Анализ российского и московского рынка швейных изделий
| Вид материала | Анализ |
- Учебная программа курса конструирование, моделирование швейных изделий; Технология, 60.36kb.
- Рабочая программа дисциплины «технология швейных изделий» Для специальности, 201.99kb.
- «Факторы, формирующие качество швейных изделий. Классификация швейных изделий» Йошкар-Ола, 212.16kb.
- Программа составлена на основании требований государственного образовательного стандарта, 66.37kb.
- Методические рекомендации Квыполнению курсовой работы по дисциплине «Технология швейных, 150.92kb.
- Рабочая программа по дисциплине сд05 «Технология швейных изделий» для специальности, 446.28kb.
- Рабочая программа направления углублённой подготовки «Дизайн костюма» для специальности, 626.85kb.
- Рабочая программа по дисциплине дс. 1 технология одежды из различных материалов для, 297.75kb.
- 1. Теоретические аспекты функционирования российского рынка ювелирных изделий, 12.74kb.
- Программа дисциплины " технология швейных изделий" для специальности, 128.03kb.
Анализ российского и московского рынка швейных изделий
Швейные изделия - пальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, брюки и т.д. – относятся к категории товаров первой необходимости, спрос на которые существует всегда, тем не менее, он во многом зависит от уровня цен и подвержен сезонным колебаниям.
В таблице 1 представлены показатели, характеризующие, динамику объемов производства и потребления продукции предприятий швейной промышленности в РФ и Москве в 2004-2007 гг.
Таблица 1
Динамика объемов производства и потребления продукции предприятий швейной промышленности в РФ и г. Москве (млрд. руб.)
| Показатель | Регион | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Производство | РФ | 43,6 | 45,8 | 40,4 | 45,4 |
| Москва | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | |
| Доля Москвы, % | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 8,8 | |
| Потребление | РФ | 51 | 55 | 49 | 54 |
| Москва | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |
| Доля Москвы, % | 18,5 | 17,8 | 20,3 | 18,6 |
Согласно официальным статистическим данным, в России швейные изделия в настоящее время выпускают более 350 средних и крупных предприятий швейной промышленности, при этом достаточно большое количество производителей детской одежды расположено и в г. Москве.
На рисунке 1. представлена динамика производства швейной продукции в России и г. Москве за период 2004-2007 гг.
Рис. 13.1. Динамика производства швейной продукции в РФ и Москве
за 2004-2007 гг., млрд. руб.
Анализ рис. 1 показывает, что объем производства швейной продукции в России постепенно возрастает. Так, за четыре года (2004 – 2007гг.) рост объемов производства в стоимостном выражении составил 4%, увеличившись за последний - 2007 год на 12,5% по отношению к показателям 2006 года, и составив при этом 45,4 млрд. руб.
Московские производители также наращивают объемы производства швейных изделий, которые за четыре года увеличились на 21,3%, а рост в 2007г. составил 6,5%. Другими словами, если за четыре годы московские производители демонстрируют более высокие темпы роста объемов производства, чем по России в целом, то в 2007г. – среднероссийский показатель выше на 6%.
Среди московских предприятий, выпускающих швейную продукцию, можно выделить такие, как: ОАО «Большевичка», ЗАО Фирма «Черемушки», Швейная фирма ООО «Космос», ЗАО Фирма «Форминка», ЗАО «Красная швея 1902», ЗАО «Мишелин – 95Б» и др.
Анализ российского производства показывает, что основная доля производства швейных изделий приходится на Центральный Федеральный округ, доля которого составила в 2007г. 38% (рис.2).
Рис. 2. Структура российского производства швейных изделий в региональном разрезе.
Достаточно весомы доли Приволжского (21%), Южного (18%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов, меньше всего швейных изделий в 2007г. было произведено в Дальневосточном Федеральном округе – его доля составила всего 1%.
Доля московских предприятий в общероссийском производстве невелика и колеблется в разные годы между 7 и 9%, так если в 2006 году она составляла 9,3%, то в 2007г. – сократилась на 0,2 процентных пункта - до 8,8%.
