Анализ тенденций развития рынка вычислительной техники в Москве и в России

Вид материала

Содержание

Рис. 2. Динамика импортных поставок вычислительной техники за 2004-2007 гг.
Рис.3. Доли различных видов компьютерной техники, поступающей на российский рынок (в натуральном выражении)

Подобный материал:

Анализ тенденций развития рынка вычислительной техники в Москве и в России.

Москва играет лидирующую роль на компьютерном рынке России, являясь крупнейшим потребителем и производителем компьютеров. Это связано с высоким уровнем экономического положения региона и высоким уровнем доходов населения, а также с развитой сферой телекоммуникационных и информационных услуг, в том числе обеспечивающей доступ в Интернет.

Оценка объема рынка компьютеров в России и Москве проводилась преимущественно экспертным методом, так как российские производители компьютеров предпочитают не раскрывать свои реальные показатели. Данные об импортных и экспортных поставках вычислительной техники получены из сборников таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации.

Город Москва является крупным производителем вычислительной техники: в 2007 году, по экспертной оценке, здесь было произведено около 18% всей российской продукции. Следует отметить, что доля Московского региона постоянно растет: с 15% - в 2004г. до 18% - в 2007 году.

Динамика производства вычислительной техники в натуральном выражении по РФ и по городу Москва за 2004-2007 гг. представлена на рис.1.

Рис. 1. Динамика производства вычислительной техники по РФ и г. Москве за 2004-2007 гг.

Объемы собственного производства компьютеров в г. Москве выросли с 2004 по 2007 гг. более чем на 50%, с 546 тысяч штук до 869 тысяч штук в год. При этом доля Москвы в общероссийском объеме производства компьютеров за 2004-2007 г.г. возросла с 15% до 18%.

Московский регион, и в частности, Москва - является крупнейшим потребителем импортной вычислительной техники, сюда направляется более половины всей продукции, импортируемой в Россию. Объемы импорта активно возрастают: согласно данным таможенной статистики, среднегодовой темп роста импортных поставок вычислительной техники за период с 2004 – 2006 гг. составляет более 120%. Динамика импортных поставок вычислительной техники представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика импортных поставок вычислительной техники за 2004-2007 гг.

Рассмотрим, какие виды компьютерной техники пользуются наибольшей популярностью на российском и московском рынке. Продукция поступает в РФ по следующим кодам таможенной статистики:

84.71.10 – машины вычислительные аналоговые или гибридные;

84.71.30 – машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея;

84.71.41 – прочие машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет;

84.71.49 – прочие машины вычислительные цифровые, поставляемые в виде систем.

В натуральном выражении доли различных видов вычислительной техники, поступающей на российский рынок, распределяются следующим образом (рис.3).

Рис.3. Доли различных видов компьютерной техники, поступающей на российский рынок (в натуральном выражении)

Самую значительную долю в натуральном выражении имеют машины вычислительные цифровые портативные код 84.71.30 – 71%. Эта продукция поступает в РФ из 17 стран. Самыми крупными странами-поставщиками этого вида вычислительной техники являются: Китай, Тайвань (Китай), Германия, Ирландия, Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты. Доли этих стран в натуральном выражении представлены на рис.4.

Рис.4. Доли стран-поставщиков вычислительных цифровых портативных машин (в натуральном выражении)

Объем потребления вычислительной техники в городе Москва превышает 1 миллион штук в год. Доля города Москва в общероссийском потреблении составляет около 20%.

Динамика потребления вычислительной техники в городе Москва такова: объемы потребления продукции выросли за 2004 - 2007гг. почти на 70%. Динамика объемов потребления вычислительной техники в РФ и по городу Москва за 2004 – 2007гг. представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динамика объемов потребления вычислительной техники по РФ и городу Москва за 2004-2007 гг.

