Экономические Мировая экономика 5(54) 323 науки и международные экономические отношения 2009 Статистическое исследование развития рынка страхования в России и зарубежных странах й 2009 Т.А. Дуброва

доктор экономических наук, профессор й 2009 С.М. Мосин Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Проведен сравнительный анализ состояния и основных тенденций развития рынков страховых услуг России и зарубежных стран. Представлены результаты многомерной классификации наци ональных рынков страхования различных стран.

Ключевые слова: статистическое исследование, рынок страховых услуг России и зарубежных стран, многомерная классификация, кластерный анализ, факторный анализ.

Комплексное развитие рынка страховых ус- вокупных взносов российского рынка страхова луг в условиях рыночной экономики является од- ния в общих страховых взносах в мире по ито ной из приоритетных задач для государства. При гам 2007г. составлял 0,73%, что соответствовало этом потенциал российского рынка страхования в 21 позиции среди анализируемых национальных решении социально-экономических задач, активи- страховых рынков. Ближайшие УсоседиФ - Бра зации инвестиционных процессов реализован да- зилия (19 позиция), Швеция (20), Дания (22).

леко не полностью. Поэтому интерес представляет Первую позицию занимал страховой рынок США исследование международного опыта в развитии (удельный вес - около 30,3%), вторую - Вели страховой деятельности, сопоставление тенденций кобритания (11,4%) и третью - Япония (при развития отечественного рынка страхования и круп- мерно 10,5%) (см. таблицу)2.

нейших национальных страховых рынков. Страховой рынок РФ по итогам 2007г. по со Практически значимой задачей является про- вокупным страховым взносам существенно превы ведение многомерной классификации стран по сил аналогичные значения для страховых рынков уровню развития страхового бизнеса с помощью стран Центральной и Восточной Европы (рис. 1).

статистических методов. Решение этой задачи Однако для элиминирования влияния тер позволит выделить группы стран однородных по риториальных различий, воздействия демогра степени развития рынка страхования, определить фического фактора целесообразно провести срав характерные особенности полученных кластеров. нительный анализ исследуемых стран по значе нию совокупных страховых взносов на душу Российский рынок страховых услуг населения. По итогам 2007 г. Россия по значе в сопоставлении с зарубежными странами нию данного показателя занимала лишь В ходе исследования было проведено срав- 50-е место среди 88 стран. Ближайшие УсоседиФ нение ключевых показателей развития рынка Ботсвана (49 позиция), Венесуэла (51), Брази страховых услуг в 88 странах1. Удельный вес со- лия (52). Как видно из рис. 2, Россия не только Крупнейшие национальные страховые рынки мира по результатам 2007 г.

Совокупные страховые взносы, Страна Ранг млн. долл. США США 1 1 229 Великобритания 2 463 Япония 3 424 Франция 4 268 Германия 5 222 Италия 6 142 Южная Корея 7 116 Нидерланды 8 102 Канада 9 100 Китай 10 92 существенно уступала экономически развитым По данным: Staib D., Bevere L. World insurance in странам, но и отставала от соответствующих зна 2007: emerging markets leading the way. Zurich, Switzerland, Sigma. 2008. №3. По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.

n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t Экономические Мировая экономика 5(54) науки и международные экономические отношения Россия Польша Чехия Венгрия Украина Румыния 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 млн. долл. США Рис. 1. Совокупные страховые взносы в России и в странах Центральной и Восточной Европы на конец 2007 г.

Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.

4 3 2 2 1 Рис. 2. Совокупные страховые взносы на душу населения на конец 2007 г.

Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.

чений ряда стран Центральной и Восточной Ев- В то же время в последние годы рынок стра ропы. Это убедительно свидетельствует о том, хования РФ демонстрировал высокие темпы ро что возможности отечественного страхового рын- ста. Например, по итогам 2007 г. цепной темп ка еще полностью не раскрыты. прироста совокупных страховых взносов россий На то же самое указывает результат сравни- ского страхового рынка превысил соответствую тельного анализа значений показателя Уотноше- щие значения таких стран, как США, Франция, ние совокупных страховых взносов к ВВПФ, по Германия, Япония, Сербия, Чехия, Индия 3.

которому Россия занимала лишь 56-ю позицию Характерной тенденцией в развитии отече по результатам 2007г. Ближайшие УсоседиФ - ственного рынка страховых услуг является сни Аргентина (55-я позиция), Колумбия (57), Эс- жение числа страховых организаций (с 2003 по тония (58). Значение рассматриваемого показа- 2007 г. на 38,7%, или на 540 ед.4) (рис. 4). Это в теля для России составляло около 2,3%, что по По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.

чти в 4-4,5 раза уступает соответствующим зна- По данным Федеральной службы страхового над чениям для США, Японии, Франции (рис. 3).

зора (ФССН).

