Анализ рынка глеводородов стран Центральной и Южной Азии

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(Государственный ниверситет).

Грязнов А.А.

анализ рынка глеводородов стран Центральной и Южной Азии.

Специализация: «Развитие энергетики и охрана окружающей среды».

Заведующий специализацией,

член-корреспондент РАН                                                     А.А. Макаров

Научный руководитель, к.т.н.                                              В.Л. Лихачёв

Рецензент.

Москва 2 г.

1.1. Анализ изменения структуры мирового рынка углеводоро­дов, и место Центрально-Южнозиатского (ЦАз) региона на этом рынке.

Мировой спрос на первичные энергоно­сители величился с 1993 г. к 2 г. на 17 % (с 11470 до 13400 млн. тут). По прогнозам аналитиков эта тенденция сохра­нится и в дальнейшем – с 1993 г. к 2050 г. потребление глеводородов возрастёт более чем в 2 раза.

На долю углеводородов приходится свыше 62 % добываемых первичных энергоносителей – рассмотрим значение нефти и газа для мировой энергетики более подробно.

Важную роль в мировом топливно-энергетическом балансе играет природный газ. Занимая всего 5 % в извлекаемых прогнозных ресурсах ор­ганического топлива планеты, он благодаря своим высоким качественным характеристикам же даёт 21 % производимых в мире первичных энергети­ческих ресурсов и согласно различным прогнозам его доля возрастёт в ближайшее де­сятилетие до 24-26 %.

Наряду с природным газом ожидается рост потребности в нефти. Со­гласно прогнозам IEA возможно величение мирового потребления нефти с 4645 млн. тут в 1993 г. на 43 % (до 6650 млн. тут) к 2010 г, при этом доля нефти на мировом рынке первичных энергетиче­ских ресурсов снизится с 40,5 % до 39,7 %.

Таблица 1.1.1. Мировое производство первичных энергетических                                ресурсов, млн. тут. / %.

Энергоносители.	1993г.	2г.	2010г.	2050г.
Производство-всего	11470/100	13400/100	16745/100	25900/100
В том числе:
Нефть	4645/40,5	5370/40,4	6650/39,7	7720/30
Газ	2431/21,2	2910/21,9	3970/23,7	7150/28
Твёрдые топлива	3253/28,4	3645/27,5	4580/27,5	5720/22
Гидроэнергия	291/2,5	345/2,6	440/2,6	5290/20
Атомная энергия	810/7,1	920/6,9	965/5,8

Особое место на мировом рынке первичных энергоносителей занимают страны ЦАз региона – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, збекистан, Грузия, Иран, Ирак, Турция и Пакистан. Хотя в 1998 г. их доля в мировом потреблении первичных энергетических ресурсов составила всего 3,7 %, трудно переоценить влияние политики, проводимой этими странами, на формирование энергетического рынка не только региона, но и всего континента в перспективе. Большое влияние исследуемого региона на процесс развития мировой энергетики можно объяснить, приняв во внимание следующие аспекты:

ü  Запасы глеводородов Центральной и Южной Азии превышают 30 % мировых.

ü  В силу своего географического положения страны региона выгодно расположены между крупнейшими потребителями глеводородного сырья – Европой и Азией (Китаем, Индией).

ü  США объявило регион «зоной своих жизненных интересов». Многие американские энергетические компании не только изъявили желание присутствовать на рынке Каспия, но и же сегодня занимаются разработкой его нефтегазовых месторождений.

Таблица 1.1.2.  Доказанные запасы глеводородов и их кратность стран                   Центральной и Южной Азии на конец 1998 г.

	Нефть	Природный газ
	Тысяч	Доля мировых	Кратность	Млрд. м3	Доля мировых	Кратность
	Млн.тонн	Запасов			запасов
зербайджан	1,0	0,7%	84,1	0,85	0,6%	>100
Казахстан	1,1	0,8%	42,3	1,84	1,3%	>100
Туркменистан	0,1	0,0%	13,6	2,86	1,9%	>100
Узбекистан	0,1	0,1%	10,0	1,87	1,3%	34,7
Иран	12,3	8,5%	65,3	23,00	15,7%	>100
Ирак	15,1	10,7%	>100	3,11	2,1%	>100
Пакистан	n/a	n/a	n/a	0,61	0,4%	38,8

Таблица 1.1.3. Добыча, потребление и импорт природного газа  странами                 ЦАз региона 1990-1998 гг., млрд. м³.