Рассмотрим производство швейных изделий в натуральном выражении. Как показывает анализ данных официальной статистики, несмотря на рост объемов производства швейных изделий, наблюдаемый в стоимостных показателях, объемы российского производства, измеренные в натуральном выражении, сокращаются. Так, в 2007г. наблюдается снижение объемов производства швейных изделий в натуральном выражении по большинству номенклатурных позиций, при этом данная тенденция характерна как для России в целом, так и для города Москвы, в частности. Так, например, только за один год – 2007г. объемы производства российскими производителями сократились по следующим позициям (рис. 3):
- пальто – на 25%;
- костюмы и блузки – на 7%;
- куртки – на 22%;
- костюмы, комплекты, пиджаки женские – на 10%;
- костюмы, комплекты, пиджаки мужские – на 15%;
- халаты – на 5%; головные уборы – на 10%.
В то же время выросли объемы производства:
- плащей – на 23%;
- платьев – на 6%;
- юбок – на 22%%
- сорочек верхних – на 5%;
- комбинезонов – на 9%;
- костюмов рабочих – на 11%.
Рис. 3. Темпы роста объемов производства швейных изделий в натуральном выражении в РФ по отдельным номенклатурным позициям, 2007г.
Согласно данным Росстат, производство швейных изделий в Москве было сокращено по следующим позициям (рис. 4):
- пальто и полупальто – на 76%;
- костюмы – на 38%;
- платья – на 73%;
- юбки – на 11%;
- куртки – на 32%;
- сорочки верхние – на 79%;
- костюмы, комплекты, пиджаки женские – на 30%;
- халаты – на 34%;
- головные уборы – на 67%.
Рис. 4. Темпы роста объемов производства швейных изделий в натуральном выражении в г. Москве по отдельным номенклатурным позициям, 2007г.
В то же время увеличилось производство:
- брюк – на 33%;
- блузок – на 6%;
- костюмов, комплектов, пиджаков мужских – на 60%.
В последние годы наблюдается тенденция сокращения объемов производства не только взрослой одежды, но и изделий детского ассортимента.
Так, согласно официальным статистическим данным, объем производства детской одежды по России в целом в 2007г. сокращался по таким позициям, как:
- костюмы - ниже уровня 2006г. на 7,9;
- платья детские – ниже уровня 2006г. на 6,1%;
- детские куртки – на 37,9%;
- белье для новорожденных – на 9,2%.
Наибольшее увеличение объемов производства детской одежды российскими предприятиями было отмечено по таким позициям, как:
- юбки детские – рост составил 260% к уровню 2006г.;
- блузки детские – 170%;
- сорочки верхние детские – 116%.
В Москве же за последние четыре года (2003 – 2007гг.) производство детской одежды сократилось в натуральном выражении по отдельным товарным позициям на 30 – 90%. Наибольший спад объемов производства детской одежды московскими производителями в 2007г. отмечался по товарной позиции: детские костюмы, объемы производства которых почти на 74% меньше уровня 2006г. Объемы производства детских платьев сократились на 28,5% к уровню 2006г., детских блузок – на 2%.
Отметим также, что доля детской одежды в общем объеме производства швейных изделий московскими производителями невелика и составила в 2007г.:
- по костюмам детским – 0,3%;
- юбкам – 2%;
- брюкам – 9%;
- блузкам детским – 5%;
- курткам детским – 0,2%.
Весома доля выпуска детских изделий в общем объеме платьев, выпускаемых московскими производителями – около 85%, а также сорочек, где доля детского ассортимента достигла 50% (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение детской и взрослой одежды в общем объеме производства московских и российских производителей, %
| РФ | Москва | |||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Костюмы | ||||
| взрослые | 86 | 70 | 96 | 99,7 |
| детские | 14 | 30 | 4 | 0,3 |
| Платья | ||||
| взрослые | 68 | 70 | 26 | 15 |
| детские | 32 | 30 | 74 | 85 |
| Брюки | ||||
| взрослые | 60 | 30 | 79 | 91 |
| детские | 40 | 70 | 21 | 9 |
| Юбки | ||||
| взрослые | 78 | 66 | 86 | 98 |
| детские | 22 | 34 | 14 | 2 |
| Блузки | ||||
| взрослые | 97 | 93 | 95 | 95 |
| детские | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Куртки | ||||
| взрослые | 49 | 52 | 98,8 | 99,6 |
| детские | 51 | 48 | 1,2 | 0,4 |
| Сорочки верхние | ||||
| взрослые | 65 | 77 | 99 | 10 |
| детские | 35 | 23 | 10 | 50 |
Сравнивая московские показатели с общероссийскими, можно отметить, что в среднем по России доля одежды детского ассортимента в общем объеме производства одежды превышает московские показатели, так, например, доля детских костюмов составила в 2007г. 30%, брюк – 70%, юбок – 34%, курток – 48%, блузок – 7%.
