 | 1169,4 | 753,6 | 4672,5 |
| | ОАО "КамГЭК" | | | | | | | | |
| | Ввод Толмачевской мГЭС-2 | 24,8 | 70 | 165 | 215 | | | | 450 |
| 10 | Итого | | 537,73 | 812,78 | 907,2 | 941,8 | 1169,4 | 753,6 | 5122,5 |
| | Краткое наименование бизнес-планов | Цель | Мощность | Затраты всего, млн.руб. | Удельные затраты, млн.руб/МВт, млн.руб/Гкал/ч | Показатели экономической эффективности | Схема финансирования | ||
| ВНД, % | ИД, ед. | Ток, лет | |||||||
| 1 | «ВЛ 110 кВ Апача – Развилка с подстанцией Развилка» | Выдача мощности Толмачевских ГЭС для покрытия пиковых нагрузок ЦЭР | ВЛ - 49,7 км ПС - 1 х 16 МВА | 272,4 | | 12,24 | 1,01 | 10 | Собственные средства |
| 2 | «Завершение строительства каскада ГЭС на реке Толмачёва» | Расширение бизнеса, замещение мощности ТЭЦ-1 | 24,8 МВт | 450 | 18,1 млн.руб/МВт | 21,6 | 1,8 | 8 | Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства |
| 3 | «Объединение тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2» | Расширение теплового бизнеса ОАО «Камчатскэнерго», повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 20,4 Гкал/ч | 253,2 | 12,4 млн.руб/Гкал/ч | 62,1 | 1,8 | 4,2 | Собственные средства |
| 4 | Теплотрасса для 101 и 103 кварталов г.Петропавловск-Камчатский | 50,8 Гкал/ч | 240,4 | 4,7 млн.руб/Гкал/ч | 88,6 | 2,8 | 3,2 | Собственные средства | |
| 5 | «Теплоснабжение Елизовского РМО за счёт геотермальных Верхне-Паратунских ресурсов» | Организация теплового бизнеса ОАО «Камчатскэнерго» в Елизовском районе на базе местных энергоресурсов | 72,9 Гкал/ч | 1478,8 | 20,3 млн.руб/Гкал/ч | 11 | 1,1 | 11,5 | 100% Заемные средства, Тариф -1900 руб/Гкал |
| 6 | «Реконструкция Паужетской ГеоЭС» | Повышение экономичности и надежности | 6 МВт | 112,8 | 18,8 млн.руб/МВт | 31,2 | 2,9 | 6 | Заемные средства |
| 7 | Четвертый энергоблок Верхне-Мутновской ГеоЭС -БЭС | Увеличение мощности ГеоЭС, создание условий для сезонного перевода ТЭЦ-1 в режим котельной, улучшение экономических показателей ГеоЭС, расширение бизнеса ОАО»ГеоТерм» | 6,5 МВт | 339,2 | 52,2 млн.руб/МВт | 18,9 | 1,3 | 8 | Собственные средства, |
| заемные средства | |||||||||
| 8 | «Доведение располагаемой мощности МГеоЭС-1 до 46 МВт» | 14 МВт | 216,5 | 15,5 млн.руб/МВт | 19,8 | 1,9 | 3,2 | Собственные средства | |
| 9 | Перевод ТЭЦ-2 на газ | Повышение экономичности, надежности и экологичности | | 136 | | 46 | 2,7 | 3,5 | Собственные средства |
| 10 | Модернизация котлов ТЭЦ-2 | Уменьшение удельных затрат на топливо. | 20,4 Гкал/ч | 128,3 | 1,4 млн.руб/Гкал/ч | 50,2 | 2,8 | 4 | Собственные средства |
| 11 | Модернизация ГДЭС-7 | Повышение надежности путем замены изношенного оборудования современными модульными энергоблоками, снижение расхода топлива и численности персонала | 2х1,1 МВт | 49,1 | 22,3млн.руб/МВт | 33,4 | 1,8 | 4,2 | Заемные средства (лизинг) |
| | | ||||||||
| 12 | Модернизация ДЭС-16 | 3х0,292 МВт | 12,7 | 14,5 млн.руб/МВт | 22,4 | 1,6 | 5,4 | Заемные средства (лизинг) | |
| | |||||||||
| 13 | Модернизация ДЭС-17 | 3х0,292 МВт | 16,8 | 19,2 млн.руб/МВт | 29,7 | 1,7 | 4,5 | Заемные средства (лизинг) | |
| | |||||||||
| 14 | Модернизация ДЭС-19 | 3х0,06 МВт | 2,5 | 13,9 млн.руб/МВт | 78,4 | 3,5 | 2 | Собственные средства | |
| 15 | Модернизация ДЭС-24 | 3х1,2 + 0,8 МВт | 48,5 | 11 млн.руб/МВт | 27,8 | 1,6 | 4,8 | Заемные средства (лизинг) | |
| | |||||||||
| 16 | Модернизация ДЭС-23 | 6х1 МВт | 67,1 | 11,2 млн.руб/МВт | 32,6 | 1,8 | 4,3 | Заемные средства (лизинг) | |
| | | | |||||||
| | Итого | | | 3824,3 | | | | | |
Положительный эффект для Камчатской области от реализации Программы:
- снижение тарифа:
- на электрическую энергию – на 26%;
- на тепловую энергию – на 6,3%;
- на электрическую энергию – на 26%;
- повышение энергетической безопасности Камчатской области в результате увеличения объемов использования местных энергоресурсов и снижения зависимости от поставок привозного топлива;
- появление предпосылок для развития экономики Камчатской области;
- снижение социальной напряжённости в регионе;
- внедрение новых технологий;
- улучшение экологической обстановки региона.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации единой энергетической системы России
Место и функции эмитента в организации: ОАО "Камчатскэнерго" является дочерним акционерным обществом РАО ЕЭС "России"
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Южные электрические сети"
