Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России
| Вид материала | Документы |
- Общая характеристика рынка сотовой связи в России, 372.78kb.
- А., IV курс pr на рынке сотовой связи, 201.52kb.
- Сравнительный анализ процессов возникновения философии на Востоке и на Западе, 6.7kb.
- Евгений Примаков представил аналитический обзор основных тенденций развития России,, 46.17kb.
- Сравнительный анализ основных требований к раскрытию информации о связанных сторонах, 108.05kb.
- Бизнес план салона сотовой связи, 102.85kb.
- Статус и перспективы развития ядерой медицины и лучевой терапии в россии на фоне мировых, 2096.24kb.
- Тематика курсовых работ по общей социологии Современные российские социологические, 35.76kb.
- Рыночные стратегии предприятий сотовой связи Введение, 327.85kb.
- Обзор mforum ru рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2005, 469.48kb.
Среди основных тенденций развития мирового рынка сотовой связи, оказывающих влияние на российский сотовый рынок, можно выделить следующие:
рост количества регионов присутствия операторов GSM и продолжение увеличения доли стандарта GSM по отношению к другим применяемым стандартам сотовой связи в условиях насыщения основных региональных рынков;
усиление противостояния двух основных перспективных технологий-конкурентов: GPRS/UMTS и cdma2000;
-
консолидация бизнеса сотовой связи;
переход инициативы в развитии рынков сотовой связи из экономически развитых регионов в развивающиеся (периферийные) регионы;
-
переход от внедрения перспективных технологий передачи данных в сетях сотовой связи к внедрению услуг на базе этих технологий;
появление технологии-конкурента Wi-Fi в качестве сдерживающего фактора скорейшего развития сетей 3G/UMTS.
Тенденция 1. Рост количества регионов присутствия операторов GSM и продолжение увеличения доли стандарта GSM по отношению к другим применяемым стандартам сотовой связи в условиях насыщения основных региональных рынков.
В настоящее время в мире охвачено сетями GSM 95% стран2.
Количество абонентов GSM на сентябрь 2002 года составило 745.5 млн.3 (табл.1), что составляет 69.2 % от общего количества абонентов сотовой связи в мире. За 9 месяцев текущего года эта доля выросла на 1.5% (рис. 2, 3). Следует отметить, что за этот же период доля аналоговых стандартов на мировом рынке сотовой связи сократилась с 4.7% до 2.9%, а доли других цифровых стандартов (CDMA, TDMA, PDC) изменились незначительно.
Таблица 1. Количество абонентов сетей сотовой связи различных стандартов в мире в 2000-2002 г.г. (по данным GSM Association/EMC)
| | Декабрь 2000 г. | Декабрь 2001 г. | Сентябрь 2002 г. |
| Общее количество абонентов сотовых сетей цифровых стандартов, млн. | 653,3 | 910,2 | 1049,1 |
| GSM, млн. | 455,1 | 646,5 | 747,5 |
| W-CDMA (UMTS), млн. | 0 | 0,03 | 0,146 |
| CDMA (cdmaOne & cdma2000), млн. | 82,2 | 112,2 | 134,4 |
| PDC, млн. | 50,8 | 56,8 | 59,5 |
| TDMA (DAMPS), млн. | 65,2 | 94,7 | 107,8 |
| Общее количество абонентов сотовых сетей аналоговых стандартов (AMPS & NMT-450), млн. | 68 | 45,3 | 30,9 |
| Общее количество абонентов сотовой связи, млн. | - | 955,5 | 1080 |
Анализ роста количества абонентов различных стандартов сотовой связи в мире в 2002 году свидетельствует о существенном замедлении темпов увеличения абонентских баз в сотовых сетях на базе цифровых стандартов и нарастании сокращения абонентских баз в сетях на базе аналоговых стандартов (рисунок 4).
Как новую тенденцию в 2002 г., можно отметить более медленное падение темпа роста количества абонентов в сетях CDMA: рост за 9 месяцев 2002 г. составил 20% (в 2001 г. – 36%). Для сравнения, в сетях GSM за 9 месяцев 2002 г. рост абонентской базы составил 16% (в 2001 г. – 42%).
Р
исунок 2. Долевое распределение различных стандартов в мире на конец 2001 г.
Рисунок 3. Долевое распределение различных стандартов в мире на сентябрь 2002 г.
Рисунок 4. Изменение абонентской базы различных стандартов в мире в 2001-2002г.г.
Сокращение темпов роста количества абонентов в мире в 2002 году свидетельствует о насыщении наиболее развитых рынков сотовой связи: в Западной Европе, Северной Америке и Японии.
Т
ак, западноевропейский рынок сотовой связи, где, в основном, применяется стандарт GSM, находится в состоянии стагнации на уровне 300 млн. абонентов. В 2002 году прирост абонентов составит всего 6% против 17% в 2001 и 53% в 2000 году (рис.5)4. Проникновение сотовой связи на II кв. 2002 г. составляло 77.5%, увеличившись с начала 2001 г. менее чем на 1%. (рис. 6).Р
(оптим. прогноз)
исунок 5. Динамика изменения прироста абонентской базы в Западной Европе
Рисунок 6. Динамика роста проникновения сотовой связи в Западной Европе
с 1998 г. по 2002 г.
В соответствии с мировой тенденцией в России в течение нескольких последних лет доля стандарта GSM на рынке сотовой связи также неуклонно увеличивается (рис. 7): с 69.2% в начале 2001 г. до 89% в сентябре 2002 г. Это происходит, за счет резкого (более чем в три раза c 2001 г. по 09.2002 г.), сокращения долей рынка стандартов NMT-450 и AMPS/DAMPS, а также незначительного развития в России стандарта сотовой связи CDMA (IS-95) из-за административного ограничения его применения только для с
троительства сетей радиодоступа к ТфОП (WLL).
