Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор
| Вид материала | Документы |
- Методические рекомендации к остальным месяцам года вы найдёте на нашем сайте. Уважаемые, 624.66kb.
- «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины», 614.94kb.
- Ежемесячный аналитический журнал, 26.94kb.
- Новостийная лента, 542.94kb.
- Новостийная лента, 679.24kb.
- Предлагаем Вашему вниманию большой выбор, 18.21kb.
- Предлагаем Вашему вниманию каталог шпионской техники, устройства для обнаружения, 510.66kb.
- Предлагаем вашему вниманию рекомендации по применению чугунных секционных радиаторов, 1108.25kb.
- Налоговая инспекция информирует, 47.91kb.
- Информационно-аналитический материал, 871.72kb.
 | Аналитический проект Sugar Monitoring | |
| Ежемесячный обзор рынка сахара | Сентябрь 2008 | |
| Дата выпуска 05.09.2008 | Выпускается ежемесячно с 1998 года аналитической службой ISCO-ИКАР Распространяется по подписке | |
Содержание
Перспективы свекловичного сезона 3
Страна Колоссов 8
Сахар белый: технические условия 10
Госрегулирование рынка сахара в августе 12
Август. Цены стали снижаться … 13
СНГ и дальнее зарубежье: события августа 20
См. статистическое приложение к обзору
Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор. Он состоит из двух частей – аналитической и статистической.
В первой аналитической части обзора традиционно даны комментарии и прогнозы экспертов. В обзоре представлена вся сводная статистика по сахарной индустрии: структура себестоимости, импорт сахара-сырца и белого сахара, производство сахара, свекловичная кампания, баланс сахара и многое другое.
Обзор выходит на русском и английском языках.
Общий объем русского обзора 51 страница.
Предлагаем литературу:
- И.Ф. Бугаенко "Основы сахарного производства"
- И.Ф. Бугаенко "Принципы эффективного сахарного производства"
Перспективы свекловичного сезона
| Официальные таможенные пошлины 2008 г | Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь | 220 220 220 220 220 140 140 140 140 140 |
| Прогнозируемая пошлина | Ноябрь Декабрь | 140 220* |
* В случае официального принятия сезонной пошлины на 2008/2009 г
С каждым годом компании всё успешнее добиваются ранних сроков запуска заводов. Так, уже на 4 августа 2008 года сахарную свеклу перерабатывали 4 завода на Краснодаре: Новопокровский, Новокубанский, Каневский и Ленинградский. На 27 августа пущено и перерабатывает сахарную свеклу 19 сахарных заводов. Нельзя не отметить, что и заводы средней полосы активно подключались к работе – Тамбовская область (Знаменский, Никифоровский), Курская область (Льговский), Липецкая (Добринский). Ранний запуск вновь продемонстрировали и в Республике Татарстан - Буинский сахарный завод.
Отличие текущего сезона от предыдущих не только в сокращении посевных площадей, но и увеличении урожайности, сахаристости и пр. Характерной чертой является отсутствие на рынке сахара крупнейшего агрохолдинга «Евросервис». Первого августа сего года стало известно о том, что один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Компания «Продимекс» должна была войти в сделку в качестве управляющей компании с опционом на выкуп 51 % «Евросервиса» в будущем. Как стало известно 5 сентября 2008 года, сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Пока не известна судьба сахарных заводов, принадлежащих компании. Есть мнения о том, что уже в ближайшее время сахарный рынок может испытать дефицит сахара, но это пока не подкрепляется статистическими данными.
Импорт сахара-сырца в августе 2008 г.
По оценкам ISCO-ИКАР, на начало сентября в подходе ожидается около 337,4 тыс. тонн сахара-сырца, часть из которого пойдёт в РФ (278,9 тыс. т пока с неизвестным получателем). И если в августе было разгружено 120,1 тыс. т, то в сентябре предварительно объем импорта оценивается примерно в 100 тыс.т. В прошлом году было 121,5 и 142,8 тыс. т соответственно.
По сравнению с июлем, в августе 2008 года количество импортёров сократилось с 15 до 7 компаний.
Импорт сахара-сырца в августе 2008 г
| Год | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 2008 | 220 163 | 385 507 | 508 698 | 120 086 | 100 000 |
| 2007 | 188 300 | 477 087 | 287 351 | 142 849 | 121 529 |
| 2006 | 203 578 | 346 054 | 376 397 | 41 010 | 35 100 |
Таким образом, за январь-август 2008 года сахара-сырца ввезено меньше на 24,5 % по сравнению с тем же периодом прошлого года (1 864,4 и 2 403,7 тыс. т соответственно).
Вопрос о введении сезонной пошлины на сахар-сырец с 01 декабря текущего года по 31 мая 2009 года находится в Правительстве РФ на подписании. Ожидаемый срок подписания данного проекта постановления - ближайшие дни.
Как стало известно, 21 августа 2008 года состоялось заседание совместной российско-украинской рабочей группы по рынку сахара. На заседании стороны обменялись мнениями о возможностях взаимной торговли сахаром после 01 января 2009 года.
Украинская сторона высказала просьбу об установлении ей квоты на ввоз сахара белого на территорию РФ в объёме не менее 300 тыс. т. Однако российская сторона считает возможным на установление определённого объёма завоза сахара только в случае, если Украина унифицирует ставки таможенных пошлин по сахару-сырцу с российской стороной, так как в настоящее время существуют значительные различия в таможенно-тарифной политике России и Украины в части импорта сахар-сырца и белого сахара. Данные различия могут привести к тому, что на территорию РФ сахар будет поступать по демпинговым ценам.
