Книги, научные публикации
Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России Ведущие торговые сети по продаже продуктов питания:
общие характеристики бизнеса;
направления деятельности;
профили компаний Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен РосБизнесКонсалтинг исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинг", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинг" либо тиражироваться любыми способами. Copyright й РосБизнесКонсалтинг.
Москва, Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Введение Аннотация Аналитическое исследование Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России посвящено описанию состояния рынка продовольственных (FMCG ) супермаркетов в России.
В исследовании проанализированы основные тенденции, характерные для данной отрасли, рассмотрены перспективы развития сетей супермаркетов в России. Отчет включает в себя оценки объема рынка продовольственных супермаркетов, прогнозы его роста, доли различных форматов.
В исследовании представлено более 50 торговых сетей из основных регионов России, по каждому из регионов в отчете есть данные о состоянии доходов населения, объем розничной торговли продуктами питания и подробный анализ перспектив продуктовых торговых сетей. По торговым сетям в отчете приведены уникальные данные по их состоянию: оборот, количество магазинов, число ассортиментных позиций, формат, перспективы развития.
Вторая часть исследования состоит из профилей 48 торговых сетей.
Профили включают в себя общее описание бизнеса, финансовые показатели, основные направления деятельности, контактную информацию и т.д.
Объем настоящего исследования - около 240 стр.
Исследование содержит 33 сводных таблиц, 70 графиков и диаграмм.
РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Методы При проведении исследования применялись следующие подходы и методы 1. Качественные методы Х Глубинные интервью Х Формализованное интервью Х Экспертное интервью 2. Количественные методы Х Анкетирование по e-mail Х Анкетирование по телефону Х Личное анкетирование Х Экспертное интервью 3. Анализ вторичных данных Х Кабинетное исследование (Desk research) Х Анализ публикаций в СМИ Х Анализ других исследований отрасли Х Материалы конференций Х Материалы выставок 4. Клиппинг 5. Математическое моделирование РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ.................................................................................................................................................................... ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................................... АННОТАЦИЯ....................................................................................................................................................................... МЕТОДЫ............................................................................................................................................................................. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ........................... РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ............................................................................... МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОНОМИКЕ РОССИИ.......................................................................................... РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ........................................................................................................ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ............................................................................................. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ....................................................................................................... ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ............................................................................................................................. ТОРГОВЫЕ СЕТИ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ........................................................................................................... МОСКВА............................................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Москвы................................................................................................... Торговые сети............................................................................................................................................................ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ........................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга............................................................................... Торговые сети Санкт-Петербурга.......................................................................................................................... ВОЛЖСКИЙ РЕГИОН.................................................................................................................................................... НИЖНИЙ НОВГОРОД......................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Нижнего Новгорода............................................................................. Торговые сети Нижнего Новгорода........................................................................................................................ КАЗАНЬ............................................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Казани.................................................................................................... Торговые сети Казани............................................................................................................................................... САМАРА............................................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Самары.................................................................................................. Торговые сети Самары............................................................................................................................................. ВОЛГОГРАД....................................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Волгограда............................................................................................. Торговые сети Волгограда........................................................................................................................................ УЛЬЯНОВСК...................................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Ульяновска............................................................................................. Торговые сети Ульяновска........................................................................................................................................ УРАЛ.................................................................................................................................................................................... ЕКАТЕРИНБУРГ................................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке................................................................................................................. Торговые сети Екатеринбурга................................................................................................................................. ПЕРМЬ............................................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Перми..................................................................................................... Торговые сети Перми................................................................................................................................................ ЧЕЛЯБИНСК..................................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Челябинска........................................................................................... Торговые сети Челябинска..................................................................................................................................... ИЖЕВСК И УФА............................................................................................................................................................... ЮГ РОССИИ................................................................................................................................................................... КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Краснодара.......................................................................................... Торговые сети Краснодара..................................................................................................................................... РОСТОВ-НА-ДОНУ.......................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Ростова-на-Дону................................................................................. Торговые сети Ростова-на-Дону........................................................................................................................... СИБИРЬ............................................................................................................................................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России НОВОСИБИРСК................................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Новосибирска...................................................................................... Торговые сети Новосибирска................................................................................................................................. КРАСНОЯРСК.................................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Красноярска......................................................................................... Торговые сети Красноярска................................................................................................................................... ОМСК.
