Реферат: Рынок мяса и мясопродуктов Краснодарского края
Введение
Сегодня в России на долю пищевой и перерабатывающей промышленности
приходится более половины продовольственного товарооборота страны. В состав
этой отрасли входит более 30 подотраслей. Особое место среди них занимают
мясная и мясоперерабатывающая отрасли, так как обеспечивают население страны
одним из основных продуктов питания.
За период 1991 Ц 2000гг. наблюдался общий спад производства
сельскохозяйственной продукции. Это характерно и для производства мяса, как в
целом, так и по отдельным видам. Такая ситуация была вызвана рядом причин:
диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импорт
дешевых мясопродуктов, переориентация на производство более рентабельной
продукции растениеводства и резкое сокращение продукции животноводства, и
т.д.
В 2000г. наметился рост отечественного производства мяса и мясопродуктов при
значительном падении импорта. Это связано с кризисом 1998г., хотя его
последствия для мясной промышленности были двояки:
1. резко возросли цен6ы на импортное сырье и продукцию;
2. повысилась конкурентоспособность российских производителей
В результате произошло уменьшение импорта и увеличение потребления
отечественных продуктов (например, объем российского рынка колбасных изделий
в 2000г. увеличился на 10%, что позволило полностью удовлетворить потребности
населения в этом виде продукции).
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время производство мяса и
мясопродуктов становится перспективным для инвесторов, а российские
производители прочно закрепляются на внутреннем рынке, почти полностью
вытеснив импортных производителей.
Но более успешное становление рынка мяса и мясопродуктов предполагает
принятие государственных мер в двух направлениях:
1. целесообразно стимулировать производство мяса;
2. активизация платежеспособного спроса населения.
Цель данной работы:
1. дать оценку основным тенденциям развития рынка мясопродуктов;
2. выделить основные факторы, влияющие на производство и потребление
мясопродуктов.
1 Производство мясопродуктов в России
1.1 Потребление мясопродуктов в стране и факторы на него влияющие
В настоящее время показатель потребления мяса и мясопродуктов в России на
душу населения практически в 2 раза меньше научно обоснованной нормы, которая
составляет около 80 кг в год. Средний россиянин потребляет мясопродуктов
почти в 3 раза меньше, чем житель США, и в 2 раза меньше, чем граждане
Франции и Германии.
Но такая ситуация наблюдается не во всех группах населения, например,
показатель потребления мясопродуктов в наиболее зажиточных группах населения
России (группы 8 Ц10) близок к западным. И, наоборот, в наиболее бедных
группах населения (1 -3) потребление мяса сведено к минимуму,/ из списка
литературы/
Таким образом, главным фактором, влияющим на потребление мясопродуктов, является
фактор личного дохода. При росте личных доходах населения
происходит изменение структуры питания, в пользу увеличения потребления более
дорогих продуктов питания.
Другим фактором, влияющим на потребление данного вида продукции, является
зависимость российского производителя от импортного сырья. Результатом этого
становится то, что цены на мясопродукты зависят от валютного курса. Быстрый
рост цен на продукты данной группы привел к их удорожанию, а, следовательно,
и к постепенному вытеснению их из потребительского рациона, замене на
относительно более дешевые продукты питания.
Еще одним фактором являются потребительские предпочтения, которые с 1998г.
переориентировались на лрусское, национальное. Это явилось следствием
кризиса в августе этого года, а также пресыщение потребителя западными
продуктами.
1.2 Производители мяса и мясопродуктов
Как и потребление, производство мяса и мясопродуктов в России постепенно
снижалось до конца 1999г. Причинами этого стали:
1. снижение потребления, на которое, в свою очередь, влияли различные
факторы (перечислить), рассмотренные выше (с );
2. 2.а также значительная доля импортных поставок, достигающая в
некоторых видах продукции 30%.
В 2000г. значительно повышается конкурентоспособность продукции отечественных
производителей. Во многом на это повлияло уделение особого внимания качеству
производимых продуктов, а, следовательно, повышение престижа отечественных
производителей. Некоторые предприятия, использующие высокотехнологичное
оборудование, способны производить продукцию, соответствующую европейским
стандартам. Продукция этих предприятий достаточно популярна среди населения:
по данным журнала лМаркетинг в России и за рубежом более 90% жителей страны
доверяют отечественным производителям мясной продукции. В последнее время
этим стали пользоваться иностранные производители (тактика лмаскировки своей
продукции под российскую): на колбасу, производимую за границей, наносится
этикетка с давно известными и привычными российскому потребителю названиями,
что обеспечивает сбыт этой продукции.