Сокращенное наименование: ОАО "ЮЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 2
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии со ст.6 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической энергии (мощности)
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Камчатскэнергоремсервис"
Сокращенное наименование: ОАО "КЭРС"
Место нахождения: Камчатская область, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира 2a
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии со ст.6 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности; производство деревянных, железобетонных конструкций и изделий; инжиниринговые услуги; деятельность по закупке и торговле материалами, запасными частями и оборудованием
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Камчатскэнергоремонт"
Сокращенное наименование: ОАО "КЭР"
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная 50
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии со ст.6 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования; монтаж, наладка и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей; монтаж, наладка и ремонт оборудования, зданий и сооружений энергоустановок потребителей
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Сокращенное наименование: ОАО "Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, 60
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии со ст.6 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36,61
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 36,61
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; производство электрической и тепловой энергии
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб | Сумма начисленной амортизации, руб |
| Отчетная дата: 31.06.2005 г. | ||
| Произодств.здания | 2 164 935,00 | 716 237,00 |
| Гидротехн.сооружения | 213 191,00 | 100 159,00 |
| Линии электропередачи и устройства к ним | 2 064 894,00 | 1 004 220,00 |
| Теплосети | 331 938,00 | 255 346,00 |
| Оборудование и установки | 385 602,00 | 314 642,00 |
| Силовое оборудование | 587 443,00 | 376 835,00 |
| Подстанции | 501 405,00 | 336 869,00 |
| Основные фонды непроизв.характера | 22 112,00 | 10 545,00 |
| Основные фонды стоимостью до 10000 руб. за единицу | 2 281,00 | 1 |
| Прочие | 1 044 497,00 | 697 861,00 |
| Итого: | 7 318 298,00 | 3 812 715,00 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование показателя: | 1 полугодие 2005 |
| Выручка, руб. | 1 930 504 000 |
| Валовая прибыль, руб. | 157 067 000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб. | 310 226 000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 72 |
| Рентабельность активов, % | 4 |
| Коэффициент чистой прибыли, % | 16 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 8 |
| Оборачиваемость капитала | 1,28 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 4 520 904 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,59 |
Рентабельность собственного капитала (ROE) ОАО «Камчатскэнерго» на 1 июля 2005 года составляет 72,7%, что на 1,8% выше показателя, утвержденного в бизнес-плане Общества на 1 полугодие 2005 год (70,9%). Это обусловлено превышением фактически сложившегося показателя собственного капитала Общества в 1 полугодии 2005 года над утвержденным показателем в бизнес-плане Общества на 61,2% или 162,0 млн. руб. (план – 264,7 млн. руб. факт – 426,7 млн. руб.) и превышением фактической чистой прибыли (310,2 млн. руб.) над прибылью, утвержденной в бизнес-плане (187,7 млн. руб.) на 65,3% (122,5 млн. руб.).
Рентабельность совокупных активов (ROTA) на 1 июля 2005 года составляет 4,1%. Превышение рентабельности совокупных активов на 01.07.05 над показателем, установленным бизнес-планом на 1 июля 2005 год (3,4%), составляет 0,7% в следствии превышения сложившейся прибыли до налогообложения (316,3 млн. руб.) над установленной в бизнес-плане на 1 полугодие т.г. (246,4 млн. руб.) на 28,4% (69,9 млн. руб.).
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Фактическая выручка по итогам 2 квартала 2005 года составила 915,7 млн. руб. при полезном отпуске – 928,2 млн. руб., энергосистемой недополучено средств составило (-) 12,5 млн. руб. (1,4%)
Основными причинами, повлиявшими на низкий уровень выручки от продаж, являются:
- Несвоевременное финансирование объектов министерств из Федерального бюджета.