............................................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Омска................................................................................................... Торговые сети Омска.............................................................................................................................................. СРЕДНИЕ ГОРОДА РОССИИ..................................................................................................................................... КАЛИНИНГРАД................................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Калининграда...................................................................................... Торговые сети Калининграда................................................................................................................................. ОРЕЛ............................................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Орла...................................................................................................... Торговые сети Орла................................................................................................................................................ АРХАНГЕЛЬСК................................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Архангельска........................................................................................ Торговые сети Архангельска.................................................................................................................................. ПРОФИЛИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ................................................................................................................................. МОСКВА.......................................................................................................................................................................... л12 месяцев............................................................................................................................................................. Auchan................................................................................................................................................................... Marktkauf............................................................................................................................................................... Metro Cash&Carry................................................................................................................................................ Spar........................................................................................................................................................................ АБК........................................................................................................................................................................ Авоська.................................................................................................................................................................. Копейка................................................................................................................................................................. Остров.................................................................................................................................................................. Патэрсон............................................................................................................................................................. Перекресток......................................................................................................................................................... Петровский.......................................................................................................................................................... Продмак................................................................................................................................................................ Продмикс.............................................................................................................................................................. Рамстор................................................................................................................................................................ Самохвал............................................................................................................................................................... Седьмой Континент............................................................................................................................................ Утконос................................................................................................................................................................ Цезарь-Парк......................................................................................................................................................... САНКТ-ПЕТЕРБУРГ......................................................................................................................................................... Дикси..................................................................................................................................................................... Лента.................................................................................................................................................................... Мегамарт............................................................................................................................................................. OТКeй..................................................................................................................................................................... Пятерочка............................................................................................................................................................ НИЖНИЙ НОВГОРОД....................................................................................................................................................... ТД ВКТ.................................................................................................................................................................. Национальный торговый альянс......................................................................................................................... ТД Народный...................................................................................................................................................... КАЗАНЬ........................................................................................................................................................................... Бехетле................................................................................................................................................................. Эдельвейс.............................................................................................................................................................. ВОЛГОГРАД..................................................................................................................................................................... Радеж................................................................................................................................................................... ЕКАТЕРИНБУРГ............................................................................................................................................................... ВВК-Трейд............................................................................................................................................................. Интенсивник......................................................................................................................................................... Кировский............................................................................................................................................................. Купец..................................