Можно говорить о формировании группы лидеров российского рынка и появлении
первых отечественных брендов на рынке мясопродуктов. Как правило, это
московские предприятия: лЧеркизовский, лКампоМос, лМикояновский. Стоит
отметить, что предприятия лсредней группы также быстро развиваются и
занимают сильные позиции на региональных рынках, что говорит о высокой
инвестиционной привлекательности мясоперерабатывающей отрасли. Об этом также
свидетельствует бурный рост числа мелких производителей.
1.3 Сырьевая база мясоперерабатывающей промышленности России
Одной из наиболее острых проблем в современной мясоперерабатывающей
промышленности является проблема обеспечения сырьем предприятий данной
отрасли. Отечественные сельскохозяйственные производители не могут обеспечить
предприятия мясоперерабатывающей отрасли достаточным количеством
качественного сырья. Поэтому возникает необходимость приобретения импортного
сырья.
Основной причиной этого стала неприспособленность сельскохозяйственных
предприятий России к новым условиям хозяйствования. С 1991г. были нарушены
связи между поставщиками сырья и производителями готовой продукции, для
восстановления которых требуется длительный период времени.
Использование импортного сырья ставит в зависимость предприятие, работающее
на этом сырье, от колебания курса валют и способно снизить
конкурентоспособность производимой продукции. Кроме того, сложившаяся
ситуация угрожает экономической безопасности страны, так как допустимый 20%-
ый порог импорта значительно превышен: почти половина необходимого мяса
импортируется (47%), 63% составляет импорт птицы. Наиболее тяжелая ситуация
сложилась в крупнейших городах страны: в Москве и Санкт-Петербурге-65 и 50%
необходимого сырья соответственно.
По данным Госкомстата России, чтобы столицы смогли прожить без импорта,
российские сельхозпроизводители должны одновременно увеличить производство
мяса в 1,5-2 раза. Однако по приблизительным подсчетам объемы производства
птицы можно увеличивать на 10%, свинины на 5%, говядины на 1-2% в год.
Следует добавить, что данная ситуация осложняется неспособностью
отечественных сельскохозяйственных предприятий к сотрудничеству с
мясоперерабатывающими заводами. Поставщики сырья не могут обеспечить ни
постоянство качества сырья, ни требуемые условия и графики поставок.
Важной тенденцией является стремление предприятий обеспечить собственную
сырьевую базу. По этому пути пошли, например, лЧеркизовский, лПарнас и т.
д. Инвестиции в такие проекты рассчитаны лна перспективу, однако в случае
удачной реализации их владельцы получат солидное конкурентное преимущество.
Учитывая глубину проблемы, можно предположить, что зависимость отечественных
производителей мясопродуктов сохраниться как минимум на протяжении 3 Ц 5 лет.
1.4 Прогноз и возможности развития рынка мясопродуктов
Перспективы развития рынка мясной продукции связаны в основном с
возможностью приспособления отечественных производителей к текущей ситуации,
которая складывается в стране. Расширение производства мясопродуктов в России
за счет вытеснения импорта невозможно, так как с 2000г. объем импорта
составляет менее 2%. Таким образом, расширение производства возможно только
за счет увеличения объемов потребления населением данной продукции.
Основными факторами, влияющими на потребление мяса и мясопродуктов являются:
1. Уровень жизни населения.
По прогнозам правительства, в ближайшее время будет наблюдаться рост доходов
населения. В 2001г. рост реальной заработной платы составил 8%, таким
образом, вероятным прогнозом будет умеренный рост потребления мясопродуктов.
Но объем рынка будет расти более медленными темпами, чем потребление. Это
связано с уменьшением численности населения. В такой ситуации потребление
колбасных изделий будет расти быстрее, чем мяса в целом (это происходит
вследствие изменения доходов и, соответственно, структуры потребления).
2. Колебания валютного курса
Предсказать динамику валютного курса в России практически невозможно. Можно
только предположить, основываясь на относительной стабильности экономического
роста, что резкие скачки валютного курса произойти не должны. Следовательно,
потребление мясопродуктов не будет снижаться из-за роста цен, так как
динамика этих цен будет определяться общим уровнем инфляции. Влияние данного
фактора будет сглаживаться по мере развития собственной сырьевой базы.
Развитие отечественных производителей, а также укрепление их позиций на
внутреннем рынке означает резкий рост конкуренции между ними. Этому
способствует и уровень загруженности производственных мощностей, который по
данным Госкомстата за 2002г. / / составил:
По переработке мяса - 17%;
По производству колбасных изделий Ц 48%;
По производству мясных консервов Ц 46%;
Таким образом, можно выделить следующие тенденции развития
мясоперерабатывающей отрасли:
1. умеренный рост потребления и соответственно объема рынка;
2. изменение структуры потребления мясопродуктов в пользу более дорогой
продукции;
3. рост конкуренции среди отечественных предприятий, появление новых
торговых марок.