Боле сильное снижение объемов производства московскими предприятиями швейной промышленности во многом объясняется неблагоприятными условиями для московских производителей, которые заключаются в высокой арендной плате на землю, росте цен на энергоносители, что в конечном итоге сказывается на увеличении себестоимости продукции, что при аналогичном качестве с импортной продукцией, снижает ее конкурентоспособность на рынке.
Несмотря на падение объемов производства, финансовое состояние предприятий легкой промышленности в 2007 году стабилизировалось за счет отказа от выпуска убыточной и малорентабельной продукции. В настоящее время производители швейных изделий начинают активно развиваться, на что во многом влияет рост потребления одежды (рис. 5).
Рис. 5. Динамика потребления продукции предприятий швейной промышленности по РФ и г. Москве за 2004-2007 гг., млрд. руб.
Анализ представленных данных свидетельствует об устойчивом росте потребления швейных изделий на российском рынке. Так, объемы потребления швейных изделий в России увеличились за три года (2004 – 2007гг.) в 1,5 раза. Объемы потребления продукции швейной промышленности в Москве за рассматриваемый период увеличились с 8,8 млрд. руб. в 2004 году до 26,6 млрд. руб. в 2007 году, т.е. более чем в 3 раза. Прогнозируется, что объемы потребления швейных изделий в РФ и г. Москве в ближайшие годы продолжат возрастать.
Внутреннее российское потребление швейных изделий можно разбить на четыре основные группы:
- реализация населению;
- корпоративный сектор (спецодежда для промышленных предприятий, предприятий торговли и т.п.);
- социальная сфера (детские дома, интернаты, дома для престарелых);
- государственные нужды (Армия, МВД, МЧС, ГУИН и др.).
Большая часть швейных изделий (81%), присутствующих на рынке, реализуется населению. Реализация швейных изделий населению в стоимостном выражении растет, что можно объяснить, прежде всего, увеличением доходов населения, сокращением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также сокращением длительности жизненного цикла швейных изделий.
В швейной промышленности увеличилось количество предприятий, разрабатывающих и выпускающих спецодежду и корпоративно-имиджевую одежду, спрос на которую ежегодно возрастает, этот сегмент является наиболее перспективным и быстроразвивающимся.
Внутреннее потребление швейных изделий в РФ на 54% удовлетворяется продукцией собственного производства, доля импорта составила в 2006г. 46%. Однако приведенные цифры не отражают реального положения на рынке швейных изделий. По оценкам специалистов, в настоящее время национальный рынок по номенклатуре швейной отрасли легкой промышленности на 80 – 85% импортозависим.
Согласно статистическим данным, объемы российского производства швейных изделий в 2007г. (в стоимостном выражении) всего на 30% превышали объемы импортных поставок.
В целом на протяжении ряда лет импортные поставки швейных изделий демонстрируют устойчивую положительную динамику. К швейным изделиям относятся следующие позиции таможенной статистики:
| Код ТН ВЭД | Наименование |
| 62.01 | Пальто, плащи, куртки мужские |
| 62.02 | Пальто, плащи, куртки женские |
| 62.03 | Костюмы, комплекты, пиджаки мужские |
| 62.04 | Костюмы, комплекты, пиджаки женские |
| 62.05 | Рубашки мужские |
| 62.06 | Блузки, блузы и блузоны женские |
| 62.07 | Белье нательное мужское |
| 62.08 | Белье нательное женское |
| 62.09 | Детская одежда прочая |
| 62.10 | Предметы одежды |
| 62.11 | Костюмы спортивные, лыжные, купальные |
| 62.12 | Бюстгальтеры, пояса, корсеты и т.д. |
| 62.13; 62.14 | Платки, шали, шарфы |
| 62.15 | Галстуки |
| 62.16 | Перчатки |
| 62.17 | Принадлежности к одежде |
На рис. 6 представлены данные таможенной статистики, характеризующие динамику объемов импортных поставок швейной продукции в Россию и Москву в 2004-2007 гг.
Рис. 6. Динамика импортных поставок продукции предприятий швейной промышленности в РФ и г. Москве за 2004-2007 гг.