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Мегамарт............................................................................................................................................................. Монетка................................................................................................................................................................ ПЕРМЬ............................................................................................................................................................................. Виват.................................................................................................................................................................... Добрыня................................................................................................................................................................ СемьЯ.................................................................................................................................................................... ЧЕЛЯБИНСК..................................................................................................................................................................... Незабудка-Сервис................................................................................................................................................ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.................................................................................................................................................. Магнит.................................................................................................................................................................. Табрис................................................................................................................................................................... НОВОСИБИРСК................................................................................................................................................................ Трешка.................................................................................................................................................................. Холидей Классик................................................................................................................................................... ОМСК.............................................................................................................................................................................. Оша....................................................................................................................................................................... КАЛИНИНГРАД................................................................................................................................................................ Алтын.................................................................................................................................................................... МДМ-Виктория.................................................................................................................................................... ОРЕЛ............................................................................................................................................................................... Паллада-Торг........................................................................................................................................................ АРХАНГЕЛЬСК................................................................................................................................................................ Сезон..................................................................................................................................................................... ИНДЕКСЫ........................................................................................................................................................................ Графики и рисунки Рис. 1. Номинальный ВВП, млрд руб. Рост ВВП............................................................................. Рис. 2. Номинальный ВВП, млрд долл.............................................................................................. Рис. 3. Среднедушевой доход населения, долл. в месяц................................................................. Рис. 4. Оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд долл.................................................. Рис. 5. Рост инвестиций в основной капитал, млрд долл................................................................ Рис. 6 Рост доли торговых сетей в обороте розничной торговли, %............................................. Рис. 7 Доли форматов торговых сетей в России............................................................................. Рис. 8 Прогноз роста доли торговых сетей в обороте розничной торговли................................. Рис. 9 Рост оборота розничной торговли в Москве в млрд руб..................................................... Рис. 10 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Москве....................................................................................................................... Рис. 11 Рост доходов населения в Москве в руб............................................................................. Рис. 12 Оборот розничной торговли в Подмосковье...................................................................... Рис. 13 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Подмосковья............................................................................................................. Рис. 14 Рост доходов населения в Подмосковье в руб................................................................... Рис. 15 Рост доли торговых сетей в обороте торговли Москвы.................................................... Рис. 16 Число магазинов входящие в торговые сети в Москве..................................................... Рис. 17 Доли форматов торговых сетей в Москве........................................................................... Рис. 18 Прогноз роста доли торговых сетей в обороте розничной торговли продуктами питания в Москве........................................................................................................................ Рис. 19 Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в млрд руб.......................................... Рис. 20 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Санкт-Петербурге..................................................................................................... Рис. 21 Рост доходов населения в Санкт-Петербурге в руб........................................................... Рис. 22 Оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в млрд руб........................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Рис. 23 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Нижнем Новгороде.................................................................................................. Рис. 24 Рост доходов населения в Нижнем Новгороде в руб......................................................... Рис. 25 Оборот розничной торговли в Казани в млрд руб............................................................. Рис. 26 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Казани........................................................................................................................ Рис. 27 Рост доходов населения в Казани в руб.............................................................................. Рис. 28 Оборот розничной торговли в Самары............................................................................... Рис. 29 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Самары...................................................................................................................... Рис. 30 Рост доходов населения в Самары в руб............................................................................. Рис. 31 Оборот розничной торговли в Волгограде в млрд............................................................. Рис. 32 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Волгограде................................................................................................................ Рис. 33 Рост доходов населения в Волгограде в руб....................................................................... Рис. 34 Оборот розничной торговли в Ульяновске в млрд............................................................ Рис. 35 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Ульяновске................................................................................................................ Рис. 36 Рост доходов населения в Ульяновске в руб...................................................................... Рис. 37 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге в млрд руб............................................... Рис. 38 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Екатеринбурге.......................................................................................................... Рис. 39 Рост доходов населения в Екатеринбурге в руб................................................................. Рис. 40 Оборот розничной торговли в Перми в млрд руб............................................................. Рис. 41 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Перми......................................................................................................................... Рис. 42 Рост доходов населения в Перми в руб............................................................................... Рис. 43 Оборот розничной торговли в Челябинске в млрд руб.................................................. Рис. 44 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Челябинске.............................................................................................................. Рис. 45 Рост доходов населения в Челябинске в руб.................................................................... Рис. 46 Оборот розничной торговли в Краснодарской крае в млрд руб.................................... Рис. 47 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Краснодарском крае............................................................................................... Рис. 48 Рост доходов населения в Краснодарском крае в руб..................................................... Рис. 49 Оборот розничной торговли в Ростове-на-Дону в млрд руб........................................... Рис. 50 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Ростове-на-Дону крае............................................................................................ Рис. 51 Рост доходов населения в Ростове-на-Дону в руб........................................................... Рис. 52 Оборот розничной торговли в Новосибирске в млрд руб.............................................. Рис. 53 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Новосибирске......................................................................................................... Рис. 54 Рост доходов населения в Новосибирске в руб................................................................ Рис. 55 Оборот розничной торговли в Красноярске в млрд руб.................................................. Рис. 56 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Красноярске............................................................................................................ Рис. 57 Рост доходов населения в Красноярске в руб.................................................................. Рис. 58 Оборот розничной торговли в Омске в млрд руб............................................................ Рис. 59 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Омске....................................................................................................................... Рис. 60 Рост доходов населения в Омске в руб............................................................................. Рис. 61 Оборот розничной торговли в Калининграде в млрд руб.............................................. РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Рис. 62 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Калининграде.......................................................................................................... Рис. 63 Рост доходов населения в Калининграде в руб................................................................ Рис. 64 Оборот розничной торговли в Орле в млрд руб............................................................... Рис. 65 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Орле......................................................................................................................... Рис. 66 Рост доходов населения в Орле в руб............................................................................... Рис. 67 Оборот розничной торговли в Архангельска в млрд руб................................................ Рис. 68 Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Архангельске.......................................................................................................... Рис. 69 Рост доходов населения в Архангельске в руб................................................................. Рис. 70 Карта плотности распространения продуктовых торговых сетей по регионам России Таблицы Таб. 1. A. T. Kearney. Глобальный индекс развития розничной торговли....................................... Таб. 2 Изменение курса рубля к доллару США.............................................................................. Таб. 3 Изменение курса рубля к Евро............................................................................................... Таб. 4. Рост реального ВВП, %.......................................................................................................... Таб. 5. Номинальный ВВП, млрд руб. Рост ВВП............................................................................. Таб. 6. Номинальный ВВП, млрд долл.............................................................................................. Таб. 7. Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году........................... Таб. 8. Среднедушевой доход населения, руб. в месяц................................................................... Таб. 9. Среднедушевой доход населения, долл. в месяц................................................................. Таб. 10. Денежная база на конец периода......................................................................................... Таб. 11. Рост оборота розничной торговли, в % к предыдущему году.......................................... Таб. 12. Оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд руб.................................................. Таб. 13. Оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд долл................................................ Таб. 14. Индекс потребительских цен, % на конец периода........................................................... Таб. 15. Рост инвестиций в основной капитал, %............................................................................ Таб. 16. Рост инвестиций в основной капитал, млрд руб................................................................ Таб. 17. Рост инвестиций в основной капитал, млрд долл.............................................................. Таб. 18 Крупнейшие торговые сети по количеству магазинов. Top 30......................................... Таб. 19 Крупнейшие торговые сети по обороту, млн.$. Top 40..................................................... Таб. 20 Крупнейшие торговые сети по торговой площади в кв. м. Top 35.................................. Таб. 21 Крупнейшие торговые сети по ассортиментным позициям. Top 40................................ Таб. 22. Организационные формы торговых сетей.......................................................................... Таб. 23 Торговая наценка по форматам............................................................................................ Таб. 24. Города с населением свыше 1 млн человек........................................................................ Таб. 25. Города с населением до 500 тыс. человек........................................................................... Таб. 26 Наиболее часто производимые Private Label...................................................................... Таб. 27 Наиболее популярные производства................................................................................... Таб. 28 Число ассортиментных позиций в Московских торговых сетях формата FMCG.......... Таб. 29 Число магазинов в Московских торговых сетях формата FMCG.................................... Таб. 30 Таблица распределения форматов торговых сетей в Москве........................................... Таб. 31 Обороты торговых сетей в Москве...................................................................................... Таб. 32 Количество Т - и ТК, планируемых к созданию в Екатеринбурге.. ЕЕ.ЕЕЕ Таб. 33 Распределение сетей по городам Российской Федерации ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Россия в глобальном индексе развития розничной торговли В 2003 г. весь российский ритейл, и особенно сектор быстрооборачиваемых продуктов (FMCG - Fast Moving Consumer Goods), показывал стабильный рост. Это один из самых быстроразвивающихся сегментов российской экономики.