Представители российской стороны высказали предложение о пролонгации изъятия сахара белого из свободной торговли еще до 2012 года.
Производство свекловичного сахара
По оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн. тонн за счет роста урожайности и сахаристости сахарной свёклы.
Наибольшее снижение производства сахара вероятно в Южном ФО, как за счет снижения посевов, так и за счет низкой сахаристости свеклы, в первую очередь, в районах Краснодарского края. Рост производства сахара ожидается лишь в Алтайском крае.
По данным Союзроссахара на 27 августа 2008 года, пущено и работает 19 (в 2007 году на 29 августа – 26) российских сахарных заводов, из них:
- 13 заводов Краснодарского края (все, кроме Кореновского, Лабинского и Тимашевского);
- 2 завода Тамбовской (Знаменский и Никифоровский) области;
- по 1 заводу в Курской (Льговский) и Липецкой (Добринский) областях, Татарстане (Буинский) и в Ставропольском крае (Изобильненский).
Начали заготовку сахарной свеклы сахарные заводы Воронежской (Садовский и Лискинский), Орловской (Отрадинский), Липецкой (Грязинский) и Белгородской (Валуйский) областей.
Сахарными заводами на 27.08.07 заготовлено 1347,6 (в 2007 г. – 1181,9) тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 1124 (в 2007 г. – 952) тыс. т и выработано 137,3 (в 2007 г. – 107,5) тыс. тонн сахара. Остатки сахарной свеклы на свеклопунктах составили 196 (в 2007 г. – 216) тыс. т
Напомним, По данным Минсельхоза РФ посевы сахарной свеклы сократились на 21 % в сельхозпредприятиях. Наибольшее сокращение посевных площадей отмечено в Краснодарском крае (- 25%), Тамбовской области (-24 %), Белгородской (-23%), Ростовской и ряде других областей.
Производство сырцового сахара
По оперативным данным на 27 августа 2008 года, на российские сахарные заводы с начала текущего года поступило 1945,2 тыс. т сахара-сырца, переработано 2202,5 тыс. т и выработано 2167,0 тыс. т сахара.
Среднесуточный объем производства сахара белого составил 2,1 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше уровня прошлого года. Общий остаток сахара-сырца на отчетную дату на сахарных заводах составил 60,2 (в 2007 г. – 31,6) тыс. т.
Переработкой сахара-сырца на отчетную дату было занято 5 (в 2007 г. – 3) сахарных заводов.
Цены на сахар в августе
На фоне начавшейся выработки свекловичного сахара и увеличения предложений на заводах, повсеместное снижение цен наблюдалось как в производящих, так и потребляющих регионах.
Краснодарский минимум снизился с 17,30 руб./кг до 15,00 руб./кг. Московский минимум за август также снизился с 18,20 руб./кг до 16,70 руб./кг к концу месяца.
В августе предложений по давальческому сахару было не много. Большую часть давальческого сахара, вероятней всего, выкупают крупные компании. Цена давальческого сахара с Белгородской, Липецкой, и других областей находилась в диапазоне 16,00-16,50 руб./кг.
Интересно отметить, что в конце августа многие крупные компании продолжили активно снижать цены на сахар именно в потребляющих регионах. Компания «Продимекс» наряду с другими компаниями продолжила резко снижать цену в своих филиалах. Так, цена московкого филиала на 28 августа резко снизилась на 70 коп. в 17,40 до 16,70 руб./кг. В то время как даже недорогие автомобильные поставки в тот момент составляли в Москве около 17 руб./кг.
Многие другие московские трейдеры оказались не способны так резко снижать цены в виду предыдущих дорогих закупок. Есть основание полагать, что таким образом один из крупнейших операторов сахарного рынка решил вытеснить автомобильные поставки с московского региона.
В итоге суммарное изменение за август имеет отрицательное значение. Как уже отмечалось ранее, это связано с запуском заводов на свекле и выработкой свекловичного сахара.
| Регион | 01/09/2008 | 15/09/2008 | 29/09/2008 | За август 2008 | За июль 2008 |
| Москва | 18,20 | 18,00 | 16,70 | -1,50 | +1,10 |
| Санкт-Петербург | 19,20 | 18,70 | 18,40 | -0,80 | +1,35 |
| Краснодар | 17,30 | 16,30 | 15,00 | -1,80 | +1,00 |
| Воронеж | 17,40 | 16,30 | 15,90 | -1,50 | +0,90 |
| Белгород | 16,80 | 15,80 | 15,50 | -1,80 | +1,10 |
Минимальная цена на сахар на 5 сентября на базисе Краснодара (вагонные партии) с отгрузкой неделя-полторы находится в диапазоне 14,80-15,00 руб./кг. Цены 14,50-14,70 руб./кг возможны на отгрузки лишь после 20 сентября! По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара.
По доброй традиции в сентябре бывают проблемы в подвижным составом. На этом фоне часть городов, в том числе центральные (Москва и Питер), демонстрируют рост цен, не смотря на снижение отпускных цен с заводов. Вполне возможно, что и этот год не станет исключением.
Итак, вкратце:
- по оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн.
- объём импорта сахара-сырца в 2008 году за период январь-август 2008 года пока ниже прошлогоднего на 24,5%,
- проект постановления по сезонной пошлине находится на подписании в Правительстве РФ,
- Один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Судьба заводов пока не известна.
- По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара, однако, вероятнее всего, в сентябре часть потребляющих регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, будут испытывать нехватку сахара.
Светлана Абузарова, s.abuzarova@ikar.ru