долл. США США Китай Чехия Индия Россия Польша Венгрия Бразилия Германия n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t Экономические Мировая экономика 5(54) науки и международные экономические отношения 12, 10, 9, 10, 8, 8, 6, 4, 3,7 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 0, Рис. 3. Отношение совокупных страховых взносов к ВВП, на конец 2007 г.

Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.

160 106,2 104, 99, 93, 91, 85, 84, 87, 83, 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 годы цепные темпы роста (левая шкала) число СО (правая шкала) Рис. 4. Динамика числа страховых организаций (СО) в РФ на конец года Источник: ФССН.

основном объясняется уходом страховщиков с чение этого показателя демонстрирует постепен недостаточной капитализацией, выявлением и ное увеличение с 2005 г. Так, на конец 2007 г.

удалением ФССН недобросовестных страховщи- число филиалов возросло на 6%, или на 303 ед.

ков, а также с процессами слияния и поглоще- по сравнению с 2005 г. ния на страховом рынке, которые связаны с пе- По итогам 2007 г. совокупные страховые реходом ряда страховщиков на положение фи- взносы составили 763,6 млрд. руб., совокупные лиалов компаний федерального уровня, а также страховые выплаты - 473,8 млрд. руб.7 Причем в с поглощением мелких страховщиков более круп- 2006-2007 гг. темпы роста совокупных страхо ными5. вых выплат превышали темпы роста совокуп Проведенный анализ динамики числа фи- ных страховых взносов. В связи с этим в 2006 и лиалов страховых организаций показал, что зна- 2007 гг. наблюдался постепенный рост коэффи циента выплат (коэффициент выплат в 2006 г. Богданов И.К. Итоги развития страхового рынка России за 2006 год. Режим доступа: По данным Росстата (www.gks.ru).

info.ru/analysis/400.

По данным ФССН.

% США Китай Чехия Индия Россия Япония Польша Венгрия Франция Болгария % ед.

n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t Экономические Мировая экономика 5(54) науки и международные экономические отношения 0,578, в 2007 г. - 0,62). Однако значение этого одолению последствий экономического кризиса, показателя для РФ все еще далеко от соответ- проводимых федеральными и региональными ствующих значений для стран с развитым рын- органами управления.

ком страховых услуг, в которых значение коэф фициента приближается к 0,9. При этом стра- Многомерная классификация стран ховщики на развитых страховых рынках полу- по уровню развития страхового бизнеса чают основную прибыль не за счет разницы между Для проведения многомерной классифика страховыми взносами и выплатами (как это про- ции стран по уровню развития страхового биз исходит в России), а за счет инвестирования ак- неса использовались данные о страховых рын кумулированных средств 8. ках 59 стран, удельный вес которых в общеми Совокупный размер уставного капитала рос- ровом объеме страховых взносов по итогам 2007г.

сийских страховщиков по результатам 2007 г. составлял примерно 97,5%. В исследовании ис составил 157,8 млрд. руб.9 Однако сопоставле пользовались следующие показатели:

x1- сово ние среднего размера уставного капитала на одну купные страховые взносы на душу населения, страховую организацию с соответствующим зна чением для экономически развитых стран сви долл. США;

- отношение совокупных стра x детельствует о существенном отставании россий ских страховщиков.

ховых взносов к ВВП, %;

x3- цепной темп при Удельный вес иностранного капитала в ус роста совокупных страховых взносов (с учетом тавном капитале страховых организаций по ре инфляции), %. Проведенный анализ опирался зультатам 2007 г. составлял более 9,9%, прирост на значения показателей за 2007 г. удельного веса по сравнению с предыдущим го дом - почти на 5,7 п.п. (рис. 5).

2003 2004 2005 2006 Годы Рис. 5. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций РФ на конец года Источник: ФССН.

К основным сдерживающим факторам раз- Для перехода в ортогональное признаковое вития рынка страховых услуг в РФ можно отне- пространство перед применением процедур кла сти непрозрачность страхового рынка, наличие стерного анализа был использован метод глав недостаточно капитализированных страховщиков, ных компонент. В результате применения мето несовершенство законодательной базы, низкую да главных компонент с последующим враще страховую грамотность населения и т.д. Кроме нием было выделено два фактора, объясняющих того, в настоящее время воздействие экономи- около 93% суммарной дисперсии. Фактор F1 мо ческого кризиса негативно сказывается на состо- жет рассматриваться как обобщающая характе янии страхового рынка как России, так и зару- ристика уровня развития страхового рынка, тес бежных стран. Поэтому дальнейшее развитие но взаимосвязанная с показателями x1 и x2.

отечественного рынка страховых услуг будет во Фактор F2 характеризует динамичность развития многом зависеть от эффективности мер по пре рынка страхования в исследуемом году.

РБК. Обзор рынка страхования (июль 2007). Ре жим доступа: По данным ФССН.

По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.

