Анализ возможности применения зарубежных инновационных технологий в розничной банковской сфере в России Аннотация

Вид материала

Анализ

Содержание Ключевые слова

Подобный материал:

• Списо к договоров ену с вуз-ами зарубежных стран, 124.37kb.
• Маоу дод детская школа искусств, 373.73kb.
• Решение проблемы инвестирования проектов развития страны за счет использования инновационных, 107.06kb.
• Возможности коммерциализации инновационных разработок со ран, 146.09kb.
• «Анализ применения информационных технологий (ИТ) в сфере политической социализации, 329.72kb.
• Мэси анализ инновационных решений и технологий, направленных на модернизацию системы, 229.4kb.
• Президенте Российской Федерации по адресу: 119606, Москва, пр. Вернадского, 84, корп., 255.96kb.
• Темы докладов Объем работы 5-8 стр. Ссылки на используемую литературу обязательны!, 7.85kb.
• «Возможности применения современных информационных технологий при переводе», 248.88kb.
• Механизм воздействия инфразвука на вариации магнитного поля земли, 48.07kb.

Бочкарев К.В., аспирант МГТА

Анализ возможности применения зарубежных инновационных технологий в розничной банковской сфере в России

Аннотация

Представлены результаты анализа инновационной деятельности на рынке розничных банковских услуг. Выявлены основополагающие этапы развития технологий, которые наиболее значительно повлияли на розничный банковский сектор. Изучен зарубежный банковский опыт применения ключевых технологий, таких как Интернет, интеллектуальные мобильные устройства, мобильные платежи. Определены возможности применения этого опыта в российской розничной банковской практике.

Ключевые слова

Банки; инновации; технологии; Интернет.

В России инновации в последнее время находятся в центре внимания во всех сферах деятельности человека. Президент постоянно говорит об инновациях и модернизации, создана комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, определены пять главных направлений инновационного развития российской экономики, создается Инноград Сколково и фонды развития и поддержки новых технологий. Это соответствует и мировой тенденции: компании по всему миру вновь проявляют повышенный интерес к инновациям в посткризисное время, что находит свое подтверждение и в различных исследованиях, проводимых крупнейшими агентствами и консалтинговыми компаниями мира.

Так, в одном из исследований консалтинговой компании BCG в 2010 году, 72% опрошенных руководителей компаний назвало инновации в числе трех самых приоритетных для себя вопросов (по сравнению с 64% в 2009 году). Кроме того, по словам 84% опрошенных, их компании считают инновации важным или крайне важным условием, позволяющим получить максимум выгод от восстановления экономики после кризиса .

Тем не менее, если сравнивать инвестиции в инновации, то по этому показателю Россия отстает как от развитых стран, так и от ряда быстрорастущих экономик, таких как Бразилия и Китай . В тоже время, нет прямой связи между размером инвестиций в инновации и отдачей от них, ведь есть и другие важные факторы, такие как высококвалифицированный персонал, способность компаний развивать ориентированную на инновации культуру, а также система бизнес-процессов, поддерживающих инновации с момента зарождения идеи до ее внедрения¹. Кроме того, «догоняющим» компаниям и странам легче, ведь многие инновации уже разработаны и применяются другими участниками. Остается лишь адаптировать и применить в собственной области уже имеющийся опыт других участников².

Что касается основных барьеров на пути развития по инновационному пути, то здесь, согласно опросу , есть как трудности свойственные всем странам, так и те, что в большей степени характерны именно для России.

К первым, главным, барьерам относятся долгосрочность разработки новых продуктов и высокие риски не успешности инновационных проектов, а также заложенное в корпоративной культуре многих компаний стремление избегать высоких рисков.

В России есть свои специфические препятствия для внедрения инноваций: дефицит опытных менеджеров, способных руководить инновационными проектами, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие стимулов к развитию в отраслях с низким уровнем конкуренции, недостаточные налоговые льготы и ограниченное число компетентных партнеров для проведения НИОКР.

Итак, ясно, что внедрение инноваций в банковскую практику тесно связано с инновационными процессами в национальном и мировом финансовых секторах, что делает процесс внедрения инноваций неизбежным для всех банков.

Рассмотрим основные тенденции, которые наиболее заметны в мировой банковской системе. Во многом они уже сейчас определяют и будут определять в будущем вектор развития российской национальной банковской системы, пусть и с некоторой временной задержкой.

Сегодня практически невозможно найти взрослого человека, у которого нет сотового телефона. В России уровень проникновения сотовой связи (количество SIM-карт на одного жителя в процентах) уже несколько лет назад превысил 100%, а в мире средства мобильной связи имеют свыше 4,5 млрд. человек. И это при том, что первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон был выпущен 6 марта 1983 года компанией Motorola, а в России первый оператор сотовой связи появился в 1991 году.

«Подрывные» технологии (их еще иногда называют прорывными технологиями), подобные сотовой связи, способны изменить нашу жизнь до неузнаваемости, ведь они затрагивают сразу многие аспекты нашей повседневной деятельности и то, как мы взаимодействуем с окружающим нас миром.