Данные тенденции не остались незамеченными как для российских, так и для западных аналитических, инвестиционных и торговых компаний. Так, по данным консалтинговой компании A. T. Kearney, в 2003 г. Россия занимает первое место в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для глобальных торговых сетей, в то время как в 2002 г. она занимала лишь четвертое место.
A. T. Kearney, сотрудничающая с крупнейшими торговыми фирмами мира, опубликовала летом 2003 г. результаты исследования привлекательности для ритейлеров 30 развивающихся рынков. Россия занимает четвертое место в глобальном индексе развития розничной торговли.
Глобальный индекс развития розничной торговли (Global Retail Development Index, GRDI) основан на статистических интервью с ведущими отраслевыми экспертами и богатом опыте работы A. T. Kearney с розничными компаниями, успешно работающими на рынках разных стран.
A. T. Kearney. Глобальный индекс развития розничной торговли (Global Retail Development Index, GRDI) Текущая ситуация на рынке Современные Количество Страновой Фактор Общий Регион торговые международных риск времени балл Место Страна площади на розничных сетей душу населения на рынке Коэффициент 40% 20% 20% 20% 100% 1 Россия Восточная Европа 51 95 76 87 2 Словакия Восточная Европа 59 80 59 100 3 Китай Азия 67 73 41 86 4 Венгрия Восточная Европа 71 69 53 69 5 Индия Азия 48 100 94 34 6 Турция Средиземноморье 44 72 76 86 7 Марокко Средиземноморье 55 98 88 18 8 Египет Средиземноморье 52 98 88 24 9 Вьетнам Азия 49 99 82 17 10 Тунис Средиземноморье 54 85 88 13 11 Южная Корея Азия 67 44 59 54 12 Чили Америка 56 73 94 10 13 Болгария Восточная Европа 48 62 76 54 14 Словения Восточная Европа 74 20 82 34 15 Филиппины Азия 61 60 59 42 РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 16 Малайзия Азия 59 84 35 47 17 Румыния Восточная Европа 46 73 59 59 18 Таиланд Азия 52 32 76 73 19 Латвия Восточная Европа 61 50 82 29 20 Украина Восточная Европа 34 98 94 22 21 ЮАР Африка 55 79 82 6 22 Чехия Восточная Европа 67 47 29 66 23 Мексика Америка 61 83 53 13 24 Тайвань Азия 62 74 47 15 25 Венесуэла Америка 36 78 88 18 26 Индонезия Азия 38 92 71 18 27 Гонконг Азия 78 51 41 5 28 Польша Восточная Европа 65 78 0 39 29 Израиль Средиземноморье 61 12 94 9 30 Колумбия Америка 34 82 82 4 Легенда 0=нет спешки 0=рискованно 0=насыщен 0=насыщен 100=быстрый 100=безопасно 100=не насыщен 100=не насыщен выход Ключ Начать работать Рассматривать в качестве кандидатов Избегать Источник: A.T. Kearney Россия сумела занять такое высокое место по результатам своего экономического развития. Как отмечается в обзоре A. T. Kearney, за последние несколько лет Россия смогла добиться существенного прогресса в развитии и реформировании экономики. Прежде всего, это снижение инфляции, рост ВВП, рост благосостояния населения. Также A. T. Kearney отмечает, что Россия является значительной страной по численности населения и быстро растущим рынком потребления.
Эти выводы компании A. T. Kearney подтверждаются и объективными данными российской статистики.
РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Развитие организованного ритейла в России Рост доли торговых сетей в обороте розничной торговли России, % 8, 8, 7, 6, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 2,00 0, 1, 0, 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Источник: оценки РБК Отличительной особенностью 2003 года стало то, что рост доли торговых сетей начал происходить не только за счет Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Следует отметить, что в предыдущие годы рост был возможен только в основном за счет этих регионов и нескольких крупных городов России. Именно в этих регионах, начиная с 2001 года, наблюдается рост сетевой торговли.
Также необходимо отметить, что и в самих региональных центрах стали появляться новые сети. Они формируются как на основе уже существующих торговых предприятий, так и создаются заново.