Согласно данным таможенной статистики, объем импортированной в Россию продукции в 2007 году составил 23,3 млрд. руб., что в 1,5 раза выше показателей 2006 года. В целом же за три года (2004 – 2007гг.) импорт швейных изделий на российский рынок увеличился более, чем в 3 раза. При этом следует отметить, что доля импортных поставок, поставляемых в Москву, достаточно велика и составила в 2007г. 68% всего объема импорта швейных изделий в Россию (рис.7). Отметим также, что объемы импортных поставок швейных изделий на московский рынок увеличились за три года почти в 4 раза – рост составил 379%.
Рис. 7. Структура импортных поставок швейных изделий по регионам-получателям, 2007г.
Столь существенная доля московского рынка обусловлена, не только тем, что в Москве высока численность населения и более высокий уровень среднедушевых денежных доходов, но также и тем, что здесь сосредоточена основная масса дистрибьюторских компаний, которые отвечают за дальнейшее перераспределение продукции по российским регионам.
Примерно 7% импортных поставок швейных изделий было направлено в 2007г. в Санкт-Петербург, по 5% составили доли Московской области и Хабаровского края, по 4% - доли Калининградской и Свердловской областей, доли других российских регионов незначительны.
Наибольшее количество швейных изделий поступает в Россию из стран дальнего зарубежья, их доля в 2007г. составила 93%, на страны СНГ пришлось всего 7% импортных поставок швейных изделий. Крупнейшими поставщиками швейных изделий в 2007г. стали такие страны, как: Китай (50%), Италия (8%), Турция (7%), Германия (5%), Киргизия (4%) (рис.8).
Рис. 8. Структура импортных поставок швейных изделий на российский рынок в разрезе стран-поставщиков, 2007г.
При этом следует отметить, что, лидерство китайской продукции наблюдается по всем поставляемым группам швейных изделий.
Анализ товарной структуры импортных поставок швейных изделий, показал, что здесь преобладает продукции позиции «Костюмы, комплекты, пиджаки и т.п.», чья доля по итогам 2007г. составила почти половину всего импорта швейных изделий (рис.9).
Рис. 9. Товарная структура импорта швейных изделий, 2007г.
Достаточно велика доля верхней одежды – пальто, плащи, куртки и т.п., которая занимает около 29% импортных поставок швейных изделий; доля блузок и рубашек составила в 2007г. 11%, белья нательного – 6%. Отметим при этом, что изделия женского ассортимента составляют более весомую долю импортных поставок швейных изделий. Так, например, если в поставках костюмов, комплектов, пиджаков изделия мужского ассортимента составляли в 2007г. 36%, то женского – 64%; в поставках пальто, плащей, курток – доля мужской одежды составила 44%, женской - 66%; в поставках белья нательного – 23% изделия мужского ассортимента, 77% – женского. Преобладание в импортных поставках изделий женского ассортимента служит свидетельством не только, того, что в России женское население является преобладающим, но также и того, что женский гардероб, как правило, более обширен, нежели мужской, а также требует более частого обновления.
По оценке специалистов рынка, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост импорта швейных изделий, что во многом обусловлено усилением потребительской активности, вызванного ростом доходов и повышением уровня жизни населения.
Перейдем к рассмотрению экспортных поставок швейных изделий российского производства.
Разница между импортом и экспортом швейных изделий достаточно велика, и постепенно увеличивается. Так, если в 2004 г. импортные поставки преобладали над экспортными в 3 раза, то уже в 2007г. импорт швейных изделий превысил экспорт в 9 раз. Столь низкие объемы экспорта могут служить дополнительным свидетельством невысокого уровня развития отечественных предприятий швейной промышленности.
Объемы экспортных поставок швейных изделий российского производства постепенно возрастают, однако темпы их роста чрезвычайно малы. На рис 10 представлена динамика экспортных поставок швейных изделий за 2004 – 2007гг.
Рис. 10. Динамика экспортных поставок продукции предприятий швейной промышленности из РФ и г. Москвы за 2004-2007 гг.
Согласно данным таможенной статистики, экспортные поставки швейных изделий российского производства составили в 2007г. 3,9 млрд. руб., увеличившись по сравнению с уровнем 2006г. на 51%. В целом же за три года (2004 – 2007гг.) экспорт швейных изделий увеличился всего на 15,4%. Экспортные поставки швейных изделий московского производства на протяжении последних лет достаточно стабильны – за три года объемы производства увеличились на 9%
Отметим также, что доля экспортной составляющей российского производства невелика, на экспорт отправляется всего 7 – 8% объема российского производства швейных изделий. При этом экспортная доля московского производства швейных изделий значительно выше, так в 2007г. московскими производителями было отправлено на экспорт более 18% произведенного объема швейных изделий.