Производство компьютеров в России имеет следующую специфику: большинство комплектующих, необходимых для сборки, изготавливается за рубежом, а российские компании-производители закупают эти комплектующие у зарубежных компаний и из них собирают компьютеры. Следует отметить, что сборка компьютера представляет собой относительно несложный процесс, поэтому в данный момент в России существует огромное количество мелких компаний-сборщиков, занимающихся продажей так называемых «no-name» (безымянных) компьютеров собственной сборки в кустарных условиях. Данные производители предоставляют минимальный набор сервисных услуг, зачастую даже не оказывая необходимой гарантии на проданный товар. Устойчивое положение таких компаний объясняется тем, что их цены на порядок ниже цен брендированной продукции. Однако эти компании нельзя в прямом смысле считать производителями компьютеров.

Российские производители компьютеров в своей деятельности сталкиваются с серьезными трудностями. Так, например, несмотря на то, что российский, а в том числе, и московский, компьютерный рынок является очень перспективным, существует большой недостаток – почти все комплектующие, необходимые для сборки, производятся в странах Восточной Азии. Почти никто из крупнейших московских и российских производителей, (за исключением «Формозы», которая наладила собственное производство системных плат), не занимается производством комплектующих.

Кроме того, несмотря на существующий спрос на российские компьютеры в странах ближнего зарубежья, все российские производители имеют проблемы с экспортом: так как российские компьютеры собираются почти целиком из импортных компонентов, они не вполне отвечают требованиям, предъявляемым Федеральной таможенной службой к экспортируемой продукции, то есть данная продукция является «недостаточно российской»;

Тем не менее, в последние годы российский рынок компьютерной техники динамично развивается и на нем наблюдается смещение спроса в сторону брендированной продукции - все больше покупателей предпочитают компьютеры конвейерного производства и известных брендов. Такие тенденции характерны не только для столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, но и для регионов Российской Федерации.

В России существует ряд крупных компаний, которые занимаются сборкой компьютеров, но от остальных компаний их отличает ряд основных признаков:

- наличие конвейерного производства;

- продукция компании имеет собственный бренд;

- имеет место официальное сотрудничество с производителями комплектующих;

- наличие системы контроля качества;

- наличие гарантии и сервиса и т.д.

Учитывая вышеперечисленные признаки, данные компании можно считать российскими производителями компьютеров. Ниже рассмотрены крупнейшие производители компьютеров, имеющие собственное производство в Москве.

«Формоза»

Производство компьютеров в компании ЗАО НПКЦ «Формоза-Альтаир» происходит на нескольких конвейерных линиях по сборке и наладке ПК. Все производственные мощности компании сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 9002. Промышленный комплекс, оснащенный уникальным оборудованием, занимает площадь более чем 25000 м². На предприятии работает собственная линия по производству системных плат, на сегодняшний день - единственная не только в России, но и во всей Восточной Европе.

Компания производит три модельных ряда компьютеров – универсальную, образовательную и корпоративную серии.

Собственная дилерская сеть компании объединяет более 600 бизнес-партнеров на территории РФ. Национальная розничная сеть компании – объединяет в настоящее время более 300 магазинов в более чем 120 городах России. Новые магазины под брендом «Формоза» были открыты в таких городах, как Камышин, Новороссийск, Усть-Лабинск, Кисловодск, Пятигорск, Анапа, Зеленокумск, Владикавказ, Пенза, Таганрог. Вскоре будут открыты магазины в Нягани, Абакане, Йошкар-Оле, Ростове и Смоленске.

Группа компаний «Формоза» неоднократно выступала техническим компьютерным спонсором детских и юношеских форумов и предоставляет организаторам специальную компьютерную технику Formoza. В настоящее время компания проводит акцию «Ярмарка школьных компьютеров», в рамках которой предлагаются доступные по цене решения, предназначенные специально для учебы.

Обслуживанием компьютеров «Формоза» и поддержкой их работоспособности занимаются более 130 уполномоченных сервисных центров «Формоза» по всей России.

По оценке журнала Forbes бренд Formoza, принадлежащий Группе компаний «Формоза», занимает 44 место в рейтинге 50 российских марок товаров, чьи продажи превышают 5 миллиардов рублей. Это единственный компьютерный бренд в данном рейтинге. Рейтинг составлен среди марок, созданных в России и для российского рынка.

«Эксимер»

Компания «Эксимер» - ведущий производитель настольных компьютеров, рабочих станций и серверов под собственной торговой маркой «Эксимер».