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1998
Добыча		зербайджан	9,2	8,0	7,4	6,3	6,0	6,2	5,9	5,6	5,2
Страны	Казахстан	6,6	7,4	7,6	6,2	4,2	5,5	6,1	7,6	7,6	75,6 /
СНГ	Туркменистан	81,9	78,6	56,1	60,9	33,3	30,1	32,8	16,1	11,7	53,5%
	Узбекистан	38,1	39,1	39,9	42,0	44,0	45,3	45,7	47,8	51,1
Бл.иСр.Вост	Иран	23,2	25,8	25,0	27,1	31,8	35,3	40,2	47,0	50,0	50,0 / 35,6%
Южная Азия	Пакистан	11,2	11,1	11,5	12,0	13,2	14,5	15,2	15,3	15,8	15,8 / 11,2%
Сумма по региону	170,2	170,0	147,5	154,5	132,5	136,9	145,9	139,4	141,4	141,4 / 100,0%
Доля мировой добычи	8,5%	8,4%	7,2%	7,5%	6,3%	6,4%	6,5%	6,3%	6,2%
Потребление		зербайджан	15,8	15,1	11,8	8,7	8,1	8,0	5,9	5,6	5,2
Страны	Казахстан	12,5	13,2	13,5	13,0	10,3	10,8	9,0	7,1	7,3	69,0 /
СНГ	Туркменистан	9,8	9,6	9,3	9,3	10,2	8,0	10,0	10,1	9,5	47,1%
	Узбекистан	36,8	37,1	37,3	40,7	41,3	42,4	43,3	45,4	47,0
Ближ. И Ср.	Турция	3,4	4,4	4,5	5,0	6,5	6,8	9,0	9,4	9,9	61,6 /
Восток	Иран	22,7	22,7	25,0	26,6	31,8	35,0	40,1	47,0	51,7	42,0%
Южная Азия	Пакистан	11,2	11,1	11,5	12,0	13,2	14,5	15,2	15,3	15,8	15,8 / 10,8%
Сумма по региону	112,2	113,2	112,9	115,3	121,4	125,5	132,5	139,9	146,4	146,4 / 100,0%
Доля мирового потребления	5,7%	5,6%	5,6%	5,6%	6,0%	5,9%	5,9%	6,3%	6,5%
Импорт(+)/ Экспорт(-)		зербайджан	6,6	7,1	4,4	2,4	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0
Страны	Казахстан	5,9	5,8	5,9	6,8	6,1	5,3	2,9	-0,5	-0,3
СНГ	Туркменистан	-72,1	-69,0	-46,8	-51,6	-23,1	-22,1	-22,8	-6,0	-2,2
	Узбекистан	-1,3	-2,0	-2,6	-1,3	-2,7	-2,9	-2,4	-2,4	-4,1
Ближ. И Ср.	Турция	3,4	4,4	4,5	5,0	6,5	6,8	9,0	9,4	9,9
Восток	Иран	-0,5	-3,1	0,0	-0,5	0,0	-0,3	-0,1	0,0	1,7
Южная Азия	Пакистан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумма по региону	-58,0	-56,8	-34,6	-39,2	-11,1	-11,4	-13,4	0,5	5,0

Таблица 1.1.4. Добыча, потребление и импорт нефти странами ЦАз региона 1990-1998 гг., млн.т.

