Решением единственного участника
| Вид материала | Решение |
- Решением №12 Единственного участника Осоо «Компания Росказмет» от 25 марта 2011, 392.16kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком», 5573.11kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Протоко л рассмотрения и оценки конкурсного предложения единственного участника, 21.8kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Способ размещения: открытая подписка
Срок и порядок размещения облигаций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АКМ» не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – www.su155.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже и иными внутренними документами ЗАО "ММВБ", регулирующими функционирование Секции фондового рынка, путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ЗАО "ММВБ" Членами Секции фондового рынка, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" (далее - ОАО "Альфа-Банк")
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, тел. (095) 786 4897;
Адрес для корреспонденции: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.9
ИНН: 7728168971
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000, выдана ФКЦБ России 07.12.2000 без ограничения срока действия.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации:
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх Цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций) накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее – Секция фондового рынка) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции фондового рынка подают заявки на конкурс с использованием торговой системы Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее – ЗАО «ММВБ») как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ЗАО "ММВБ" по согласованию с Эмитентом и/или ОАО «Альфа-Банк».
Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции фондового рынка в адрес посредника при размещении Облигаций Эмитента Открытого акционерного общества "Альфа-Банк" (далее – ОАО «Альфа-Банк») с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ЗАО "ММВБ".
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ЗАО "ММВБ" формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или ОАО "Альфа-Банк".
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Члена Секции фондового рынка, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ЗАО "ММВБ", в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг / Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ЗАО "ММВБ".
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ЗАО "ММВБ" в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует ОАО "Альфа-Банк" о величине процентной ставки по первому купону.
ОАО "Альфа-Банк" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ЗАО "ММВБ" путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций ОАО "Альфа-Банк" по поручению Эмитента подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, предлагающееся к размещению. Заявки Членов Секции фондового рынка на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Члена Секции фондового рынка удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Членов Секции фондового рынка снимаются.
Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Сводного реестра/Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг финансовым консультантом Эмитента.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Члены Секции фондового рынка, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Секции фондового рынка, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Альфа-Банк" в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение ОАО "Альфа-Банк" заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
Ежедневно в течение срока размещения ММВБ формирует ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения конкурса, осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг финансовым консультантом Эмитента.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена секции фондового рынка, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – НКО ЗАО "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом комиссий ЗАО "ММВБ".
Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок ОАО "Альфа-Банк", регистрируются ЗАО "ММВБ" в дату их заключения.
По окончании размещения Облигаций выпуска ЗАО «ММВБ» составляет Итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс. Итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.