«Эксимер» обладает обширным технологическим опытом в производстве компьютеров, накопленным с 1993 года. Все поступающие на производство компоненты подвергаются 100%-ному тестированию. После сборки каждый компьютер проходит серию различных тестов, в том числе и с использованием термокамеры. Выходное тестирование проводится независимой службой аудита качества. В продуктовой линейке компании можно найти не только стандартные настольные ПК различной мощности и ценовой категории, но и такие компьютеры как мини-ПК и медиацентр.

Базовой производственной площадкой компании являются собственное производство в Москве с 2-мя конвейерными линиями и участком стапельной сборки, а также участком тестирования комплектующих и готовой продукции.

Компания сотрудничает с ведущим российским заводом по производству электроники "Арсенал", расположенным в Александрове Владимирской области. Использование этой производственной площадки на условиях аутсорсинга позволяет компании «Эксимер» увеличивать возможности производства и в кратчайшие сроки осуществлять даже очень большие по объему поставки. Это особенно актуально при выполнении крупных корпоративных и государственных проектов.

Мощности производства: до 3500 компьютеров в сутки
Количество линий: 4 конвейерных линии.

Компания использует двухуровневую систему дистрибуции. С техникой «Эксимер» работают более 350 региональных дилеров в Москве, Красноярске, Норильске, Курске, Новом Уренгое, Благовещенске и многих других городах России и Республики Беларусь. Розничные продажи осуществляются через крупнейшие национальные сети бытовой техники и электроники М.Видео, Техносила, МИР, Медиамаркет, Белый Ветер. С 2004 года компания сотрудничает с региональными розничными сетями в Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Волгограде и многих других городах РФ. Гарантийное обслуживание произведенной компанией техники на всей территории РФ осуществляет НТЦ "«Юнисерв"

«Аквариус»

ГК «Аквариус» входит в крупнейший российский ИТ_холдинг «Национальная Компьютерная Корпорация» (НКК), чей оборот в 2006 году превысил 1,1 миллиарда долларов.

Компания «Аквариус» в 1990 году открыла завод по производству компьютеров под собственной торговой маркой «Aquarius» в городе Шуя Ивановской области, а в 2001 году - сборочный цех на базе НИИ «Восход» в Москве. Производственные мощности «Аквариус» составляют 360 тысяч ПК в год. Компания «Аквариус» производит персональные компьютеры, ноутбуки, графические станции, серверы, мониторы, системы хранения данных, а также предлагает комплексные программно-аппаратные решения для различных отраслей хозяйственной деятельности.

Компания обладает развитой двухуровневой системой сбыта, ее партнерская сеть насчитывает более 1300 дилеров по всей территории России и стран СНГ. «Аквариус» располагает широкой сервисной сетью, состоящей из более 300 авторизованных сервисных центров в 135 городах РФ.

«DEPO Computers»

Компания «DEPO Computers» - ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники.

Компьютерная техника для бизнеса и государственных учреждений выпускается под маркой «DEPO», домашние компьютеры – под маркой «DEPO Ego».

Завод компании «DEPO Computers» производит до 500 тыс. компьютеров в год. Коллектив компании насчитывает свыше 300 человек.

Одним из направлений деятельности компании «DEPO Computers» является дистрибуция широкого ассортимента компьютерного и офисного оборудования с применением интернет-технологий. Дилерская сеть компании насчитывает более 3500 компаний по всей территории России.

Клиентами компании являются: Внешторгбанк и МДБ Банк, МВД РФ, крупные корпорации, как, например, «Лукойл», интернет-порталы «Яндекс» и «Рамблер», оператор сотовой связи «Билайн», региональные операторы «МТС» и «Мегафон», промышленные предприятия «Северсталь», «Норильский никель», «КАМАЗ», «УАЗ», мебельная компания «Шатура» и другие.

«R-Style Computers»

Компания «R-Style Computers» – производственная компания, входящая в группу компаний «R-Style».

Компания производит компьютерную технику под торговой маркой «R-Style»: персональные компьютеры, рабочие станции, серверы, системы хранения данных, терминальные решения, ноутбуки.