2 Оценка современного состояния экономики мясоперерабатывающей отрасли
Краснодарского края
2.1 Оценка обеспеченности мясоперерабатывающей промышленности Краснодарского
края сырьевыми ресурсами
Экономика исследуемой отрасли пищевой промышленности характеризуется рядом
проблем, которые в региональном аспекте имеют свои особенности. К наиболее
острым отраслевым проблемам относится необеспеченность предприятий
мясопереработки необходимыми объемами отечественного сырья, обусловленная
неконкурентоспособностью продукции российских сельхозтоваропроизводителей.
Сырьевая база мясоперерабатывающей промышленности Краснодарского края, как и
в России в целом характеризуется ориентациями на использование импортного
сырья, которое поступает из стран ближнего зарубежья и СНГ. В табл. 1
приведены данные, характеризующие импорт, как конечной продукции, так и сырья
для производства этой продукции.
Таблица 1 Внешнеэкономическая деятельность предприятий мясопереработки
Краснодарского края
| Количество, тонн | Стоимость, тыс. долларов США |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 |
Импорт продовольстнвенных товаров, млн. долларов США | - | - | - | 586 | 572 | 624 |
| Продовольственные товары и сырьё для их производства млн. долларов США | - | - | - | 231 | 144 | 173 |
В т.ч. Мясо (без птицы) | 72 | 714 | 227 | 71 | 850 | 290 |
| Мясо птицы | 265 | - | 3249 | 135 | - | 1498 |
| Экспорт продовольственных товаров по краю, млн. долларов США | - | - | - | 509 | 979 | 977 |
| Продовольственные товары и сырьё для их производства млн. долларов США | - | - | - | 22 | 64 | 101 |
| Консервы мясные | 180 | 44 | 98 | 279 | 67 | 237 |
Данные табл. 1 свидетельствуют об увеличении импорта продовольстнвенных
товаров и сырья для их производства, за счёт повышения объёмов ввозимого мяса
птицы на территорию Краснодарского края. Следует отметить, что, в 2003г.,
объёмы ввозимой импортной свинины и говядины сократились в несколько раз, в
сравнении с 2001г. Это объясняется стремлением крупных мясокомбинатов
наладить откормочную базу, повышая при этом обеспеченность производственных
мощностей сырьём собственного производства.
Например, мясокомбинат УВасюринскийФ (который работает исключительно на
отечественном сырье) в своей производственной структуре имеет откормочный
комплекс УПрогрессФ, производство которого составляет более 10 000 голов
свиней в год, что позволяет обеспечить стабильность работы предприятия, в
случае сбоя поставок. Кроме того, это позволяет значительно снизить стоимость
основного сырья (более чем в 2 раза), а значит, повышается
конкурентоспособность продукции. Такой подход обеспечивает предприятию
возможность получения дополнительной прибыли за счет налаживания
второстепенных для него производств (создан собственный мини-завод по
производству масла и т.д.).
Другим примером может служить мясокомбинат УСочинскийФ, который с 2001г.
использовал откормочную базу УПавловскогоФ мясокомбината наряду с применением
сырья иных поставщиков (в том числе и зарубежных Ц из Украины и Белоруссии),
постепенно уменьшая их долю, компенсируя недопоставку за счёт контрактов с
УПавловскимФ откормочным комплексом. С конца 2001г. оба мясокомбината Ц
УСочинскийФ и УПавловскийФ Ц объединились в холдинг.
Формирование и расширение собственной сырьевой базы под силу только крупным
представителям мясоперерабатывающей индустрии Краснодарского края. Малым и
средним предприятиям приходится налаживать поставки импортного сырья по
следующим причинам:
своевременность поставок;
обеспечение необходимых объёмов поставок;
ценовые преимущества, связанные с гибкой системой оплаты контрактов
при относительно низкой цене.
Сырьевые возможности Краснодарского края позволяют сделать вывод, что в
регионе имеется потенциал для экспорта, как основной продукции Ц мяса Ц так и
продуктов из него. Так, например, экспорт мясных консервов в 2002г. по
сравнению с 2000г. увеличился на 32%. Таким образом, мясная и
мясоперерабатывающая промышленность Краснодарского края имеет объективные
предпосылки расширения доли на общероссийском рынке.