			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1998
Добыча		зербайджан	12,5	11,7	11,1	10,3	9,6	9,2	9,1	9,0	11,4
Страны	Казахстан	25,8	26,6	25,8	23,0	20,3	20,6	23,0	25,8	25,9	50,9 /
СНГ	Туркменистан	5,7	5,4	5,2	4,4	4,2	4,1	4,6	4,5	5,5	14,8%
	Узбекистан	2,8	2,8	3,3	4,0	5,5	7,6	7,6	7,9	8,1
Ближ. И Ср.	Иран	161,4	173,4	174,7	182,2	182,6	182,7	183,8	184,0	187,7	293,0 /
Восток	Ирак	105,1	13,7	25,9	22,6	25,2	27,3	29,9	58,1	105,3	85,2%
Сумма по региону	313,3	235,6	246,0	246,5	247,4	259,1	258,0	289,3	343,9	343,9 / 100%
Доля мировой добычи	9,8%	7,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,9%	7,6%	8,3%	9,8%
Потребление		зербайджан	8,5	8,2	8,1	8,2	8,1	8,5	7,0	6,0	5,9
Страны	Казахстан	21,5	21,7	20,3	15,7	12,3	12,0	10,2	10,3	12,6	29,1 /
СНГ	Туркменистан	4,4	5,0	4,9	3,2	3,7	3,9	3,0	3,0	3,6	21,6%
	Узбекистан	12,6	11,0	9,1	8,1	7,2	6,7	7,4	6,7	7,0
Ближний и	Турция	22,1	22,1	23,5	27,0	25,8	28,4	29,8	30,0	30,1	88,1 /
Средний	Иран	47,1	49,0	50,0	51,8	54,3	59,6	62,2	60,8	58,0	65,4%
Восток	Ирак	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Южн. Азия	Пакистан	10,7	11,4	12,4	13,5	14,5	15,8	16,6	16,5	17,5	17,5 / 13,0%
Сумма по региону	295,1	305,2	319,4	330,7	342,8	368,6	390,0	402,2	411,1	134,7 / 100%
Доля мирового потребления	9,4%	9,7%	10,1%	10,5%	10,7%	11,4%	11,8%	11,9%	12,1%
Импорт (+) / Экспорт(-)		зербайджан	-4,0	-3,5	-3,0	-2,1	-1,5	-0,7	-2,1	-3,0	-5,5
Страны	Казахстан	-4,3	-4,9	-5,5	-7,3	-8,0	-8,6	-12,8	-15,5	-13,3
СНГ	Туркменистан	-1,3	-0,4	-0,3	-1,2	-0,5	-0,2	-1,6	-1,5	-1,9
	Узбекистан	9,8	8,2	5,8	4,1	1,7	-0,9	-0,2	-1,2	-1,1
Ближний и	Турция	22,1	22,1	23,5	27,0	25,8	28,4	29,8	30,0	30,1
Средний	Иран	-114,3	-124,4	-124,7	-130,4	-128,3	-123,1	-121,6	-123,2	-129,7
Восток	Ирак	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Южная	Китай	-28,0	-23,1	-13,0	-3,5	3,4	11,7	15,9	25,5	30,4
зия	Индия	23,1	25,8	31,9	33,8	34,2	35,9	43,2	46,2	49,7
	Пакистан	10,7	11,4	12,4	13,5	14,5	15,8	16,6	16,5	17,5
Сумма по региону.	-191,5	-101,9	-95,9	-82,3	-75,6	-58,7	-46,0	-63,1	-107,2

Таблица 1.1.5. Доля глеводородов в энергопотреблении стран ЦАз региона, 1997 и 1998 гг., млн. тут.

	1997	1998
Нефть	Природный газ	Всего	Нефть	Природный газ	Всего
Потребление	Доля	Потребление	Доля	Потребление	Доля	Потребление	Доля
зербайджан	8,6	53,6%	7,2	44,6%	16,1	8,5	55,1%	6,8	43,9%	15,4
Казахстан	14,8	25,8%	9,2	16,0%	57,5	18,1	29,4%	9,4	15,2%	61,6
Туркменистан	4,3	24,8%	13,1	75,2%	17,4	5,2	29,5%	12,4	70,5%	17,6
Узбекистан	9,6	13,4%	58,9	81,8%	72,0	10,1	13,5%	60,9	81,8%	74,4
Турция	43,2	48,4%	12,2	13,7%	89,3	43,3	47,9%	12,8	14,2%	90,4
Иран	87,6	58,1%	60,9	40,4%	150,8	83,5	54,7%	67,0	43,8%	152,8
Пакистан	23,8	48,2%	19,9	40,4%	49,2	25,2	48,3%	20,4	39,2%	52,1