Крупнейшие торговые сети по количеству магазинов. Top 5 из Top 30.
Количество магазинов Место Сеть 2003 г.
1. Магнит 2. Пятерочка 3. Дикси 4. НТА 5. Эдельвейс Источник: данные компаний, оценки РБК Крупнейшие торговые сети по обороту, млн.$. Top 5 из Top 40.
Оборот Место Сеть 2002 г. 2003 г.
2001г.
1. Пятерочка 212 2. Metro - 3. Рамстор 250 4. Перекресток 261 5. Седьмой Континент 200 300. Источник: данные компаний, оценки РБК РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Крупнейшие торговые сети по торговой площади в кв. м. Top 5 из Top 35.
Торговая площадь Место Сеть 2003 г.
2002 г.
1.
135,000 223, Магнит 2.
57,000 140, Пятерочка 3.
45,500 110, Перекресток 4.
48,500 90, Рамстор 5.
30,580 68, Metro Источник: данные компаний, оценки РБК Крупнейшие торговые сети по ассортиментным позициям. Top 5 из Top 40.
Количество ассортиментных позиций Место Сеть 2003 г.
2002 г.
1. Marktkauf 2. Рамстор 3. Auсhan 4. МосМарт 5. Перекресток Источник: данные компаний, оценки РБК РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Москва В этом разделе дана информация по макроэкономическому развитию Московского региона.
Также в главе о ситуации на московском рынке рассматриваются основные проблемы развития организованного ритейла в Московском регионе.
Рост доли торговых сетей в обороте торговли Москвы 30% 30,00% 20% 25,00% 20,00% 8% 15,00% 10,00% 2,30% 0,20% 5,00% 0,00% 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Источник: Оценки РБК Число ассортиментных позиций в московских торговых сетях формата FMCG Количество ассортиментных позиций Место Сеть 2003 г.
2002 г.
1. Marktkauf 2. Рамстор 3. Auсhan 4. МосМарт 5. Перекресток 6. Седьмой Континент 7. Патэрсон 8. Петровский 9. Metro 10. Spar 11. 12 Месяцев 12. Пять Звезд 13. Продмикс 14. НТА 15. Страна Геркулесия 16. Копейка- Супер 17. Остров 18. Азбука Вкуса 19. Алтын n/a 20. Ежик Гастроном n/a 21. Утконос n/a 22. Продмак 23. Станем Друзьями 24. АБК РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 25. Авоська 26. Самохвал 27. Цезарь - Парк 28. Пятерочка 29. Семь Шагов 30. Копейка 31. Мини-Перекресток 32. Дикси 33. Магнит 34. Эконом- Гастрономоргони ????? 35. Дикси 36. Дешево n/a 37. Квартал n/a Источник: Оценки РБК, данные компаний Число магазинов в московских торговых сетях формата FMCG Количество магазинов Место Сеть Конец 2003 г.
1. Пятерочка 2. Дикси 3. Перекресток. Вся сеть 4. Самохвал 5. Седьмой Континент.
6. Копейка. Вся сеть 7. Страна Геркулесия.
8. Рамстор. Вся сеть 9. АБК 10. Петровский 11. Авоська 12. Патэрсон 13. Магнит 14. Продмак 15. МДМ-Виктория. Вся сеть 16. 12 месяцев 17. Spar 18. Утконос 19. Продмикс 20. Цезарь-Парк 21. Азбука Вкуса 22. Эконом - Гастроном 23. Metro Cash&Carry 24. Остров 25. Станем Друзьями 26. Ежик Гастроном 27. Алтын 28. Auchan 29. Marktkauf Источник: Оценки РБК, данные компаний РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Пример профиля торговой сети Москва Седьмой Континент Описание компании Год основания География Москва Формат сети Супермаркет, магазин у дома (convenient store) Количество магазинов Из них 10 - convenient store 35 - супермаркет Число ассортиментных позиций 25 Из них 16000 - продовольственные товары, 9000 - непродовольственные товары.