2.2 Производство мяса и мясопродуктов в Краснодарском крае
За годы экономических реформ производство большинства отраслей сельского
хозяйства снизилось, особенно это коснулось отраслей животноводства
(поголовье скота во всех категориях хозяйств с 1991г. сокращалось). Причиной
этого стало то, что многие предприятия переориентировались на производство
более рентабельной и востребованной рынком продукции растениеводства. Другая
причина состоит в неэффективном использовании производственного потенциала
(например, по России показатели использования производственных мощностей
находятся на уровне 40-45%, а в Краснодарском крае около 20% на 2002 год).
Более подробно состояние животноводства характеризуют данные табл. 2.
Таблица 2 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов.
| 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Крупный рогатый скот | 1778 | 1277 | 975 | 904 | 924 | 921 | 930 | 928 |
| В т.ч. коровы | 588 | 513 | 419 | 398 | 398 | 390 | 381 | 371 |
| Свиньи | 2967 | 1746 | 1346 | 1358 | 1636 | 1532 | 1633 | 1738 |
| Овцы и козы | 830 | 237 | 148 | 114 | 116 | 117 | 127 | 124 |
| Птица, млн. голов | 32 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17,2 |
Как показывают данные табл. 2 наибольшие резервы увеличения сырьевой базы
мясоперерабатывающей промышленности имеются в овцеводстве и птицеводстве. Как
и другим отраслям животноводства, им был нанесен существенный ущерб, но по
сравнению с другими отраслями наращивание производства в овцеводстве и
птицеводстве происходит медленными темпами, хотя спрос на данную продукцию в
России и Краснодарском крае достаточно высок (по сравнению с 2000г. ввоз мяса
птицы из стран СНГ в 2002г. увеличился более чем в 12 раз, см. табл. 1).
Кроме того, существуют объективные предпосылки и возможности удовлетворения
спроса за счет поставок птицы и овец от кубанских хозяйств. По некоторым
оценкам, имеется вероятность увеличения поставок мяса птицы на 10% ежегодно.
Обстановка в хозяйствах Краснодарского края предопределяет состояние
производства основных продуктов животноводства (табл. 3).
Таблица 3 Производство основных продуктов животноводства (тысяч тонн)
| 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Мясо в живой массе | 394,1 | 291,0 | 286,5 | 340,0 | 366,1 |
| Мясо в убойной массе | 263,6 | 202,9 | 204,3 | 239,2 | 260,3 |
| В т.ч. говядина | 88,7 | 63,6 | 56,0 | 64,2 | 67,3 |
| Свинина | 118,3 | 96,3 | 98,1 | 125,4 | 131,3 |
| Баранина | 2,3 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Птица | 53,2 | 40,7 | 48,4 | 47,9 | 60,1 |
Следует особо выделить тенденцию падения среднеотраслевых показателей в
производстве говядины. Несмотря на это, отдельные хозяйства,
специализирующиеся на выращивании и откорме крупного рогатого скота остаются
высокорентабельными и конкурентоспособными в условиях современного рынка.
Более благоприятная ситуация наблюдается в производстве свинины. По сравнению
с 1995г. производство свинины в 2001г. увеличилось на 11% (а по сравнению с
1998г. Ц на 36%), это, несмотря на то, что общая ситуация в отрасли
ухудшилась (резко сократился выпуск комбикормов, снизилось их качество;
снизился среднесуточный прирост живой массы на выращивании и откорме). Это
можно объяснить сравнительно небольшим периодом содержания на откорме и
меньшими затратами.
В настоящее время большой проблемой в мясной промышленности является
использование недоброкачественного сырья. По материалам проверок Министерства
здравоохранения и Департамента Госсанэпиднадзора значительный удельный вес
продукции предприятий мясопереработки не соответствует требованиям
государственного стандарта (табл.4).
Таблица 4 Забраковано в % к объёму проинспектированных товаров в
Краснодарском крае
| 2001г. | 2002г. |
| Мясо всех видов | 29 | 49,2 |
| Мясо птицы | 45,2 | 25,6 |
| Колбасные изделия | 51,7 | 21,3 |
| Полуфабрикаты мясные | 83,2 | 9,7 |
Во многом сложившемуся положению способствовало и то, что на многие виды
продукции отсутствовали и отсутствуют до настоящего времени ГОСТы, что
позволяет производителям самостоятельно разрабатывать рецептуру продукции.
Зачастую это обусловлено стремлением к экономии по основным сырьевым и
материальным ресурсам. Т.о., приоритет отдаётся не качеству продукта и
престижу торговой марки производителя, а снижению цены реализации на основе
снижения издержек производства. К сожалению, часто это приводит не только к
снижению качества продукции, но также и её безопасности.