% n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t Экономические Мировая экономика 5(54) науки и международные экономические отношения х х x11 x2 xх кластер 1 кластер 2 кластер Рис. 6. Отношение средних значений исходных показателей по кластерам к соответствующим средним значениям по анализируемой совокупности Визуализация распределения наблюдений в в этих странах не позволяет демонстрировать и осях выделенных факторов F1 и F2 позволила в дальнейшем значительные темпы прироста, что выявить ряд нетипичных наблюдений, облада- отражается на невысоком среднем значении по ющих специфическими чертами. Они были ис казателя x3 для первого кластера, уступающем ключены из дальнейшей классификации. Рас соответствующему значению для второго и тре пределение наблюдений в системе координат фак тьего кластеров и всей анализируемой совокуп торов F1 и F2 напоминало облако эллипсообраз ности.

ной формы (свидетельство о нормальном харак Второй и третий кластеры представлены та тере распределения исследуемой совокупности), кими динамично развивающимися странами, как кроме того, четко просматривались ядра буду Китай, Индия, Бразилия, Мексика, а также ря щих кластеров. Окончательное разбиение было дом стран Центральной и Восточной Европы получено методом Уорда, позволившим выделить (Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, три кластера.

Сербия, Эстония, Украина). По средним значе На рис. 6 представлено отношение средних значений исходных показателей по кластерам к ниям показателей x1 и x2 второй и третий кла соответствующим средним значениям по анали стеры близки, при этом значительно уступают зируемой совокупности.

первому кластеру. Среднее значение цепного тем Самым многочисленным является первый па прироста совокупных страховых взносов (с кластер, содержащий 22 страны. Данный кластер учетом инфляции) третьего кластера превосхо безусловный лидер по средним значениям пока дит не только среднее значение данного показа теля для второго кластера, но также существенно зателей x1 (совокупные страховые взносы на превышает средние значения для всей анализи душу населения) и x2 (отношение совокупных руемой совокупности (в 2 раза) и первого клас страховых взносов к ВВП), характеризующих тера (более чем в 4 раза). Для стран, образую уровень развития страхового рынка. В этом кла- щих третий кластер (например, стран БРИК, стере среднее значение показателя совокупных Польши и т.д.), цепные темпы прироста взносов страховых взносов на душу населения более чем (с учетом инфляции) в 2007 г. составляли свы в 9 раз превышает соответствующие значения ше 10%. Высокие темпы роста характерны для для второго и третьего кластеров. тех стран, в которых рынок страхования пере Мощное ядро данного кластера составили живает этап становления, где еще нет предель крупнейшие национальные страховые рынки ного насыщения страховыми продуктами. Отме (США, Японии, Франции и т.д.), входящие в 20 тим, что по итогам исследования Россия вошла лидеров по совокупным страховым взносам. До- в третий кластер, характеризующийся самыми стигнутый уровень развития страхового бизнеса высокими темпами роста рынка страхования, что % n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t Экономические Мировая экономика 5(54) науки и международные экономические отношения подтверждает имеющийся потенциал в развитии показатели развития страхового бизнеса в стра отечественного рынка страховых услуг. нах первого кластера связаны с наличием дивер На следующем этапе исследования был про- сифицированной экономики, высокими показа веден анализ взаимосвязи между уровнем раз- телями уровня жизни населения и т.д.

вития национальных страховых рынков (с уче- Таким образом, проведенный сравнительный том ранее выделенных кластеров) и валовым на- анализ развития страховой деятельности в Рос циональным доходом (ВНД) на душу населения. сии и зарубежных странах показал, что российс В соответствии со стандартами Всемирного бан- кий страховой рынок уступает экономически раз ка по уровню ВНД на душу населения страны витым странам. Однако если сравнивать показа подразделяются на следующие категории: с вы- тели отечественного страхового рынка с показа соким доходом, со средним доходом (в свою оче- телями развивающихся стран, то российский ры редь делится на доход ниже среднего и выше нок занимает достаточно устойчивое положение.

среднего), с низким доходом11. Примерно 96% Применение разработанного подхода к клас стран, вошедших в первый кластер, по класси- сификации стран по уровню развития нацио фикации Всемирного банка, относятся к катего- нальных страховых рынков на регулярной основе рии стран с высоким доходом. В то же время во позволяет выявлять происходящие изменения (что втором и третьем кластерах наибольший удель- особенно актуально в условиях нестабильности ный вес (около 84%) составляют страны со сред- внешней среды), а также комплексно оценивать ним уровнем дохода. Действительно, высокие состояние российского рынка страховых услуг.

Поступила в редакцию 03.04.2009 г.

Всемирный Банк в России (www.worldbank.org.ru).

n n g g a a e e h h n g a V V e C C h V i i C X X e e i X e w w F F w F e e D D e r r D r P P P w w Click to buy NOW!

Click to buy NOW!

w Click to buy NOW!

m m w w m w o o w w o w c c.

.

.

.

c d d.

.

k k d o o c c k c c a a o r r u u c t t c a r u t    Книги, научные публикации