- Неудовлетворительный уровень расчетов военного перепродавца "44 ЭС ВМФ" МО РФ.
Недостаточность средств в бюджетах г. Петропавловска - Камчатского и Камчатской области на погашение дебиторской задолженности.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя: | 1 полугодие 2005 |
| Собственные оборотные средства, руб. | -3 989 007 000 |
| Индекс постоянного актива | 11 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,06 |
| № п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Информационное обеспечение | 01.07.2005 | |
| норма | Номера строк, граф | ||||
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | оборотные активы/краткосрочные пассивы | 0,50 | с.290/с.690 | 0,53 |
| 2 | Коэффициент срочной ликвидности | оборотные активы минус запасы/краткосрочные пассивы | 1,00 | с.290-с.252-с.244-с.210-с.220-с.230/с.690 | 0,42 |
| 3 | Коэффициент абсолют. ликвидности | денежные средства/краткосрочные пассивы | 0,20 | с.260/с.690 | 0,00 |
На 01 июля 2005г. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,53%. За первое полугодие рост текущей ликвидности составил на 0,06 процентного пункта к началу года в связи с увеличением оборотных активов на 12,9% или 376,8 млн. руб. и ростом краткосрочных обязательств на 0,2% или 9,1 млн. руб.
Увеличение оборотных активов на 376,8 млн. руб. обусловлено:
- увеличением дебиторской задолженности на 21,3% или 509,2 млн. руб. (с 2 393,4 млн. руб. до 2 902,6 млн. руб.) за счет:
- роста задолженности по основной деятельности на 7,3% (119,6 млн. руб.) с 1 635,8 млн. руб. до 1 755,4 млн. руб.;
- роста авансов выданных в 3,7 раза (на 60,0 млн. руб.) с 22,4 млн. руб. до 82,4 млн. руб.;
- роста прочей задолженности на 86,3% (338,1 млн. руб.) с 391,6 млн. руб. до 729,7 млн. руб.) в результате переплаты по налогам.
- сокращением запасов на 9,0% или 27,9 млн. руб. (с 309,0 млн. руб. до 281,1 млн. руб.);
- снижением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочим оборотным активам на 51,2% или 106,0 млн. руб. (с 206,7 млн. руб. до 100,7 млн. руб.) в результате проведения расчетов с Петропавловской таможней, повлекших возмещение НДС по приобретенным ценностям из федерального бюджета;
- увеличением абсолютно ликвидных активов (денежные средства и ценные бумаги) на 17,9 % или 1,5 млн. руб. (с 8,4 млн. руб. до 9,9 млн. руб.) за счет остатка денежных средств на счетах Общества и векселей АК СБ РФ.
Рост краткосрочных обязательств на 0,2% или 9,1 млн. руб. обусловлен:
- увеличением краткосрочной кредиторской задолженности на 0,3% или 15,2 млн. руб. (с 5 990,7 млн. руб. до 6 005,9 млн. руб.) за счет:
- снижения задолженности перед поставщиками топлива и покупной энергии на 21,8% или 179,9 млн. руб., строительными, ремонтным и прочим организациям на 0,9% или 1,2 млн. руб.;
- роста текущей задолженности перед консолидированным бюджетом на 28,8% или 120,5 млн. руб. (с 417,9 до 538,4 млн. руб.);
- ростом прочей задолженности на 14,2% или 75,8 млн. руб.
- снижением краткосрочных кредитов и займов на 3,0% или 6,1 млн. руб. (с 201,1 млн. руб. до 195,0 млн. руб.) за счет оптимизации привлечения зарплатных кредитов.
В 1 полугодии 2005 года рост коэффициента срочной ликвидности составил 0,09 процентных пункта и на 01 июля 2005 года срочная ликвидность составила 0,42%. Данное увеличение показателя обусловлено ростом краткосрочной дебиторской задолженности на 21,3% или 509,2 млн. руб.
Выводы:
1. В результате опережающего роста оборотных активов (в т.ч. высоко ликвидных - краткосрочная дебиторская задолженность, остаток денежных средств) над увеличением краткосрочных обязательств (текущая задолженность перед налогами и внебюджетными фондами) в 41,4 раза отмечен:
- рост текущей ликвидности на 0,06 процентных пункта (с 0,47 до 0,53);
- рост показателя срочной ликвидности на 0,09 процентных пункта (с 0,33 до 0,42);
2. Согласно утвержденному Бизнес-плану ОАО «Камчатскэнерго» на 2005 год показатель срочной ликвидности в 1 полугодии т.г. перевыполнен (план – 0,37, факт - 0,42).