К факторам снижения качества продукции можно отнести следующие:
нарушение санитарных норм на большинстве предприятий мясопереработки;
износ оборудования (более 60%);
нарушение норм технологического процесса, связанное с нерациональным
использованием производственных мощностей.
Ситуация осложняется тем, что поставщики сырья для перерабатывающих
предприятий не способны своевременно обеспечить производителей качественным
сырьём. Поэтому производителям мясопродуктов приходится закупать сырьё за
рубежом.
К актуальным вышеперечисленным проблемам наука прибавляет новые Ц
использование генной инженерии в животноводстве, которое является сырьевой
базой мясоперерабатывающей отрасли.
Современная технология производства, основанная на последних достижениях
генной инженерии (так называемые GM-продукты), позволяет в два-три раза
экономить на основном сырье. Генетически модифицированное (трансгенное) сырьё
выращивается в мире уже два десятка лет, но по данным Института питания, до
1998 года такие источники сырья практически не использовались в России при
производстве продуктов питания. Сейчас же на российском рынке происходит
настоящая экспансия GM-продуктов (например, в 2002 году по сравнению с 1999
годом, ввоз трансгенной сои увеличился второе).
Скорее всего, основной причиной увеличения доли забракованной продукции на
рынках Краснодарского края связано с использованием и кубанскими
производителями модифицированного сырья. С одной стороны это решает острую
проблему нехватки сырья, но с другой стороны последствия потребления таких
продуктов недостаточно изучены. Т.о., потребитель должен быть информирован о
содержании данных ингредиентов в продукции.
Ценовая ситуация на рынке мяса и мясопродуктов находится под влиянием уровня
затрат, которые являются базой при распределении выручки от реализации и
определения экономической эффективности функционирования отрасли. В связи с
этим необходим анализ структуры себестоимости продукции по элементам затрат,
с тем чтобы установить резервы повышения рентабельности и
конкурентоспособности, а также выявить возможности развития отрасли. Данные о
структуре себестоимости мясной продукции Краснодарского края представлены в
таблице 5.
Таблица 5 Структура себестоимости мясной продукции по элементам затрат, в %.
| 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 |
| Сырье и материалы | 77,6 | 72,9 | 80,5 | 78 | 78,7 |
| Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Работа и услуги производственного характера | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Топливо | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
| Энергия | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| Итого материальных затрат | 84,6 | 80,1 | 85,3 | 83,5 | 83,9 |
| Зарплата | 4,9 | 7,1 | 5,3 | 6,6 | 7,2 |
| Амортизация основных фондов | 2,3 | 3,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
| Прочие затраты | 6,5 | 7,1 | 5,7 | 5,6 | 4,9 |
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес более 2/3
занимает статья лсырьё и материалы. За исследуемый период эта позиция не
изменяется более, чем на 6%. Таким образом, можно говорить о том, что
снижение затрат на сырьё и материалы позволит повысить конкурентоспособность
продукции предприятия. Это может быть достигнуто в условиях развития сырьевой
базы и совершенствования каналов реализации сырья и материалов между
поставщиком и переработчиком. Иногда прослеживается такая ситуация, когда
сельхозпроизводители и предприятия мясопереработки, имея общие интересы
наращивания объемов производства и продаж, не могут определить взаимовыгодные
условия сотрудничества, способствующие развитию предприятий.
Экономическая эффективность функционирования отрасли, как уже отмечалось
ранее, определяется соотношением себестоимости и прибыли от реализации.
Отраслевые показатели себестоимости, объемов продаж и рентабельности
продукции мясопереработки приведены в таблице 6.
Таблица 6 Показатели себестоимости продукции мясной промышленности и объёма
продаж (по крупным и средним предприятиям Краснодарского края), млн. руб.
| Показатели | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Себестоимость продукции | 1920,5 | 2133,8 | 4086,1 | 5421,0 | 7685,7 |
| Объём продаж | 2319 | 2995 | 5023 | 7090 | 10394 |
| Рентабельность, % | 20,7 | 40,4 | 22,9 | 30,8 | 35,2 |
Показатели таблицы 6 подтверждают тенденцию повышения рентабельности
продукции предприятий мясопереработки Краснодарского края. Уровень 1998г.
объясняется диспаритетом цен на сырьё и готовую продукцию после
экономического кризиса.
Повышение рентабельности продукции и увеличение объемов производства
предприятия возможно за счет приобретения оборудования повышенной мощности,
выделение дополнительных производственных площадей и совершенствования
каналов поставок сырья. Это возможно при привлечении дополнительных
финансовых ресурсов, которыми могут быть либо государственные субсидии, либо
инвестиции заинтересованных коммерческих структур.