Компания «R-Style Computers» осуществляет поставки своей продукции исключительно через партнеров – она имеет разветвленную региональную сеть партнеров и сервисных центров по всей России, что позволяет поставлять и обслуживать компьютеры «R-Style» практически во всех крупных городах, например, в рамках федеральных контрактов.

«Kraftway»

«Kraftway» - крупнейшая российская производственная компания в сфере информационных технологий.

Компания работает на рынке с 1993 года. Спектр выпускаемой продукции по торговой маркой «Kraftway» чрезвычайно широк и включает персональные компьютеры для бизнеса и дома, рабочие станции, терминальные системы, серверы, системы хранения данных, активные контрольно-кассовые машины, мониторы, компьютерную периферию.

Чтобы обеспечить высокое качество техники под своей торговой маркой, компания инвестировала 20 млн. долларов в создание новых производственных мощностей в г. Обнинск Калужской области, на которых компания может выпускать до миллиона единиц продукции в год.

Стратегическими заказчиками корпорации «Kraftway» являются крупнейшие федеральные структуры. Наряду с поставками оборудования в рамках федеральных проектов, компания в последнее время значительно активизировала работу с мелкими и средними корпоративными клиентами и приступила к построению партнерской сети в регионах России. Компания располагает сервисной сетью, включающей в себя более 200 сервисных центров во всех уголках страны.

«К-Системс»

Компания «К-Системс» работает на российском рынке информационных технологий с 1994 г. Серийное производство под собственной торговой маркой осуществляется с 1997 г. Компания выпускает ноутбуки, домашние компьютеры, компьютеры для бизнеса, графические станции, серверы, терминалы, светодиодные экраны, интерактивные доски.

Компания «К-Системс» имеет собственные производственные цеха в Москве и Санкт-Петербурге. Главный офис и базовый сервисный центр компании находятся в Москве.

В 2008 году начато строительство производственно-логистического комплекса в Калининградской области мощностью более 1,5 единиц продукции в год.

«К-Системс» насчитывает более 1000 заказчиков среди государственных структур, крупных корпораций, компаний малого и среднего бизнеса, банков, образовательных учреждений.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и более 240 авторизованных сервисных центров в регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.).

Анализ деятельности российских компаний-производителей компьютерной техники показал, что для более успешного функционирования российского рынка вычислительной техники необходимо решить следующие проблемы:

Осуществить постепенный переход от сборки компьютеров из импортных комплектующих к производству этих комплектующих в России на совместных предприятиях или на отечественных предприятиях по зарубежным лицензиям;

содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата для компаний, заинтересованных в производстве комплектующих на территории РФ;

осуществлять контроль над деятельностью фирм, занимающихся кустарной сборкой компьютеров;

установить объективные требования к продукции, поставляемой на экспорт;

осуществлять более жесткий контроль над неофициальным («серым») ввозом комплектующих и компьютеров;

осуществлять поддержку в построении технологической базы для производства комплектующих, в том числе: снизить таможенные пошлины на ввозимое производственное оборудование, не имеющее российских аналогов; а также – установить более высокие таможенные пошлины на ввозимые иностранные компьютеры, имеющие аналоги среди российской продукции.

Анализ российского рынка вычислительной техники позволяет сделать вывод, что именно крупные отечественные производители продукции под собственной торговой маркой будут оказывать решающее влияние на рынок. Данные компании заинтересованы в развитии собственного бизнеса, что подтверждается целенаправленным расширением дилерской сети в регионах, постоянным увеличением набора предлагаемых сервисных услуг и т.д. Поэтому такие крупные производители, как «Формоза», «Эксимер», «К-Системс», «Аквариус», «DEPO Computers», «Krafway», «R-Style» и т.д., заинтересованные в выпуске фирменной продукции, являются наиболее перспективными участниками московского и российского рынка вычислительной техники.

ЛЮДМИЛА ГОРОЩЕНКО, к.э.н.,

Главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и Конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР)

Blog

Анализ тенденций развития рынка вычислительной техники в Москве и в России

Содержание