Общая торговая площадь, кв. м 2002 - 2003 - Большинство магазинов расположено в собственных помещениях в отдельно стоящих зданиях.
Количество покупателей в день, тыс. человек 90, Число покупателей за последний год увеличилось на 32%.
Финансовые показатели Оборот, млн.$ 1999 - 74, 2000 - 123, РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 2001 - 201, 2002 - 300, 2003 - Оборот в % роста к предыдущему году, % роста 2000 - 65, 2001 - 62, 2002 - 2003 - см.выше Средняя наценка 5% - социально значимые продукты в рамках программы правительства Москвы, до 50% - на остальные товары (далеко не на все!).
Персонал Общая численность персонала (включая вспомогательный) 7260 человек Среднее число на один магазин Среднее число персонала на магазин в формате convenient store - Среднее число персонала на магазин в формате супермаркет - Владельцы Розничную группу Седьмой континент контролируют основатель сети Владимир Груздев и бывший председатель правления Собинбанка Александр Занадворов.
В мае 2003 была проведена реорганизация Седьмого континента.
Основные владельцы группы Сергей Груздев и Александр Занадворов оформили входящие в нее компании л7К инвест-холдинг, Седьмой континент и Столичные гастрономы непосредственно на себя и устранили перекрестную схему владения между предприятиями группы. В результате реорганизации владельцем 98,8% акций ОАО "Седьмой континент" станет ЗАО л7К инвест-холдинг. Его акционерами вместо кипрской Admona будет лично Занадворов (50%) и еще два частных лица, которые присутствуют в числе совладельцев "Седьмого" с момента основания сети, - они получат 15%. Остальные акции ЗАО переходят к Владимиру Груздеву и его близким родственникам. Кроме того, Занадворов получил 34,5% ОАО Столичные гастрономы. Еще 27% акций "Столичных гастрономов" принадлежат компании л7К инвест-холдинг, остальные распределены между родственниками и партнерами Владимира Груздева.
Планы развития В планы торговой сети Седьмой континент входит открытие 60 новых магазинов до 2006 года. В 2004 году объем инвестиций составит $85 млн., общий же объем инвестиций до 2006 составит предположительно $300 млн.
по Москве. Первый гипермаркет сети откроется в конце 2004 - начале года. До 2007 года планируется открыть 5 гипермаркетов в Москве.
РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России В ближайшее время планируется создать дистрибутивный центр в Москве.
Планы регионального развития предполагают строительство гипермаркетов в городах-миллионерах и франчайзинг в формате супермаркет.
Группы Седьмой континент в 2004 году планирует вывести одно из своих подразделений на международный фондовый рынок, когда оборот компании достигнет $500 млн.
Дополнения В магазинах торговой сети Седьмой континент имеется дополнительный бизнес в виде пекарен.
Седьмой континент имеет 500 поставщиков различных товаров.
Число парковочных мест в среднем на один магазин:
30 - convenient store 50 - супермаркет Главными конкурентами являются Перекресток и Рамстор.
В августе 2003 года ОАО "Седьмой континент" привлек кредиты АКБ "Росбанк" на сумму $20 млн под 9,5% годовых. Поручителем выступило ОАО "Столичные гастрономы" (владелец имущества "Семерки"), сообщается в документах ФКЦБ. В качестве залога ОАО "Столичные гастрономы" внесло оборудование общей стоимостью 144 млн 687 тыс. руб. 86 коп. Средства кредита будут направлены на развитие сети "Седьмой континент". Начало выплат по возврату кредита запланировано на октябрь 2007 г.
Руководство компании Ильяшенко Галина Игоревна - генеральный директор Седьмого континента.
Контакты Телефон: +7 (095) 777-777-9, 337-77- Факс: +7 (095) 330-54-04, 933-43- www.7cont.ru РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru)
Книги, научные публикации