Кроме того, Москва занимает существенную долю в структуре экспортных поставок – по итогам 2007г. ее доля составила около 33% экспорта швейных изделий (рис. 11).
Рис. 11. Структура экспортных поставок швейных изделий в разрезе регионов-отправителей, 2007г.
Согласно данным таможенной статистики, в 2007г. 17% экспорта швейных изделий было поставлено из Московской области, по 8% - из Санкт – Петербурга, Калининградской и Ростовской областей, 6% - из Псковской области, доли других российских регионов невелики.
Несмотря на низкие темпы роста, характерные для последних лет, опыт многих крупных предприятий швейной промышленности позволяет прогнозировать увеличение объемов экспорта одежды по мере развития российской швейной промышленности.
Наибольшее количество швейных изделий направляется по экспорту в страны дальнего зарубежья – их доля составила в 2007г. 72%, сократившись с 96% - в 2000г., доля стран СНГ составила в 2007г. 28%, увеличившись с 4% - в 2000г.
Основными странами-покупателями российских швейных изделий в 2007г. можно назвать такие, как: Австрия – 32%; Казахстан – 17%; Украина – 9%, Финляндия – 8% (рис. 12).
Рис. 12. Структура экспортных поставок швейных изделий в разрезе стран-получателей, 2007г.
В товарной структуре экспорта преобладают пальто, плащи, куртки женские и мужские – их доля составила в 2007г. 42%, следом за ними идут костюмы, комплекты, пиджаки (женские и мужские), доля которых составляет 40%, 10% экспорта приходится на поставки спортивных костюмов, 2% - белье нательное, доля блузок и рубашки составила 1,7% (рис. 13).
Рис. 12. Товарная структура экспортных поставок швейных изделий, 2007г.
Кроме того, анализ товарной структуры экспорта швейных изделий показал, что большая часть одежды, поставляемой в зарубежные страны, является женской. Так, например, доля изделий мужского ассортимента в товарной позиции «Пальто, плащи, куртки» составляет всего 16%; «Белье нательное» - 16,4%; а вот в поставках костюмов, пиджаков и т.п. лидирует мужская одежда – доля изделий мужского ассортимента в этой позиции превышает 55%.
Таким образом, как показывает приведенный анализ, ресурсы швейных изделий в РФ в 2007г. на 56% были представлены продукцией российского производства, и на 44% - импортом. При этом около 95% ресурсов швейных изделий идет на удовлетворение внутренних потребностей страны, и только 5% - составляют экспортные поставки.
Подводя итоги, отметим, что российский рынок одежды можно назвать быстроразвивающимся, с высокими перспективами роста, на современном этапе развития ему присущи следующие тенденции:
- Объемы российского производства швейных изделий постепенно возрастают, среднегодовой темп роста за 2004 – 2007гг. составил около 2%, среднегодовой темп роста объемов производства швейных изделий московскими предприятиями за тот же период несколько выше и состаляет 7%. Вместе с тем доля Москвы в общем объеме производства швейных изделий невелика и составила в 2007г. всего 4%.
- Основными конкурентами продукции московских швейных предприятий на российском рынке являются товары, завезенные в большом количестве из Китая и Турции. Дешевая контрафактная продукция, поступающая на отечественный рынок из этих стран, создает условия нечестной конкуренции и приводит к снижению рентабельности предприятий швейной промышленности.
- На конкурентоспособности продукции российских предприятий швейной промышленности отрицательно отражается вынужденное увеличение производственных расходов – рост цен на сырье и материалы, энергоресурсы, увеличение транспортных расходов. Из-за отсутствия или недостаточного объема производства тканей и фурнитуры необходимого качества, российские предприятия вынуждены приобретать их за рубежом, так, например, костюмную шерстяную ткань закупают в Италии.
- В структуре российского потребления швейных изделий достаточно велика доля импортной продукции, которая в 2007г. составила 46%, но с учетом неучтенного импорта может быть значительно увеличена.
- Импортные поставки швейных изделий на российский рынок в последние годы демонстрируют устойчивую положительную динамику, при этом крупнейшим поставщиком является Китай, чья доля по итогам 2007г. составила 50% импорта.
- Экспортная составляющая в структуре российского производства невелика и составила в 2007г. по России в целом 8,5%. Отметим, что по Москве данный показатель несколько выше, так, московскими производителями в 2007г. было экспортировано около 18% произведенных швейных изделий.