Теория «подрывных инноваций» была впервые введена Клейтоном Кристенсеном в 1997 году в его книге «Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании». «Подрывной инновацией» называется такая инновация (или технология), которая подрывает уже существующий рынок. Другими словами, такая инновация или технология качественно меняет свойства товара или услуги, тем самым кардинально изменяя ранее существующие рынки и создавая новые. Сотовый телефон, упомянутый выше, является типичным примером «подрывной инновации». Постепенно сотовая связь полностью заменит фиксированную телефонную связь, которая когда-то также заменила телеграф.

Рассмотрим наиболее важные этапы развития технологий, которые в значительной степени затронули рынок розничных банковских услуг³ и будут определять его дальнейшее развитие. С нашей точки зрения таких ключевых этапа три. Каждый из них действительно полностью изменил «правила игры» и определяет направление развития банковской сферы.

Первым таким этапом стало появление Интернета. В западных странах, где проникновение Интернета составляет около 70-80%, он полностью изменил философию взаимодействия клиента с банком. Если раньше необходимо было идти в отделение банка или к банкомату, чтобы пополнить счет или заплатить по кредиту, и сделать это можно было только в часы работы отделения, то теперь клиент может удаленно получить доступ к своим счетам, когда он этого хочет и как хочет. С ростом уровня использования интернет-банкинга клиенты стали меньше ходить в отделения банков и пользоваться банкоматами. Пожалуй, единственное, что нельзя сделать через интернет-банкинг – это снять наличные. Пока в России проникновение Интернета (в том числе широкополосного⁴) еще не достаточно велико, да и компьютерная грамотность населения также не всегда достаточна для эффективного взаимодействия с банком через интернет-банкинг. И хотя российскому интернет-банкингу уже исполнилось десять лет, потенциал его роста еще очень высок. По состоянию на июль 2010 года в России насчитывалось всего 2,5-3 млн. пользователей интернет-банкинга, при этом почти треть приходилась на долю Альфа-банка .

Вторым основополагающим этапом, на наш взгляд, является появление и постоянное дальнейшее развитие интеллектуальных мобильных устройств. Появление в последнее время «умных» телефонов на таких мобильных операционных системах как iPhone OS, Google Android или Windows mobile явилось основой для появления портативного или мобильного банкинга. Сегодня уже многие западные банки имеют свое мобильное приложение для различных мобильных устройств, которое позволяет производить тот же набор операций, что и банкомат. За исключением снятия наличных средств.

По данным аналитического агентства Javelin Strategy & Research в США в 2009 году мобильным телефоном владело 93% населения, при этом более половины владельцев iPhone использовали мобильный банкинг хотя бы раз в месяц . Стоит также отметить, что до сих на Западе некоторые банки обеспокоены проблемой безопасности проведения банковских операций через мобильные устройства, но рано или поздно задачи по повышению степени защищенности таких транзакций будут решены, как это было сделано с операциями через Интернет. А ведь и к операциям через Интернет когда-то также скептически относились банки, которые сопротивлялись изменениям.

В России уровень проникновения мобильных устройств также достаточно велик и сам по себе мобильный Интернет является очень перспективной средой для внедрения финансовых сервисов, но услугу мобильного банка предлагают далеко не все банки. Пожалуй, только у крупнейших российских банков есть приложения для мобильного банкинга и большинство таких приложений позволяет совершать лишь сильно ограниченный набор операций со счетом, а иногда и вовсе позволяет только проверить баланс и получить простейшую справочную информацию. Главными ограничивающими факторами в развитии мобильного банкинга можно назвать несовершенство законодательства в этой области и пока еще недостаточное проникновение и использование мобильного Интернета (так, по данным компании WapStart в начале 2009 года количество пользователей мобильного Интернета в России превысило 32 млн. человек ).

Третьим, возможно, наиболее революционным, этапом в изменении розничного банкинга станет появление и всеобщее использование мобильных платежей. Уже сегодня существуют такие инновационные технологии как мобильные кошельки или карты предоплаты на основе NFC-технологии⁵. И хотя ряд технологий мобильных платежей еще находятся на стадии разработки и тестового использования в ограниченном круге задач, – многие компании мира имеют вполне конкретные планы внедрения таких технологий в самом ближайшем будущем⁶. Кроме того, NFC-чипы уже появляются в телефонах для массового рынка: iPhone 5 по предварительным данным будет поддерживать NFC-технологию, компании Samsung и RIM уже готовы к выпуску подобных моделей телефонов, а Nokia с 2011 года будет оснащать все свои смартфоны модулем связи NFC. Все это позволит клиентам использовать свои смартфоны вместо наличных денег, кредитных карт или, к примеру, магнитных карт используемых для проезда в общественном транспорте. Таким образом, уже в ближайшие 3-5 лет можно ожидать постепенную конвергенцию мобильных устройств и кредитных/депозитных карт.