Рисунок 7. Долевое распределение различных стандартов сотовой связи в России
на 01.01 2001 г., 01.01.2002 г. и 01.10.2002 г.
Российский рынок сотовой связи по своему масштабу стал в 2002 году крупнейшим в Восточной Европе и продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся рынков сотовой связи на европейском континенте: у ведущих российских операторов МТС и Вымпелком рост абонентской базы в 1-м полугодии 2002 года составил 65% и 55% соответственно (таблица 2).
В отличии от стран Западной Европы, насыщение рынка России пока не наблюдается. По состоянию на конец III кв. 2002 г. средний уровень проникновения составляет 10 %, а до конца 2002 г. прогнозируется его рост до 12%.
Таблица 2. Рейтинговая оценка ведущих операторов сотовой связи в Восточной Европе по росту абонентской базы в 1-м полугодии 2002 г.5
| № | Оператор | Страна | Численность абонентов на конец I полугодия 2002 г., млн. | Прирост за 6 мес. |
| 1 | МТС | Россия | 4,37 | 65% |
| 2 | Era GSM — Polska Telefonia Cyfrowa | Польша | 4,24 | 12% |
| 3 | Plus GSM — Polkomtel | Польша | 3,9 | 18% |
| 4 | Eurotel Praha | Чехия | 3,6 | 11% |
| 5 | Би Лайн — ВымпелКом | Россия | 3,28 | 55% |
| 6 | T-Mobile — Radiomobil | Чехия | 3,25 | 14% |
Поскольку по уровню проникновения к среднеевропейскому приближаются только такие города, как Москва и С.-Петербург, в первую очередь, для действующих здесь операторов, будут актуальны пути решения проблемы дальнейшего развития в условиях насыщения рынка, аналогично уже сложившейся ситуации в большинстве европейских стран.
Тенденция 2. Усиление противостояния двух основных перспективных технологий-конкурентов: GPRS/UMTS и cdma2000
В ближайшее время развитие рынков сотовой связи в мире будет характеризоваться усилением противостояния двух семейств технологий: GSM/UMTS и cdmaOne/cdma2000.
Относительно состояния и ближайших перспектив развития сетей GPRS/UMTS можно отметить следующее.
С июня 2000 г. в мире было введено в коммерческую эксплуатацию 128 сетей GPRS. Однако за два года абонентами этих сетей стали всего 2.5 млн. человек.
Несмотря на то, что уже свыше 50 из 76 западноевропейских GSM-операторов внедрили поддержку стандарта GPRS, популярность его среди абонентов остается крайне невысокой. По данным Analysys, в настоящее время в Европе проданы около 3,3 млн. телефонов с поддержкой GPRS, однако реально этим протоколом пользуются лишь 1 млн. абонентов, то есть менее трети от их потенциально возможного числа и чуть более 1 процента от общего числа владельцев сотовых телефонов в Европе.
Со времени выдачи в Финляндии трех лицензий на услуги сотовой подвижной связи третьего поколения 3G/UMTS в 1999 году, было выдано в общей сложности еще 100 лицензий в 26 странах мира. На их приобретение операторами было потрачено порядка 112 млрд. долларов США.
Однако, в связи с мировым кризисом телекоммуникационной отрасли, начало ввода сетей сотовой связи нового поколения отодвинулось на несколько лет - активное развертывание этих сетей предполагается в 2003-2004 г.г. Так, по прогнозу компании EMC, в 2003 году в Западной Европе будет введено порядка 40 коммерческих сетей UMTS (рис. 8).
Если на европейском континенте в настоящее время такие сети развернуты только на острове Мэн (оператор – O2) и в Монако (оператор - Monaco Telecom), то во II-м квартале 2003 года в странах Западной Европы начнется массовый ввод сетей UMTS в коммерческую эксплуатацию.
Рисунок 8. Прогноз ввода новых сетей UMTS в Западной Европе
(по данным компании EMC, октябрь 2002 г.)
Поставщиками оборудования для сетей UMTS выступят ведущие производители оборудования GSM: Nokia, Ericsson и Siemens/NEC. В настоящее время их доля составляет примерно 80% от общего количества заключенных контрактов. Однако, это число может измениться в связи с тем, что многие соглашения между лицензиатами UMTS и поставщиками носят предварительный характер в виде соглашений о намерениях. На рынок активно выходят новые, малоизвестные ранее, поставщики оборудования UMTS, например, китайская компания Huawei Technologies. Кроме этого, окажет влияние тот факт, что становится нормой среди операторов заключение контактов с несколькими ведущими поставщиками оборудования сотовой связи.
В соответствии с долевым распределением стандартов сотовой связи в мире по состоянию на сентябрь 2002 г., доля стандартов CDMA составляла 12.4% (см. рис.3), значительно уступая стандарту GSM. Однако, если учесть, что в этой доле CDMA 12.5% составляют абоненты коммерческих сетей cdma2000, становится очевидным, что операторы, внедряющие этот стандарт развиваются более динамично. Сейчас их доля рынка 3G составляет 99.1% (таблица 3).
Таблица 3. Долевое распределение абонентов сетей CDMA в мире на сентябрь 2002 г. (по данным EMC)
| | cdmaOne | CDMA2000 |
| Количество абонентов сетей CDMA 2G и 3G, млн. абон. | 117,62 | 16,78 |
| Доля от общего количества абонентов CDMA в мире | 87,5% | 12,5% |
| Доля от общего количества сотовых абонентов в мире | 10,9% | 1,6% |
| Доля от общего количества абонентов действующих сетей 3G | | 99,1% |