В развитых странах на протяжении многих лет АПК развивается и поддерживается
в основном за счет государственных субсидий. Однако в России складывается
другая ситуация: объемы государственных субсидий не позволяют отечественным
сельхозпроизводителям максимально развить потенциал. Поэтому решением
проблемы могут служить отечественные и иностранные инвесторы.
В последнее время в Краснодарском крае инвестиции в основной капитал
стабильно увеличиваются (табл. 7).
Таблица 7 Инвестиции в основной капитал Агропромышленного комплекса
Краснодарского края, млн. р.
| 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Инвестиции в основной капитал в АПК всего | 1583 | 1025 | 1558,7 | 2972,6 | 4058,9 | 5306,2 |
| в т.ч. пищевая промышленность | 205,6 | 291,2 | 913,7 | 1362,4 | 1473,9 | 2003,6 |
| в т.ч. мясная | 68 | 78 | 80,7 | 114,3 | 226,6 | 346,8 |
Одним из примеров инвестирования мясоперерабатывающей отрасли края является
сложившаяся ситуация с мясокомбинатом лЛабинский. Холдинг лЧеркизовский
АПК первоначально инвестировал в него 8 млн. долларов. Это позволило
закупить новейшую итальянское оборудование, отремонтировать производственные
площади, наладить технологию производства продукции, соответсвующую
европейским стандартам. В результате появились новые рабочие места,
увеличились объемы производства продукции и продаж, повысился ассортиментный
перечень. Товарооборот увеличился с 15-17 млн. рублей в год (2001г.) до 46
млн. рублей в месяц (второй квартал 2002г.). Кроме того, введен в
эксплуатацию убойный цех, который позволяет поставлять предприятию 300 голов
крупного рогатого скота и 800 свиней в сутки.
Другим примером являются инвестиции лКаневского мясокомбината в развитие
отрасли. Было налажено совместное предприятие с откормочными центрами города
Ейска, произошло восстановление лБелоглинского мясокомбината. Благодаря
этому появилась собственная сырьевая база, поставляющая 7 тыс. свиней в год
и 1000 тонн говядины (что составляет 20% от годовой программы производства).
Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод о том, что предприятиям
мясоперерабатывающей отрасли Краснодарского края необходим маркетинговый
анализ собственных возможностей, поскольку для отечественных и иностранных
инвесторов важно обладать полной и достоверной информацией о перспективах
развития финансируемых проектов. Методика маркетингового анализа позволит
правильно оценить потенциал фирмы, разработать и внедрить в практику
управления предприятием маркетинговую стратегию, обеспечивающую конкурентное
преимущество на рынке.
3 Маркетинговый анализ возможностей развития предприятия мясоперерабатывающей
отрасли пищевой промышленности Краснодарского края
3.1 Изучение потребителей продукции мясоперерабатывающей отрасли, их
поведения на рынке, мнений и предпочтений
С целью изучения отношения потребителей к мясной продукции производителей
Краснодарского края было проведено исследование, методом получения
маркетинговой информации в форме телефонного экспресс-опроса жителей города
Краснодара, результаты которого отражены в таблице 8.
Таблица 8 Результаты экспресс-опроса потребителей мясной продукции города
Краснодара
| Экспресс-опрос | Экспресс-анализ |
1.Основные продукты питания: - мясо и мясопродукты - молоко и молочные продукты - продукты питания растительного происхождения - прочие[1] | 187/200 193/200 200/200 94/200 | 93,5% 96,5% 100% 47% |
2. Частота потребления мясопродуктов: - ежедневно - более трёх раз в неделю -менее трёх раз в неделю - не употребляют | 86/200 46/200 56/200 12/200 | 43% 23% 28% 6% |
3. Наиболее известные производители мясной продукции в Краснодарском крае: - МК УВасюринскийФ - МК УКраснодарскийФ -МК УСочинскийФ - МК УВыселковскийФ - прочие | 166/200 152/200 128/200 68/200 24/200 | 83% 76% 64% 34% 12% |
| Экспресс-опрос | Экспресс-анализ |
4. Предпочтения в выборе производителя мясной продукции (одно предприятие): - МК УВасюринскийФ - МК УКраснодарскийФ -МК УСочинскийФ - МК УВыселковскийФ - прочие[2] | 54/200 48/200 36/200 26/200 36/200 | 27% 24% 18% 13% 18% |
5. Факторы выбора производителя (один фактор): - ценовые преимущества - качественные характеристики - имидж предприятия-производителя - прочие[3] | 114/200 66/200 16/200 4/200 | 57% 33% 8% 2% |
6. Оценка качества потребляемой продукции: -отлично -хорошо -удовлетворительно | 42/200 128/200 30/200 | 21% 64% 15% |
7. Мнение потребителей о необходимости употребления мясной продукции: - обязательное присутствие в рационе - необязательное присутствие в рационе - отсутствие мясопродуктов в рационе | 182/200 18/200 - | 91% 9% - |
Цели данного экспресс-опроса:
изучение информированности жителей города Краснодара о
существующих производителях мясной продукции Краснодарского края;
выявление лояльности к какому-нибудь конкретному производителю;
исследование мнений потребителей о необходимости употребления мясных
продуктов;
установление факторов, обуславливающих выбор определённого
производителя мясной продукции.