Таблица 1.1.6. Мощность НПЗ стран ЦАз региона, 1990-1998 гг., млн. тонн.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Турция	33,6	33,6	33,4	33,6	33,6	33,6	33,4	33,6	32,1
Иран	38,6	47,6	47,6	54,3	54,3	61,5	66,2	68,7	72,2
Ирак	15,9	15,9	29,1	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4

В то же время регион не однороден. В последнее время с геополитической точки зрения сложилась следующая структура региона:

ü  Турция, Грузия, Азербайджан, Пакистан – западный блок. Политика, проводимая этими странами, соответствует в некоторой степени стремлениям США.

ü  Иран, Ирак. Отличительной чертой этого блока являются наложенные на его страны-участники санкции США и ООН.

ü  Казахстан, збекистан, Туркменистан, Армения. Эти страны готовы координировать свою политику с Россией.

Такое разделение обусловлено столкновением геополитических интересов США и России. Сегодня американская политика в регионе, похоже, преследует главным образом сугубо политические цели – любой ценой вытеснить Россию из региона, вывести каспийскую нефть и газ из сферы влияния России[1].

Другой очевидной внешнеполитической задачей США является решение "иранской" проблемы - до тех пор, пока любые действия американских или иных компаний в иранских проектах подпадают под анти-иранские санкции, США будут заинтересованы в таком решении каспийских проблем, при котором интересы американских компаний будут в наименьшей степени щемлены.

Поскольку в рамках данной научно-исследовательской работы решается задача прогнозирования потоков каспийских нефти и природного газа в перспективе, целесообразно разделить страны ЦАз региона, руководствуясь ещё одним критерием – по степени их влияния на процесс формирования энергетического рынка как исследуемого региона, так и всего континента. Здесь структура региона примет следующий вид:            

ü  Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Турция и отчасти Грузия. В зависимости от политики, проводимой этими странами, структура развивающегося энергетического рынка может стать совершенно непредсказуемой.

ü  Армения, Иран, Ирак, Пакистан. Хотя некоторые страны этой группы (Иран, Ирак, Пакистан) и имеют вес в регионе,  их влияние на формирование потоков Каспийских углеводородов весьма второстепенно.

В силу поставленной задачи целесообразно провести глублённое изучение стран именно первой группы, что позволит нам сосредоточить внимание на первостепенных аспектах исследуемой проблемы.

В силу своего географического положения, страны ЦАз региона до сих пор находятся несколько в стороне от основных экспортных маршрутов глеводородов. Таким образом, отсутствие развитой инфраструктуры яв­ляется одной из основных проблем, ставящих под сомнение возможность дальнейшего экономического роста. Например, для таких стран как Азербайджан, Туркменистан и Казахстан за­дачи привлечения инвестиций в ресурсодобывающий сектор энергетики и величение экспорта первичных энергоресурсов являются приоритетными. В то же время странам с максимальными по региону темпами экономического роста (Турция, Китай) в перспективе придётся компенсировать нехватку собственных энергоносителей импортом. Стоит также отметить, что Турция в силу своего выгодного географического положения весьма привлекательна как «транспортный коридор», посредством которого каспийские углеводороды могут поставляться на перспективный рынок энергоносителей Западной Европы. Таким образом, накопился значительный потенциал развития энергетиче­ского рынка исследуемого региона.

Объёмы импорта и экспорта природного газа странами ЦАз региона незначительны. Это является результатом спада производства газообразного топлива в странах, образованных после распада Советского Союза. Стоит отметить лишь Турцию и Иран, импортировавших в 1998 г. 6,8 млрд. м³ из России и 1,8 млрд. м³ из Туркменистана соответственно.