Что касается шагов в этом направлении в России – то здесь мы не сильно отстаем от других стран. Не в последнюю очередь это можно объяснить тем, что инвестиции в подобные инновационные проекты сравнительно невелики. Так, например, оператор МТС осенью 2010 года в тестовом режиме инициировал новый способ оплаты за проезд в московском метрополитене. Каждый абонент может использовать свой мобильный телефон в качестве «электронного проездного», просто приложив его к специальному считывающему устройству на турникете. Покупка проездного билета производится посредством перечисления средств с мобильного счета абонента, а сам «билет» загружается в память телефона.

По сути, проекты подобные этому с одной стороны не требуют значительных инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру и разработку нового программного обеспечения, а с другой стороны очень востребованы со стороны клиентов, ведь это значительно упростит оплату тех или иных товаров и услуг. Все это делает такие проекты очень привлекательными для компаний и не удивительно, что МТС и другие операторы готовятся применять технологию NFC еще в нескольких своих проектах.

Для банкинга такие инновации полностью изменят модель взаимодействия с клиентами, ведь даже если половину транзакций с оплатой наличными можно будет заменить мобильными платежами, то существующая сеть банкоматов, и многие функции банковских отделений станут избыточными или вовсе ненужными. В большинстве случаев все операции можно будет произвести через приложение на мобильном телефоне или просто приложив телефон к сенсору.

Рассмотренные значимые для рынка розничных банковских услуг технологии и их основные потребительские преимущества приведены в Табл. 1.

Табл. 1 Главные этапы развития технологий, влияющих на развитие розничного банкинга

Технология	Преимущества при взаимодействии с банком
Интернет	Нет необходимости посещать отделение банка Операцию можно провести круглосуточно
Интеллектуальные устройства	Операцию можно провести круглосуточно и в любом месте, где есть телефонная связь
Мобильный кошелек и NFC-платежи	Нет необходимости в наличных деньгах Мобильное устройство как универсальный платежный инструмент

Подобно появлению и всеобщему использованию Интернета и интеллектуальных мобильных устройств, «мобилизация» платежей является неизбежным изменением, которое ждет нас в самом ближайшем будущем. И когда эти изменения произойдут, банки, которые не успели заранее адаптировать свою платежную платформу и внедрить необходимые технологии, будут обречены на поражение в конкурентной борьбе. Иными словами, новые технологии и изменения, вызванные их появлением, являют собой не что иное, как прямую угрозу существующим банковским бизнесам.

История знает множество примеров того, как крупные компании теряли свой бизнес, не желая адаптировать его в соответствии с новыми временами. Так, на заре онлайн-трейдинга, некоторые крупнейшие брокерские компании, такие как Merrill Lynch, упорно сопротивлялись изменениям, оставаясь сторонниками традиционных способов торговли на рынке акций. В сентябре 1998 года, Джон Стефенс, вице-президент компании, заявлял: «Модель «сделай-сам» в инвестировании, основанная на Интернет торговле, должна рассматриваться как серьезная угроза американской финансовой системе»⁷. Но уже через год, летом 1999 года, Merrill Lynch изменила свою стратегию и начала предоставлять клиентам возможность торговать онлайн. Значительно отстав от конкурентов и потеряв долю рынка, им пришлось догонять тех, кто сумел вовремя внедрить новые технологии и инновации.

Сегодня клиенты все больше и больше осознают, что у них появляется свобода выбора, и что они все меньше привязаны к тому или иному поставщику услуг или финансовому посреднику, коими и являются банки. Клиент больше не будет лоялен к банку лишь потому, что он несколько лет назад завел в нем зарплатную карту или открыл депозит по рекламной акции. Издержки смены банка и ухода к конкуренту «через дорогу» или на соседний веб-сайт будут не столь высоки по сравнению с тем, что может получить клиент от финансового поставщика услуг, который идет в ногу со временем и предлагает широкий пакет услуг своим клиентам через тот канал обслуживания, который удобен клиенту.

Банкам остается два варианта: или поддерживать те механизмы и технологии, которые у них есть сейчас и надеяться, что клиент не убежит к конкуренту, или же предвидеть грядущие изменения в спросе со стороны клиентов и подстраиваться под них заранее.

Стоит отметить, что в отличие от западных банков, у российских банков, особенно в регионах, запас времени на такую перестройку немного больше: клиенты в регионах не столь избалованны, да и уровень межбанковской конкуренции не столь высок в средних и мелких городах, так что уровень лояльности, безусловно, выше. Но не следует искушать судьбу и ждать пока вас обгонят конкуренты, и будет слишком поздно.

Литература

1. Крайд Э. Возможности для России в инновационной экономике / Крайд Э. // BCG Review. – 2010. – 27-29.
   
2. Москаленко А. В режиме On-line / Москаленко А. // Профиль. – 2010. – №22, 673.
   
3. МТС и Московский метрополитен приступили к тестированию оплаты проезда в метро с помощью мобильного телефона / МТС // – Пресс-релиз компании МТС, 22.11.2010.
   
4. Подунова В. Мобильный банкинг в России / Подунова В. // Connect! Мир связи. – 06.2009.
   
5. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail / Christensen C.M. – Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1997. – 179
   
6. Bank 2.0: How Customer Behavior and Technology Will Change the Future of Financial Services / King B. – Marshall Cavendish Reference, 2010.