Большинство респондентов (93,5%) города Краснодара среди основных продуктов
питания выделяют мясо и мясопродукты. Высока доля респондентов, употребляющих
мясную продукцию более трех раз в неделю (66%). Это свидетельствует о
значимости для населения потребления данной продукции.
Среди наиболее известных производителей мясной продукции в Краснодарском крае
назывались такие, как МК УВасюринскийФ (83% респондентов), МК УКраснодарскийФ
(76%). Это может быть связано с применением различных форм маркетинговых
коммуникаций. Надо учесть, что опрос проводился среди жителей города
Краснодара, поэтому чаще всего назывались предприятия близлежащих районов.
Значит, результаты опроса не могут быть применены в масштабах края, так как
жители более отдаленных районов называли бы местных производителей.
Как показывают данные опроса лояльность, к какому-либо конкретному
производителю мясной продукции отсутствует, несмотря на достаточную
информированность потребителей о предприятиях, производящих мясную
продукцию.
Основным фактором, влияющим на предпочтения потребителей в вопросе выбора
предприятия-производителя мясной продукции, являются ценовые характеристики
(57%), на втором месте Ц качественные показатели (33%). Это говорит о том,
что среди различных видов продукции потребитель не видит значительных отличий
в качестве, а значит, в условиях отсутствиях лояльности к конкретному
предприятию-производителю, ценовые факторы становятся определяющими.
Важно отметить, что процент респондентов города Краснодара, полагающих
качество продукции мясопроизводителей Краснодарского края отличным,
недостаточно высок - всего 21%, удовлетворительным - 15%, и большинство
опрошенных (64%) считают качество продукции местных производителей хорошим.
3.2 Оценка возможностей формирования конкурентоспособного предприятия
мясоперерабатывающей отрасли пищевой промышленности в Краснодарском крае
3.2.1 Оценка производственного и торгово-сбытового потенциала
По данным проведённого экспресс-опроса можно сделать вывод о существовании
возможности создания такого предприятия мясоперерабатывающей промышленности,
продукция которого была бы конкурентоспособна на рынке продовольственных
товаров и отвечала бы требованиям потребителей.
Для создания такого предприятия необходимо учитывать следующие факторы
формирования конкурентоспособности:
производственный и торгово-сбытовой потенциал;
достижения и успехи предприятий конкурентов;
возможность формирования имиджа нового товаропроизводителя;
существующие требования потребителей к продукции и возможность
удовлетворения их запросов.
Производственный и торгово-сбытовой потенциал должен быть сформирован таким
образом, чтобы обеспечить оптимальный уровень экономических показателей,
который позволит обеспечить наращивание объёмов выпуска продукции,
воспроизводство ресурсного потенциала.
Производственный и торгово-сбытовой потенциал характеризуется следующими
показателями:
1. наличием производственных мощностей, отвечающих современным
требованиям к технологии производства с учётом факторов экологической и
санитарно-гигиенической безопасности;
2. стабильность поставок сырьевых и материальных ресурсов;
3. обладание необходимыми торговыми и производственными площадями;
4. соответствие загрузки производственных мощностей наполненности
портфеля заказов.
Определим приблизительные показатели производственного и торгово-сбытового
потенциала проектируемого предприятия в таблице 9.
Таблица 9 Ц Показатели производственного и торгово-сбытового потенциала
| Наименование показателя | Период |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Производственная мощность, тонн/сутки | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Использование производственных мощностей, % | 55 | 55 | 62 | 68 |
| Объём продаж продукции мясонпереработки в нантуральном выранжении с учетом среднеотраслевого коэффициента выхода готовой продукции тонн/сутки | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Прогноз превыншение портфеля заказов над запланнированным уровнем продаж, % | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Общий объём продаж с учётом сезонных колебанний, тонн/сутки | 4,4 | 4,6 | 4,95 | 5,25 |
Разрабатываемое предприятие является экспериментальным. В перспективе
предполагается обеспечивать продукцией мясокомбината четыре региона, поэтому
уровень производственных мощностей был выбран с таким расчетом, чтобы
постепенно, увеличивая их загруженность, перейти от рынка сбыта
Краснодарского края на рынки других субъектов Российской Федерации. Причем,
учитывая производственные возможности нового предприятия, можно сделать
вывод, что оно сможет обеспечивать своей продукцией рынки не более двух
предполагаемых регионов. Но с увеличением производственных мощностей (или
степени их использования), число обслуживаемых рынков может увеличиться.
В последнее время, в связи с увеличением инвестиций в основной капитал
предприятий мясопереработки, в Краснодарском крае наметилась тенденция
повышения капитализации отраслевых единиц, однако доля предприятий с износом
основных средств более 80% достаточно велика, поэтому их продукция не
соответствуют общероссийским стандартам, отсюда высокая доля забракованной
продукции в Краснодарском крае (таблица 4). Таким образом, можно сделать
вывод о целесообразности создания нового предприятия-производителя мясной
продукции.
Территориальный аспект образования нового предприятия мясоперерабатывающей
отрасли должен быть выбран и аргументирован исходя из следующих
характеристик:
1. приближение к местам сбыта продукции, как к Краснодарскому краю, так и
к соседним регионам;
2. наличие собственной сырьевой базы и возможностей приобретения сырья у
иных поставщиков (в качестве приоритетного направления рассматриваются
отечественные производители сырья).
Одним из возможных мест расположения создаваемого предприятия можно выбрать
Новопокровский район Краснодарского края, так как данное расположение
позволяет:
Во-первых, сократить транспортные расходы как при поставке готовой продукции
внутри края, так и в соседние регионы:
Ростовская область,
Ставропольский край,
Республика Адыгея.
Во-вторых, уменьшить сроки поставок сырья благодаря близкому расположению
районов-поставщиков:
Белоглинский;
Крыловский;
Усть-Лабинский;
Павловский;
Тихорецкий и другие.
В некоторых из этих районов уже существуют развитые откормочные базы
(Белоглинский, Павловский и др.), обеспечивающие основным сырьём крупные
мясокомбинаты края такие, как МК лСочинский, МК лКаневской и т.д.
Откормочные комплексы других районов края требуют значительных
капиталовложений, но являются перспективными для укрепления собственной
сырьевой базы Кубани.
3.2.2 Анализ эффективности функционирования предприятия и
предпринимательской деятельности
Обобщающим и результирующим показателем эффективности функционирования
предприятия и предпринимательской деятельности является прибыль или
доходность (рентабельность) продукции и продаж.
Поскольку для обоснования возможности создания предприятия
мясоперерабатывающей отрасли был проведен анализ значительного объёма
статистической и маркетинговой информации, необходимо определить систему
оценки эффективности функционирования предприятия.
Планирование оптимального уровня экономических показателей необходимо
осуществлять исходя из среднеотраслевого уровня затрат (таблица 5). Анализ
статистической информации позволил определить исходные показатели
производства и продаж и установить размер прибыли от продаж (таблица 10).
Таблица 10 Ц Расчёт уровня прибыли продукции нового производителя
мясоперерабатывающей отрасли
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Общий объём продаж с учёнтом сезонных колебанний, тонн/сутки | 4,4 | 4,6 | 4,95 | 5,25 |
| Прогнозный размер принбыли, тыс.р. | 6336 | 6624 | 7128 | 7560 |
| Чистая прибыль, тыс.р. | 4815,36 | 5034,24 | 5417,28 | 5745,60 |
Доход в 20 миллионов рублей ежегодно, позволяет поддерживать уровень
конкурентоспособности и рентабельности предприятия, а также постепенно
развивать производство и создавать собственную сырьевую базу.
3.2.3 Формирование имиджа предприятия и повышение конкурентоспособности
продукции
В вопросе формирования имиджа предприятия стратегия экспериментального
мясокомбината должна быть направлена на использование элементов бенчмаркинга,
которые можно
[1] Среди прочих респондентами назывались
такие продукты питания, как рыбопродукты, хлебобулочные изделия и т.д.
[2] Респондентами назывались следующие
мясокомбинаты: МК лКаневской, МК лУсть-Лабинский, МК лМедведовский, МК
лСтароминской, МК лНовороссийский и т.д.
[3] Назывались такие факторы, как
ассортиментный перечень и удобство расположения торговых точек
предприятий-производителей.
